会议信息 - 公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年1月21日召开[1] - 会议通知及相关资料于2025年1月15日发出[1] - 应出席独立董事2名，实际出席2名[1] 审议事项 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 同意将日常关联交易预计事项提交公司董事会审议[2] - 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票[2]

财务资助 - 公司拟向欧科亿新能源提供不超10000万元资助[1] - 2025年第一次临时股东大会审议通过后签资助协议[11] 子公司情况 - 欧科亿新能源注册资本5000万元，公司持股68%[5] - 2024年1 - 9月营收1477.92万元，净利润 - 112.89万元[6] 审批进展 - 2025年1月21日董事会、监事会通过资助议案[13][14] - 保荐机构对资助事项无异议[15]

会议情况 - 公司第三届监事会第八次会议于2025年1月21日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》全票赞成，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》2票赞成，关联监事回避，需提交审议[6] - 《关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》全票赞成，需提交审议[7] - 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》全票赞成[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月11日14点召开[3] - 现场会议在株洲市天元区马家河路588号公司九楼会议室[3] - 网络投票2月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] 其他信息 - 提交审议议案2025年1月22日披露[4] - A股代码688308，股权登记日2025/1/27[8] - 会议登记2月7日9:00 - 17:00，地点公司证券法务部[9] - 会议联系电话0731 - 22673899，传真0731 - 22673961[11]

采购数据 - 2024年向格林美及其子公司采购商品实际发生4906.07万元，预计8000万元[2] - 2025年预计向格林美及其子公司采购商品8000万元，占同类业务比例12.57%[4] 业绩数据 - 2024年格林美总资产620.61亿元、净资产192.29亿元，年前三季度营收248.72亿元、净利润9.04亿元[5] 股权结构 - 截至2024年9月30日，格林美第一大股东深圳市汇丰源投资有限公司持股8.44%[5] - 许开华、王敏分别持有深圳市汇丰源投资有限公司60%、40%股权，为格林美实际控制人[5] 交易审议 - 2025年1月21日多会议审议通过2025年度日常关联交易预计事项，尚需股东大会审议[11][13] - 保荐机构对欧科亿本次预计2025年度日常关联交易事项无异议[13]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超过15亿元，担保总额度不超过5亿元[2] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额1847.05万元，占2024年9月30日未经审计净资产及总资产比例分别为0.72%、0.47% [13] 子公司情况 - 株洲欧科亿切削工具有限公司注册资本7亿元，为全资子公司[5] - 2024年9月30日，该公司总资产14.57亿元，净资产7.03亿元[6] - 2024年1 - 9月，该公司营业收入6622.17万元，净利润 - 80.82万元[6] - 株洲欧科亿新能源有限公司注册资本5000万元，公司持股68% [6] - 2024年9月30日，该公司总资产8953.14万元，净资产1400.44万元[8] - 2024年1 - 9月，该公司营业收入1477.92万元，净利润 - 112.89万元[8] 会议与审核 - 2025年1月21日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议均审议通过相关议案[11] - 保荐机构对公司及子公司申请综合授信额度及提供担保事项无异议[14]

财务数据预测 - [2024年预计营业收入11-11.6亿元，同比增长7.16%-13.01%][2] - [2024年预计归母净利润5800-6500万元，同比下降60.84%-65.06%][2] - [2024年预计扣非归母净利润2200-2650万元，同比下降79.54%-83.02%][2] 过往财务数据 - [2023年营业收入10.264606亿元，归母净利润1.660036亿元，扣非归母净利润1.29541亿元][3] 营业收入增长原因 - [营业收入增长因推进刀具整体解决方案和加快终端渠道建设][5] 净利润下降原因 - [净利润下降因新投产项目初期毛利率低、数控刀片产量降成本升][5] - [净利润下降因研发和财务费用增加致期间费用率上升][5] - [净利润下降因数控刀具产业园项目竣工折旧和税费增加][5]

公司战略与市场展望 - 公司提前布局产能和终端渠道，为经济复苏做好准备 [2] - 公司通过库存消化和产品结构升级，为明年经营奠定基础 [2] - 公司产能满足市场需求，灵活调整生产策略以应对多样化需求 [8] - 公司积极开发新刀具产品，适应新兴行业需求 [9] 技术创新与研发 - 公司重视产品技术创新，研发以市场为导向，针对不同维度升级与开发 [9] - 公司加大整体刀具、金属陶瓷、高性能棒材等领域的研发人员储备 [9] - 公司在高端制造领域取得多项技术突破，如钛合金铣削基材牌号升级等 [24] 行业趋势与市场竞争 - 国产刀具市场份额持续提升，高端市场替代进口刀具趋势不可逆 [18] - 数控刀具处于进口替代和海外出口替代的黄金阶段 [19] - 刀具行业技术发展趋势包括高端化、定制化整体解决方案 [24] 品牌建设与市场推广 - 公司通过多种方式提升品牌影响力，如举办行业高峰论坛、新品发布会等 [12] - 公司在德国设立全资子公司，提升国际市场知名度和客户信任 [22] 整包业务与盈利模式 - 整包供应模式降低客户成本，提供定制服务和优化刀具加工工艺 [23] - 公司整包业务模式提升盈利能力，通过现场管理和服务优化刀具使用价值 [25] - 2024年宝马曲轴整包项目稳定运营，示范效应显著 [25]

公司战略与市场应对 - 公司通过技术突破和产品多样化应对行业周期性波动，扩大市场份额 [4] - 公司提前布局产能和终端渠道，为经济复苏做好准备 [5] - 公司未来发展战略聚焦客户需求，持续创新和升级产品 [15] 国产替代与高端化 - 国产刀具通过技术积累和定制化服务加速进口替代，进口刀具占比持续降低 [7] - 国产刀具与日韩产品差距缩小，与欧美产品在涂层和结构上仍有差距 [7] - 公司通过高端产品布局提升竞争力，包括定制化刀具和解决方案 [10] 海外市场拓展 - 公司海外销售收入前三季度达到1.66亿元，数控刀具出口收入约1.4亿元 [8] - 公司计划在欧洲设立子公司，辐射欧美市场，保持亚洲和欧洲市场增长 [8] 终端销售与渠道建设 - 公司通过终端经销商和技术服务提升市场份额和客户依赖度 [11] - 公司在全国建立服务中心，增强终端开发和技术支持 [12] 产品与技术创新 - 公司整体硬质合金刀具产能释放，上半年新增2200多种新产品 [13][14] - 公司通过自主研发和创新销售模式，完善国内外销售渠道 [15]

持续督导情况 - 公司章程和公司治理制度完备且有效执行[5] - 公司真实、准确、完整地履行信息披露义务[6] - 公司各方面保持独立性，无关联方违规占用资金情形[8] - 公司较好执行募集资金使用管理制度，无违规使用情形[9] - 公司不存在违规的对外担保、关联交易及重大对外投资情形[10] - 公司经营模式、业务结构未发生重大不利变化，经营正常[11] - 公司、主要股东及董监高严格履行承诺，无违反情形[12] 建议 - 完善治理结构，及时披露信息，合理安排募集资金使用[14] 检查结果 - 本次现场检查无应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项[15]