独立非执行董事情况 - 公司2024年度有3位在任独立非执行董事[2] - 自查均符合独立性要求，保持高度独立性[2][3] - 未在公司及主要股东单位担任其他职务[3] - 履职符合规定，为决策提供专业意见[3] 信息发布 - 董事会意见于2025年3月27日发布[4]

审计机构聘请 - 公司聘请安永华明为2024年度财务报告审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人[1] - 截至2024年末执业注册会计师逾1700人，证券业务经验超1500人[3] - 2023年业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元，证券收入24.38亿元[3] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] 审计结果与评价 - 安永华明对2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[4] - 审核委员会认为其具备资质能力，审计表现良好[6][7] 报告日期 - 报告日期为2025年3月27日[8]

业绩总结 - 2024年度计提信用减值损失69.53万元[3][4][5] - 2024年度计提资产减值损失92,286.81万元[3][4][6] - 2024年度转销资产减值损失90,198.38万元[3][4][6] - 计提及转销减值准备减少2024年度利润总额2,157.96万元[3][7] 其他说明 - 2025年3月27日审议通过2024年度计提资产减值准备事宜[3] - 信用减值为应收票据和账款坏账，资产减值为存货跌价损失[4][6] - 计提、转销减值准备真实反映财务状况，不涉及方法变更[7] - 计提经审计，不损害公司和股东利益，不影响正常经营[7][8]

业绩数据 - 2024年公司营业收入下滑约12.3%，至20.04亿美元[3] - 2024年度公司平均产能利用率为99.5%[8] - 2022 - 2024年，公司研发人员数量占比分别为17.68%、18.72%及19.06%[12] - 2022 - 2024年，公司研发投入金额分别为10.77亿、14.59亿及16.25亿[12] - 2023年度公司现金分红约2.57亿元[18] 市场地位 - 2024年销售额华虹公司位居全球纯晶圆代工企业第五，中国大陆企业第二[1] 产能扩张 - 2023 - 2024年完成华虹无锡9.5万片/月产能扩产计划[7] - 无锡新十二英寸产线华虹制造预计2025年起贡献销售收入[7] 专利情况 - 截至2024年12月底累计获国内外授权专利达4,644项[12] - 2025年专利申请及获授权数量将继续增长[12] 股权变动 - 2023年8月30日至2024年2月26日华虹集团累计增持公司A股股份119.85万股[19] - 2023年8月30日至2024年1月4日部分高管累计增持公司A股股份5.36万股[19] 未来展望 - 2025年预计研发人员占比及投入不低于2024年[12] 公司治理 - 制定持续提升公司治理、完善内部控制管理体系方案[17] - 建立监管动态跟踪反馈机制，定期分析两地监管政策法规[17] ESG策略 - 形成员工、社会、民生、投资人责任四大维度ESG管理策略[20] 信息披露 - 对信息披露及投资者关系工作提出规范化、透明化与积极化要求[23] 社会责任 - 自2019年起积极参与云南省对口县市结对帮扶[22]

人员与机构 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师近1700人，超1500人有证券业务服务经验[1][3] - 安永华明拥有分所23家[2] 业绩数据 - 2023年度审计业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，含证券业务收入24.38亿元[3] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] 人员执业情况 - 项目合伙人及签字注册会计师徐汝洁近三年签署/复核4家上市公司年报/内控审计[3] - 签字会计师王顺华近三年复核3家上市公司年报审计[4] - 项目质量控制复核人尤飞近三年签署/复核3家上市公司年报/内控审计[4] 合规与管理 - 安永华明及从业人员近三年收到证券监督管理机构警示函一次、深圳证券交易所书面警示一次[7] - 近一年未识别出质量管理缺陷[10] - 近一年审计中就发现问题与公司沟通解决并提供管理建议[20] 保障与资质 - 公司明确安永华明信息安全管理责任义务[21] - 安永华明制定并执行系统性信息安全控制制度[21] - 安永华明计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[22] - 安永华明近三年无因执业行为相关民事诉讼担责情况[22] - 安永华明具备完备执业资格，排名名列前茅，有质量管理体系等[23] - 安永华明建立完善信息安全制度并执行敏感信息处理措施[23] - 安永华明按时报送履职情况说明且内容完整质量良好[25]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年全年销售收入为20.04亿美元，平均产能利用率接近满负荷，整体财务表现逐季稳步改善[19] - 2022 - 2024年公司营收分别为20.04亿美元、22.861亿美元、24.755亿美元[12] - 2022 - 2024年公司毛利率分别为10.2%、21.3%、34.1%[14] - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者的利润分别为5810万美元、2.8亿美元、4.499亿美元[16] - 2022 - 2024年公司每股收益分别为0.034美元、0.189美元、0.345美元[17] - 公司2024年全年营收为20.04亿美元，较上一年下降12.3%[135] - 2024年半导体晶圆销售营收为19.01亿美元，占比94.9%，较上一年下降12.9%[136] - 2024年来自系统和无晶圆厂公司的营收为19.19亿美元，占比95.8%，较上一年下降9.0%[137] - 2024年公司在中国市场的营收为16.37亿美元，占比81.6%，较上一年下降7.8%[139] - 2024年公司总营收20.04亿美元，较2023年的22.86亿美元下降12.3%，主要因平均售价下降，部分被晶圆发货量增加抵消[140][141][142][154][155] - 2024年毛利润为2.051亿美元，较2023年减少57.9%，主要因平均售价下降和折旧成本增加[154][156] - 2024年行政费用为3.513亿美元，较2023年增加8.8%，主要因研发费用和新工厂启动成本增加[154][157] - 2024年公司亏损1.404亿美元，而2023年盈利1.264亿美元[154][160] - 非流动资产从43.74亿美元增至65.83亿美元，增幅50.5%，主要因物业、厂房及设备从35.19亿美元增至58.59亿美元，增幅66.5%[162] - 流动资产从65.70亿美元降至58.33亿美元，降幅11.2%，其中现金及现金等价物从55.85亿美元降至44.59亿美元，降幅20.2%[162] - 流动负债从9.72亿美元增至15.62亿美元，增幅60.7%，主要因贸易应付款项从2.35亿美元增至2.98亿美元，增幅26.7%[162] - 经营活动产生的现金流量净额为4.59亿美元，较2023年减少28.4%，主要因客户收款减少[175][176] - 投资活动所用现金流量净额为26.72亿美元，主要用于27.80亿美元的资本投资和1760万美元的权益工具投资[175][177] - 融资活动产生的现金流量净额为11.50亿美元，包括非控股股东出资11.82亿美元和银行借款所得款项2.89亿美元[175][178] - 若利率上升/下降100个基点，2024年税前利润将减少/增加2005.3万美元[181] - 若美元兑人民币升值/贬值5%，2024年税前利润将减少/增加约9960万美元[184] - 公司2024年不建议派付股息（2023年：每股0.165港元）[193] - 截至2024年12月31日，公司有2.77亿美元可分配储备可供股东分配[196] 业务线数据关键指标变化 - 2024年模拟与电源管理、逻辑与射频平台营收强劲增长，主要受人工智能相关应用需求快速扩张和消费电子市场复苏推动[140] - 2024年55nm和65nm技术节点平台营收持续强劲增长，受模拟与电源管理等平台强劲需求驱动[141] - 2024年消费电子市场需求相对稳定，该终端市场营收占总营收的63.0%[142] - 2024年产能利用率（8英寸晶圆等效）为99.5%，较2023年的94.3%提高5.2个百分点[144] - 2024年公司晶圆发货量（8英寸晶圆等效）为454.5万片，较2023年的410.3万片增长10.8%[145] 公司业务发展 - 2024年第四季度，位于无锡的第二条12英寸生产线（华虹制造项目）成功投产，预计从2025年开始推动收入稳步增长[20] - 公司长期专注于“特种集成电路+功率分立器件”差异化特色技术的开发和应用，提供多样化的专业工艺晶圆制造服务[134] - 公司实施“8英寸+12英寸”战略，华虹制造项目成功建成并投入运营，年平均产能利用率接近100%[135] - 2024年华虹制造项目（华虹九厂）成功投产，预计2025年逐步引入40nm工艺节点和多平台产品组合[151] 公司股权结构 - 华虹无锡公司股权比例分别为公司约22.22%、华虹宏力28.78%、无锡锡虹国芯20.00%、国家集成电路产业投资基金20.58%、国家集成电路产业投资基金二期8.42%[8] - 华虹制造公司股权比例分别为公司约21.90%、华虹宏力29.10%、无锡锡虹联芯20.00%、国家集成电路产业投资基金二期29.00%[8] 公司人员变动 - 彭博于2025年1月1日被任命为公司总裁兼执行董事[39] - 陈博于2025年3月7日被任命为公司非执行董事[44] - 苏昕张于2024年12月31日辞去公司董事长、执行董事及提名委员会主席职务[47] - 周立民于2025年3月7日辞去公司非执行董事职务[48] - 唐君君于2019年5月1日被任命为公司总裁兼执行董事，2024年12月31日重新指定为公司董事长兼执行董事[38] - 叶军自2012年2月起担任公司非执行董事，自2025年3月起担任SAIL董事长[41] - 孙国栋于2020年12月10日被任命为公司非执行董事[42] - 熊成艳于2024年3月28日被任命为公司非执行董事[45] - 龙飞跃于2024年3月28日辞去公司独立非执行董事等职务[54] - 宋林锋于2024年3月28日起担任公司独立非执行董事[53] - 苏昕张于2024年12月31日辞去执行董事、主席及提名委员会主席职务[82] - 唐君君于2024年12月31日获委任为主席、执行董事及提名委员会成员[82] - 周利民于2025年3月7日辞去非执行董事职务[82] - 叶龙飞于2024年3月28日辞去独立非执行董事、审核委员会成员、提名委员会成员及薪酬委员会成员职务[82] 公司基本信息 - 公司于2023年8月7日在科创板发行4.0775亿股人民币股份并上市交易[10] - 公司香港股份过户登记处为卓佳投资者服务有限公司，A股股份过户登记处为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司[35] - 公司在香港联合交易所的股票代码为01347，在上海证券交易所的股票代码为688347[36] - 截至报告日期，公司高级管理层包括唐俊军、白鹏等多人[57][58] 公司治理相关 - 公司提交截至2024年12月31日年度的企业管治报告[65] - 2024年全年公司遵守《企业管治守则》[68] - 公司董事会目前由9名成员组成，包括2名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事[71] - 非执行董事任期为三年，需经公司股东大会重新提名和选举[72] - 董事会负责制定集团战略方向和政策，监督管理层[75] - 公司实施多种机制确保董事会获得独立意见和建议[76] - 公司为董事和高级管理人员安排了适当的责任保险[80] - 2024年12月31日止年度，董事会召开了6次会议[81] - 2024年12月31日止年度，薪酬委员会召开3次会议，讨论公司股份期权计划授予的某些期权的归属问题，并就新任命董事会成员的薪酬方案向董事会提交提案[90] - 2024年12月31日止年度，提名委员会召开3次会议，向董事会推荐新董事的任命，并讨论公司薪酬政策和工资水平竞争力等话题[93] - 2024年12月31日止年度，审核委员会召开6次会议，主要工作包括审查并建议重新委任外部核数师、批准外部核数师的聘用条款和审计计划等[98] - 2024年12月31日止年度，公司向核数师安永支付的审计服务酬金为73万美元，非审计相关服务酬金为1万美元[99] 公司风险管理 - 公司建立了“三线模型”的风险管理监测系统，涵盖业务部门、业务监督和管理部门以及内部审计层面的职责[125] - 公司董事会负责风险管理和内部监测系统，内部审计部门每年审计该系统的有效性，未发现重大缺陷[127] - 公司制定了处理和传播内幕信息的程序，以防止内幕信息的不当处理[129] 公司投资者沟通 - 公司通过网站、微信公众号等渠道发布业务发展和运营信息，组织路演和实地考察活动，促进与投资者的沟通[110][112][113] 公司专利情况 - 截至2024年底，公司累计拥有4644项国内外授权专利[21] 公司员工性别比例 - 截至2024年12月31日，集团员工（包括公司高级管理层）的性别比例约为男性74%，女性26%[104]

全球专属晶圆代工行业概况 - 2024年全球31家专属晶圆代工整体营收达9154亿元人民币，同比增长23% [3] - 前十大厂商合计营收8766亿元，市占率95.76%，同比增长24%且市占率提升0.73个百分点 [3] - 台积电以6476亿元营收稳居第一，市占率70.74%，同比提升4.69个百分点 [3] 厂商排名与区域格局 - 中芯国际(SMIC)营收570亿元(年增27%)超越联电和格芯跃居第二，中国大陆厂商占据前十中的四席(中芯/华虹/晶合/芯联集成) [3][4] - 按总部划分：中国台湾厂商市占率78.52%(+3.11pct)，中国大陆10.87%(-0.35pct)，美国5.24%(-1.81pct)，以色列1.13%(-0.23pct) [5] - 晶合集成(Nexchip)以28%增速成为成长最快厂商之一，芯联集成(UNT)首次进入前十 [3][4] 技术发展与产能布局 - 台积电3纳米工艺2024年贡献18%营收，2纳米(N2)工艺密度提升15%，计划2025年下半年量产 [6] - 台积电美国亚利桑那州工厂2024年底投产，宣布追加1000亿美元投资，累计在美投资将达1650亿美元 [7] - 芯联集成12英寸晶圆厂2024年贡献8亿元营收，SiC MOSFET向8英寸产线升级 [11] 重点厂商动态 - 台积电新竹Fab20和高雄Fab22将分别于2025Q4/2026Q1投产2纳米，月产能各3万片 [6] - 芯联集成首次实现年度毛利率转正(1.1%)，碳化硅业务营收超10亿元，目标2026年营收破百亿 [9][10][11] - IDM厂商中三星/英特尔代工业务营收分别下滑7%至1462亿/1261亿元 [6]

董事会会议安排 - 2025年3月27日下午3时30分举行董事会会议[3] - 商讨批准刊发2024年经审核全年业绩[3] - 考虑派付末期股息、暂停股份过户登记、召开股东周年大会[3] 公司人员构成 - 公告日期执行董事为唐均君、白鹏[4] - 非执行董事为叶峻等4人[4] - 独立非执行董事为张祖同等3人[4]

公司人员 - 执行董事为唐均君、白鹏[2] - 非执行董事为叶峻、孙国栋、陈博、熊承艳[2] - 独立非执行董事为张祖同、王桂壎太平绅士、封松林[2] 委员会情况 - 董事会设提名、薪酬、审核三个委员会[2] - 唐均君任提名委员会主席[2] - 王桂壎太平绅士任薪酬委员会主席[2] - 张祖同任审核委员会主席[2]

人事变动 - 陈博于2025年3月7日获委任为非执行董事，协议三年可提前终止，无薪酬[2] - 周利民于2025年3月7日辞任非执行董事，不再担任公司职务[4] 人员信息 - 陈博48岁，有上海医科大学和复旦大学学位[7] - 陈博2023年加入华虹集团，曾任发改委多职务[7] - 陈博现任华虹集团副总裁等职[7]