市场扩张和并购 - 公司拟收购新华三30%股权，分别向H3C Holdings Limited和Izar Holding Co购买[2] 业绩总结 - 交易完成后，2023年基本每股收益将从0.735元/股涨至0.787元/股[2] 其他新策略 - 加强经营管理，完善制度、优化流程、控制成本[3][4] - 完善公司治理、利润分配政策[4] - 相关人员作出利益输送、薪酬挂钩等多项承诺[5][6]

重大资产购买 - 公司拟通过全资子公司紫光国际现金收购新华三30%股权，总价21.43亿美元，约合151.77亿元人民币[29][31] - 向HPE开曼购买新华三29%股权，支付20.71亿美元；向Izar Holding Co购买1%股权，支付0.71亿美元[30] - 2023年12月31日新华三100%股权评估结果为516.83亿元人民币，增值率443.74%[32] 财务数据 - 2023年营业总收入7730781.08万元，净利润368452.22万元[134] - 2023年资产总计8726449.06万元，负债合计4722182.68万元，资产负债率54.11%[134][135] - 2023年基本每股收益0.735元/股，交易后（备考）0.787元/股，变动率6.98%[37] 市场份额 - 截至2023年，公司在中国以太网交换机市场份额32.9%排名第二[130] - 截至2023年，公司在中国企业网交换机市场份额34.2%排名第二[130] - 截至2023年，公司在中国数据中心交换机市场份额28.4%排名第二[130] 股权结构 - 截至2024年3月31日，公司总股本为2,860,079,874股，流通A股占比100%[126][127] - 截至2024年3月31日，公司前十大股东合计持股1,434,677,119股，持股比例50.16%[128] - 截至2024年3月31日，西藏紫光通信持有公司股份800870734股，占总股本28.00%，为控股股东[138] 风险提示 - 本次重大资产重组存在因股价异常波动、标的公司业绩波动、市场环境变化等被暂停、中止或取消的风险[58][59] - 交易对价以美元计价，人民币和美元汇率波动会使公司承受汇率风险[63] - 若公司未能及时筹措到足额资金，交易可能失败或导致违约风险[64] 未来展望 - 本次收购将增强公司主营业务盈利能力，发挥协同效应，优化业务布局[34] - 公司拟向银行申请不超过100亿元人民币或等值的美元贷款[64] 公司历史 - 2021年7月16日，公司间接控股股东紫光集团重整案被受理，2022年7月11日，紫光集团100%股权登记到北京智广芯名下，公司实际控制人变更为无实际控制人[141] - 2023年5月26日，公司拟收购新华三49%股权，作价35亿美元，构成重大资产重组；9月22日，决定终止该重大资产重组[142][143]

市场扩张和并购 - 2024年5月24日董事会通过紫光国际收购新华三股权比例调至30%，作价21.43亿美元（约151.77亿元）[2] 其他新策略 - 2023年10月10日股东大会同意外汇套期保值业务额度不超125亿元[1] - 拟增外汇套期保值业务额度至不超155亿元，保证金等不超15.5亿元[3] 风险与应对 - 外汇套期保值业务存在汇率、内控等风险[6] - 以真实交易为基础，选简单产品，按办法操作[7] - 多部门负责管理、审查，关注市场调整方案[7] - 慎选银行，跟踪法规，加强账户资金管理[8]

市场扩张和并购 - 公司拟由紫光国际以21.43亿美元购买新华三30%股权，交易后持股增至81%[2] - HPE开曼29%股权作价20.71亿美元，Izar Holding Co 1%股权作价7142.78万美元[7] - 交易金额约151.77亿元人民币，预计不晚于2024年8月31日交割[7][10] - 交易和剩余19%股权期权远期安排构成49%股权整体安排，预计最大金额247.89亿元[19] 资金与损益 - 交易资金来源为自有资金及银行贷款[12] - 标的资产特定期间股息归紫光国际，过渡期损益归公司[13] 业务调整 - 2023年10月10日外汇套期保值业务额度不超125亿元，现增至155亿元[37] - 预计动用交易保证金和权利金从12.5亿增至15.5亿元[37] 决议与表决 - 多项交易相关议案表决赞成3票，均需股东大会审议[22][23][24][26][28][30][31][32][34][35][36][37] - 开展外汇套期保值业务议案表决赞成3票，尚需股东大会审议[38]

市场扩张和并购 - 紫光国际拟将新华三股权收购比例由49%调为30%[3][6] - 收购新华三30%股权交易作价21.42834885亿美元（约151.7705663999亿元人民币）[3][6] 其他新策略 - 2023年外汇套期保值业务额度不超125亿元或等值外币，预计动用保证金和权利金不超12.5亿元[5] - 拟增加外汇套期保值业务额度至不超155亿元或等值外币，预计动用保证金和权利金至不超15.5亿元[4][6] - 2024年6月7日增加额度议案通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[4][8]

市场扩张和并购 - 紫光股份拟收购新华三30%股权，向H3C Holdings Limited买29%，向Izar Holding Co买1%[2] 其他新策略 - 公司制定内幕信息知情人登记管理制度[2][6] - 重组筹划阶段控制知情人范围[3] - 对内幕信息知情人登记并上报深交所[3] - 制作交易进程备忘录并向深交所登记备案[4][5]

市场扩张和并购 - 公司拟由子公司紫光国际现金购买新华三少数股东股权[2] 合规情况 - 交易相关主体无重大资产重组内幕交易立案调查等情形[2] - 近三十六个月无相关行政处罚或刑事责任情形[2] - 交易相关主体可参与上市公司重大资产重组[2]

市场扩张和并购 - 公司拟由子公司紫光国际现金购买新华三少数股东股权[3] 交易评估 - 交易符合国家政策和法规，完成后仍符合上市条件[3][4] - 标的资产定价公允，权属清晰，过户无法律障碍[3] - 交易利于增强持续经营能力、保持独立和健全治理结构[3][4]

市场扩张和并购 - 紫光股份拟收购新华三30%股权，向H3C Holdings Limited买29%，向Izar Holding Co买1%[1] 其他新策略 - 中信建投证券核查紫光股份本次交易前12个月资产买卖情况[1] - 审议本次交易方案董事会召开日前12个月，紫光股份无相关资产买卖交易[1]

市场扩张和并购 - 公司拟收购新华三30%股权，向H3C Holdings Limited买29%，向Izar Holding Co买1%[1] 其他新策略 - 2022年7月公司控制权变更，变更后无实控人[1] - 本次交易不向北京智广芯控股及其关联人买资产[1] - 交易完成后控股股东不变，仍无实控人[1] - 交易不导致控制权变动，不构成重组上市情形[1]