股权结构 - 中成集团持有公司134,252,133股，占比39.79%[3] - 国投集团直接持有公司1,307,400股，占比0.39%[4] 实控人变更 - 2024年6月3日公司收到提示函，国投集团筹划整合，实控人将变更[3] - 整合尚处筹划阶段，方案未确定，实施有不确定性[2][5] - 事宜不会对公司正常生产经营构成重大影响[5]

诉讼仲裁情况 - 2023年8月，Aspen提起仲裁，TM提起诉讼一[2][3] - 2023年12月，TM等被诉至法院即诉讼二[4] 和解进展 - 签署《和解协议》，各方撤回请求和申请[5][7] - 仲裁院和法院同意撤销，不得重提[7] 影响 - 若协议履行，子公司收款或产生积极影响[10]

业绩总结 - 2024年5月10日子公司裕成国际收到业绩补偿款2069.734267万美元，折合14697.39万元[2] - 公司应收业绩补偿款57247万元，扣除上年度后最终应收14697.39万元[3] - 中成香港已足额支付2023年度补偿款，义务履行完毕[5]

财报与会议安排 - 公司于2024年3月30日披露《2023年年度报告》[2] - 2024年5月15日15:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[2] - 业绩说明会通过中国证券报·中证网网络远程方式举行[2] 参会人员与提问方式 - 董事长张朋等出席业绩说明会[2] - 投资者可在2024年5月14日17:00前发问题至公司邮箱[2]

法律纠纷 - 2023年8月TM起诉Aspen相关方[2] - 2023年12月Aspen相关方起诉TM等公司[3] 土地交易 - 目标土地最晚12个月内出售，最低售价7500万林吉特，可调至6750万[4] - 售出后TM、Aspen相关方分别享53%、47%收益[4] 特殊情况处理 - 因AVD原因土地无法出售，Aspen方付TM 4000万林吉特[5] - 因售价分歧有不同处理方式[5] - 未如期出售有对应处理办法[5] 影响预期 - 协议正常履行预计对公司产生积极影响[10]

会议情况 - 公司于2024年4月25日召开第九届董事会第十次会议，11名董事实到[2] 议案表决 - 《公司2024年第一季度报告》等三项议案均11票同意通过[2][3] 业绩承诺补偿 - 业绩承诺方补偿金额不超约定，新加坡亚德减值无需再补偿[3]

公司信息 - 公司证券代码为000151，简称为中成股份[1] 会议情况 - 2024年4月22日发监事会会议通知，25日召开[2] - 监事会会议应到3名监事，实到3名[2] 表决结果 - 《公司2024年第一季度报告》3票同意[2] - 《公司下属子公司诉讼事项》3票同意[3] - 《业绩承诺补偿期满减值测试审核报告》3票同意[3]

财务表现 - 2024年第一季度，中成股份营业收入为47.29亿元，同比下降59.95%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.78亿元，同比下降12.55%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-11.67亿元，同比下降213.57%[4] - 营业收入较上年同期减少70,775万元，主要是因为部分在施项目进入尾期所致[11] - 营业成本较上年同期减少67,336万元，主要是因为部分在施项目进入尾期所致[12] - 中成进出口股份有限公司2024年第一季度净利润为-49,792,606.19元，较上期有所下降[31] - 中成进出口股份有限公司2024年第一季度营业利润为-4895.48万元，较上一季度下降了15.5%[32] - 净利润为-5045.81万元，较上一季度下降了46.9%[32] 资产负债表 - 中成进出口股份有限公司2024年第一季度末流动资产为2,630,120,280.53元，较上期略有下降[29] - 中成进出口股份有限公司2024年第一季度末非流动资产为678,437,257.05元，较上期有所增长[30] - 中成进出口股份有限公司2024年第一季度末流动负债为2,421,152,897.69元，较上期有所增加[30] - 中成进出口股份有限公司2024年第一季度末非流动负债为104,900,444.09元，较上期有所增加[31] 股权结构 - 国家开发投资集团有限公司持有1,307,400股中成进出口股份有限公司股份，占比1.08%[22] - 邓建宇通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有945,900股，持股比例0.28%[25] - 赵建波通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有930,000股，持股比例0.28%[26] - 叶守定通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有690,000股，持股比例0.20%[27] 现金流量表 - 经营活动现金流出小计为64701.68万元，较上一季度增加了35.1%[33] - 投资活动现金流出小计为6.02万元，较上一季度减少了98.8%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为3360.61万元，较上一季度增加了153.3%[34] - 现金及现金等价物净增加额为-10101.41万元，较上一季度减少了430.3%[34] - 期末现金及现金等价物余额为116235.72万元，较上一季度增加了15.3%[34] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-17894.75万元，较上一季度增加了474.6%[34] - 公司第一季度报告未经审计[35]

市场扩张和并购 - 2021年11月18日公司以37890万元购亚德公司30%股份[11] - 2021年12月21日公司付37917.99万元获亚德公司51%表决权[13] 业绩总结 - 2021 - 2023年扣非归母净利润承诺合计23632.58万元，实现 - 26538.85万元，完成率 - 112.30%[19] - 2023年亚德公司扣非归母净利润承诺9215.34万元，实现 - 26490.50万元，完成率 - 287.46%[18] 业绩补偿 - 2022年度未达标已补偿23192.61万元[19] - 2023年度应收业绩补偿款最终14697.39万元[19][20] 减值情况 - 业绩承诺期满亚德公司30%股权减值额为22451.94万元[23][24] - 中成香港累计补偿37890万元，无需差额补偿[24]

股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[9] - 董事人数少于《公司章程》所定人数的三分之二时，两个月内召开临时股东大会[9] - 公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时，两个月内召开临时股东大会[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，两个月内召开临时股东大会[9] - 年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会召开15日前通知[27] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[6] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[37] 董事会授权 - 董事会获年度股东大会授权，可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[6] 提案相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[16] - 董事会修改原有提案需在股东大会召开前十五天公告，否则会议日期顺延[16] - 股东大会召开前取消提案，董事会需在召开前五个交易日之前发通知说明原因[16] 候选人提名 - 单独或合并持有公司有表决权总数3%以上的股东，有权提出下届非独立董事和监事候选人[20] - 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司有表决权总数1%以上的股东可提出独立董事候选人[21] 独立董事规定 - 独立董事连续任职不得超过6年[23] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[23] - 公司应自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[25] 投票相关 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不迟于现场当日上午9：30，结束时间不早于现场结束当日下午3：00[28] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[28] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的二分之一以上通过[36] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[36] - 公司重大资产重组，购买资产总价较账面净值溢价达20%以上，除普通决议通过外，还需社会公众股股东所持表决权半数以上通过[36] - 公司向社会公众增发新股等事项，除特别决议通过外，还需社会公众股股东所持表决权半数以上通过[37] - 股东买入超规定比例股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[35] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[35] - 股东大会对列入议事日程提案应逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[38] 会议主持 - 董事长不能履职时，可指定其他董事主持股东大会，否则由二分之一以上董事推举一名董事主持[32] - 监事会主席不能履职时，由半数以上监事推举一名监事主持监事会召集的股东大会[32] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于十年[33] - 年度和特定要求召开的股东大会及临时股东大会审议特定事项不得通讯表决[39] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[41] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其股份不计入有效总数[43] - 股东大会决议应及时公告，列明相关信息[45] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[45] - 董事会应聘请有证券从业资格律师出席股东大会并出具意见[46] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后，应在十日内书面反馈，同意则五日内发通知[10] - 年度股东大会上董事会应报告前次决议执行情况并公告[38] - 监事会应宣读公司过去一年监督专项报告[38] - 注册会计师出具特定审计报告，董事会应说明相关事项及影响[38] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[28] - 公司延期召开股东大会，不得变更原通知规定的股权登记日[28]