监事会会议 - 2024年监事会召开8次会议[2] - 各月会议审议通过现金管理、终止子公司分拆等多项议案[2][3][4] 审计报告 - 本年度会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[11]

公司基本信息 - 公司董事会秘书为文朝晖，证券事务代表为张裕华[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.cninfo.com.cn，媒体名称及网址为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为公司董事会办公室[21] - 公司注册地址由“深圳市南山区粤海街道高新技术产业园清华大学研究院B区413房”变更为“深圳市宝安区石岩街道塘头社区科技二路拓邦工业园二期一层”[19] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入首次突破百亿大关，同比增速回归双位数增长轨道[7] - 2024年营业收入为105.01亿元，较2023年增长16.78%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为6.71亿元，较2023年增长30.25%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为10.92亿元，较2023年减少25.51%[23] - 2024年末总资产为128.49亿元，较2023年末增长14.88%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为66.72亿元，较2023年末增长6.16%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为23.18亿、26.98亿、26.84亿、28.02亿元[27] - 2024年非经常性损益合计为2939.29万元[29][30] - 2024年公司实现营业收入105.01亿元，同比增长16.78%，净利润6.71亿元，同比增长30.25%，扣非后净利润6.42亿元，同比增长25.42%[58] - 2024年工具和家电板块收入79.81亿元，同比增长25.48%，毛利率23.17%，同比提升0.25个百分点[63] - 报告期数字能源和智能汽车共实现收入20.52亿元，同比下降6.32%，毛利率20.91%，同比提升1.52个百分点[65] - 报告期数字能源领域实现收入16.72亿元，同比下降17.16%，海外储能BMS累计出货超26GWh[66][67] - 报告期智能汽车业务实现收入3.80亿元，同比增长121.07%[68] - 报告期机器人板块实现销售收入4.68亿，同比增长6.09%，毛利率28.68%，同比提升0.58个百分点[72] - 2024年公司综合毛利率22.97%，同比提升0.66%[75] - 2024年研发投入占比9.07%，累计申请专利3667件，软件著作权307件，商标申请450件[76] - 2024年经营现金流10.92亿元，较去年下降25.51%[78] - 2024年营业收入105.01亿元，同比增长16.78%[83] - 工具和家电产品2024年营收79.81亿元，占比76%，同比增长25.48%[83] - 数字能源和智能汽车产品2024年营收20.52亿元，占比19.54%，同比下降6.32%[83] - 机器人产品2024年营收4.68亿元，占比4.46%，同比增长6.09%[83] - 2024年国内营收36.59亿元，占比34.84%，同比增长1.20%；国外营收68.42亿元，占比65.16%，同比增长27.26%[83] - 2024年智能控制器电子行业销售量1.87亿pcs，同比增长30.32%；生产量1.89亿pcs，同比增长36.41%；库存量818.56万pcs，同比增长29.85%[86] - 智能控制电子行业2024年主营业务成本80.89亿元，占比100%，同比增15.78%[89] - 工具和家电产品2024年主营业务成本61.32亿元，占比75.81%，同比增24.68%[90] - 2024年销售费用3.79亿元，同比增17.65%，因新业务人员薪酬和海外市场费用增加[95] - 2024年管理费用4.01亿元，同比降8.43%，因公司优化内部管理、提升经营效率[95] - 2024年研发费用8.09亿元，同比增17.25%，因公司加大研发投入[95] - 2024年研发人员数量为2178人，较2023年的2004人增长8.68%，占比为18.75%，较2023年的21.50%下降2.75%[109] - 2024年研发人员中本科1448人，较2023年增长9.95%；硕士214人，增长35.44%；博士及以上4人，增长33.33%；专科及以下512人，下降2.66%[110] - 2024年研发人员年龄30岁以下865人，较2023年增长3.72%；30 - 40岁1034人，增长10.47%；40岁以上279人，增长19.23%[110] - 2024年研发投入金额为952105344.29元，较2023年的834406343.71元增长14.11%，占营业收入比例为9.07%，较2023年的9.28%下降0.21%[110] - 2024年研发投入资本化的金额为143098345.04元，较2023年的144436732.73元下降0.93%，资本化研发投入占研发投入的比例为15.03%，较2023年的17.31%下降2.28%[110] - 2024年经营活动现金流入小计为10663397902.69元，较2023年的9742654137.01元增长9.45%[112] - 2024年经营活动现金流出小计为9571447184.44元，较2023年的8276705637.83元增长15.64%，经营活动产生的现金流量净额为1091950718.25元，较2023年下降25.51%[112] - 2024年投资活动现金流入小计为789697703.80元，较2023年的39243483.78元增长1912.30%，现金流出小计为1671453937.24元，较2023年增长40.74%，产生的现金流量净额为 - 881756233.44元，较2023年增长23.22%[112] - 2024年筹资活动现金流入小计为1130521336.29元，较2023年的985342992.26元增长14.73%，现金流出小计为1310642190.60元，较2023年增长7.56%，产生的现金流量净额为 - 180120854.31元，较2023年增长22.76%[112] - 2024年现金及现金等价物净增加额为101608828.97元，较2023年的120462012.53元下降15.65%[112] - 2024年末货币资金17.14亿元，占总资产13.34%，较年初比重降0.52%[116] - 2024年末应收账款29.93亿元，占总资产23.29%，较年初比重升1.55%[116] - 2024年末固定资产27.38亿元，占总资产21.31%，较年初比重升2.51%，因南通工业园转固[116] - 2024年末短期借款12.24亿元，占总资产9.53%，较年初比重升7.03%，因向银行借款增加[116] - 2024年末合同负债1.31亿元，占总资产1.02%，较年初比重降0.49%[118] - 印度运营中心资产规模5.88亿元，占净资产比重8.81%；越南同奈运营中心资产规模9.68亿元，占净资产比重14.51%[118] - 交易性金融资产期末数7.39亿元，本期公允价值变动损益 - 550.61万元[120] - 报告期投资额20万元，上年同期6119.30万元，变动幅度 - 99.67%[122] - 外汇衍生品交易期末金额8626.08万元，占公司报告期末净资产比例1.29%[125] - 掉期初始投资12.44亿元，期末金额为0[125] - 报告期公司外汇衍生品交易计入当期实际损益约为-306.83万元[126] 公司业务战略 - 2025年公司有三大战略重点，包括部件业务扩大份额、AI整机业务突破、加速市场出海[8] - 公司目标到2035年为客户提供智能解决方案及产品，让世界更智能和低碳[147] - 公司基于2025年中期目标制定未来十年蓝图，明确2035年长期目标，以规模增长为核心[148] - 公司将利用“四电一网”技术优势，专注工具和家电、数字能源和智能汽车、机器人三类行业领域[148] - 公司致力于保持高于行业平均水平的研发投入，加强基础研究和前沿技术探索[150] - 公司重视创新人才培养与发展，吸引全球顶尖人才，拥抱AI技术寻求创新突破[151] - 公司明确各领域“拳头产品”开发计划，围绕关键品类加大创新力度[151] - 公司深化精敏运营战略，优化业务流程，提升端到端运营效率[152] - 公司运用多种手段对成熟产品降本，引入AI技术助力运营，实现提质降本增效[152] - 公司推行组织进化战略，加强人才队伍建设，优化中后台支持体系[153] - 公司注重培养高潜力产品经理，推动自主整机产品成长[153] - 公司外销收入占比近60%，将开展人民币套期保值业务等减少和对冲外汇风险[161] - 2025年公司将推动市场团队国际化，拓展海外市场，提升海外基地产值及总体交付占比[156] - 2025年公司部件业务将依托“四电一网”技术探索新领域，扩大部件领域优势[156] - 2025年公司将加大AI研发投入，推动AI端侧应用发展，构建并提升品牌能力[156] - 报告期内公司加快越南、印度规模化生产，加速墨西哥、罗马尼亚工厂建设和量产导入[155] - 公司将强化中后台能力建设，赋能“铁三角”团队，打造以客户为中心的流程型组织[154] - 公司将加速国际化布局，构建全球多基地交付能力，践行Local for Local理念[155] - 公司面临宏观环境、技术更新、汇率等风险，将加强风险识别管控，采取应对措施[159][160][161] - 公司在银行信贷信誉良好，2025年将合理利用筹集途径获取发展资金[158] 公司产品与技术 - 公司核心技术为“四电一网”，即电控、电机、电池、电源技术和物联网平台[41] - 公司空心杯电机年产能超百万台，应用于人形机器人灵巧手的电机及执行器已向10家以上行业龙头企业送样[42] - 公司产品主要分为部件和整机两大类，面向工具和家电、数字能源和智能汽车、机器人三类行业提供定制化服务[49] - 公司为工具和家电行业品牌客户提供定制化产品和服务，产品涵盖四大类关键部件和智能整机产品[50] - 公司在工具和家电行业智能控制解决方案中占据领先地位，在数字能源、智能汽车和机器人领域成为创新引领者[37] - 公司在数字能源与智能汽车业务布局储充系统和智能驾驶场景，储充系统形成完整产品矩阵，智驾场景提供相关产品[51][52] - 公司在机器人领域构建产品平台且已批量供货，储备灵巧手执行器和整机能力[53] - 公司具备平台化技术创新能力，拥有“控制器+电机+电池+电源+云平台”整体解决方案能力[54][55] - 大功率变频控制技术平台在南亚高温工况下能效同比提升约15%[97] - 移动机器人底盘技术平台在无边界智能割草机器人领域实现厘米级精准定位[97] - 无霍尔电机控制技术项目使机电一体化模块性能提高30%以上、成本降低30%以上[98] - 数字电源技术平台成果已应用于300W至5000W双向混合逆变器、30kW/40kW直流充电桩电源模块等产品[99] - 灵巧手驱动模组外径有8mm、10mm、12mm、16mm规格，整体功耗控制在≤5W，单次出力＞10N、抓取寿命＞10万次，位置控制精度≤0.5mm[99] - 智能座舱平台已成功交付国内TOP10车企，面向海外市场的平台进入量产阶段[98] - 电子水泵实现向Tier1供应商的量产交付[98] - 二三轮车智能共享换电系统的第四代BMS电池管理系统产品已完成技术开发和严格测试验证，并实现批量交付应用[98] - 端侧人工智能（AI）应用技术平台已在垂直领域成功实现模型的端侧部署，并开发出多个原型产品[99] - 无霍尔电机控制技术项目的机电一体化模块已实现大规模量产[98] - 二三轮车智能共享换电系统项目各核心技术模块按计划推进[98] - 智能汽车关键技术平台在智能座舱、热管理等方向已取得重要突破，形成多个成熟产品平台[98] - 大功率园林电动工具外转子直流无刷电机项目2024年将实现超2000万元产值贡献[100] - 激光雷达电机项目2024年为公司带来超1亿元产值贡献[101] - 激光雷达电机项目计划衍生2至3个细分型号[101] - 空心杯电机转动惯量低至0.025q·cm²，机械时间常数最低可达1.75ms[101] - 视觉AI检测技术平台首批样机已部署在PCBA产线，承担焊点异常自动检测任务[100] - 低压多轴总线伺服驱动技术平台已完成基于EtherCAT总线通信的4轴低压驱动器模型机开发[100] - 大功率园林电动工具外转子直流无刷电机项目已全面进入量产阶段[100] - 激光雷达电机项目已全面进入量产阶段，实现与智能驾驶头部客户稳定合作并向其他行业领先客户送样[101] - 空心杯电机已完成第一代产品开发，搭建了8mm、10mm平台规格[101] - 空心杯电机已完成多家人形机器人客户送样并获得小批量订单[101]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年4月21日下午2:30举行[1] - 网络投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00[1] 股权与登记 - 股权登记日为2025年4月14日[2] - 股东登记时间为2025年4月15日9:00 - 17:00[6] 议案审议 - 会议审议包括《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》等9项提案[3][4] 投票信息 - 投票代码为"362139"，简称为"拓邦投票"[12] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00[13][14]

业绩总结 - 2024年末资产总额1284886.60万元，负债617648.57万元，股东权益667238.03万元[8] - 2024年营收1050121.98万元，同比增16.78%[8] - 2024年营业利润77625.71万元，同比增42.91%[8] - 2024年归母净利润67144.27万元，同比增30.25%[8] 利润分配 - 2024年度母公司净利润28912.36万元，期末可供分配利润140968.94万元[11] - 2024年度利润分配预案每10股派0.7元（含税）[11] 监事会情况 - 监事会主席戴惠娟2024年薪酬98.02万元等[18] - 第八届监事会第十三次会议实到3名监事[2] - 会议议案表决多为3同意0反对0弃权，部分交股东大会审议[3][5][9][13][17][20][23][25][26]

业绩数据 - 2024年末资产总额1284886.60万元，负债总额617648.57万元，股东权益667238.03万元[9] - 2024年营业收入1050121.98万元，同比增长16.78%[9] - 2024年营业利润77625.71万元，同比增长42.91%[9] - 2024年归属于母公司净利润67144.27万元，同比增加30.25%[9] - 2024年度母公司净利润28912.36万元，期末可供股东分配利润140968.94万元[12] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.7元（含税），以总股本1228789388股为基数[12] 人员薪酬 - 董事长、总经理武永强2024年度总薪酬（税前）拟发放199.65万元[20] - 董事、电气BG总经理彭干泉2024年度总薪酬（税前）拟发放244.59万元[20] - 董事、副总经理、电控BG总经理郑泗滨2024年度总薪酬（税前）拟发放285.82万元[20] - 董事、副总经理、微电BG总经理马伟2024年度总薪酬（税前）拟发放290.39万元[20] 授信与减值 - 2025年度公司及其控股子公司拟向银行申请不超过175亿元的综合授信额度[33] - 公司决定对截止2024年12月31日合并报表范围内有关资产计提约10,063.53万元的信用减值及各项资产减值准备[36] 会议与公告 - 公司董事会决定于2024年4月21日下午2：30在深圳召开2024年年度股东大会[39] - 《董事会审计委员会议事规则》等多个公告全文详见2025年3月28日相关媒体[32][35][37][38][40] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》等表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[32][34][37]

业绩总结 - 2024年度母公司实现净利润28,912.36万元[4] - 2024年交易性金融资产73,944.87万元等资产合计79,490.41万元，占总资产比例6.19%[11] 利润分配 - 2024年度以1,228,789,388股为基数，每10股派现金红利0.7元，预计派现8,601.53万元[1][5] - 2024年度累计现金分红和股份回购总额18,171.74万元，占2024年净利润27.06%[6][10] - 2022 - 2024年度累计现金分红（不含回购）23,537.93万元，约占年均净利润39.90%[9] - 2022 - 2024年度累计现金分红和股份回购总额44,348.59万元，约占年均净利润75.17%[9] - 自2007年上市累计现金分红（不含2024年）7.52亿元，累计回购金额2.89亿元[10] 股份回购 - 2024年度公司回购股份11,779,000股，回购资金9,570.21万元[5] 其他 - 2024年度现金分红预案需提交股东大会审议[2][5][10] - 公告日期为2025年3月28日[14] - 备查文件包含董事会、监事会决议及2024年年度审计报告[15]

内部控制审计 - 审计深圳拓邦股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制审计报告日期为2025年3月26日[7] 责任与风险 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[5]

募集资金情况 - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额5.73亿元，净额5.6543650942亿元，3月13日到位[1][2] - 2021年非公开发行股票募集资金总额10.499999982亿元，净额10.3684706871亿元，5月10日到位[4] - 2024年度募集资金总额162,300.00万元，净额160,228.36万元，投入25,092.68万元，累计投入160,228.36万元[18] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2019年可转债和2021年非公开发行股票募集资金项目累计投入分别为56,543.65万元和103,684.71万元，均已全部使用完毕[5][6] - 报告期内变更用途的募集资金总额为8,241.60万元，累计变更用途的募集资金总额为77,386.43万元，比例为48.30%[18] 项目投资情况 - 拓邦华东地区运营中心调整后投资总额48,302.05万元，累计投入48,302.05万元，投资进度100%，本年度效益 - 1,774.79万元[18] - 拓邦南通工业园一期第一阶段项目调整后投资总额61,000.00万元，累计投入61,000.00万元，投资进度100%，本年度效益 - 3,671.42万元[19] 资金变更及补充情况 - 2022年调整“拓邦惠州第二工业园项目”锂电项目实施方式，资金划拨至南通拓邦[10] - 2024年将拓邦华东地区运营中心项目节余的9,079.48万元募集资金永久性补充流动资金[20] 监管及核查情况 - 容诚会计师事务所认为拓邦股份2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》编制合规[27] - 中信建投认为拓邦股份2024年度募集资金存放与使用情况规范[29]

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[5] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[9][12] 财务数据 - 2024年末资产总计128.49亿元，较2023年末增长14.9%[23][24] - 2024年末负债合计61.76亿元，较2023年末增长28.3%[23] - 2024年末所有者权益合计66.72亿元，较2023年末增长4.7%[23] - 2024年度营业总收入为105.01亿元，同比增长16.78%[26] - 2024年度净利润为6.72亿元，同比增长31.24%[26] - 2024年度基本每股收益为0.55元/股，同比增长34.15%[26] - 2024年末资产总计84.21亿元，较2023年末增长12.43%[36] - 2024年度营业收入57.38亿元，较2023年度增长25.93%[38] - 2024年度净利润2.89亿元，较2023年度增长517.42%[38] 应收账款 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额为31.76亿元，坏账准备为1.83亿元，账面价值为29.93亿元[12] - 2024年末应收账款为29.93亿元，较2023年末增长23.1%[23] 现金流量 - 2024年度经营活动现金流入小计为106.63亿元，同比增长9.44%[29] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为10.92亿元，同比下降25.45%[29] - 2024年度投资活动现金流入小计为7.90亿元，同比增长101.44%[29] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 -8.82亿元，同比增长23.11%[29] - 2024年度筹资活动现金流入小计为11.31亿元，同比增长14.77%[29] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.80亿元，同比增长22.79%[29] 会计政策 - 公司主营智能控制系统解决方案研发、生产及销售，有内销和出口两种模式[9] - 企业合并中介及管理费用发生时计入当期损益，权益或债务性证券交易费用计入初始确认金额[60] - 控制包含拥有权力、享有可变回报、能影响回报金额三要素，合并范围以控制为基础确定[62] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算为记账本位币[86] - 成为金融工具合同一方时，确认相关金融资产或金融负债[91] - 金融资产分为以摊余成本计量等三类[95][96] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益等三类[97] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[136][137] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债[142] - 当公司直接或间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响[157] - 投资性房地产房屋、建筑物折旧年限20 - 40年，残值率5.00%，年折旧率2.375 - 4.75%[173] - 固定资产房屋及建筑物等有不同折旧年限和残值率[177] - 符合资本化条件的资产购建或生产过程中，非正常中断连续超过3个月暂停借款费用资本化[183] - 土地使用权等无形资产有不同预计使用寿命[186] - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足五项条件才能确认为无形资产[190][192] - 对部分长期资产于资产负债表日判断是否减值，部分每年测试[194] - 租入固定资产改良支出摊销年限为2 - 10年[198] 重要标准 - 公司重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为单项应收账款、其他应收款期末余额大于100万元[55] - 公司重要的在建工程标准为单个项目的预算大于1亿元[55] - 公司重要的非全资子公司标准为少数股东权益大于5000万元[55]

募集资金情况 - 2019年公开发行可转换公司债券发行总额57300万元，净额56543.65万元，3月到账[13] - 2021年非公开发行股票募集资金总额104999.99982万元，净额103684.71万元，5月到账[14] - 截至2024年12月31日，2019年可转债和2021年定增募集资金项目均已全部使用完毕[15][16] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金共计160228.36万元[24] - 2024年度投入募集资金总额为25092.68万元[30] - 报告期内变更用途的募集资金总额为8241.60万元，累计变更用途的募集资金总额为77386.43万元，比例为48.30%[30] 项目投资情况 - 拓邦华东地区运营中心建设项目调整后投资总额48302.05万元，2024年投入500.39万元，累计投入48302.05万元，投资进度100%，2024年投入使用并结项，本年度效益 -1774.79万元[30] - 补充公司流动资金（2019年可转债部分）调整后投资总额8241.60万元，2024年投入8241.60万元，累计投入8241.60万元，投资进度100%[30] - 拓邦惠州第二工业园项目（电机项目）调整后投资总额4539.87万元，累计投入4539.87万元，投资进度100%[30] - 拓邦南通工业园一期第一阶段项目（锂电项目）调整后投资总额61000.00万元，2024年投入16350.69万元，累计投入61000.00万元，投资进度100%，2024年9月投入使用，现阶段产线升级调试中，本年度效益 -3671.42万元[30][31] - 补充公司流动资金（2021年定增部分）调整后投资总额30000.00万元，2024年投入16350.69万元，累计投入38144.83万元，投资进度100%[31] 资金管理与使用 - 公司使用募集资金合规，无违规情形[26] - 2024年1月12日同意使用不超2.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，10月15日全部归还[33] - 截至2024年12月31日募集资金已使用完毕，结余8241.6万元（不含利息）[33] - 2024年将拓邦华东地区运营中心项目结项，节余募集资金永久补充流动资金[33] - 拓邦惠州第二工业园项目（电机项目）剩余3.814483亿元、华东地区运营中心项目剩余9079.48万元募集资金永久补充流动资金[32] 项目变更与决策 - 2019 - 2024年多次审议通过募集资金投资项目变更实施方式、主体、地点等议案[32] - 2019 - 2024年多次完成以募集资金置换预先投入自筹资金事项[32] - 2022年2月和8月因南通经开区规划变化，两次变更2021年非公开发行股份募集资金锂电池业务实施方式、主体和地点[38] - 公司拟在南通市经开区购地250亩自建“拓邦南通工业园一期第一阶段项目（锂电项目）”[38] - 2023年股东大会审议通过华东地区运营中心项目结项并将节余募集资金永久补流议案[39] - 2024年3月25日董事会、监事会决定对2019年可转债“拓邦华东地区运营中心项目”结项并将剩余募集资金永久补流[39] - 2024年4月变更“拓邦惠州第二工业园（电机项目）”募集资金用途并永久补流[39] - 2023年7月9日审议通过变更部分募集资金用途并永久补充流动资金议案[39] 生产能力 - 公司在深圳、越南等园区以自有资金补充实现单年度350万套高效电机生产能力[38]