证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-008 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 916,964 股,占公司总股本 583,378,039 股的比例为 0.1572%。回购成交的最高价为 57.37 元/股，最低价为 45.40 元/股，支付的资金总额人民币 47,930,007.80 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届第十三次董事会会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用超募资金及自有资 金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元 （含），不超过人民币 10,000.00 万元（含），回购价格不超过 ...

业绩总结 - 公司2023年业绩不及预期，营收21.14亿元，归母净利润3.67亿元，扣非归母净利润2.90亿元[1] - 公司下调2023年归母净利润至3.67亿元，预计2024-2025年归母净利润为5.92、9.17亿元，维持“增持”评级[5] - 公司2023-2025年营业总收入、归母净利润预测分别为211.1亿元、3.78亿元，市盈率分别为78、48、31倍[7] - 公司2025年预计营业总收入将达到612.8百万元，较2021年增长了159.5%[8] - 2025年每股收益预计为1.57元，较2021年增长了54.9%[8] 产品销售 - 公司长链二元酸系列产品销量下滑，导致业绩承压，需静待生物基复材商业化应用落地[1] - 公司长链二元酸收入、毛利同比下滑明显，新增癸二酸产能逐步释放中，生物基聚酰胺产品商业化推广仍需时间[3] 发展策略 - 公司持续推进生物基聚酰胺应用开发，与招商局集团合作拓展新成长空间，发布定增预案募资不超过66亿元[4] - 公司面临新项目建设进度、技术研发滞后、原材料价格波动等风险[6] 投资评级 - 公司承诺独立、客观地出具报告内容和观点，并不接受任何形式的补偿[9] - 公司隶属于申万宏源证券有限公司，可能持有或交易报告提到的投资标的[10] - 投资评级体系中，买入表示相对强于市场表现20%以上，减持表示相对弱于市场表现5%以下[11] - 行业投资评级中，看好表示行业超越整体市场表现，看淡表示行业弱于整体市场表现[12] - 公司提醒投资者应综合考虑个人实际情况和持仓结构，不应仅依靠投资评级来做出决策[13] 免责声明 - 报告基于公开信息撰写，不保证信息准确性和完整性，仅供客户参考使用[16] - 客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险，不应将报告作为唯一决策因素[17] - 公司对报告保留一切权利，未经授权不得复制或再次分发报告内容[18]

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-005 上海凯赛生物技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 179,776,827 股。 本次股票上市流通总数为 179,776,827 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日（因 2024 年 2 月 12 日为非交 易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 10 日出具《关于同意上海凯赛生物 技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1439 号）， 同意公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,668,198 股，并于 2020 年 8 月 12 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后， 总股本为 416,681,976 股，其中有限售条件流通股 378,861,520 ...

中信证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 关于上海凯赛生物技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）、招商证券股份 有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为上海凯赛生物技术股份有限公 司（以下简称"凯赛生物"、"上市公司"、"公司"）向特定对象发行股票并在科创 板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 规定，对公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况如 下： 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 10 日出具《关于同意上海凯赛生物 技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1439 号）， 同意公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,668,198 股，并于 2020 年 8 月 12 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完 成后，总股本为 416,681,976 股，其中有限售条件流通股 378,861,5 ...

上海凯赛生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-006 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 916,964 股,占公司总股本 583,378,039 股的比例为 0.1572%。回购成交的最高价为 57.37 元/股，最低价为 45.40 元/股，支付的资金总额人民币 47,930,007.80 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届第十三次董事会会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用超募资金及自有资 金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元 （含），不超过人民币 10,000.00 万元（含），回购价格不 ...

股票简称：凯赛生物 股票代码：688065 上海凯赛生物技术股份有限公司 Cathay Biotech Inc. （中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢 4 楼） 向特定对象发行A股股票 募集说明书 （申报稿） 联合保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 深圳市福田区福田街道福华一路111号 二〇二四年一月 上海凯赛生物技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应 的法律责任。 上海凯赛生物技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策或价值判断之前，务必仔细阅读本募 集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次向特定对象发行的相关事项已经公司第二届董事会第九次会议审议、第 二届董事会第十二次会议和 2023 年第二次临时股东大会通过。本次向特定对象发行股 票尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可 ...

中信证券股份有限公司 关于 上海凯赛生物技术股份有限公司 向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 联合保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 上海凯赛生物技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《上海凯赛生物技术股份有限公司向特 定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-1-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 3 | | | | 一、联合保荐人名称 3 | | | | 二 ...

目 录 | 一、关于前次募投项目………………………………………………第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于本次募投项目与融资规模…………………………………第 | 5—13 | | 页 | | 三、关于经营业绩…………………………………………………第 | 13—31 | | 页 | | 四、关于存货及应收账款…………………………………………第 | 31—48 | | 页 | | 五、关于固定资产与在建工程……………………………………第 | 48—61 | | 页 | | 六、关于财务性投资………………………………………………第 | 61—69 | | 页 | | 七、附件 ……………………………………………………………第 | 70-73 | | 页 | | （一）本所执业证书复印件 ……………………………………… | 第 | 70 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 ……………………………………… | 第 | 71 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 ………………………第 | 72-73 | | 页 | 关于上海凯赛生物技术股份有限 ...

关于 上海凯赛生物技术股份有限公司 向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函 之回复报告 联合保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 深圳市福田区福田街道福华一路111号 二〇二四年一月 7-1-1 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 12 月 26 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕249 号 《关于上海凯赛生物技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问 询函》（以下简称"审核问询函"）的要求，中信证券股份有限公司（以下简称 "中信证券"、"保荐机构"或"保荐人"）、招商证券股份有限公司（以下简 称"招商证券"、"保荐机构"或"保荐人"）作为上海凯赛生物技术股份有限 公司（以下简称"凯赛生物"、"发行人"或"公司"）本次向特定对象发行股 票的保荐机构，会同发行人及发行人律师上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦 天城"、"发行人律师"）和申报会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"、"申报会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原 则，就审核问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复 说明。 除特别说明外，本回复 ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-004 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 30 日，上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 916,964 股,占公司总股本 583,378,039 股的比例为 0.1572%。回购成交的最高价为 57.37 元/股，最低价为 45.40 元/股，支付的资金总额人民币 47,930,007.80 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届第十三次董事会会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用超募资金及自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元 （含），不超过人民币 10,00 ...