信用评级 - 公司个体和主体长期信用等级为AAA，评级展望稳定[2][4] 债券情况 - “22天山01”余额20亿，2025/09/22到期[3] - “24天山K1”余额20亿，2027/04/24到期[3] - “24天材K3”余额10亿，2029/06/05到期[3] 人事变动 - 2025年1月6日刘燕辞董事长，赵新军当选[3] - 隋玉民因退休、何小龙等因工作调整辞职[3] - 称人事变动属正常，无重大不利影响[4]

会议安排 - 公司2025年1月3日发通知召开第八届董事会第四十三次会议[2] - 会议于2025年1月6日召开，应到9人实到9人[2] 议案表决 - 《关于选举董事长及调整委员会委员议案》9票同意通过[2] 人事调整 - 选举赵新军为公司第八届董事会董事长[2] - 调整赵新军为董事会提名委员会委员[2] - 调整后提名委员会由孔伟平、孔祥忠、赵新军组成，主任孔伟平[3] 审议情况 - 本议案无需提交公司股东大会审议[3]

市场扩张和并购 - 2019年11月27日和12月13日公司分别开会审议通过子公司收购资产暨关联交易议案[2] - 公司子公司与中材节能及其所属子公司签署《解除协议》《资产转让合同》[3] - 截止2024年12月30日本次交易实施完成[3][4]

会议安排 - 2024年12月4日召开董事会决议召开股东大会[5] - 2024年12月5日刊登会议通知公告相关事项[5] - 2024年12月20日下午14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 442名股东出席，代表股份5,946，占比83.6280%[8] 审议结果 - 审议通过续聘会计师事务所议案[11] - 审议通过2025年日常关联交易预计议案含5项子议案[12]

股东参会情况 - 出席股东大会股东及代理人共442人，有效表决权股份5,946,362,389股，占比83.6280%[4] - 现场出席2人，有效表决权股份5,769,352,956股，占比81.1386%[5] - 网络投票440人，代表有效表决权股份177,009,433股，占比2.4894%[5] - 中小投资者及代理人441人，代表有表决权股份177,009,533股，占比2.4894％[5] 议案表决情况 - 拟续聘会计师事务所议案，同意5,944,517,035股，占比99.9690％[6] - 中国建材集团等2025年日常关联交易预计议案，同意175,353,607股，占比99.0645％[8] - 中建西部建设等2025年日常关联交易预计议案，同意5,944,679,463股，占比99.9717％[9] - 甘肃祁连山水泥等2025年日常关联交易预计议案，同意5,944,645,363股，占比99.9711％[10] - 安徽海中环保等2025年日常关联交易预计议案，同意5,944,548,463股，占比99.9695％[10] - 浙江中建网络科技等2025年日常关联交易预计议案，同意5,944,555,563股，占比99.9696％[11]

行业情况 - 国内水泥行业处于复杂严峻困难时期，需求逐年下降，从业者希望走向理性竞争、价格复苏、盈利改善的健康发展阶段 [2] - 今年出台多项水泥产能治理政策，要求到2025年底水泥熟料产能控制在18亿吨左右，能效标杆水平以上产能占比达30%，有利于缓解供需矛盾，推动行业健康发展 [2] 公司策略 - 坚持“行业利益高于企业利益，企业利益孕育于行业利益之中”，贯彻国家产业政策，坚持“价本利”经营理念，推动行业效益回归合理区间 [2][3] - 深耕聚焦主营业务，围绕“高端化、智能化、绿色化”转型，紧抓“水泥 + 、国际化、双碳”三大翘尾因素，推进一体化经营 [3] 公司经营 - 前三季度水泥综合成本同比下降，制定成本费用节约及指标提升行动方案，未来仍有降本空间但降幅将收窄 [3] - 2024年资本开支计划约为170亿元，同比稳中有降，投资集中在海外业务、资源优化等领域 [4] 国际化发展 - 加快国际化发展步伐，中材水泥引入中材国际作为股东，发挥双方优势保证海外发展质量 [3] - 突尼斯并购项目已签约，正在推进SPV公司注册、投资备案等工作 [3] 碳交易影响 - 水泥行业纳入全国碳市场将在多方面带来重大影响，促进减产，影响竞争力和供需格局 [4] - 公司双碳管理部负责碳资产管理，通过多种技术应用降低碳排放 [4] 市值管理 - 市值管理是长期重要工作，一方面做好经营提升业绩回报投资者，另一方面加强与投资者沟通传递公司价值，研究提升市值举措并依规披露 [4]

会议安排 - 公司于2024年11月25日发通知，28日召开第六次独立董事专门会议[1] 会议情况 - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于对外投资暨关联交易的议案》3票同意，0反对0弃权[1] 独立董事意见 - 认为交易增资价格公允合理，无损害股东利益情形[2] - 同意议案并提交董事会审议[2]

会议信息 - 2024年12月2日发出召开第八届董事会第四十二次会议通知[2] - 2024年12月6日召开第八届董事会第四十二次会议[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 投资决策 - 《关于对外投资暨关联交易的议案》9票同意通过[3] - 公司增资1880.48万美元取得中建材绿能15%股权[4] - 经营层全权办理投资事项，无需股东大会审议[4]

投资信息 - 公司拟现金增资中建材绿能1,880.48万美元，1,764.71万美元计入注册资本，其余计入资本公积[3] - 增资后公司持股15%，北新集团持股43.35%，摩科瑞持股41.65%[3] - 中建材绿能注册资本将由10,000万美元增至11,764.71万美元[3] - 天山股份第一步增资需实缴629.08万美元，513.31万美元进入注册资本，实缴比例29.09%[18] 财务数据 - 截至2023年12月31日，北新集团资产总额3,410,248万元，负债总额1,425,066万元，归母权益1,938,448万元，2023年营收2,704,929万元，净利润85,128万元[7] - 截至2023年12月31日，中建材绿能资产总额66,046.75万元，负债总额42,811.73万元，净资产23,235.01万元，2023年营收217,223.04万元，净利润1,834.73万元[12] - 截至2024年9月30日，中建材绿能资产总额66,585.32万元，负债总额41,311.40万元，净资产25,273.93万元，2024年1 - 9月营收175,689.88万元，净利润188.01万元[13] - 以2023年12月31日为基准日，中建材绿能股东全部权益价值评估为25,660.00万元，增值率10.44%[14] 决策流程 - 2024年12月6日公司董事会审议通过对外投资暨关联交易议案[3] - 2024年11月28日独立董事会议通过对外投资暨关联交易议案[29] 其他信息 - 北新集团主要股东为中国建材集团持股70.04%、中建材联合投资持股15.34%、中建材集团进出口持股14.62%[7] - 2024年初至披露日，公司与北新集团累计关联交易约1.63亿元[27] - 董事会7名董事，北新集团提名4人，摩科瑞提名2人，天山材料提名1人[23] - 总经理和财务负责人由北新集团提名[23] - 过渡期内净利润不低于预测值由增资后股东按实缴比例享有，低于则由增资前股东补足[24] - 本次增资符合公司绿色化发展战略，对财务和经营无重大不利影响[28]

公司治理 - 公司第八届董事会、监事会任期于2024年12月9日届满[1] - 董事会、监事会换届选举将适当延期[1] - 换届选举完成前原成员继续履职[1] - 董事会、监事会延期换届不影响公司正常运营[1] - 公司将积极推进换届工作并及时披露信息[1]