公司概况 - 公司名称为江苏国泰国际集团股份有限公司，证券代码为002091，转债代码为127040 [1] - 公司主营供应链服务业务，致力于提供全供应链一站式增值服务 [2] 募集资金投入情况 - 公司可转债募集资金项目"张家港纱线研发及智能制造"的投资减少,主要系该项目政府承诺建设用地规模减少,导致整体建设规模下降 [2] 公司发展计划 - 公司将持续聚焦供应链服务主业的经营发展,进一步做精做强主营业务,夯实公司经营能力和可持续发展能力 [2] 汇率波动管理 - 公司进出口贸易结算货币以美元为主,汇率波动对公司进出口贸易业务规模和效益都有一定影响 [2][3] - 公司加大汇率波动信息收集投入,使财务人员能够识别风险并运用工具管理风险;同时开展远期结售汇,并根据汇率变动情况适时调整经营策略,以应对汇率波动带来的风险 [3] 分红政策 - 公司拟于2024年三季报结合未分配利润与当期业绩进行分红,公司注重股东回报,未来将继续积极、稳定、持续地回报投资者 [3] 市值管理 - 公司坚持高质量可持续发展,严格按照相关法律法规要求经营,未来将认真学习和贯彻最新监管政策,持续加强公司市值管理工作 [3]

回售信息 - 回售申报期为2024年9月24日至9月30日[3] - 回售价格为100.325元/张（含息、税）[3] - 回售有效申报数量为50张[4] - 回售金额为5,016.25元（含息、税）[4] 时间安排 - 投资者回售款到账日为2024年10月14日[4] - 发行人资金到账日为2024年10月10日[5] - 回售款划拨日为2024年10月11日[5] 其他情况 - 未回售的“国泰转债”将继续在深交所交易[5] - 本次回售不会对公司财务等产生实质影响[5]

可转债情况 - 2021年7月7日公开发行45,574,186张可转债，总额455,741.86万元[3] - 2021年8月10日“国泰转债”在深交所挂牌交易[3] - 初始转股价格9.02元/股，经多次调整至8.22元/股[5] - 2024年第三季度转股减少4,000.00元，转股485股[6] - 2024年第三季度末剩余可转债余额3,987,156,000.00元[6] 股份情况 - 2024年6月28日限售股30,380,725股，占比1.87%[6] - 2024年6月28日无限售股1,597,231,470股，占比98.13%[6] - 2024年9月30日总股本1,627,612,680股，较6月增485股[6]

资金使用 - 公司可使用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 公司使用闲置募集资金现金管理未到期余额为15824.00万元[15] - 公司使用闲置可转债募集资金现金管理未到期余额为266800.00万元[15] 产品购买 - 紫金科技购买324万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17711期[2][3] - 2023年7 - 10月公司购买交通银行两笔蕴通财富定期型结构性存款[11] 产品信息 - 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17711期收益率1.05% - 2.20%，2024.10.1成立，2024.10.31到期[3] - 产品类型为保本浮动收益、封闭式，风险评级PR1级[3][4] - 收益计算天数为30天[3] 过往收益 - 2023年两笔交通银行蕴通财富定期型结构性存款实际收益分别为11.81万元和0.29万元[11] - 多笔结构性存款和通知存款有实际收益数据[12][13][14][15] 未到期产品 - 交通银行蕴通财富88天定期型结构性存款金额8000，预计年化收益率1.60% - 2.30%未到期[13] - 多笔产品有预计年化收益率但未到期[15]

回售信息 - 回售价格为100.325元/张（含息、税）[3] - 回售申报期为2024年9月24日至2024年9月30日[3] - 发行人资金到账日为2024年10月10日[3] - 回售款划拨日为2024年10月11日[3] - 投资者回售款到账日为2024年10月14日[3] 募集资金 - 募集资金投入从147,500.65万元变更至68,601.00万元[4] - 剩余募集资金78,899.65万元用于永久性补充流动资金[4] 债券利率 - “国泰转债”第四年票面利率i=1.50% [8] - 计息天数t=79天（2024年7月7日至2024年9月24日）[8] 税收 - 个人投资者和证券投资基金债券持有人利息所得税按20%税率代扣代缴[9]

江苏国泰国际集团股份有限公司 （www.cninfo.com.cn）披露的《江苏国泰：关于"国泰转债"可选择回售的公告》 （2024-69）。 | 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-74 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 关于"国泰转债"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002091 股票简称：江苏国泰 可转债代码：127040 可转债简称：国泰转债 转股时间：2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日 暂停转股时间：2024 年 9 月 24 日至 2024 年 9 月 30 日 恢复转股时间：2024 年 10 月 8 日 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1181 号"《关于核准江苏国 泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，江苏国泰国 际集团股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏国泰"）获准于 2021 年 7 月 7 日公开发行 45,574,186 张可转换公 ...

回售信息 - 回售价格为100.325元/张（含息、税）[3] - 回售申报期为2024年9月24日至9月30日[3] - 发行人资金到账日为2024年10月10日[3] - 回售款划拨日为2024年10月11日[3] - 投资者回售款到账日为2024年10月14日[3] 募集资金 - 募集资金投入从147,500.65万元变更至68,601.00万元[4] - 剩余78,899.65万元用于永久性补充流动资金[4] 债券利率 - “国泰转债”第四年票面利率为1.50%[8] - 计息天数为79天[8] - 个人等利息所得税按20%代扣，回售实际可得100.260元/张[9]

回售信息 - 回售价格为100.325元/张（含息、税）[3] - 回售申报期为2024年9月24日至9月30日[3] - 发行人资金到账日为2024年10月10日[3] - 回售款划拨日为2024年10月11日[3] - 投资者回售款到账日为2024年10月14日[3] 资金变更 - 募集资金投入从147,500.65万元变更至68,601.00万元，78,899.65万元永久补充流动资金[4] 利率与利息 - “国泰转债”第四年票面利率为1.50%[8] - 计息天数为79天（2024年7月7日至9月24日）[8] - 个人投资者和基金持有人利息所得税20%，回售实际可得100.260元/张[9] - 合格境外投资者暂免征所得税，回售实际可得100.325元/张[9]

可转债情况 - 2021年7月7日公开发行45,574,186张可转债，总额455,741.86万元[3] - “国泰转债”转股起止时间为2022年1月13日至2027年7月6日[3] - “国泰转债”2024年9月24日至9月30日暂停转股，10月8日恢复[3][5] 资金变更 - “张家港纱线研发及智能制造项目”募集资金从147,500.65万元变更至68,601.00万元[4] - 剩余78,899.65万元募集资金用于永久性补充流动资金[4]

募集资金变更 - “张家港纱线研发及智能制造项目”募集资金投入从147,500.65万元变更至68,601.00万元，剩余78,899.65万元永久性补充流动资金[4] “国泰转债”回售 - 回售价格100.325元/张（含息、税），2024年票面利率1.50%，计息79天，应计利息0.325元/张（含税）[8][9] - 不同投资者回售实际所得不同[9] - 回售申报期2024年9月24日至9月30日，申报当日可撤单[12] - 公司资金到账日10月10日，回售款划拨日10月11日，投资者到账日10月14日[13] - 回售期内继续交易，暂停转股，业务处理顺序为交易或转让、回售、转托管[14][15] - 回售公告至少发布三次，在《证券时报》和巨潮资讯网公告[11] - 持有人可部分或全部回售，不具强制性[10] 备查文件 - 包括江苏世纪同仁律师事务所法律意见书和中信证券核查意见[16]