募资情况 - 2020年首次公开发行股票18,284,200股，每股62.57元，募资1,144,042,394元，净额1,060,238,400.37元[3] - 2022年度向特定对象发行股票4,951,599股，每股18.47元，募资91,456,033.53元，净额88,987,600.33元[3] 资金投入与余额 - 截至2024年6月30日，2020年募资以前年度累计投入688,692,668.98元，本年度投入13,027,630.10元，期末余额47,661,113.59元[5] - 截至2024年6月30日，2022年募资以前年度补充流动资金89,087,405.47元，期末余额为0 [8] - 截至2024年6月30日，公司账户期末余额合计4766.11万元[14] 收益与支出 - 2020年募资以前年度累计银行存款利息收入和理财收益46,890,392.66元，本年度为433,626.26元[5] - 2020年募资以前年度累计银行手续费支出22,843.45元，本年度为8,867.35元[5] - 2022年募资以前年度银行存款利息收入243,681.30元，银行手续费支出580元[7][8] 账户处理 - 2023年9月，注销2020年部分募投项目专户[11] - 2023年11月，将2022年募集资金专项账户余额转入一般结算账户并注销专户[12] 资金使用 - 2024年1 - 6月，公司投入2020年首次公开发行股票募投项目资金1756.28万元[15] - 2020年公司使用6399.61万元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[15] - 2023年公司同意使用最高不超过2.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[15] - 2024年公司同意使用最高不超过0.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[16] - 2022年公司同意使用4900万元超募资金投资建设新项目[17] 项目进度 - “年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及AMOLED发光材料研发项目”和“新型高效OLED光电材料研发项目”预定可使用状态日期从2022年9月延至2023年9月[18][19] - “新型高世代蒸发源研发项目”预定可使用状态日期从2023年9月延至2024年9月[19] 项目投入 - 年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及研发项目承诺投资45,900.00万元，截至期末累计投入47,109.78万元，投入进度102.64%[27] - 新型高效OLED光电材料研发项目承诺投资14,715.00万元，截至期末累计投入15,554.63万元，投入进度105.71%[27] - 新型高世代蒸发源研发项目承诺投资7,115.00万元，截至期末累计投入7,507.62万元，投入进度105.52%[27] - 超募资金投向补充流动资金34,200.00万元，投入进度100.00%[27] - 超募资金投向设立吉林OLED日本研究所株式会社500.00万元，投入进度100.00%[27] - 超募资金投向钙钛矿结构型项目承诺投资2,900.00万元，截至期末累计投入769.63万元，投入进度26.54%[27] 总体投入 - 募集资金总额为106,023.84万元，本年度投入1,756.28万元，已累计投入105,986.84万元[27] - 2022年度募集资金总额8,898.76万元，已累计投入8,908.74万元，投入进度100.11%[31]

会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议于2024年8月22日召开[2] - 会议通知于2024年8月12日送达全体监事[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案，5票同意[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案，5票同意[3]

业绩总结 - 2020年公司首次公开发行A股18,284,200股，每股发行价62.57元，募资1,144,042,394元，净额1,060,238,400.37元[1] - 截至2024年6月30日，募资存储余额47,661,113.59元[8] 新产品和新技术研发 - 三个募投项目预计投资81,889.9万元，拟投募资67,730万元[5] - 两项目预定可使用日期延至2023年9月，一项目延至2024年9月[3][4] 其他新策略 - 募投资金已按计划投完，结项后注销专户，监管协议终止[10] - 单个或全部募投项目节余低于1000万，年报披露使用情况[11]

募资情况 - 2020年首次公开发行1828.42万股，每股发行价62.57元，募资11.44亿元，净额10.60亿元[1] - 承诺投资项目预计投资8.19亿元，拟投入募资6.77亿元[3] - 2020 - 2023年三次用超募资金3.42亿元永久补充流动资金[5][6] 资金使用 - 2020年用500万元超募资金在日本设全资子公司[6] - 2022年用4900万元超募资金投资两个新项目[7][8] - 截至2024年6月30日，低成本有机钙钛矿项目用超募345.18万元，钙钛矿电池蒸镀设备项目用769.63万元[9] 项目进展 - “年产10000公斤AMOLED项目”等延期至2023年9月结项[3][4] - “新型高世代蒸发源研发项目”延期至2024年9月[4] - “钙钛矿电池蒸镀设备项目”等延期至2026年7月[1][9] 研发布局 - 推进650*450钙钛矿设备样机制作并布局GW级量产设备开发[10] - 推进钙钛矿载流子传输材料开发，完成调研并实现部分专利布局[10] - 将布局开发具有钝化功能的载流子传输材料[10] 项目审议 - 2024年7月12日董事会、监事会审议通过项目延期议案[12] - 保荐机构广发证券对超募资金投资项目延期无异议[13]

会议情况 - 公司第五届董事会第二次会议于2024年7月12日召开，9名董事均参加[2] 业绩相关 - 2023年度奖励基金计提条件成就，须计提503.59万元给符合条件员工[3] 议案表决 - 《2023年度超额业绩奖励基金分配及发放方案》同意3票，回避6票[3] - 《关于超募资金投资项目延期的议案》同意9票[3]

业绩总结 - 2020年公司首次公开发行1828.42万股A股，每股发行价62.57元，募集资金11.44亿元，净额10.60亿元[2] - 承诺投资项目合计承诺投资8.19亿元，实际投资6.77亿元[6] 资金使用 - 2020 - 2023年公司三次使用超募资金各1.14亿元永久补充流动资金，共计3.42亿元[8][9] - 2020年公司使用500万元超募资金在日本设立全资子公司[10] - 2022年公司使用4900万元超募资金投资两个新项目[10] 项目进展 - “年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料等项目延期至2023或2024年9月[6][7] - “钙钛矿结构型太阳能电池等项目建设期延长至2026年7月[13] - “钙钛矿结构型太阳能电池项目完成多种功能机台设计等[13] - “低成本有机钙钛矿项目完成材料调研，实现部分专利布局[14] 项目延期说明 - 2024年7月12日公司审议通过超募资金投资项目延期议案[15] - 项目延期未改变投资内容等，无重大不利影响[16] - 独立董事等认为项目延期符合规定[17][18][19]

会议情况 - 公司第五届监事会第二次会议于2024年7月12日召开，通知7月8日发出[2] - 应参加监事5名，实际参加5名[2] 业绩相关 - 2023年度须计提503.59万元奖励基金给符合条件员工[3] 议案表决 - 《2023年度超额业绩奖励基金分配及发放方案》全票通过[3] - 《关于超募资金投资项目延期的议案》全票通过[4]

人员变动 - 2024年5月16日公司同意聘任郑宇为董事会秘书[1] - 郑宇近期取得任职培训证明，正式履职[2] - 轩菱忆不再代行董事会秘书职责[2] 联系方式 - 郑宇联系地址为吉林省长春市高新开发区红旗大厦19层[2] - 郑宇电话为0431 - 85800703[2] - 郑宇电子信箱为zhengyu@jl - oled.com[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月10日[3]

奥来德:国内 OLED 材料与设备领军企业 深耕 OLED 材料与设备,研发实力赋能市场竞争力 - 奥来德成立于2005年,是国内最早的OLED终端材料公司,深耕光电材料行业超19年,已成为国内少数可以自主生产有机发光材料终端材料的公司 [10] - 在蒸发源设备领域,公司成功研发并生产6代AMOLED线性蒸发源设备,打破国外垄断,且持续布局G8.5(G8.6)高世代蒸发源技术 [10] 业绩稳步成长,重视技术研发 - 公司营收稳步攀升,2023年实现营业收入5.17亿元,2019-2023年CAGR为14.48%,归母净利润实现1.22亿元,同比增长8.16% [11][12][13][14][15] - 公司持续注重技术研发,2023年研发费用为1.02亿元,同比增长13.49% [11] 股权结构清晰,实控人增持彰显长期发展信心 - 公司股权结构清晰,持股集中度高,实际控制人为轩景泉、轩菱忆、李汲璇,2023年向实控人发行股份9145.60万元,显示出实控人对公司长远发展的信心 [16][17][18][19] - 公司股权激励业绩考核要求显现公司对长期业绩的信心 [18][19] 材料&设备两点布局,材料业务展现发展韧性 - 2023年,公司有机发光材料和蒸发源设备业务收入分别为3.18亿元、1.99亿元,同比增速分别为49.42%、-19.01% [20][21][22] - 有机发光材料、封装材料、PSPI材料是公司重点开拓领域,从而推动有机发光材料收入占比首次超越蒸发源设备收入 [20][21] OLED 需求持续提升,中国大陆话语权加强 渗透率提升叠加下游需求复苏,共同提振 OLED 销量 - OLED在智能手机中的渗透率由2018年的不足30%攀升至2023年的48%,预计2024年渗透率有望提升至55% [23] - 在AI手机与折叠屏手机等新变化出现、新兴市场需求增长、设备更新周期等因素的带动下,2024年智能手机销量有望迎来复苏 [23][24] - OLED向中大尺寸显示领域拓展,OLED在笔记本电脑和平板电脑的渗透率有望逐步提升 [25][26][27] 产能向高世代进发,中国大陆市场话语权逐年提升 - 中国大陆OLED面板厂商在小尺寸OLED面板市场份额逐步提升,2023年京东方、维信诺、天马微电子及和辉光电合计市场份额达38% [30][31][32] - 中韩相继投建高世代OLED生产线,竞逐中尺寸OLED潜在市场 [34][35] 材料:持续拓展材料版图,国产替代势在必行 有机发光材料:OLED 面板的核心 - 有机发光材料用以构成OLED各结构层,按照具体用途可以划分为发光层材料、空穴功能材料、电子功能材料及其他功能材料 [36][37][38][39][40] - 奥来德主要从事技术壁垒较高的有机发光材料终端材料业务 [40][41] 专利到期推动技术升级,终端材料国产替代提速 - 在OLED终端材料领域,国内市场占比较低,未来OLED有机材料国产替代节奏有望加快 [42][43][44] - 奥来德、莱特光电等国内OLED终端材料厂商在多款材料的研发和量产方面取得进展 [44][45][46] 布局薄膜封装、PSPI 材料,又添业绩新增长点 - 奥来德的薄膜封装材料已成为国内首个合格供应商,并实现连续稳定供货 [47][48] - PSPI材料是OLED显示制程的光刻胶,奥来德为PSPI材料国产化先行者,相关材料已为产线供货 [49][50][51][52] 设备:向高世代迈进、向钙钛矿延伸 蒸发源:蒸镀设备的"心脏" - 蒸发源是蒸镀设备的核心组件,对材料的蒸镀效果、面板良品率起到决定性的作用 [54][55][56] - 线源蒸发源是目前OLED面板制造的主流选择,技术门槛高,成本高 [55] 6 代线用蒸发源实现进口替代,高世代线用蒸发源前瞻布局 - 奥来德生产的6代AMOLED线性蒸发源成功打破国外垄断,实现进口替代,截至2023年3月末占国内6代AMOLED产线的66%市场份额 [57][58][59][60][61][62] - 随着OLED产线向高世代发展,奥来德积极布局8代蒸发源等新产品,有望成为公司新的业绩增长动能 [63][64] 自主研发钙钛矿蒸镀机,推进业务转型 - 奥来德基于在设备领域的深厚积累,自主研发钙钛矿蒸镀机,用于光伏企业钙钛矿生产线 [65][66][67][68] 盈利预测与投资建议 设备业务 - 6代蒸发源业务有望充分挖掘市场,维修保养需求将相应增加,高世代蒸发源产品将成为新的收入来源 [69][70][71] - 预计2024-2026年设备业务收入增速分别为5.96%、20.82%、106.13%,毛利率分别为66.00%、65.60%、65.00% [71] 材料业务 - 有机发光材料、封装材料、PSPI材料等业务有望充分受益于OLED材料国产化趋势,实现高速成长 [72] - 预计2

转让信息 - 本次询价转让价格为21元/股，转让6,244,447股[2] - 出让方权益变动前持股36.32%，后降至33.32%[2][5][6][10] 股东变动 - 轩景泉转让后持股45,374,471股，占比21.80%[4][8][10] - 轩菱忆转让后持股19,960,135股，占比9.59%[4][8][10] - 李汲璇转让后持股1,919,291股，占比0.92%[4][8][10] - 长春巨海转让后持股2,104,374股，占比1.01%[4][8][10] 受让情况 - 诺德基金受让2,334,447股，占1.12%，限售6个月[11] 资金管理 - 南京盛泉恒元管理资金141万，占0.68%[12] - 青岛鸿竹管理资金55万，占0.26%[12] - 财通基金管理资金29万，占0.14%[12] 转让过程 - 询价转让下限21元/股，不低于前20日均价70%[14] - 送达184家机构，收21份报价表，20份有效[14] - 追加认购收2份单，均有效，最终12家获配[14][15]