交易合规性 - 公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件[1] - 交易方案合理、具可操作性，符合发展战略[2] - 交易预案及协议符合规定，保护公司及投资者利益[2] 交易影响 - 发行股份购买资产完成后预计无交易对方持股超5%，不构成关联交易[2] - 预计本次交易未达重大资产重组标准，不构成重组上市[3] 其他情况 - 公司股价在交易信息发布前20个交易日内无异常波动[3] - 交易前12个月内公司存在相关资产购买并纳入累计计算范围[3] - 公司制定保密制度，履行保密义务[3] - 公司履行现阶段法定程序和信息披露义务，提交法律文件合法有效[4] - 标的资产审计、评估工作未完成，完成后将再次审议[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买鸿林矿业47%股权并募集配套资金[1] - 交易前公司已持有鸿林矿业53%股权，交易后将持有100%股权[1] 交易进展 - 2024年10月29日公司会议审议通过交易相关议案[1] - 因审计、评估未完成，暂不召开股东大会[1] - 完成相关工作后再开董事会，后续披露信息并发股东大会通知[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买鸿林矿业47%股权，交易后将持有其100%股权[1] - 交易前公司已持有鸿林矿业53%股权[1] 其他新策略 - 本次交易拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[1]

业绩相关 - 公司于2024年10月29日审议通过《公司2024年第三季度报告》[1] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买鸿林矿业47%股权，完成后成全资子公司[2][4][25] - 2023年11月29日公司增资鸿林矿业3亿元，完成后持股53%[32] 交易价格与发行 - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日均价80%分别为9.88、9.25、10.13元/股[7] - 发行股份购买资产发行价格协商确认为10.00元/股[7] - 募集配套资金发行股份定价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[11] 股份限制 - 交易对方认购股份满足条件下12个月内不得转让，不足12个月则36个月内不得转让[8] - 募集配套资金认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[12] 募集资金 - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金，以现金认购[10] - 募集配套资金总额不超购买资产交易价格100%，发行股份不超总股本30%[12] - 募集配套资金用于补充流动资金、偿还债务比例不超总额50%[13] 交易性质 - 发行股份购买资产不以募集配套资金成功实施为前提[4] - 本次交易预计不构成关联交易、重大资产重组、重组上市[18][19][20] 合规情况 - 公司最近一年财务报告被出具无保留意见审计报告[23] - 公司及高管无相关立案侦查或调查情形[23] - 交易相关主体最近36个月内无内幕交易处罚或追责情形[27] - 公司股价在敏感信息发布前20个交易日内无异常波动[31] 议案表决 - 多项交易相关议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[24][26][27][29][31][32][34][37][39][40] 其他 - 公司股票自2024年10月21日开市起停牌，期间每5个交易日发布重组进展公告[34] - 因标的资产审计、评估未完成，暂不召开股东大会[40]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买鸿林矿业47%股权，交易后将持有其100%股权[1] - 公司交易前已持有鸿林矿业53%股权[1] 其他新策略 - 公司股票自2024年10月21日开市起停牌[2] - 停牌期间每5个交易日发布一次重组进展公告[2] 信息保密 - 公司严格限定交易相关敏感信息知悉范围[1] - 公司多次督导内幕信息知情人员承担保密义务[4]

交易基本信息 - 发行股份购买资产交易对方为周清龙、马玲等7人，募集配套资金认购对象不超过35名特定投资者[3] - 标的资产为鸿林矿业47%股权，交易后公司将持有100%股权[15] - 2024年10月29日，公司与交易对方签署《发行股份购买资产协议》[15] 资金募集与用途 - 募集配套资金扣除中介费用后用于标的公司项目建设、补充流动资金和偿还债务等[15] - 募集配套资金总额不超购买资产交易价100%，发行股份数量不超交易前总股本30%[21][26][28][102] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[27][100] 交易价格与股份限制 - 鸿林矿业47%股权预估值约为36,000万元[20][22][109] - 发行股份购买资产的发行价格为10.00元/股[24] - 交易对方以股权认购取得的公司股份，满足条件下12或36个月内不得转让[25][46][95] 项目进度与风险 - 标的公司预计2025年7 - 9月开始试生产[21][65] - 本次交易需经多道程序，可能因多种原因被暂停、中止或取消[59][60] - 标的资产审计、评估未完成，存在财务数据差异等风险[61] 资源与股权情况 - 收购前公司白银资源量接近万吨，收购标的金、铜金属有一定资源量和品位[77] - 2023年11月末公司增资30,000万元取得标的公司53%股权[76][77] - 菜园子铜金矿采矿权证载生产规模39.60万吨/年[32][77][113] 减持计划 - 公司实际控制人及其一致行动人拟协议转让减持股份，比例不低于5%、不超过8%[44][49] - 公司及董监高在承诺期内除上述减持外无其他减持计划[44][50]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买鸿林矿业47%股权并募集配套资金[1] - 交易前公司已持有鸿林矿业53%股权，交易后将持有100%股权[1] 合规情况 - 本次交易相关主体截至说明出具日无因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查情形[1] - 本次交易相关主体最近36个月内无因内幕交易被证监会处罚或被司法机关追责情形[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买鸿林矿业47%股权，交易后将持有其100%股权[1] 事件进展 - 2024年10月21日公司股票停牌，26日披露进展公告[2] - 2024年10月29日董事会、监事会审议通过交易议案并签协议[4] 合规声明 - 公司认为本次交易法定程序及提交文件合法有效[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买鸿林矿业47%股权，交易后将持有其100%股权[2] - 本次交易前公司已持有鸿林矿业53%股权[2] 其他新策略 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[2] - 公司董事会认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定[3]

会议审议 - 2024年10月29日召开第十一届监事会第四次会议，审议通过《公司2024年第三季度报告》[1][2] - 本次交易相关议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票，均需提交公司股东大会审议[12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][26][28][29][30][31][34][36] 市场扩张和并购 - 公司拟向7名交易对方发行股份购买鸿林矿业47%股权，完成后鸿林矿业将成公司全资子公司[3][5] - 2023年11月29日公司增资3亿元获鸿林矿业53%股权[30] 交易定价 - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价80%分别为9.88、9.25、10.13元/股，发行价格协商确认为10.00元/股[8] - 募集配套资金发行股份定价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[12] 股份限制 - 交易对方以股权认购取得的公司股份，满足条件下自上市之日起12个月内不得转让，不足12个月则36个月内不得转让[9] - 募集配套资金认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[13] 配套资金 - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金，用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过总额的50%[11][14] - 募集配套资金总额不超过拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过公司本次交易前总股本的30%[13] 其他 - 公司股票自2024年10月21日开市起停牌，停牌期间每5个交易日发布一次重组进展公告[33] - 公司股价在股价敏感重大信息发布前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，无异常波动[30] - 公司最近一年财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报告[23] - 本次交易相关决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[15] - 发行股份购买资产完成后预计无交易对方持有公司股份超过5%，不构成关联交易[18] - 本次交易预计未达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组，不构成重组上市[20][21]