交易方案核心内容 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购成都新潮传媒集团股份有限公司100%股权 涉及张继学 重庆京东海嘉电子商务有限公司 百度在线网络技术（北京）有限公司等50个交易对方 [1] 文件修订差异 - 草案更新上市公司及全体董事 高级管理人员声明 交易对方声明 [1] - 增加及更新部分释义内容以便于投资者理解 [2] - 补充披露标的公司预估值及评估作价情况 [2] - 新增标的公司评估值较高风险 部分交易对方持有股份存在权利负担风险 [2][4] - 更新披露经济波动风险 市场竞争风险 媒体资源租赁变动风险 技术更新风险 广告发布违规风险 应收账款坏账损失风险等标的相关风险 [2][4] - 新增本次交易主要合同章节 [4] - 新增本次交易合规性分析章节 [4] - 新增管理层讨论与分析章节 [4] - 新增关联交易章节 [5] - 新增财务会计信息章节 [5] - 新增相关中介机构情况章节 [4] - 新增备查文件及附件章节 [4] - 更新上市公司全体董事及高级管理人员声明 [6] - 新增有关中介机构声明 [6] 交易程序进展 - 公司已审议通过发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案修订稿及相关议案 [1] - 公司已审议通过发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书草案及相关议案 [1]

公司重大事项 - 公司第九届第三次董事会临时会议于2025年8月6日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等文件 [1] 业务结构 - 2024年1至12月份营业收入构成中 日用消费品占比61.9% [1] - 互联网业务占比9.24% [1] - 汽车业务占比6.7% [1] - 娱乐及休闲业务占比5.21% [1] - 通讯业务占比4.83% [1] 市值情况 - 公司当前市值为1126亿元 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买成都新潮传媒集团100%股权[1] - 交易预案及正式方案经多次会议审议通过[1] - 公司与交易对方签署相关协议[1][2] - 交易获控股股东等同意，尚需股东会、深交所、证监会等批准[2] - 发行股份完成后需向商务主管部门报送投资信息[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买成都新潮传媒集团100%股权[1] - 部分交易对方承诺解除标的公司股权质押[2] 交易合规情况 - 交易除待反垄断审查外符合法规规定[1] - 交易符合《重组管理办法》相关规定[3][4][6] 交易影响 - 交易有利于提高公司资产质量和持续经营能力[5] - 购买资产与公司主营业务有协同效应[6] 公司情况 - 公司最近一年及一期财报被出具无保留意见审计报告[4] - 公司及现任董事、高管无被立案调查情形[4] - 交易不涉及分期发行股份支付及募资安排[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买成都新潮传媒集团100%股权[1] 交易情况 - 交易不涉及立项、环保等报批事项[1] - 标的公司不存在出资不实或影响合法存续情况[2] - 部分交易对方质押股权，承诺规定时间前解除[2] 交易影响 - 完成后公司合法拥有标的资产并控制生产经营[2] - 有利于提高公司资产完整性[2] - 利于公司在人员等方面保持独立[2] - 利于改善财务状况和增强持续经营能力[3] - 利于突出主业和增强抗风险能力[3] - 不会导致新增重大不利影响的同业竞争和关联交易[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买标的公司100%股权[1] - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市[2][4] - 本次交易构成关联交易[3] 数据相关 - 标的公司100%股权资产总额与净额、交易金额孰高为830,000.00万元[4] - 标的公司100%股权营业收入为198,828.68万元[4] - 公司2024年资产总额、净额、营收分别为2279859.50、1702728.10、1226210.28万元[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买成都新潮传媒集团100%股权[1] 其他情况说明 - 公司在本次交易前十二个月内无需纳入交易指标累计计算范围的资产买卖情况[1] - 说明发布时间为2025年8月7日[3]

市场扩张和并购 - 分众传媒拟购买新潮传媒100%股权[1] - 交易有50个交易对方[1] 独立财务顾问相关 - 独立财务顾问为华泰联合证券[1] - 财务顾问主办人为闵瑞、张畅、樊灿宇[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买成都新潮传媒集团股份有限公司100%股权[1] - 标的资产交易价格为830,000.00万元[1] 交易细节 - 发行股份定价基准日为公司第九届董事会第二次（临时）会议决议公告日[1] - 发行股份价格为5.68元/股[1] - 发行股份价格不低于定价基准日前20、60或120个交易日公司股票交易均价之一的80%[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买成都新潮传媒集团100%股权[1] 其他信息 - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[1] - 本次交易说明发布时间为2025年8月7日[2]