关联交易金额 - 预计与金王运输每年关联交易不超2300万元，服务期三年[1] - 2024年1 - 公告披露日累计交易395.83万元[12] - 2021 - 2023年关联交易分别为1531.03万、1915.11万、661.98万元[15] 金王运输财务 - 2023年未经审计总资产5015.57万元，净资产4518.71万元[4] - 2023年主营业务收入886.07万元，净利润2.79万元[4] 交易审批 - 预计支付服务费超3000万且超公司近一期经审计净资产值5%以上，需股东大会批准[9]

财务数据 - 拟向华夏银行申请不超30000万元综合授信，净额10000万元[1] - 注册资本69089.7549万元[3] - 2023年末总资产31.54亿元，负债16.94亿元，资产负债率53.69%，净资产14.32亿元[4] - 2023年营收25.09亿元，归母净利润0.10亿元[4] - 截止公告日累计可用担保额度41000万元，实际担保总额24095.68万元，占2023年净资产16.82%[6] - 子公司为母公司担保23095.68万元，本次全资子公司提供担保额度10000万元，占2023年净资产6.98%，总资产3.17%[6]

业务概况 - 开展外汇套期保值业务缓解汇率风险，减少汇兑损失[2][3] - 交易金额不超8500万美元，可循环滚动使用[2][4] - 交易品种含远期结售汇等业务或组合[2][5] - 交易期限为2024年7月1日至2025年6月30日[6] 资金与审批 - 资金源于外贸业务外币，不涉及募集或信贷资金[7] - 业务已通过董事会审议，尚需股东大会审议[2][8] 风险与管控 - 业务存在市场、流动性等风险[9][10] - 制定制度规范操作，亏损超100万按规定处理[10][11] - 依据会计准则进行会计核算[13]

财务数据概述 - 2023年末总资产32.36亿元，较上年末减少2.51%[7] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产14.33亿元，较上年末减少0.08%[7] - 2023年营业收入29.51亿元，较上年减少14.99%[7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -8.09亿元，上年为1042.26万元[7] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -4.60亿元，上年为 -853.69万元[7] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5200.13万元，较上年减少0.34%[7] - 2023年基本每股收益 -1.17元/股，上年为0.02元/股[7] - 2023年稀释每股收益 -1.17元/股，上年为0.02元/股[7] - 2023年加权平均净资产收益率 -44.57%，上年为0.66%[7] - 2023年营业收入为25.09亿元，2022年为29.51亿元，同比下降14.99%[8] - 2023年营业收入扣除金额为516.98万元，2022年为2969.23万元[9] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 3202.45万元，前三季度分别为2022.57万元、1093.63万元、1128.52万元[11] - 2023年非经常性损益合计为1895.95万元，2022年为 - 3.49亿元[11] - 2023年公司营业收入25.09亿元，同比下降14.99%，其中化妆品收入5.48亿元，同比降39.10%，新材料蜡烛等收入9.96亿元，同比降5.08%，供应链行业收入9.64亿元，同比降3.69%[22] - 2023年境外收入9.56亿元，占比38.12%，同比降5.95%；境内收入15.53亿元，占比61.88%，同比降19.74%[22] - 化妆品营业收入54.84亿元，毛利率7.36%，同比降39.10%；新材料蜡烛等营收99.63亿元，毛利率19.30%，同比降5.08%；供应链行业营收96.43亿元，毛利率1.77%，同比降3.69%[23] - 境外营业收入95.63亿元，毛利率19.03%，同比降5.95%；境内营收155.26亿元，毛利率4.36%，同比降19.74%[23] - 制造业销售量82.49亿元，同比降15.63%；生产量83.47亿元，同比降13.12%；库存量6.95亿元，同比增16.50%[23] - 贸易业销售量143.44亿元，同比降16.80%；库存量11.18亿元，同比降41.45%[23] - 化妆品营业成本50.80亿元，占比22.49%，同比降9.34%；新材料蜡烛等成本80.41亿元，占比35.59%，同比增4.44%；供应链行业成本94.72亿元，占比41.92%，同比增4.90%[24] - 前五名客户合计销售金额52.64亿元，占年度销售总额比例20.97%[24] - 前五名供应商合计采购金额96.22亿元，占年度采购总额比例39.37%[24][25] - 销售费用7.87亿元，同比降42.40%；管理费用11.57亿元，同比降38.66%；财务费用9.67亿元，同比增13.52%；研发费用3.42亿元，同比降7.62%[25] - 2023年研发人员数量159人，较2022年增加3.92%，研发投入34234464.37元，较2022年减少7.62%[33] - 2023年经营活动现金流入2683569323.72元，同比减少23.24%，现金流出2631747004.33元，同比减少23.58%[33] - 2023年投资活动现金流入440696882.16元，同比减少15.95%，现金流出721524748.29元，同比增加78.66%[33] - 2023年末货币资金749511941.38元，占总资产比例23.76%，较年初比重减少10.37%[35] - 2023年末应收账款272685288.03元，占总资产比例8.64%，较年初比重增加3.08%[35] - 2023年末存货333278966.36元，占总资产比例10.56%，较年初比重减少2.72%[35] - 2023年末短期借款904898361.00元，占总资产比例27.97%，较年初比重增加8.77%[35] - 2023年报告期投资额721524748.29元，较上年同期增加78.66%[37] - 2021 - 2023年合并归属于上市股东的净利润合计为 -7.82亿元[67] - 截至2023年底合并未分配利润 -3.63亿元，母公司未分配利润11.80亿元[67] - 2023年末公司合并资产总计31.55亿元，较年初32.36亿元略有下降[136][137] - 2023年末公司合并流动资产合计21.16亿元，较年初22.68亿元有所减少[136] - 2023年末公司合并流动负债合计16.85亿元，较年初17.46亿元有所降低[137] - 2023年末公司合并非流动资产合计10.38亿元，较年初9.68亿元有所增加[136] - 2023年末公司母公司资产总计50.03亿元，较年初49.19亿元有所增加[138] - 2023年末公司母公司流动资产合计21.83亿元，较年初20.72亿元有所增加[138] - 2023年末公司母公司流动负债合计14.94亿元，较年初14.38亿元有所增加[138] - 2023年末公司母公司非流动资产合计28.21亿元，较年初28.47亿元略有减少[138] - 2023年末公司合并货币资金7.50亿元，较年初11.04亿元减少[135] - 2023年末公司母公司货币资金5.85亿元，较年初7.58亿元减少[138] - 2023年营业总收入25.09亿元，较2022年的29.51亿元下降14.99%[139] - 2023年营业总成本25.95亿元，较2022年的31.59亿元下降17.86%[140] - 2023年营业利润1190.74万元，2022年亏损8.56亿元[140] - 2023年净利润897.60万元，2022年亏损8.76亿元[140] - 2023年基本每股收益0.02元，2022年为 -1.17元[141] - 2023年母公司营业收入8.36亿元，较2022年的8.32亿元增长0.44%[142] - 2023年母公司净利润4491.41万元，较2022年的5857.12万元下降23.31%[142] - 2023年流动负债合计17.20亿元，较2022年的16.68亿元增长3.10%[139] - 2023年非流动负债合计315.59万元，较2022年的1039.85万元下降69.65%[139] - 2023年所有者权益合计32.80亿元，较2022年的32.41亿元增长1.22%[139] - 2023年持续经营净利润为44914137.36元，2022年为58571226.32元[143] - 2023年综合收益总额为57853229.79元，2022年为69481226.32元[143] - 2023年经营活动现金流入小计2683569323.72元，2022年为3495896029.72元[143] - 2023年经营活动现金流出小计2631747004.33元，2022年为3443894762.04元[143] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为51822319.39元，2022年为52001267.68元[144] - 2023年投资活动现金流入小计440696882.16元，2022年为524338822.63元[144] - 2023年投资活动现金流出小计721524748.29元，2022年为403853801.65元[144] - 2023年筹资活动现金流入小计1682427274.67元，2022年为1687612928.64元[144] - 2023年筹资活动现金流出小计1694560652.46元，2022年为1742280824.49元[144] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 264868785.64元，2022年为95548930.76元[144] - 2023年末合并所有者权益合计为1460923103.85元，较年初的1466478008.66元减少5554904.81元[146][147] - 2023年合并综合收益总额为18324102.55元[146] - 2023年母公司所有者权益合计为3280305541.97元，较年初的3240652311.18元增加39653230.79元[149][150] - 2023年母公司综合收益总额为57853229.79元[149] - 2022年末合并所有者权益合计为2448118344.65元，2022年综合收益总额为 - 855195381.18元[147][148] - 2022年末母公司所有者权益合计为3201774314.60元，2022年综合收益总额为69481226.32元[150] - 2023年合并利润分配中提取盈余公积4491413.74元，对所有者（或股东）分配 - 3997885.89元[146] - 2022年合并利润分配中提取盈余公积5857122.63元，对所有者（或股东）分配 - 488040.00元[148] - 2023年母公司利润分配中提取盈余公积4491413.74元[149] - 2022年母公司利润分配中提取盈余公积5857122.63元[150] - 其他综合收益结转留存收益为 -30,603,229.74元[151] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不以资本公积金转增股本[68] 主营业务情况 - 公司主营业务分为新材料蜡烛与香薰及工艺制品、化妆品和供应链业务三大板块，前两者为核心业务[14] - 国内外市场对蜡烛与香薰及其相关制品的消费需求将长期稳定存在并持续增长[15] - 化妆品行业销售渠道向多元化、数字化发展，2023年化妆品类零售额4141.70亿元，同比增长5.1%[15] - 工艺蜡烛制品设计产能20580万支，产能利用率83.59%；香薰产品设计产能2100万支，产能利用率80.62%[18] - 主要原材料蜡采购额占比26.20%，上半年均价7138.87元/吨，下半年8093.21元/吨；胎膜采购额占比28.88%，上半年均价1.09元/只，下半年1.11元/只[17] - 公司蜡烛业务有技术人员159人，拥有核心发明专利十余项[17] - 公司是亚洲第一、全球前列的新材料蜡烛制品生产商，行业龙头地位突出[19] - 公司通过信息化等手段建立智能高效供应链网络，巩固化妆品供应链管理优势[19] - 公司借助腾讯技术优化新零售板块，实现24小时发货，融入“美妆外卖”即时零售[19] - 新材料蜡烛业务对生产线改造升级，开发新产品，开拓国内香薰市场[20] - 化妆品业务实施多终端等战略，引入海外品牌，拓展线上线下渠道[21] 公司战略与发展规划 - 公司利用互联网、大数据和人工智能对生产线、供应链和终端零售进行改造升级[43] - 新材料蜡烛及香薰制品业务通过创新研发等巩固地位、提升知名度[43] - 化妆品业务持续拓展渠道和品牌，加大自有品牌开发力度[43] - 公司看好线上线下融合的新零售业态，将展开多种新零售经营模式创新[43] - 公司积极引入海外优质品牌，扶持国货崛起，开发自有或独有产品[43] - 公司通过多种手段提升智能化水平，提高生产经营和管理效率[43] - 公司将加大人才投入，吸引多领域专业人才[43] - 公司未来战略发展将以人才为支撑，推动业务发展和组织管理[43] - 公司及子公司2023年计划向银行申请总额度不超过21亿元综合授信[44] - 新材料蜡烛香薰及工艺品业务调整产品结构，巩固扩大全球营销网络增加外销份额[44] - 渠道代理及运营业务深耕化妆品渠道，拓展小美百货、抖音商铺等渠道[44] - 化妆品新蓝秀品牌完成全系列专业彩妆和天然护肤产品新品换代[44] - 新零售业务拓展产品品类，引入网红、新锐品牌，强化社群+直播运营[44] - 公司进行短期财务投资提高资金使用效率增加投资收益[44] 风险因素与

业绩总结 - 2023年末公司合并资产总计31.55亿元，较2022年末下降2.51%[25] - 2023年末公司合并流动资产合计21.16亿元，较2022年末下降6.61%[25] - 2023年末公司合并非流动资产合计10.38亿元，较2022年末增长7.24%[25] - 2023年末公司合并负债合计16.94亿元，较2022年末下降4.25%[28] - 2023年末公司合并股东权益合计14.61亿元，较2022年末下降0.38%[28] - 2023年末公司资产总计50.03亿元，较2022年末增长1.71%[31] - 2023年末公司流动资产合计21.83亿元，较2022年末增长5.32%[31] - 2023年末公司非流动资产合计28.21亿元，较2022年末下降0.93%[31] - 2023年度营业总收入25.0896152588亿元，同比下降14.99%[39] - 2023年度营业总成本25.9470584184亿元，同比下降17.86%[39] - 2023年度营业利润1190.739256万元，同比扭亏为盈[39] - 2023年度净利润897.597127万元，同比扭亏为盈[39] - 2023年度综合收益总额1687.389295万元，同比扭亏为盈[39] - 2023年度基本每股收益0.02元/股，同比扭亏为盈[39] 资产数据 - 截至2023年12月31日，商誉账面原值为5.056251833亿元，已计提减值准备4.5782398485亿元[9] - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额为3.3224751296亿元，已计提坏账准备5956.222493万元，期末账面价值为2.7268528803亿元[11] - 2023年末公司货币资金为7.495亿元，较2022年末下降32.13%[25] - 2023年末公司应收账款为2.727亿元，较2022年末增长51.70%[25] - 2023年末流动负债合计17.1988322958亿元，同比增长3.09%[35] - 2023年末非流动负债合计3155.87938万元，同比下降69.65%[35] - 2023年末负债合计17.2303910896亿元，同比增长2.63%[35] - 2023年末股东权益合计32.8030554197亿元，同比增长1.22%[35] 现金流数据 - 2023年度经营活动现金流入小计2,683,569,323.72元，较2022年度减少[44] - 2023年度经营活动现金流出小计2,631,747,004.33元，较2022年度减少[44] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额51,822,319.39元，较2022年度略减[44] - 2023年度投资活动现金流入小计440,696,882.16元，较2022年度减少[44] - 2023年度投资活动现金流出小计721,524,748.29元，较2022年度增加[44] - 2023年度筹资活动现金流入小计1,682,427,274.67元，较2022年度略减[44] - 2023年度筹资活动现金流出小计1,694,560,652.46元，较2022年度减少[44] 所有者权益数据 - 2023年所有者权益合计为1,460,923,103元，较期初增加5,554,904元[46] - 2023年综合收益总额为6,873,892.95元[46] - 2023年资本公积为1,357,868,438.6元，较期初无增减变动[52] - 2023年其他综合收益期末余额为14,340,907元，较期初减少12,939,093元[52] - 2023年盈余公积期末余额为66,108,675.85元，较期初增加4,491,413.75元[52] - 2023年未分配利润期末余额为1,179,771,786.08元，较期初增加22,222,725.08元[52] 其他 - 审计认为公司2023年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 公司目前注册资本为690,897,549元人民币[56] - 公司自2023年11月29日起三年内继续享受10%优惠，所得税按15%的税率征收[166] - 出口外销货物自2003年起出口退税执行“免、抵、退”政策[166] - 截至2023年12月31日，公司以账面价值7035万元的房屋建筑物办理了抵押贷款[199]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入88,508,961,525元，上年度9,951,334,134元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计169,843.41元，占比21%；上年度29,692,333.31元，占比1.01%[11] - 2023年度营业收入扣除后金额为2,921,641,801.01元，上年度2,503,791,682元[12]

业绩数据 - 2023年母公司经审计净利润4491.41万元，提取法定公积金449.14万元[6] - 2023年可供股东分配利润11.80亿元，经营活动现金流量净额3939.55万元，合并口径归母净利润1042.26万元[6] - 2021 - 2023年合并归属上市股东净利润合计 - 7.82亿元，2023年底合并未分配利润 - 3.63亿元，母公司未分配利润11.80亿元[7] 利润分配 - 2023年度不派发现金红利，不转增股本[7] 授信申请 - 2024年公司及子公司拟申请综合授信额约21亿元[11] - 拟向建行福州南路支行申请不超30000万元综合授信额度[22] - 拟向华夏银行江山南路支行申请不超30000万元综合授信额度，净额10000万元[24] 审计相关 - 拟继续聘请和信会计师事务所，2023年度审计费175万元[14] 会议审议 - 多项报告及议案审议通过，表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[1][2][3][4][22][24][25] - 召开2023年度股东大会议案内容见指定媒体和巨潮资讯网[26]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事陈波、权锡鉴、孙莹2023年度独立性进行核查评估[1] - 三位独立董事不存在影响独立性情形，履职符合法规要求[1]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[2][6][10] - 控股股东不得指定或干预审核职责[2] - 应采用公开方式选聘，结果及时公示[7] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[12] - 审计费用报价得分按公式计算[12][13] - 原则上不设最高限价，确需设置应说明依据[13] 聘用与改聘 - 股东大会通过后签业务约定书，聘期一年可续聘[13] - 连续聘用的审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与审计[13] - 明确改聘会计师事务所的六种情况[15] - 审计委员会审议改聘提案时应约见相关事务所并发表意见[15] 其他规定 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职评估报告[7] - 应对连续两年变更事务所等情形保持谨慎关注[9] - 股东大会表决解聘或辞聘时，前任可陈述意见[15] - 事务所主动终止业务，审计委员会应了解原因并报告董事会[16] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[18] - 审计委员会从四方面对选聘进行监督检查[20] - 发现违规造成严重后果有处理方式[20] - 情节严重时不再选聘有六种行为的事务所[20][21] - 选聘相关文件资料保存至少10年[21] - 本制度由董事会负责制定、修订和解释，自审议通过生效[23]

审计机构相关 - 2024年续聘和信为年度审计机构[1] - 2023年末和信合伙人41位，注会241人[1] - 2023年和信收入总额31828万元[1] 审计业务数据 - 上年度和信上市公司审计客户54家，收费7656万元[2][3] - 和信职业责任保险累计赔偿限额10000万元[3] 人员情况 - 拟签字项目合伙人左伟近三年签或复核22份报告[3] - 拟签字注会陈征近三年签或复核6份报告[4] - 项目质控复核人吕凯近三年签或复核34份报告[4] 费用情况 - 2023年度审计费用已确认，预计本年度175万元[1][5]