国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于江苏通润装备科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2024 年 6 月 21 日召开的公司第八 届董事会第十四次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上以公告形式刊登了《江 苏通润装备科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》， 公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事 项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。 致：江苏通润装备科技股份有限公司 国浩 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-039 江苏通润装备科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象 名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日 召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《江苏通润装备科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司对 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予激励对象名单在公司内部 进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及 核查意见如下： 一、公示情况说明及核查 （一）公司对激励对象名单的公示情况 公司于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年限制性股票激励计划预留授 ...

关于江苏通润装备科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年六月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 4 月 19 日印发的《关于江苏通润装备科技股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120014 号）（以 下简称"问询函"）的要求，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"通润 装备"、"发行人"、"公司"）会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"、"国泰君安"）、国浩律师（上海）事务所（以下简称"发行人律师"）、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师"）、天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师"，与立信会计师合称"会计 师"），对问询函提出的问题逐项进行了认真核查落实。现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 本问询函回复中的字体代表以下含义： | 项目 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | 对审核问询函所列问题的回复 ...

业绩总结 - 2022年公司营业收入167,803.36万元，同比下降12.65%；2023年1 - 9月营业收入167,834.73万元，同比增长29.96%，净利润6,609.62万元，同比下降53.09%[7] - 2024年1 - 3月公司营业收入较2023年同期增长115.29%[11] - 2023年公司净利润10,156.68万元，较上年下降42.99%，2024年1 - 3月净利润2,826.50万元，较上年同期增长52.73%[83][85] 业务收入 - 2023年1 - 9月光储逆变器及储能业务贡献收入59,349.75万元，金属制品业务收入88,398.41万元，同比下降9.78%[7] - 2024年1 - 3月光储逆变器收入34,893.29万元，占比51.31%；工具箱柜及机电钣金制品收入32,079.42万元，占比47.17%[10] - 2023年度光储逆变器收入97,610.56万元，占比38.98%；储能系统收入14,467.74万元，占比5.78%[10] 市场与销售 - 报告期内公司境外销售占比分别为78.72%、77.11%、72.11%和75.24%，以美国、欧洲为主[7] - 2021 - 2024年3月美国市场销售占比分别为57.67%、59.80%、67.98%、67.84%，2023年欧盟、其他国家与地区销售占比合计下降8.51%，2024年1 - 3月欧盟销售占比提升至21.60%[26] - 2024年1 - 3月光储逆变器境外销售额26958.32万元，占比77.10%；境内8008.68万元，占比22.90%[52] 成本与毛利 - 2021 - 2024年3月公司主营业务毛利分别为40689.57万元、40630.16万元、60138.27万元和19991.76万元，毛利率分别为21.34%、24.37%、24.02%和29.40%[13] - 2021 - 2024年3月原材料成本占主营业务成本比例分别为81.58%、80.46%、74.96%、74.99%[29] - 2024年1 - 3月光储逆变器营业收入34,967.00万元，营业成本23,990.41万元，材料成本22,232.16万元，材料成本占比92.67%[58] 市场扩张和并购 - 2023年5月公司实施重大资产重组，正泰电器及其一致行动人受让公司29.99%股份取得控制权，公司收购盎泰电源100%股权，交易对价84,030.47万元，确认商誉22,088.52万元[6] - 交易对方承诺盎泰电源2023 - 2025年扣非归母净利润分别不低于8,956.39万元、11,239.93万元和13,538.79万元[6] 其他 - 输配电业务于2023年7月剥离至公司体外[91] - 公司在金属制品领域巩固优势并拓展新业务应对外贸形势[91]

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（一） （修订稿） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25&27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 | 第一节 | 《问询函》回复部分 6 | | --- | --- | | 一、 | 《问询函》问题 1 6 | | 二、 | 《问询函》问题 2 18 | | 三、 | 《问询函》问题 4 43 | | 第二节 | 补充核查期间更新部分 71 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 71 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 71 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 72 | | 四、 | 发行人的设立 76 | | 五 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为25.18亿元，金属制品业务、光伏储能设备及元器件制造业务营收分别为12.11亿元、11.21亿元，占比48.11%、44.51%[8] - 本期营业总收入25.1798309亿元，上年同期16.7803356344亿元，同比增长约49.94%[23] - 本期营业总成本23.6670701631亿元，上年同期14.4446089076亿元，同比增长约63.85%[23] - 本期净利润1.0156682116亿元，上年同期1.7816102149亿元，同比下降约43.09%[23] - 2023年度营业收入1.0857377604亿元，上年同期9.3501988637亿元，同比下降约88.39%[24] - 2023年度营业利润亏损661.496186万元，上年同期盈利1.2982702282亿元[24] - 2023年度利润总额亏损673.293106万元，上年同期盈利1.310121475亿元[24] - 2023年度净利润亏损1290.765886万元，上年同期盈利1.0158584908亿元[24] - 本期每股收益0.18元，上年同期0.42元，同比下降约57.14%[23] - 本期其他综合收益的税后净额392.691107万元，上年同期650.633463万元，同比下降约39.65%[23] - 本期综合收益总额1.0549373223亿元，上年同期1.8466735612亿元，同比下降约42.87%[23] 财务数据 - 2023年末流动资产合计747,109,817.49元，上年年末316,655,535.92元[1] - 2023年末流动负债合计68,775,910.91元，上年年末70,796,442.88元[1] - 2023年末非流动资产合计593,687,303.79元，上年年末1,346,980,514.50元[1] - 2023年末非流动负债合计3,210,858.60元，上年年末333,042,033.36元[1] - 2023年末资产总计1,340,797,121.28元，上年年末1,663,636,050.42元[1] - 2023年末负债总计71,986,769.51元，上年年末403,838,476.24元[1] - 2023年末所有者权益合计1,268,810,351.77元，上年年末1,259,797,574.18元[1] - 2023年末货币资金524,457,088.83元[1] - 2023年末应收账款97,425,047.52元，上年年末476,578.49元[1] - 2023年末长期借款329,940,000.00元[1] 现金流量 - 公司本期销售商品、提供劳务收到现金22.87亿元，上年同期17.01亿元[26] - 公司本期收到税费返还1.37亿元，上年同期1.05亿元[26] - 公司本期经营活动现金流入小计25.91亿元，上年同期18.12亿元[26] - 公司本期经营活动现金流出小计23.39亿元，上年同期15.00亿元[26] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额2.52亿元，上年同期3.12亿元[26] - 公司本期投资活动现金流入小计1.19亿元，上年同期6.47亿元[26] - 公司本期投资活动现金流出小计10.42亿元，上年同期7.78亿元[26] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额 -9.23亿元，上年同期 -1.31亿元[26] - 公司本期筹资活动现金流入小计8.98亿元，上年同期0.48亿元[26] - 公司本期筹资活动现金流出小计1.72亿元，上年同期1.13亿元[26] 其他 - 公司2023年末注册资本362,027,053元，股份总数362,027,053股，每股面值1元[31] - 2023年实收资本较上年增加6,510,000元[30] - 2023年资本公积较上年增加51,556,381.27元[30] - 2023年库存股金额为63,171,500元[30] - 2023年未分配利润较上年减少12,907,658.86元[30] - 2023年所有者权益合计较上年增加48,108,291.13元[30] - 2023年综合收益总额为 - 12,907,658.86元[30] - 2023年所有者投入和减少资本产生的变动金额为3,894,881.27元[30] - 2023年利润分配中向所有者（或股东）分配金额为53,477,567.95元[30]

国泰君安证券股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年六月 国泰君安证券股份有限公司 关于江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"、"保 荐机构"或"本保荐机构"）接受江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称 "通润装备"、"公司"、"发行人"）的委托，担任通润装备本次向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本项目"）的保荐机构，忻健伟、谢李园作为具 体负责推荐的保荐代表人。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具 文件的真实性、准确性和完整性。 关于 江 ...

业绩总结 - 2023年公司净利润10,156.68万元，较上年同期下降42.99%[30] - 2024年1 - 3月公司净利润2,826.50万元，较上年同期上升52.73%[30] - 2024年3月31日资产总额410,522.12万元，2023年末为416,609.41万元[47] - 2024年3月31日负债总额222,423.95万元，2023年末为230,192.88万元[47] - 2024年1 - 3月营业总收入68,432.39万元，2023年度为251,798.31万元[47] 用户数据 - 无 未来展望 - 募投项目可能因产业政策、市场环境等不确定因素面临实施风险[17] - 新增产能销售情况不及预期，将使项目面临无法实现预期效益的风险[17] - 募投项目最终投资效益可能与预估有差距，存在短期内无法盈利或效益不及预期风险[19] 新产品和新技术研发 - 公司逆变器及储能业务研发投入大，技术研发成果影响产品发电效率和稳定性[34] 市场扩张和并购 - 2023年收购盎泰电源时存货评估增值为1.13亿元[30] - 截至2024年3月31日，公司因收购盎泰电源形成商誉的账面价值为22,088.52万元[29] 其他新策略 - 本次向特定对象发行股票尚需深交所审核同意并经中国证监会同意注册，发行对象不超过35名，控股股东正泰电器参与认购[8] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过108,608,115股，正泰电器认购比例为发行数量的29.99%[9] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 募集资金总额不超过170,000.00万元，净额用于18GW光伏、储能逆变器扩产项目和5GWh储能系统项目及补充流动资金与偿还银行贷款[11][12] - 正泰电器认购股份限售期18个月，其他发行对象认购股份限售期6个月[13] - 本次发行完成前滚存的未分配利润由新老股东按持股比例共享[14] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为股东大会审议通过相关议案之日起12个月[16]

国泰君安证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 关于 保荐机构(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国 (上海) 自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年六月 江苏通润装备科技股份有限公司 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《江苏通润装备科技股 份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》及相关申报文件中相同的含 义）。 3-3-1 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 上市保荐书 一、发行人概况 （一）发行人基本情况 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"、"保荐机 构"或"本保荐机构"）接受江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"通 润装备"、"公司"或"发行人"）的委托，担任通润装备本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，忻健伟、谢李园作为具体负 责推 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-038 江苏通润装备科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书 等申请文件更新的提示性公告 根据深交所对问询函回复的审核意见，公司会同相关中介机构对上述问询函 回复内容以及募集说明书等相关文件进行了补充与修订。同时，鉴于公司已于 2024年4月25日披露了《通润装备2024年第一季度报告》，公司会同相关中介机 构结合公司2024年第一季度财务数据对问询函回复及募集说明书等相关申请文 件 进 行 了 相 应 补 充 与 更 新 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 1 特此公告。 江苏通润装备科技股份有限公司董事会 2024 年6 月28 日 2 本公司及董 ...