2022 年第三季度报告 证券代码：688036 证券简称：传音控股 深圳传音控股股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------- ...

2022 年半年度报告 公司代码：688036 公司简称：传音控股 深圳传音控股股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 181 2022 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"。 三、公司全体董事出席董事会会议。 是 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、其他 □适用 √不适用 2 / 181 四、本半年度报 ...

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为11,055,275,889.04元，同比下降1.75%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为795,631,601.00元，同比下降0.70%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为711,165,411.73元，同比下降7.62%[2] - 基本每股收益为0.99元，同比下降1.00%[2] - 加权平均净资产收益率为5.51%，同比减少1.81个百分点[2] - 2022年第一季度营业总收入为11,055,275,889.04元，同比下降1.75%[1] - 2022年第一季度净利润为794,209,048.66元，同比下降0.4%[14] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为795,631,601.00元，同比下降0.7%[14] - 2022年第一季度基本每股收益为0.99元，同比下降1%[14] 研发投入 - 研发投入合计为395,295,133.27元，同比增长25.20%[3] - 研发投入占营业收入的比例为3.58%，同比增加0.77个百分点[3] - 2022年第一季度研发费用为395,295,133.27元，同比增长25.2%[1] 资产与负债 - 总资产为32,040,703,392.50元，同比增长1.85%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14,863,982,730.23元，同比增长6.00%[3] - 公司2022年第一季度货币资金为11,753,155,566.69元，相比2021年底的9,855,268,791.03元有所增加[10] - 交易性金融资产在2022年第一季度为4,421,770,793.42元，相比2021年底的6,535,691,105.88元有所减少[10] - 应收账款在2022年第一季度为1,397,168,349.23元，相比2021年底的1,230,295,045.93元有所增加[10] - 存货在2022年第一季度为8,485,869,982.35元，相比2021年底的7,578,806,537.23元有所增加[11] - 流动资产合计在2022年第一季度为27,217,848,519.47元，相比2021年底的26,838,414,118.43元有所增加[11] - 非流动资产合计在2022年第一季度为4,822,854,873.03元，相比2021年底的4,620,843,376.78元有所增加[11] - 流动负债合计在2022年第一季度为13,905,112,110.43元，相比2021年底的14,307,501,844.21元有所减少[12] - 非流动负债合计在2022年第一季度为3,234,987,016.86元，相比2021年底的3,091,063,182.23元有所增加[12] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计在2022年第一季度为14,863,982,730.23元，相比2021年底的14,022,648,381.45元有所增加[12] - 所有者权益（或股东权益）合计在2022年第一季度为14,900,604,265.21元，相比2021年底的14,060,692,468.77元有所增加[12] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为97,254,334.85元[4] 现金流量 - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为122,671,523.45元，去年同期为-24,964,755.36元[16] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为11,533,132,499.63元，同比下降12.14%[16] - 2022年第一季度收到的税费返还为1,528,521,797.32元，同比增长39.47%[16] - 2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为10,949,077,500.02元，同比下降9.23%[16] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为785,718.59元（上期为1,257,265.49元）[1] - 投资活动现金流入小计为3,677,755,140.37元（上期为1,018,702,945.56元）[1] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为193,926,148.77元（上期为95,690,339.74元）[1] - 投资支付的现金为1,660,097,440.00元（上期为4,714,917,192.09元）[1] - 投资活动现金流出小计为1,854,023,588.77元（上期为4,810,607,531.83元）[1] - 投资活动产生的现金流量净额为1,823,731,551.60元（上期为-3,791,904,586.27元）[1] - 取得借款收到的现金为500,000,000.00元（上期为526,306,904.04元）[1] - 筹资活动现金流入小计为500,000,000.00元（上期为536,878,204.04元）[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为-18,645,260.31元（上期为534,479,068.71元）[1] - 现金及现金等价物净增加额为1,946,131,553.63元（上期为-3,295,623,184.67元）[1] 营业成本与费用 - 2022年第一季度营业总成本为10,105,095,516.21元，同比下降0.14%[1]

2021 年年度报告 公司代码：688036 公司简称：传音控股 深圳传音控股股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 264 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人竺兆江、主管会计工作负责人肖永辉及会计机构负责人（会计主管人员）方玉意 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表中归属于上市公司普通 股股东的净利润为人民币 390,922.93 万元，母公司期末累计可供分配利润为人民币 178,471.57 万 ...

公司基本信息 - 公司中文简称为传音控股，法定代表人为竺兆江，注册地址和办公地址均在深圳市南山区粤海街道深南大道9789号德赛科技大厦，邮编518000[19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称传音控股，代码688036[23] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王强、吴穗[24] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，签字保荐代表人为周鹏、肖少春，持续督导期间为2019年3月30日 - 2022年12月31日[24] - 公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造，细分行业为通信终端设备制造业[43] 财务数据关键指标变化 - 2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币2,686,425,710.81元[6] - 母公司期末累计可供分配利润为人民币934,123,425.17元[6] - 拟以总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币10.8元（含税）[6] - 合计拟派发现金红利人民币864,000,000.00元（含税）[6] - 派发现金红利占2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为32.16%[6] - 2020年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股[6] - 公司2020年营业收入为377.92亿元，较2019年的253.46亿元增长49.10%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为26.86亿元，较2019年的17.93亿元增长49.80%[26] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23.86亿元，较2019年的15.53亿元增长53.63%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为43.08亿元，较2019年的40.41亿元增长6.62%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为104.92亿元，较2019年末的82.54亿元增长27.12%[27] - 2020年末总资产为259.91亿元，较2019年末的177.44亿元增长46.48%[27] - 2020年基本每股收益3.36元/股，同比增长38.84%；稀释每股收益3.35元/股，同比增长38.43%；扣除非经常性损益后的基本每股收益2.98元/股，同比增长41.90%[28] - 2020年加权平均净资产收益率28.90%，较2019年减少4.63个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率25.66%，较2019年减少3.38个百分点[28] - 2020年研发投入占营业收入的比例为3.06%，较2019年减少0.12个百分点[28] - 2020年度公司营业收入同比增长49.10%，归属于上市公司股东的净利润同比增长49.80%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长53.63%[28] - 2020年末公司总资产较期初增加46.48%[29] - 2020年第一至四季度营业收入分别为56.45亿元、82.01亿元、111.25亿元、128.21亿元[31] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.55亿元、7.37亿元、8.63亿元、7.32亿元[31] - 2020年非流动资产处置损益为 - 166.73万元，2019年为4325.92万元，2018年为 - 45.32万元[33] - 2020年计入当期损益的政府补助为1.80亿元，2019年为1.09亿元，2018年为4271.31万元[33] - 2020年非经常性损益合计3.01亿元，2019年为2.40亿元，2018年为 - 5.67亿元[34] - 短期理财产品期初余额30.13亿，期末余额14.14亿，当期变动-15.99亿，对当期利润影响金额9563.86万[36] - 权益工具投资期初余额1.79亿，期末余额5.94亿，当期变动4.16亿，对当期利润影响金额8253.54万[36] - 衍生金融工具（外汇远期合约）期初余额-95.65万，期末余额-1995.09万，当期变动-1899.43万，对当期利润影响金额-607.27万[36] - 2020年公司实现营业收入377.92亿元，同比增长49.10%；营业利润31.88亿元，同比增长45.21%；利润总额32.01亿元，同比增长46.69%；归母净利润26.86亿元，同比增长49.80%；扣非归母净利润23.86亿元，同比增长53.63%；基本每股收益3.36元/股，同比增长38.84%[96] - 2020年公司营业收入377.92亿，较上年增长49.10%；营业成本280.64亿，较上年增长52.42%[125][126] - 2020年销售费用38.60亿，较上年增长34.99%；管理费用11.22亿，较上年增长5.70%；研发费用11.58亿，较上年增长43.80%[125] - 2020年经营活动产生的现金流量净额43.08亿，较上年增长6.62%；筹资活动产生的现金流量净额5.76亿，较上年减少77.58%[125] - 计算机、通信和其他电子设备制造行业营业收入369.90亿，较上年增长50.35%，营业成本273.75亿，较上年增长53.78%，毛利率减少1.65个百分点[128] - 手机产品营业收入358.86亿，较上年增长51.89%，营业成本267.20亿，较上年增长56.39%，毛利率减少2.14个百分点[128] - 其他产品营业收入11.03亿，较上年增长13.00%，营业成本6.55亿，较上年减少8.55%，毛利率增加13.99个百分点[128] - 非洲地区营业收入224.52亿，较上年增长18.14%，营业成本154.93亿，较上年增长18.29%，毛利率减少0.09个百分点[128] - 亚洲等其他地区营业收入145.38亿，较上年增长159.72%，营业成本118.82亿，较上年增长152.59%，毛利率增加2.31个百分点[128] - 手机生产量为17590.91万台，销售量为17427.77万台，库存量为1607.34万台，较上年分别增减25.57%、26.64%、11.30%[130] - 分行业总成本本期金额为273.75亿元，较上年同期变动比例为53.78%；手机产品成本本期金额为267.20亿元，占总成本比例97.61%，较上年同期变动比例为56.39%[131] - 前五名客户销售额为56.68亿元，占年度销售总额15.00%；前五名供应商采购额为93.69亿元，占年度采购总额32.14%[132][135] - 销售费用2020年度为38.60亿元，较2019年度变动比例为34.99%；研发费用2020年度为11.58亿元，较2019年度变动比例为43.80%[138] - 经营活动产生的现金流量净额2020年度为43.08亿元，较2019年度变动比例为6.62%；投资活动产生的现金流量净额2020年度为8.18亿元，2019年度为 - 28.73亿元；筹资活动产生的现金流量净额2020年度为5.76亿元，较2019年度变动比例为 - 77.58%[139] - 其他收益金额为3.05亿元，形成原因为增值税即征即退及政府补助，且增值税即征即退具有可持续性[140] - 货币资金为132.01亿元，占比50.79%，较期初增长71.06%，主要因经营活动现金净流入金额较大[143] - 交易性金融资产为14.14亿元，占比5.44%，较期初下降53.09%，主要因期末未到期银行短期理财产品金额减少[143] - 应收账款为11.45亿元，占比4.40%，较期初增长46.03%，主要因非洲以外市场销售收入增加及结算方式导致[143] - 存货为55.52亿元，占比21.36%，较期初增长77.09%，主要因公司营业收入增长及战略备货增加[143] - 应付账款为80.25亿元，占比30.88%，较期初增长51.52%，主要因业务规模扩张及供应商结算方式改变[144] - 合同负债为6.26亿元，占比2.41%，主要因执行新收入准则及期末客户已付款但未交付产品订单增加[145] - 应付职工薪酬为7.65亿元，占比2.94%，较期初增长28.99%，主要因期末计提工资及奖金增加[145] - 预计负债为14.30亿元，占比5.50%，较期初增长43.64%，主要因期末计提专利使用费及售后质保费增加[145] - 递延所得税负债为2094.86万元，占比0.08%，较期初增长1312.48%，主要因交易性金融资产公允价值变动导致应纳税暂时性差异增加[145] - 长期借款为9391.38万元，占比0.53%，较期初下降100.00%，主要因归还银行长期借款[145] - 报告期投资额为591,338,724.80元，上年同期投资额为341,910,905.13元，变动幅度为72.95%[147] - 2020年底公司交易性金融资产余额为1,413,707,462.64元，权益工具投资余额为594,477,901.12元[148] - 深圳泰衡诺总资产4,531,778,766.70元，净资产3,047,571,011.18元，营业收入13,912,191,177.18元，净利润899,142,472.97元[151] - 上海传音总资产1,736,891,950.45元，净资产1,487,814,292.32元，营业收入1,045,137,467.49元，净利润530,655,040.94元[151] - 重庆传音科技总资产4,517,888,549.08元，净资产1,576,627,046.48元，营业收入12,915,933,901.58元，净利润748,232,757.07元[151] - 2020年每10股派息10.8元，现金分红数额86400万元，占净利润比率32.16%[177] - 2019年每10股派息6.8元，现金分红数额54400万元，占净利润比率30.34%[177] - 2018年每10股派息3.0元，现金分红数额21600万元，占净利润比率32.86%[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司手机整体出货量1.74亿部，在全球手机市场占有率10.6%，排名第四，智能机在全球智能机市场占有率4.7%，排名第七[38][48] - 2020年公司在非洲智能机市场占有率超40%，在巴基斯坦智能机市场占有率超40%，在孟加拉国智能机市场占有率18.3%，在印度智能机市场占有率5.1%[38][48] - 2020年公司手机整体出货量1.74亿部，全球手机市场占有率10.6%，排名第四；智能机全球占有率4.7%，排名第七[97] - 2020年公司在非洲智能机市场占有率超40%；巴基斯坦智能机市场占有率超40%；孟加拉国智能机市场占有率18.3%；印度智能机市场占有率5.1%[97] - 2020年全球智能机市场前10品牌合计份额约90%，公司全球智能机市场占有率为4.7%，2019年为3.1%[153] - 2020年公司在非洲智能机市场占有率超40%[153] 品牌与市场地位 - 公司下属三个手机品牌TECNO、itel及Infinix在《African Business》2020年6月“最受非洲消费者喜爱的品牌”百强榜上分别位列第5、21及27名[49] - 2020年6月，传音控股下属三个手机品牌TECNO、itel及Infinix在“最受非洲消费者喜爱的品牌”百强榜上分别位列第5、21及27名[98] - 公司荣获中国制造业民营企业500强，广东省电子信息制造业综合实力百强[102] 公司运营模式 - 公司原材料采购采用以产定购模式，生产采用以销定产模式，销售以经销商销售为主、运营商销售为辅[39][40][41] - 公司营业收入和营业利润主要来自手机产品销售，还提供移动互联网服务等其他产品或服务[42] 技术与研发情况 - 截至报告期末，公司累计获得授权专利954件，其中发明专利234件；累计拥有软件著作权561件[60] - 报告期内，公司发明专利申请数571个，获得数111个；实用新型专利申请数51个，获得数68个；外观设计专利申请数158个，获得数98个；软件著作权申请数150个，获得数129个[60] - 报告期内，公司研发投入合计11.5767380045亿元，较上年度8.0508116295亿元增长43.80%；研发投入总额占营业收入比例为3.06%，上年度为3.18%[61] - 2020年末研发人员数量为1915人，较2019年期末增长22.13%[62] - 公司核心技术划分为基于非洲本地化的深肤色拍照、硬件新材料应用创新、大数据用户行为分析和OS系统及移动互联产品服务四大