成都智明达电子股份有限公司 与华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 第二轮审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） 二零二三年十二月 7-1-2-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 14 日出具的《关于成都智明达电子股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融 资）[2023]233 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。成都智明达电子股份 有限公司（以下简称"智明达""发行人""公司"）与华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"保荐机构""保荐人"）和北京环球律师事务所（以下简称"发 行人律师"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，并 对申请文件进行了相应的补充，请予审核。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及对募集说明书等申请文件的修改内容 | 楷体（加粗） | 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《成都智明达电子股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债 ...

北京市环球律师事务所 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 北京市环球律师事务所 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（三） 之 补充法律意见书（三） GLO2023CD（法）字第 07107-1-3 号 致：成都智明达电子股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）作为成都智明达电子股份有限 公司（以下简称"发行人"、"智明达"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券项目（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，于 2023 年 7 月 26 日出 具了《北京市环球律师事务所关于成都智明达电子股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、《北京市环 球律师事务所关于成都智明达电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券之律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）；于 2023 年 8 月 30 日出 具了《北京市环球律师事务所关于成都智明达电子股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券之补充法律意见书（一）》（以下简称"《补充法律意见书 一》"）；于 2023 年 9 月 ...

成都智明达电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 1 第二轮审核问询函的回复报告的提示性公告 特此公告。 成都智明达电子股份有限公司董事会 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-097 2023 年 12 月 09 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于成都智明达电子股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证 科审（再融资）〔2023〕233 号）（以下简称"《第二轮问询函》"）。上交所审核机 构对公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了第二 轮问询问题。 公司收到《第二轮问询函》后，会同相关中介机构就《第二轮问询函》提出 的问题进行了认真研究和逐项落实，并根据要求将《第二轮问询函》回复进行公 开披露，具体内容详见公司 2023 年 12 月 9 日于上交所网站（www.s ...

公司基本情况 - 成都智明达电子股份有限公司成立于2002年，专注于国家重点领域嵌入式计算机的研发、生产及销售[3] - 公司在成都青羊工业总部基地拥有近1万平米的研发基地及在建约1.5万平米的生产基地，同时在西北、华东、华北设有办事处[3] - 公司已在硬件、软件、FPGA、测试、结构、工艺、可靠性等专业领域深耕20年[3] - 公司可提供基于国内外各种处理器的嵌入式计算机模块的系列开发，产品功能覆盖接口控制、数据处理、信号处理、图形图像、高可靠性电源、数据采集、通信交换和大容量存储等多个功能[3] 经营情况 - 2023年1-9月，公司实现营业总收入3.9亿元，较上年同期增长15.52%，归属于母公司所有者的净利润6200余万元，较上年同期增加38.20%[4] - 2023年第三季度单季度实现营业收入9,352.28万元，同比增长25%，实现归母净利润2,143.14万元[4] - 截止2023年9月30日公司在手订单5.5亿元（含口头订单）[4] 行业竞争情况 - 公司和院所不存在直接的竞争关系，公司所处的行业仍然是以国家队为主，民营企业为有益的补充[4] - 公司预计机载产品收入占比仍将高于其他品类，弹载产品收入占比排其次[4] - 公司三季度后有新增订单，截止目前在手订单充足[5] - 公司认为行业发展态势会逐步向上行，下游的需求是旺盛的，预计未来3-5年会给公司带来可观的产值[6]

华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称"智明达"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对智 明达部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 三、部分募投项目延期的具体情况 二、募集资金投资项目情况 根据《关于成都智明达电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件审核问询函的回复报告》等文件披露，截至2023年9月30日，公司募集 资金投入项目的具体情况如下： 1 单位：万元 | 序 号 | 募投项目 | 前次募投项目承 诺投入金额 | 已投入金额 | 募集资金使用进度 | | --- | - ...

成都智明达电子股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议所涉相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》和《成都智明达电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，我们作为成都智明达电子股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，基于 独立判断立场，就第三届董事会第十一次会议所涉相关事项发表独立意见如下： 一、《关于部分募投项目延期的议案》 经核查，我们认为公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情 况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生影响。决策和审批程序符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及 公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特 别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意《关于部分募投项目延期的议案》。 （以下无正文） 独立董 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-096 成都智明达电子股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com）的《关 于部分募投项目延期的公告》。（公告编号：2023-094） 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 成都智明达电子股份有限公司监事会 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体监事同意豁免提前 发出会议通知时限要求。本次会议由监事会主席邝启宇先生召集和主持，会议应到 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为：公司本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向，不 存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证 券交易所关于上市公司 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-094 成都智明达电子股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日分 别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时 间进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）对本事项出具了明确的核查意 见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615 号）同意，成都智明达电子股份 有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 1,250.00 万股，每 股发行价为人民币 34.50 元，合计募集资金人民币 43,125.00 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-095 成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 为保证募投项目的实施成果更好地满足公司发展要求，公司在充分考虑当前募 投项目实施进度及募集资金实际使用情况的基础上，经审慎评估和综合考量，在不 改变募投项目实施主体、投资用途等前提下，决定将"嵌入式计算机扩能项目"达到 预定可使用状态的时间调整为 2024 年 7 月。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com）的《关 于部分募投项目延期的公告》。（公告编号：2023-094） 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 独立董事就此事项发表了明确同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会 审议。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体董事同意豁免提 ...

上海证券交易所文件 投资建设项目"投资规模 39,357.46 万元，系在前次 IPO 募投项目 "嵌入式计算机扩能项目"计划投资规模 26,982.92 万元基础上追 加软硬件设备投资 12,374.54 万元升级而来；截至 2023 年 9 月 30 日，"嵌入式计算机扩能项目"募集资金使用进度比例 62.14%； （2）本次募投"嵌入式计算机扩能补充投资建设项目"在补足前次 IPO 募集资金投入后尚未满足的建设和设备需求外，扩充投资用 于购置更多、更先进的设备以进一步提高新建生产线的生产能力 及智能化、数字化水平，投资内容不存在重合，产能规划具有合 理性；（3）发行人在招股说明书等文件中披露前次募投项目资 金来源为 IPO 募集资金和自筹资金，公司通过发行可转债募集资 金是自筹解决资金缺口的一种方式；（4）研发中心现有软硬件 设备的数量、质量和状况已无法满足公司未来 3-5 年研发工作开 展的需求；本次募投项目"研发中心升级建设项目"是在前次 IPO 募投项目"研发中心技术改造项目"（2022 年 10 月达到预定可使 用状态）资金主要用于购置研发中心大楼的情况下，对研发中心 软硬件设备设施的补充和升级 ...