文章核心观点 分众传媒拟发行股份及支付现金购买新潮传媒100%股份 并购完成后将产生协同效应 推动公司在户外广告领域发展 助力消费市场升温 为股东创造价值 [1][2][8][9] 并购事件 - 4月9日分众传媒发布公告 拟发行股份及支付现金购买50名交易对方持有的新潮传媒100%股份 交易完成后新潮传媒将成其全资子公司 [1] - 公司响应国家及交易所政策号召 推动与新潮传媒的并购整合 [1] 行业情况 - 中国广告业2024年整体规模达1.5万亿元 户外广告市场亮眼 户外视频广告预计以约9.1%的年复合增长率扩容 [2] - 2024年中国户外广告市场中 分众传媒以123.9亿元占比约14.5% 新潮传媒以23.2亿元占比约2.7% [5] 并购协同效应 - 整合双方点位资源 扩大媒体覆盖密度 补足低线城市和社区场景长尾市场 [1] - 优化上市公司媒体资源覆盖密度和结构 扩大线下品牌营销网络覆盖范围 增强广告主客户开发和服务综合竞争力 [2] - 实现市场拓展和技术研发等方面协同 提升综合服务能力和整体技术实力 [2] 助力消费市场 - 分众传媒触达超4亿城市主流人群 成消费品牌传播核心阵地与消费趋势风向标 [6] - 电梯媒体在消费者关注度等方面表现居各媒体渠道首位 [6] - 分众传媒助力国牌崛起 推动消费品牌发展 并购后将助力消费市场升温 [8] 股东价值创造 - 分众传媒自2015年回归A股上市后 现金分红和回购股份金额累计超286亿元 分红率超43% 超85%的A股上市公司 [9] - 公司以发行股份方式收购 深度绑定标方股东 使并购升维为生态共建、利益共享 [9]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买成都新潮传媒集团100%股权[1] - 交易相关议案于2025年4月9日经董事会和监事会审议通过[1] - 交易前十二个月内无需纳入交易指标累计计算范围的资产买卖情况[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买成都新潮传媒集团100%股权[1] 合规情况 - 本次交易相关主体无因涉内幕交易被立案调查或侦查情形[1] - 近36个月无因重大资产重组内幕交易被处罚或裁判情形[1] - 董事会认为交易主体无不得参与重大资产重组情形[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买成都新潮传媒集团股份有限公司100%股权[1] - 交易标的公司100%股权预估值为83亿元[2] - 交易前50名交易对方与公司无关联关系[3] 其他新策略 - 交易完成后拟聘任张继学为副总裁和首席增长官[3] 交易性质 - 预计交易未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组[2] - 交易构成关联交易[3] - 交易前36个月公司控制权未变更[4] - 交易完成前后控股股东、实际控制人均不变[4] - 交易不导致公司控制权变更和主营业务根本变化[4] - 交易不构成重组上市[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买成都新潮传媒集团100%股权[1] - 部分交易对方质押或冻结股权，承诺不晚于报告书草案公告日解除[2][5] 交易优势 - 交易符合法规，定价公允，利于增强持续经营能力[1][2] - 利于公司保持独立、健全法人治理结构[3] - 利于提高资产质量、改善财务状况[4] 公司情况 - 公司最近一年财报被出具无保留意见审计报告[4] - 公司及现任董事、高管无被立案侦查或调查情形[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买成都新潮传媒集团股份有限公司100%股权[1] 数据相关 - 2025年4月10日首次公告交易[1] - 交易公告前20日区间为2025.3.12 - 2025.4.9[1] - 4月9日公司股票收盘价6.53元/股[1] - 3月11日公司股票收盘价6.59元/股[1] - 交易公告前20日公司股票涨跌幅 -0.91%[1] - 剔除大盘和同行业影响后涨跌幅分别为11.74%、11.38%[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买50个交易对方持有的标的公司100%股权[1] - 部分交易对方将解除标的公司股权质押或冻结[2] - 交易完成后公司将拥有标的资产并控制生产经营[2] 其他新策略 - 交易有利于提高资产完整性、保持独立等[3] - 交易不会影响公司独立性及新增不利关联交易或同业竞争[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购成都新潮传媒集团100%股权[1] 交易进展 - 已采取保密等多项措施并获原则同意[1] - 已签附条件购买资产协议[1] 待完成事项 - 需出具报告、经多机构审议及审查[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买50个交易对方持有的成都新潮传媒集团100%股权[1] - 本次交易预计不构成重大资产重组和重组上市，但构成关联交易[4] 决策审议 - 2025年3月31日独立董事会议4人全出席，4票同意通过15项相关议案[1][2] 合规评估 - 独立董事认为交易方案合理可操作，预案内容真实准确完整[3] - 交易协议合法，法律文件有效，交易采取保密措施[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购成都新潮传媒集团100%股权[1] 保密措施 - 公司采取多种保密措施履行交易信息保密义务[1][2]