海南金盘智能科技股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》等有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）预留授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如 下： 归属期归属名单的核查意见 经核查，除 8 名激励对象因离职、14 名激励对象因业绩考核不符合归属条 件外，本次拟归属的 59 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励 对象范围，其作为本次激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、有效， ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-074 海南金盘智能科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记及修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024年8月9日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册 资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<董事会议事 规则>的议案》和《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。同日，公司召开了 第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议 案》。 现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 2023 年 11 月，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期第二批次的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司总股本增 加 36,000 股。具体情况详见公司于 2023 年 11 月 3 日披露在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-072 海南金盘智能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）基本情况 本次担保是否有反担保：无 本次担保是否经股东大会审议：本次担保事项尚需提交股东大会审议 为满足公司子公司日常经营和业务发展的资金需求，提高资金运营能力，公 司拟为浙江金盘提供担保额度不超过人民币 47,000.00 万元；拟为绥宁风电提供 担保额度不超过人民币 45,000.00 万元；拟为海南数智建设工程提供担保额度不 超过人民币 5,000.00 万元；拟为广州同享提供担保额度不超过人民币 5,000.00 万 元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的 重要内容提示： 被担保人名称：海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司浙江金盘实业有限公司（以下简称"浙江金盘"）、绥宁金盘凤溪风电有 限公司（以下简称"绥宁风电"）、海南金盘数智建设工程有限公司（以下简称 "海南数智建设工程"）、广 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-066 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于 2024 年 8 月 9 日 14:30 在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席田梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《海南金盘智能科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海南金盘智能科技股份有限 公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的有关规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审核并通过如下事项： (一) 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符 合相关法律法规及《公 ...

浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"）作为海南金 盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"、"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律规定，对金盘科技为子公司提供担保的事项进行了审 慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足公司子公司日常经营和业务发展的资金需求，提高资金运营能力，公 司拟为子公司浙江金盘实业有限公司（以下简称"浙江金盘"）提供担保额度不 超过人民币 47,000.00 万元；拟为子公司绥宁金盘凤溪风电有限公司（以下简称 "绥宁风电"）提供担保额度不超过人民币 45,000.00 万元；拟为子公司海南金盘 数智建设工程有限公司（以下简称"海南数智建设工程"）提供担保额度不超过 人民币 5,000.00 万元；拟为子公司广州同享数字科技有限公司（以下简称"广州 同享"）提供担保额度不超过人民币 5,000.00 万元。担保范围包括但不限于申请 融资业务发生的融资类担保以及日常经 ...

STOCK CODE 688676 2024 Improving Quality and Efficiency to Increase Returns in 2024 Semi-Annual Assessment Report HAINAN JINPAN SMART TECHNOLOGY CO., LTD Introduction Through our initiatives in digital transformation and green and low-carbon transformation, we are continually advancing the digital, low-carbon, and intelligent development of new quality productive forces, making transformative contributions to the sustainable development of enterprises. Continuing into 2024 Jinpan Technology goes with the em ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-065 海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年 12 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司通过集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超过 42.36 元/股（含），回购股份的期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 15 日、2023 年 12 月 23 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-090）及《海南金 盘智能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》 （公告编号：2023-092）。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调 整股份回购价格上限的议案》，同意将本次回购股 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司在墨西哥的供应链已经基本实现本地化,是一个比较纯粹的装配工厂 [1] - 公司正在美国准备工厂,如果需要可以随时扩充产能,并且公司的大客户也有应对关税的策略 [2][3] - 公司在国内外都有产品供应,各工厂供海外的比重略有不同 [3] - 公司在欧洲的订单增速接近100%,但占比还较小,客户对公司品牌认可度较高 [4][5] - 公司在海外的增长主要来自于新增大量客户,包括国际大型公司 [7][8] - 公司在海外的主要竞争对手是西门子、通用电气等国际一线品牌,但公司的技术、质量和服务响应速度都不输于对手 [9][10] - 公司正在积极拓展新的大客户,未来5年有望保持海外业务高速增长 [11][12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **关于美国市场** **提问内容** 美国本土品牌是否有恢复产能的计划,会不会影响公司在美国的业务 [13] **回答内容** 公司认为美国本土品牌扩产会增加行业竞争,但考虑到认证等因素,扩产速度会相对谨慎,不会出现产能过剩的情况 [14] 问题2 **关于国内竞争对手** **提问内容** 国内一些企业正在加大出口力度,会不会对公司的海外市场份额造成冲击 [16] **回答内容** 公司认为海外市场空间很大,国内优质企业出海有利于提升中国品牌在海外的认可度,但产品质量和服务水平是关键 [16][17] 问题3 **关于产品结构调整** **提问内容** 公司未来是否会加大高压产品的布局,以满足国内外市场需求 [30] **回答内容** 公司目前高压产品产能有限,主要以中压产品为主,未来会根据市场需求适当增加高压产品的产能 [30][31]

行业或公司 * 金盘科技 核心观点和论据 * **海外市场布局**：金盘科技在美国和墨西哥已准备好工厂，并计划在欧洲布局产能。公司认为海外市场是增长的核心市场，预计未来五年海外市场增速将保持。 * **客户和订单**：公司主要客户为国际大型企业，如通用电器、西门子等。去年新增客户近100家，主要来自海外。公司产品线拓展，服务能力增强。 * **竞争**：公司主要竞争对手为海外企业，如西门子、通用电器等。公司认为自身在技术、产品质量和服务方面具有优势。 * **毛利率**：海外订单毛利率高于国内内销，预计随着海外订单占比提升，公司净利率将不断上升。 * **数字化工厂**：公司数字化工厂业务已实现盈利，毛利率约为10-20%。 * **储能业务**：公司储能业务总产能约为3.9G瓦时，去年收入约4亿元，今年预计收入不到1亿元。 * **成套设备**：公司成套设备业务包括变压器、开关、储能、数字化等，今年一季度收入情况未披露。 其他重要内容 * **关税**：公司承担美国加征关税，目前关税为15%，预计未来会逐渐转嫁给客户。 * **原材料**：硅钢价格上涨对利润率影响不大。 * **产能**：公司干变产能约80亿元，油变产能约6亿元，今年底到明年将扩产至20亿元。 * **高电压等级**：公司目前主要生产中低压变压器，高电压等级产品占比不高。 * **未来展望**：公司预计今年和明年海外市场增速将保持，国内市场增速可能放缓。

纪要涉及的公司 金盘科技 纪要提到的核心观点和论据 1. **海外市场布局与应对策略** - **供应链与产能布局**：墨西哥搭建了完整供应链；美国厂房已准备好，可按需扩充产线布局产能，建设周期半年到一年；欧洲公司已成立且小批量生产，未来产能布局随订单增长而扩展；还考虑在其他发达地区布局 [1][3][12][16] - **应对关税策略**：假设特朗普上台加征关税，BRT成本上升或致价格上涨、采购量适度减少，但用电需求增加等因素使需求大幅减少较难；公司在美国准备好工厂，且合作的60%-70%是国际大客户，他们有应对关税的方法和策略 [2][3] - **成本与价格优势**：与海外工厂成本差异不大，若关税致价格上涨需共同解决，实现本土化；产品价格涨35%与欧美本土厂商比仍有性价比优势 [4][5] 2. **海外市场订单与增长动力** - **订单增速**：欧洲市场今年订单增速接近百分之百，但绝对值相对小；去年海外订单十个多亿 [9][10][17] - **增长动力**：主要源于新增大量客户，去年新增近100个客户，包括不少国际性大公司；原因是海外需求增加、自身数字化能力提升使设计和制造能力增强、产品线拓展，从单纯做35千伏及以下干式变压器拓展到邮电、家电、开关等，电压等级从35拓展到145千伏 [20][21][22] 3. **海外市场竞争情况** - **竞争对手**：海外主要竞争对手是西门子、通用电器、SGB日立等海外企业，目标客户群体中未碰到国内竞争对手 [22] - **自身优势**：技术产品质量不逊色于海外一线品牌，中国企业勤奋，服务响应速度快；价格与海外竞争对手相近 [23][24] - **客户份额提升**：在通用电器等大客户的变压器份额里是第一大供应商，但进一步提升高份额空间不大；有不少潜在大客户处于不同合作阶段，未来五年希望保持海外增速 [20][26][29] 4. **毛利率与净利率情况** - **毛利率对比**：海外毛利率比国内好，未披露分别数据，2023年合计毛利率二十多；海外订单毛利率相对好，随着海外订单占比增加，整体公司净利率能力将提升 [32] - **净利率提升原因**：主要是海外占比提升 [33] - **海外毛利率高原因**：报价采用成本加成方法，各行业各应用场景技术要求不同导致成本和价格不同，海外产品技术含量和要求更高，对标品牌定位也相对高 [34] 5. **行业竞争格局与市场前景** - **海外友商扩产影响**：海外友商积极扩产，未来竞争可能激烈，对价格有影响；但他们扩产谨慎，决策和认证慢，扩产代表行业景气度周期长，且产能扩充不会过剩打价格战；金盘科技凭借产业链布局、新产品布局、数字化制造能力及多年海外供货经验，能锁定大的客户长期合作，有较强竞争能力 [36][37][38][40] - **国内友商出海影响**：海外市场大，国内能出海企业少，优质企业出海有利，可加速全球客户对中国优质企业的认可；北美变压器市场国内厂商占比不到3%，但国内厂商在海外的渗透空间较难判断 [43][44][46] 6. **各业务板块情况** - **数字化工厂业务**：今年新签五个多亿订单，加上去年两个亿在手，约有七个亿在手订单；储备项目多，未来可能形成持续稳定高速增长，但目前处于项目积累过程；今年收入端估计一两个亿，与2022年差不多；该业务一直盈利，毛利率十几个点，净利率比变压器高；一季度收入5700万 [52][53][54][57][58][61] - **成套业务**：50亿订单里约百分之八九十是变压器，剩余大头是成套；今年成套业务因出口增速好，但一季度收入数据未单独记录；去年成套设备收入17.7亿，未拆分国内国外占比；今年和明年国内增速可能放缓，海外保持百分之百以上增速，综合增速不一定高 [55][71][72][73] - **储能业务**：总产能3.9G瓦时，去年四个多亿收入对应量不到1G瓦时；今年大储共享储不成熟，工商业较成熟有稳定收入，正积极拓展海外市场；一季度与去年相比无增长 [67][68][69][70] - **变压器业务**：干变产能不扩，油变国内考虑扩产，目前产能六个亿左右，今年底到明年扩到20亿，扩产放在江苏和武汉工厂，主要针对海外客户，未来可能接国内客户；去年油变订单四个亿，今年预计十个亿；干变平均交期九个月左右，油变一年左右 [74][75][76][80][81] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **订单周期与原材料影响**：海外订单有一定周期，四季度末可能有变化，但整体订单占比不足以受周期影响；硅钢价格上涨对利润率影响不大，新签订单按最新价格调整，已签订单锁掉大部分材料；原材料短时间波动对订单影响分散 [48][49][51] 2. **关税分担情况**：目前出口美国产品加征26.5%的税，由公司承担，但报价采用成本加成方法，成本包含税，实际最终由客户承担 [61][62][65] 3. **产品电压等级情况**：产品电压等级以中低压为主，145千伏及以下、35千伏为主；美国客户主要采购中压产品，145千伏目前能做但无集中订单；国内有布局高电压等级产能的想法，但可能2026年才有产能接国内订单 [83][84][85][86]