江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏国泰国际集团股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 致：江苏国泰国际集团股份有限公司 江苏国泰 法律意见书 4、本所律师对与本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行了审查判断， 并据此出具本法律意见书；对于从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会 计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构直接取得的文书，本所律 师已根据规定履行了相关义务，并作为出具法律意见的依据。 5、本所律师对有关文件的审查未涉及其中属于财务、会计、审计、资产评 估等非法律专业领域的有关事实、数据和结论，鉴于本所律师并不具有对上述事 实、数据和结论作出核查和评价的适当资格，本所律师对上述事实、数据和结论 的引用，不应在任何意义上理解为本所律师对上述事实、数据和结论之真实、准 确或完整性作出任何明示或暗示的认可或保证。 6、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次回售必备法律文件，随同其 他申报材料一同上报，并愿意依法承担相应的法律责任。 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏国泰国际集团股份 有限公司（以下简称"江苏国泰"或"发行人"或"公司"）的委托，根据《中 华人民共和国公司法》 ...

债券发行与上市 - 2021年7月7日公开发行45,574,186张可转换公司债券，募资455,741.86万元，净额454,228.80万元[1] - “国泰转债”2021年8月10日在深交所上市，存续期至2027年7月6日[2] 资金变更 - 拟将“张家港纱线研发及智能制造项目”募资投入从147,500.65万元降至68,601.00万元，78,899.65万元补流[4] 债券利率与回售 - “国泰转债”第四年票面利率1.50%[7] - 2024年7 - 9月应计利息0.325元/张[7] - 回售价格100.325元/张，不同投资者实得有别[8] - 回售申报期2024年9月24 - 30日[12] - 发行人10月10日到账，11日划拨，投资者14日资金到账[13] - 回售期内继续交易，暂停转股[15] - 保荐机构同意回售事项[18]

会议安排 - 公司2024年8月22日董事会同意9月11日召开“国泰转债”债券持有人会议[4] - 8月24日刊登会议通知[5] - 会议9月11日上午10:00在张家港国泰大厦召开[6] 会议情况 - 5人出席，代表9,042,960张有表决权债券，占22.68%[9] - 审议《关于变更部分募集资金项目并永久补充流动资金的议案》[11] - 同意票9,042,960张，占100%，无反对和弃权票[14]

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-68 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 （一）召开时间 （1）现场会议召开时间为：2024年9月11日（星期三）14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统开始投票的时间为2024年9月11日上午9:15，结束时间为2024年9月11日下午 3:00。 （二）现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。 （三）会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （四）本次股东大会由公司董事会召集，董事 ...

会议信息 - 现场会议于2024年9月11日在苏州召开[4] - 债权登记日为2024年9月5日[5] 债券数据 - 截至登记日未偿还债券面值39.87158亿元[6] - 出席代表有表决权债券面值9.04296亿元[6] 议案情况 - 审议通过变更募资项目并补流议案[7] - 议案表决同意率100%[7]

江苏国泰 2024 年第二次临时股东大会法律意见 书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏国泰国际集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 江苏国泰国际集团股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大 会并对本次股东大会进行了见证，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的 核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集。2024 年 8 月 2 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-66 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月12日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公 司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过370,000.00 万元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行 现金管理，具体可以选择保本型银行理财产品、通知存款、协定利率、定期存款、 结构性存款等方式，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月 内滚动使用，任一时点进行投资理财的金额不超过上述额度。董事会授权公司管 理层负责具体实施上述理财事项，授权期限与额度有效期一致。详细内容见2023 年8月25日公司指定信息披露报纸《 ...

营业收入和净利润 - 2024年上半年公司营业收入为176.30亿元，同比增长6.31%[13] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为4.91亿元，同比下降26.27%[13] - 公司实现营业收入17,630,363,126.33元，同比增长6.31%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为491,370,470.61元，同比下降26.27%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为513,342,643.02元，同比下降15.36%[19] 现金流 - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-11.07亿元，同比下降235.75%[13] - 公司投资活动产生的现金流量净额为17.32亿元，同比下降29.22%[31] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-3.84亿元，同比下降155.25%[31] 资产负债情况 - 2024年6月30日公司总资产为421.74亿元，较上年度末下降2.24%[13] - 2024年6月30日公司归属于上市公司股东的净资产为152.24亿元，较上年度末下降0.13%[13] - 公司合并报表资产负债率为49.16%[141] - 公司流动比率为2.19，速动比率为1.92[142] 业务情况 - 公司纺织品服装营业收入为14,639,845,395.10元，占营业收入83.04%，同比增长14.03%[19] - 公司累计进出口23.63亿美元，同比增长9%，其中出口21.19亿美元，同比增长11.10%[19] - 公司作为锂离子电池电解液行业先入者，在研发、生产、销售等方面具有优势，与国内外头部电池厂商保持长期合作[20] - 公司生产的电池材料包括锂离子电池电解液、锂离子电池电解液添加剂和超级电容器电解液[23] - 公司主要采取直销模式,与下游客户采取议价为主的谈判机制[3] 研发和创新 - 公司建立了自主研发为主,合作研发为辅的研发模式[4] - 公司坚持创新驱动发展，持续加强研发工作，与上海交通大学共同成立"新能源新材料联合研发中心"[29] - 瑞泰新材已取得182项发明专利、14项实用新型专利，下属公司华荣化工和超威新材均为国家高新技术企业[29] 环境保护 - 公司严格遵守国家和地方的安全环保、职业健康方面的法律法规要求，制定了一系列相关制度，并严格落实[81] - 公司各子公司的污水处理设施和废气处理设施均运行正常且在使用年限内[97][98][99][100] - 公司积极采取错峰生产、优化工艺、净水回用等措施，不断降低能耗和碳排放[104] - 公司未受到环保部门处罚，目前处于环保验收阶段[108] 公司治理和社会责任 - 公司持续创新体制机制、优化组织氛围、搭建事业平台，建立完善包括薪酬体系、绩效考核等制度，提高员工薪酬水平与福利待遇[1] - 公司重视信息披露合规，保障股东权益，严格依照法律法规进行信息披露[107] - 公司积极回馈投资者，已连续18年实施现金分红[107] - 公司积极承担企业社会责任，践行企业使命，履行好企业公民应尽的义务[1]

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-64 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 （一）向特定对象非公开发行新股 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2016]2950号）核准，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（曾用名，现 更名为江苏国泰国际集团股份有限公司，以下简称"江苏国泰"或"公司"）获 准非公开发行不超过207,309,319股新股募集配套资金。 公司于2017年1月向特定对象非公开发行新股207,309,319股，发行价格为 13.52元/股，共募集配套资金人民币2,802,821,992.88元，扣除承销费、顾问费 人民币62,042,329.89元，同时扣除公司为非公开发行股票所需支付的验资等其 他发行费用人民币150,000.00元，实际募集资金人民币2,740,629,662.99元。根 据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2017] 第ZA10056号），公司本次重大资产重组募集配套资金（ ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 年期 2024 | 年 2024 1-6 | 月往 | 2024年1-6月 | 年 2024 | 1-6 | 2024年 | 6月 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 初往来资 | 来累计发生金 | | 往来资金的 | 月偿还累计 | | 30 日往来 | | 成原因 | | | | | 联关系 | | 金余额 | 额（不含利息） | | 利息(如有) | 发生金额 | | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | ...