业绩情况 - 2023年12月预计2024年保持不低于50%高速增长[1] - 2024年上半年业绩大幅下滑[1] - 2024年9月完成全年业绩目标调整[1] 监管措施 - 公司及董秘违规，江苏证监局出具警示函[2] - 公司10个工作日内提交书面报告[2]

债券发行 - 2023年7月25日发行可转换公司债券430.00万张，募资43,000.00万元[4] 转股价格调整 - 初始转股价格62.45元/股，经多次调整至28.52元/股[5][6][7] 修正条件与决策 - 触发条件为连续三十日至少十五日收盘价低于当期转股价格85%[8] - 2024年11月5日决定本次及未来六个月不修正转股价格[3][11] - 下一触发期间从2025年5月6日重新起算[3][11][12]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议11月15日14点在公司四楼会议室召开[9] - 网络投票起止时间为2024年11月15日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[9] 资金使用 - 公司将用1100万元超募资金永久补充流动资金，12个月内不进行高风险投资等[13] - 首次公开发行股票24623334股，发行价27.51元/股，募集资金总额67738.79万元，净额59680.43万元[14] - 超募资金3930.07万元，本次补充流动资金占比27.99%，承诺12个月内累计使用不超30%[15][17][18] 项目情况 - 新型电力半导体器件产业基地项目总投资37722.99万元，调整后拟投募集资金40147.14万元[16] - 研发中心建设项目总投资10027.37万元，调整后拟投募集资金7603.22万元[16] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目拟用募集资金8000万元[16] - 截至2023年12月31日，新型电力半导体器件产业基地及研发中心建设项目已结项[16] 议案审议 - 会议审议使用部分超额募集资金永久补充流动资金、调整2024年度非独立董事薪酬方案[10] 薪酬调整 - 调整2024年度非独立董事薪酬方案适用特定非独立董事，期限至2024年12月31日[22] - 不在公司或子公司任职的非独立董事，津贴8.4万元/年，按月发放[23]

业绩情况 - 2024年上半年业绩大幅下滑[2] - 2024年9月6日完成全年业绩目标调整[2] 监管事项 - 2024年11月4日收到江苏证监局警示函[2] - 需10个工作日内提交书面报告[4] - 已对相关事项更正披露[5]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [4] 报告的核心观点 - 需求放缓拖累业绩,但毛利趋于稳定,静待复苏 [2] - 新能源汽车占比稳步提升,芯片技术持续突破 [2] - 新品加速研发,未来有望增厚利润 [2] 财务指标总结 - 2024/2025/2026年公司预计实现归母净利润0.09/0.99/1.59亿元 [3][5] - 2024/2025/2026年公司预计PE为400/38/24倍 [3][5] - 2023-2026年营业收入增长率分别为62.5%/-7.7%/23.0%/19.0% [3][5] - 2023-2026年归母净利润增长率分别为47.6%/-91.9%/947.6%/61.5% [3][5] - 2023-2026年毛利率分别为22.18%/15.10%/18.50%/20.50% [5] - 2023-2026年ROE分别为10.15%/0.84%/8.13%/11.71% [5]

营收结构 - 2024年第三季度工控领域营收占比约33%，新能源发电领域营收占比约26%，新能源汽车领域营收占比约40%，整体营收结构较去年同期相对稳定 [2] - 新能源汽车业务收入同比增长约30%，装机量和市场份额稳步增长 [2] SiC业务进展 - 芯片产品：1200V 40mohm SiC MOSFET芯片研制成功并通过可靠性验证；车规1200V 13mohm SiC MOSFET芯片正在开发；自主研发的SiC SBD芯片通过多家终端客户可靠性验证和系统级验证，部分产品小批量出货 [2] - 模块产品：车规级1200V SiC自研模块正在研制，银烧结工艺通过可靠性验证；工控用两款SiC混合模块及一款SiC MOS模块开发成功并通过客户整机性能测试；光伏应用的SiC混合封装模块持续供货 [2] 公司计划 - 关注国家股票回购、增持专项再贷款等政策，结合战略规划和经营发展需要，用好资本运作工具提升投资价值，如有计划将及时披露信息 [2] 下游价格趋势 - 工控领域产品价格相对稳定，跟随市场自然波动 [3] - 新能源发电领域前三季度价格相对稳定 [3] - 新能源汽车领域国内价格竞争激烈，公司以保证质量为首要，抢夺市场份额为战略，争取毛利稳步回升 [3] 产能情况 - 公司有华山厂、新竹厂一期、新竹厂二期三个厂区，华山厂和新竹厂一期已投产，新竹厂二期产能尚在爬坡 [3] - 2024年第三季度工控线相对稳定，光伏线持续爬坡修复，车规线产能利用率相对饱满 [3] 研发进展及增长点 - 工控领域：加速丰富产品型号种类，围绕变频器应用形成系列化，在新兴领域形成批量订单；多款模块开发成功或产出工程样品 [3] - 新能源发电领域：加速研发风光储高压系列产品，多款产品完成开发或实现小批量交付、送样 [3] - 新能源汽车领域：车规第七代IGBT模块迭代产品开发成功并送样；车用750V双面散热塑封模块批量生产 [3] 转股价格 - 公司董事会在下一次触发转股价格时，将积极讨论“宏微转债”转股价格是否向下修正，相关事项以公司公告为准 [4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票24,623,334股，发行价27.51元/股，募资总额67,738.79万元，净额59,680.43万元[1] - 超额募集资金3,930.07万元[3] 项目进展 - 截至2023年12月31日，“新型电力半导体器件产业基地项目”及“研发中心建设项目”已结项[4] 资金使用计划 - 公司拟用1,100.00万元超额募集资金永久补充流动资金，占比27.99%[5] - 公司承诺每12个月内累计使用超额募集资金永久补充或还贷不超30%[6] 项目资金投入 - “新型电力半导体器件产业基地项目”调整后拟投入40,147.14万元[7] - “研发中心建设项目”调整后拟投入7,603.22万元[7] - “偿还银行贷款及补充流动资金项目”拟投入8,000.00万元[7] 决策进展 - 2024年10月30日，董监事会通过使用1,100.00万元超额募资补流议案，待股东大会审议[8] - 监事会和保荐人均同意使用部分超额募资永久补流[9][11]

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 7 日（星期四）前访问网址 https://eseb.cn/1iZuemNwEr6 或扫描下方小程序码进行会前提问，江苏宏微科技 股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 1 会议召开时间：2024 年 11 月 7 日（星期四）下午 15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.c ...

中信证券股份有限公司 关于江苏宏微科技股份有限公司 使用部分超额募集资金永久补充流动资金 的核查意见 中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 6 日下发《关于同意江苏宏微科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2317 号），同 意公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 24,623,334 股，发行价格为 27.51 元/股，募集资金总额为 67,738.79 万元，扣除各项发行费用（不含税）人 民币 8,058.36 万元后，实际募集资金净额为人民币 59,680.43 万元。上述募集资 金已全部到账并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 27 日审验 出具"天衡验字〔2021〕00102 号"《验资报告》。 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏宏微科技股份有限 公司（以下简称"宏微科技"或"公司"）持续督导保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | | 江苏宏微科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | ...