监事会会议 - 2024年监事会召开五次会议[1] - 各次会议审议通过增资、报告等议案[1][2][3][4][5] 公司评价 - 2024年决策规范，治理结构改善[6] - 财务制度合规，报告真实准确[7] 合规情况 - 关联交易处理合规，未损害相关利益[8][9] - 执行内幕信息制度，无违规股票交易[10]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[1] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、所有者权益潜在错报比例划分[4] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失占净资产额比例划分[6] 内控情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[8] - 内控评价基准日财务报告内控有效，无非财务重大缺陷[10] 保荐意见 - 保荐机构认为公司内控制度符合要求，评价报告真实客观[13]

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《宁夏东方钽业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《宁夏东方钽业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下 简称"《董事会审计委员会实施细则》"）等规定和要求，宁夏东方 钽业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 截止 20 ...

内部控制时间 - 评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 评价报告发出日为2025年4月15日[11] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[5] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷划分标准[6][7] 缺陷情况 - 报告期内无重大、重要内控缺陷[8]

关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-027 号 宁夏东方钽业股份有限公司 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 9 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 ...

会议信息 - 监事会会议通知4月1日发出，4月11日召开[2] - 应到监事5人，实到4人，主席授权他人参会[2] 议案表决 - 多项议案均以5票赞成、0票反对、0票弃权通过[3][4] 后续安排 - 6项议案需提交公司股东大会审议[5]

会议信息 - 会议于2025年4月11日召开，应出席董事8人，实出席8人[1] - 会议通知于2025年4月1日以书面、传真和电子邮件形式发出[1] 薪酬情况 - 2025年公司总经理年度薪酬为40 - 80万元（税前）[8] - 2025年公司副总经理年度薪酬为35 - 70万元（税前）[8] - 2025年公司财务负责人年收入为30 - 60万元（税前）[8] - 2025年公司总法律顾问年收入为30 - 60万元（税前）[8] 议案审议 - 8票同意通过多项议案，含2024年度董事会工作报告等[1][2][4][5][6][7][8][9] - 4票同意通过有色矿业集团财务有限公司风险评估报告议案[6] 其他事项 - 部分议案需提交公司2024年年度股东大会审议[2][3][4][5][9] - 独立董事递交独立性自查报告，董事会认为其符合法规[6]

业绩总结 - 2024年合并报表归属股东净利润213,223,442.21元，母公司净利润210,924,819.72元[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润较2023年、2022年增长[7] 利润分配 - 拟计提法定、任意盈余公积各21,092,481.97元，补提5,070,907.09元[2] - 2024年度拟每10股派现0.77元，派现38,882,556.17元[4] - 2024年累计现金分红66,655,810.58元，占比31.26%[4] - 最近三年累计现金分红占比35.03%[8] - 利润分配预案待股东大会审议[2]

利润分配 - 公司2024年度利润分配预案以总股本504,968,262股为基数，每10股累计派发现金红利1.32元（含税），现金分红总额66,655,810.58元[6] - 2024年前三季度以总股本504,968,262股为基数，每10股派发现金红利0.55元（含税），派发现金股利27,773,254.41元（含税）[136] - 2024年度拟以总股本504,968,262股为基数，每10股派发现金股利0.77元（含税），拟派发现金股利38,882,556.17元（含税）[137] - 2024年累计现金分红总额为66,655,810.58元，占2024年度归属于母公司股东净利润的比例为31.26%[137] - 最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润的35.03%[137] 股权结构变化 - 2007年5月22日，宁夏东方有色金属集团公司受让161,533,440股，占总股本45.32%成第一大股东[21] - 2011年11月配股后，中色（宁夏）东方集团有限公司持股变为201,916,800股，占总股本45.80%，仍为第一大股东[21] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入1,280,600,760.83元，较2023年增长15.57%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润213,223,442.21元，较2023年增长13.94%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润192,788,830.36元，较2023年增长21.92%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -61,102,568.46元，较2023年下降166.77%[22] - 2024年基本每股收益0.4258元/股，较2023年增长3.68%[22] - 2024年稀释每股收益0.4249元/股，较2023年增长4.07%[22] - 2024年加权平均净资产收益率8.51%，较2023年下降2.11%[22] - 2024年末总资产30.61亿元，较2023年末增长8.64%，归属于上市公司股东的净资产25.93亿元，较2023年末增长8.20%[23] - 2024年四个季度营业收入分别为2.58亿元、3.34亿元、3.02亿元、3.85亿元[26] - 2024年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.50亿元、0.62亿元、0.44亿元、0.57亿元[26] - 2024年非经常性损益合计2043.46万元，2023年为2900.76万元，2022年为4561.57万元[28][29] - 2024年公司实现营业收入12.81亿元，同比增长15.57%[39] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.13亿元，同比增长13.94%[39] - 截止2024年12月末，公司资产总额30.61亿元，负债总额4.54亿元，资产负债率14.83%[39] - 2024年公司营业收入合计12.81亿元，较2023年的11.08亿元增长15.57%[47] - 2024年销售费用773.46万元，同比下降4.82%；管理费用8168.74万元，同比增长11.02%；财务费用 - 258.64万元，同比增长44.01%；研发费用2597.74万元，同比下降32.80%[56] - 2024年研发人员数量294人，较2023年的247人增长19.03%，占比28.16%，较2023年的22.76%提升5.40%[58] - 2024年研发投入金额56,878,543.04元，较2023年的66,306,338.33元减少14.22%，占营业收入比例4.44%，较2023年的5.98%降低1.54%[58] - 2024年经营活动现金流入小计1,126,467,386.72元，较2023年的970,990,734.62元增长16.01%，现金流出小计1,187,569,955.18元，较2023年的879,483,135.02元增长35.03%，现金流量净额-61,102,568.46元，较2023年的91,507,599.60元减少166.77%[60] - 2024年投资活动现金流入小计20,169,290.00元，较2023年的53,200,000.00元减少62.09%，现金流出小计218,603,657.11元，较2023年的145,880,450.98元增长49.85%，现金流量净额-198,434,367.11元，较2023年的-92,680,450.98元减少114.11%[60][61] - 2024年筹资活动现金流入小计0.00元，较2023年的745,126,324.76元减少100.00%，现金流出小计29,217,144.89元，较2023年的204,937,693.49元减少85.74%，现金流量净额-29,217,144.89元，较2023年的540,188,631.27元减少105.41%[61] - 2024年现金及现金等价物净增加额-288,073,102.39元，较2023年的542,977,177.16元减少153.05%[61] - 2024年投资收益64,461,198.68元，占利润总额比例29.91%，系报告期确认的权益法核算长期股权投资收益[63] - 2024年末货币资金502,743,993.89元，占总资产比例16.42%，较年初的793,374,937.95元及28.16%减少11.74%，主要系报告期项目支出、采购支出增加[65] - 2024年末应收账款338,467,157.75元，占总资产比例11.06%，较年初的204,666,777.70元及7.26%增加3.80%，主要系受报告期营业收入增加，款期未到影响[65] - 2024年末固定资产410,728,015.77元，占总资产比例13.42%，较年初的235,626,342.19元及8.36%增加5.06%，主要系报告期公司在建项目完工转入固定资产[65] 各条业务线数据关键指标变化 - 加工制造业营业收入12.69亿元，占比99.12%，同比增长15.90%；贸易业务收入50.29万元，占比0.04%，同比下降61.57%[47] - 钽铌及其合金制品收入12.65亿元，占比98.76%，同比增长15.80%；钛及钛合金制品收入456.51万元，占比0.36%，同比增长81.94%[47] - 国内销售8.23亿元，占比64.27%，同比增长29.17%；国外销售4.58亿元，占比35.73%，同比下降2.83%[47] - 加工制造业销售量703.20吨，同比增长48.60%；生产量701.78吨，同比增长60.71%；库存量21.61吨，同比下降6.17%[49] - 加工制造业原材料成本7.73亿元，占营业成本比重74.56%，同比增长7.51%；人工工资1.19亿元，占比11.50%，同比增长48.14%[52] - 前五名客户合计销售金额4.67亿元，占年度销售总额比例36.50%；前五名供应商合计采购金额3.95亿元，占年度采购总额比例36.86%[53][54] 公司业务与战略 - 公司拥有钽铌全产业链及先进研发能力，在钽铌技术等方面处于行业主导地位[32] - 公司主要从事钽、铌及合金等业务，产品应用广泛，与多国制造商有合作[33] - 公司经营战略转向追求效益，优化产业结构，收缩亏损业务[33][34] - 近10年公司承担完成国家和省部级科研课题56项，获科技奖励20项，拥有73项国际专利[36] - 公司拥有国家钽铌特种材料工程研究中心和分析研究中心，有独立研产销能力[33][36] - 2024年公司获批国家级项目1项、省部级项目10项、中国有色集团项目4项[40] - 2024年公司设立公司级科研项目81项，同比增长62%，累计研发经费投入9172万元，同比增长11%[40] - 2024年公司荣获自治区科技进步一、二、三等奖共5项、中国有色金属工业协会科技进步一等奖1项，申请专利69件、授权16件，申请、制修订标准22项，发布国家标准1项、行业标准2项[41] - 2024年公司选拔任用干部10人，竞争上岗9人，竞争上岗率达到90%，末等调整和不胜任退出6人，退出比例达到10.9%[42] - 2024年公司创建世界一流专业领军示范企业年度任务完成率100%[42] - 2024年公司实施13项“两化融合”项目[43] - 2024年公司募投项目产能逐步释放，产品产、销量实现同比上升[50] - 公司有基于畸变应力场调控的均匀细晶高纯钽材制备技术及组织演变机制基础研究、Nb3Sn镀膜超导腔制造工艺研究两个研发项目处于研究阶段[57] - 2024年公司主导产品钽粉、钽丝进入周期调整阶段，高温合金添加用钽铌、超导铌材等特定领域应用增长明显[83] - 2025年公司营业收入经营目标为15亿元[84] - 公司要全力以赴开拓市场，持续优化产业布局，协同推进项目建设以提升价值创造能力[84][85] - 公司要优化科技创新体系，推进创新平台建设，加快关键技术攻关以提升创新驱动能力[86] 公司风险 - 2025年公司可能因同业竞争加剧或下游市场需求收缩，导致市场占有率和盈利能力下降[89] - 公司主要产品原料海外进口，存在矿石原料价格波动大及国际环境带来的供应不确定因素[90] - 公司进出口业务以美元、欧元和日元等结算，面临交易和折算两类汇率风险[90] - 公司经营管理水平不足，原料和废料综合利用率待提升，存货和应收账款占用偏大[90] 投资者关系活动 - 2024年4月2日电话沟通接待多家机构，谈论2023年年报解读[92] - 2024年4月9日实地调研接待中邮证券，谈论公司基本面产业发展[92] - 2024年5月8日网络平台线上交流面向全体投资者，进行2023年度暨2024年第一季度集体业绩说明会[92] - 2024年5月17日网络平台线上交流面向全体投资者，进行2023年度集体业绩说明会[92] - 2024年6月20日实地调研接待约30人，谈论公司基本面产业发展[92] - 2024年7月实地调研接待多家机构，谈论公司基本面产业发展[92] - 2024年8月2日至12月19日期间，公司多次披露投资者关系活动记录表，涉及实地调研和电话沟通等活动，参与机构众多[93][94] - 2024年12月31日报告期内，公司回复投资者互动易问询二百余条，多为问询公司基本面等情况[94] - 2024年12月31日报告期内，公司接听投资者电话百余次，多为问询公司基本面[94] 公司治理相关制度缺失情况 - 公司未制定市值管理制度[95] - 公司未披露估值提升计划[95] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案公告[95] 公司组织架构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；监事会由5名监事组成，包括2名职工监事；总经理下设14个职能部门[100] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.67%，于2月23日召开并审议通过多项议案[101] - 2023年度股东大会投资者参与比例为39.99%，于2024年4月26日召开并审议通过多项议案[101] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为40.85%，于6月28日召开并审议通过选举公司董事的议案[101] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为44.85%，于9月13日召开并审议通过两项议案[101] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为41.22%，于11月15日召开并审议通过两项议案[101] 董监高持股情况 - 黄志学期初持股70,120股，期末持股70,120股，源于2022年限制性股票激励计划授予[103] - 包玺芳本期增持200股，期末持股200股[103] - 秦宏武期初持股79,400股，期末持股79,400股，源于2022年限制性股票激励计划授予[104] - 郑培生期初持股79,400股，期末持股79,400股，源于2022年限制性股票激励计划授予[104] - 李积贤期初持股43,100股，期末持股43,100股，源于2022年限制性股票激励计划授予[104] - 周小军期初持股79,400股，期末持股79,400股，源于2022年限制性股票激励计划授予[10

文章核心观点 东方钽业2025年第一季度业绩预增，公司积极开拓市场、优化产品结构、释放募投项目产能推动业绩增长，美国加征“对等关税”对其出口业务影响小，未来公司将坚持技术创新围绕钽铌产业链发展 [1][2][3] 业绩预告情况 - 预计2025年第一季度净利润5200万元至6500万元，同比增长4.57%至30.71% [1] - 预计扣非净利润4950万元至6250万元，同比增长9.04%至37.68% [1] - 预计基本每股收益0.103元/股—0.1287元/股 [1] 公司业务情况 - 主要从事稀有金属钽、铌及合金等研发、生产、销售，产品有钽金属及合金制品、铌金属及合金制品等，应用于电子、航空等多领域 [1] - 不断加大高温合金及半导体用高纯钽材科技攻关力度，推动生产线技术改造升级扩能改造建设 [2] - 生产的射频超导腔应用于国家大科学装置，超导铌材及加速器用射频超导铌腔研制等填补国家空白 [3] 业绩增长原因 - 积极开拓市场空间，巩固双循环市场格局，调整产品结构，增加高附加值产品销售份额，募投项目产能释放，营业收入上升 [1] - 非公开发行3个募投项目建成投产，新增产能逐步释放，高温合金及半导体用高纯钽材产品市场销售订单充足 [2] - 我国人工智能、算力芯片技术快速发展，公司产品市场需求旺盛，叠加产能增加 [3] 关税影响情况 - 2025年第一季度直接出口美国市场的钽粉、钽丝销售金额占同期营业收入比例在1%以内，美国加征“对等关税”对出口业务影响较小 [2] - 4月2日美国公布的关税豁免清单中，公司钽粉、钽丝、钽制品等核心产品被列入 [2] 未来发展规划 - 坚持技术创新，围绕钽铌产业链做精做强，提升关键材料国产化保障能力和行业综合实力 [3]