业绩总结 - 2023年度公司营业收入为25.18亿元，金属制品业务、光伏储能设备及元器件制造业务营收分别为12.11亿元、11.21亿元，占比48.11%、44.51%[8] - 本期营业总收入25.1798309亿元，上年同期16.7803356344亿元，同比增长约49.94%[23] - 本期营业总成本23.6670701631亿元，上年同期14.4446089076亿元，同比增长约63.85%[23] - 本期净利润1.0156682116亿元，上年同期1.7816102149亿元，同比下降约43.09%[23] - 2023年度营业收入1.0857377604亿元，上年同期9.3501988637亿元，同比下降约88.39%[24] - 2023年度营业利润亏损661.496186万元，上年同期盈利1.2982702282亿元[24] - 2023年度利润总额亏损673.293106万元，上年同期盈利1.310121475亿元[24] - 2023年度净利润亏损1290.765886万元，上年同期盈利1.0158584908亿元[24] - 本期每股收益0.18元，上年同期0.42元，同比下降约57.14%[23] - 本期其他综合收益的税后净额392.691107万元，上年同期650.633463万元，同比下降约39.65%[23] - 本期综合收益总额1.0549373223亿元，上年同期1.8466735612亿元，同比下降约42.87%[23] 财务数据 - 2023年末流动资产合计747,109,817.49元，上年年末316,655,535.92元[1] - 2023年末流动负债合计68,775,910.91元，上年年末70,796,442.88元[1] - 2023年末非流动资产合计593,687,303.79元，上年年末1,346,980,514.50元[1] - 2023年末非流动负债合计3,210,858.60元，上年年末333,042,033.36元[1] - 2023年末资产总计1,340,797,121.28元，上年年末1,663,636,050.42元[1] - 2023年末负债总计71,986,769.51元，上年年末403,838,476.24元[1] - 2023年末所有者权益合计1,268,810,351.77元，上年年末1,259,797,574.18元[1] - 2023年末货币资金524,457,088.83元[1] - 2023年末应收账款97,425,047.52元，上年年末476,578.49元[1] - 2023年末长期借款329,940,000.00元[1] 现金流量 - 公司本期销售商品、提供劳务收到现金22.87亿元，上年同期17.01亿元[26] - 公司本期收到税费返还1.37亿元，上年同期1.05亿元[26] - 公司本期经营活动现金流入小计25.91亿元，上年同期18.12亿元[26] - 公司本期经营活动现金流出小计23.39亿元，上年同期15.00亿元[26] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额2.52亿元，上年同期3.12亿元[26] - 公司本期投资活动现金流入小计1.19亿元，上年同期6.47亿元[26] - 公司本期投资活动现金流出小计10.42亿元，上年同期7.78亿元[26] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额 -9.23亿元，上年同期 -1.31亿元[26] - 公司本期筹资活动现金流入小计8.98亿元，上年同期0.48亿元[26] - 公司本期筹资活动现金流出小计1.72亿元，上年同期1.13亿元[26] 其他 - 公司2023年末注册资本362,027,053元，股份总数362,027,053股，每股面值1元[31] - 2023年实收资本较上年增加6,510,000元[30] - 2023年资本公积较上年增加51,556,381.27元[30] - 2023年库存股金额为63,171,500元[30] - 2023年未分配利润较上年减少12,907,658.86元[30] - 2023年所有者权益合计较上年增加48,108,291.13元[30] - 2023年综合收益总额为 - 12,907,658.86元[30] - 2023年所有者投入和减少资本产生的变动金额为3,894,881.27元[30] - 2023年利润分配中向所有者（或股东）分配金额为53,477,567.95元[30]

国泰君安证券股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年六月 国泰君安证券股份有限公司 关于江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"、"保 荐机构"或"本保荐机构"）接受江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称 "通润装备"、"公司"、"发行人"）的委托，担任通润装备本次向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本项目"）的保荐机构，忻健伟、谢李园作为具 体负责推荐的保荐代表人。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具 文件的真实性、准确性和完整性。 关于 江 ...

业绩总结 - 2023年公司净利润10,156.68万元，较上年同期下降42.99%[30] - 2024年1 - 3月公司净利润2,826.50万元，较上年同期上升52.73%[30] - 2024年3月31日资产总额410,522.12万元，2023年末为416,609.41万元[47] - 2024年3月31日负债总额222,423.95万元，2023年末为230,192.88万元[47] - 2024年1 - 3月营业总收入68,432.39万元，2023年度为251,798.31万元[47] 用户数据 - 无 未来展望 - 募投项目可能因产业政策、市场环境等不确定因素面临实施风险[17] - 新增产能销售情况不及预期，将使项目面临无法实现预期效益的风险[17] - 募投项目最终投资效益可能与预估有差距，存在短期内无法盈利或效益不及预期风险[19] 新产品和新技术研发 - 公司逆变器及储能业务研发投入大，技术研发成果影响产品发电效率和稳定性[34] 市场扩张和并购 - 2023年收购盎泰电源时存货评估增值为1.13亿元[30] - 截至2024年3月31日，公司因收购盎泰电源形成商誉的账面价值为22,088.52万元[29] 其他新策略 - 本次向特定对象发行股票尚需深交所审核同意并经中国证监会同意注册，发行对象不超过35名，控股股东正泰电器参与认购[8] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过108,608,115股，正泰电器认购比例为发行数量的29.99%[9] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 募集资金总额不超过170,000.00万元，净额用于18GW光伏、储能逆变器扩产项目和5GWh储能系统项目及补充流动资金与偿还银行贷款[11][12] - 正泰电器认购股份限售期18个月，其他发行对象认购股份限售期6个月[13] - 本次发行完成前滚存的未分配利润由新老股东按持股比例共享[14] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为股东大会审议通过相关议案之日起12个月[16]

国泰君安证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 关于 保荐机构(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国 (上海) 自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年六月 江苏通润装备科技股份有限公司 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《江苏通润装备科技股 份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》及相关申报文件中相同的含 义）。 3-3-1 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 上市保荐书 一、发行人概况 （一）发行人基本情况 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"、"保荐机 构"或"本保荐机构"）接受江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"通 润装备"、"公司"或"发行人"）的委托，担任通润装备本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，忻健伟、谢李园作为具体负 责推 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-038 江苏通润装备科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书 等申请文件更新的提示性公告 根据深交所对问询函回复的审核意见，公司会同相关中介机构对上述问询函 回复内容以及募集说明书等相关文件进行了补充与修订。同时，鉴于公司已于 2024年4月25日披露了《通润装备2024年第一季度报告》，公司会同相关中介机 构结合公司2024年第一季度财务数据对问询函回复及募集说明书等相关申请文 件 进 行 了 相 应 补 充 与 更 新 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 1 特此公告。 江苏通润装备科技股份有限公司董事会 2024 年6 月28 日 2 本公司及董 ...

股票简称：通润装备 股票代码：002150 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二四年六月 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完 整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 江苏通润装备科技股份有 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年六月 国泰君安证券股份有限公司 关于江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"、"保 荐机构"或"本保荐机构"）接受江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称 "通润装备"、"公司"、"发行人"）的委托，担任通润装备本次向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本项目"）的保荐机构，忻健伟、谢李园作为具 体负责推荐的保荐代表人。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范 ...

关于江苏通润装备科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年六月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 4 月 19 日印发的《关于江苏通润装备科技股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120014 号）（以 下简称"问询函"）的要求，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"通润 装备"、"发行人"、"公司"）会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"、"国泰君安"）、国浩律师（上海）事务所（以下简称"发行人律师"）、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师"）、天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师"，与立信会计师合称"会计 师"），对问询函提出的问题逐项进行了认真核查落实。现回复如下，请予审核。 问题 1 根据申报材料，2023 年 5 月，发行人实施重大资产重组（以下简称前次重 组），浙江正泰电器股份有限公司（以下简称正泰电器）及其一致行动人温州 卓泰企业管理合伙企业（有限合伙）协议受让常熟市千斤顶厂及其一致行动人 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年六月 国泰君安证券股份有限公司 关于江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"、"保 荐机构"或"本保荐机构"）接受江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称 "通润装备"、"公司"、"发行人"）的委托，担任通润装备本次向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本项目"）的保荐机构，忻健伟、谢李园作为具 体负责推荐的保荐代表人。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范 ...

目 录 | 一、关于收入及毛利率……………………………………………第 | 1—54 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于应收账款、存货及费用………………………………第 | 54—143 | 页 | | 三、关于募投项目…………………………………………… 第 | 143—152 | 页 | 关于江苏通润装备科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关 财务事项的说明 天健函〔2024〕586 号 深圳证券交易所： 此外，公司 2021 年-2022 年度财务报表由立信会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称立信事务所）进行审计。根据问询函的要求，立信事务所对公司 2021-2022 年度相关财务事项进行了核查及说明，并出具了《关于江苏通润装备 第 1 页 共 152 页 科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复专项说明》(信会 师函字[2024]第 ZA173 号，以下简称立信问询函说明)。本说明中涉及公司 2021 年-2022 年相关财务事项的说明系引用自立信问询函说明。 一、关于收入及毛利率 根据申报材料，2023 年 5 月，发行人实施重大资产重组 ...