证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-046 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五 次会议于 2024 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 8 月 23 日以 通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长 陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》； 表决结 ...

江苏通润装备科技股份有限公司监事会 关于回购并注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授但 尚未解锁的限制性股票的核查意见 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《江苏通润装备科 技股份有限公司章程》等有关规定，并结合《江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"），对公司回 购并注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的事 项进行了核查，发表核查意见如下： 监事会已对公司拟回购注销的限制性股票涉及激励对象，以及回购注销的原 因、数量、回购价格、回购资金总额及资金来源进行核实，认为本次拟回购注销 部分限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关 规定，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法 权益的情形，同意本次回购并注销部分限制性股票的事项。本次回购并注销部分 限制性股票事项已履行了现阶段必要的审议程序，尚需股东大会审议 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司总股本及注册 资本发生的变化，公司拟对《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）部分条款作出相应修订。具体修订内容对照如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 362,027,053 元。 | | 361,857,053 | 元。 | | 第十九条 | 公司现有股份总数为 | 第十九条 | 公司现有股份总数为 | | 362,027,053 | 股。公司的股本结构为： | 361,857,053 | 股。公司的股本结构为： | | 普通股 362,027,053 | 股，无其他种类股。 | 普通股 361,857,053 | 股，无其他种类股。 | 江苏通润装备科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日 1 本次《公司章程》修订的相关议案已经公司第八届董事会第十五次会议和第 ...

公司基本信息 - 公司于2007年7月16日核准首次发行1750万股人民币普通股，8月10日在深交所上市[5] - 公司注册资本为361,857,053元[6] - 公司设立时发行5200万股普通股，由发起人认购[11] - 公司现有股份总数为361,857,053股，均为普通股[12] 股东相关 - 常熟市千斤顶厂等6方认购公司设立时股份，占比分别为56%、9%、5%、5%、15%、10%[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[22] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[24] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可提提案，股东大会召开10日前可提临时提案[40] 决策审议 - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[29] - 多项交易指标超50%且有绝对金额要求交易需提交股东大会审议[31][32] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等需董事会批准[67] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 多种情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[33] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[49] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[49] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，有3名独立董事[64] - 提名等委员会成员由3至5名董事组成[64] 监事会 - 监事会由3名监事组成，2名股东代表，1名职工代表[81] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[82] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[84] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[84] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[86] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[92] - 公司合并等时，自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报刊公告[96][97]

资金往来数据 - 浙江正泰电器2024年期初余额442.87万元，半年度发生39.19万元，偿还445.08万元，期末余额36.98万元[2] - Astronergy Solar Korea 2024年期初余额0.59万元，半年度发生4.52万元，偿还4.49万元，期末余额0.59万元[2] - CHINT GLOBAL INTERNATIONAL 2024年期初余额218.63万元，偿还218.63万元[2] - CHINT Italia Investment 2024年期初余额105.69万元，半年度发生317.05万元，偿还377.75万元，期末余额44.99万元[2] - CHINT SOLAR MEXICO 2024年期初余额649.76万元，半年度发生418.88万元，偿还1045.27万元，期末余额23.37万元[2] - 温州翔泰新能源2024年期初余额14956.83万元，半年度发生9784.58万元，偿还2654.04万元，期末余额22087.37万元[3] - 浙江正泰新能源合同资产2024年期初余额182.58万元，半年度发生1119.53万元，期末余额1302.11万元[3] - 浙江正泰新能源应收账款2024年期初余额9679.77万元，半年度发生11111.47万元，偿还12882.92万元，期末余额7908.32万元[3] - Chint Solar (Hong Kong) 2024年期初余额1360.03万元，半年度发生1753.26万元，偿还3113.29万元[3] - 其它关联资金往来2024年期初余额28096.72万元，半年度发生24895.18万元，偿还21128.97万元，期末余额31862.93万元[3] 子公司及关联方数据 - 上市公司子公司2024年半年度发生额（不含利息）2404.63，利息0.20，偿还额2182.03，期末余额222.80[4] - 其他关联方2024年期初余额87.72，半年度发生额（不含利息）481.58，偿还额75.77，期末余额493.53[4] - 总计2024年期初余额28184.44，半年度发生额（不含利息）27781.39[4]

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-045 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月23日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于江苏通润装备科技股份 有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120028 号）（以下简称"问询函"），深交所审核机构对公司报送的申请文件进行了审 核，并形成了审核问询问题。 公司收到问询函后，会同相关中介机构就问询函中提出的问题进行了认真研 究和逐项落实，并根据相关要求对审核问询函的回复予以披露，同时对募集说明 书等申请文件进行了补充与更新。具体内容详见公司于2024年7月31日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 根据深交所对问询函回复的审核意见，公司会同相关中介机构对上述问询函 回复内容以及募集说明书等相关文件进行了补充与修订。具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并 ...

二〇二四年八月 深圳证券交易所： 关于江苏通润装备科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 请发行人补充说明：（1）控股股东正泰电器作为特定投资者的认购资金来 源，是否存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用发行人及其关联 方资金用于本次认购的情形；（2）是否存在发行人直接或通过其利益相关方向 特定投资者控股股东正泰电器提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排 的情形。 请保荐人、发行人律师核查并发表明确意见。 根据贵所于 2024 年 7 月 23 日印发的《关于江苏通润装备科技股份有限公 司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120028 号） （以下简称"问询函"）的要求，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称 "通润装备"、"发行人"、"公司"）会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"、"国泰君安"）、国浩律师（上海）事务所（以下简称"发行人律 师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙），对问询函提出的问题逐项进行了认 真核查落实。现回复如下，请予审核 ...

公司概况 - 公司成立于2002年10月28日，2007年8月10日上市，注册资本36,202.7053万元[11] 财务数据 - 2024年3月31日流动资产277,613.64万元，非流动资产132,908.49万元，资产总额410,522.12万元[14] - 2024年1 - 3月营业收入68,432.39万元，净利润2,826.50万元[17] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 12,360.63万元[18] - 2024年1 - 3月非经常性损益合计209.43万元[20] - 2023年营业收入251,798.31万元，净利润10,156.68万元[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额25,158.77万元[18] - 2023年非经常性损益合计930.33万元[20] - 2022年营业收入167,803.36万元，净利润17,816.10万元[17] - 2022年经营活动产生的现金流量净额31,214.84万元[18] - 2024年3月流动比率为1.86倍，速动比率为1.23倍，母公司资产负债率为25.92%，合并资产负债率为54.18%[21] - 2024年1 - 3月应收账款周转率为3.80次/年，存货周转率为2.11次/年[21] - 2024年1 - 3月毛利率为29.62%，净利率为4.13%[21] - 2024年1 - 3月加权平均净资产收益率为0.92%，扣非后为0.80%[22][23] - 2024年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，扣非后也均为0.04元/股[22][23] - 2023年公司净利润较上年同期下降42.99%；2024年1 - 3月净利润较上年同期上升52.73%[40] - 2022年末、2023年末和2024年3月末，应收账款账面价值分别为22,606.25万元、70,214.27万元和73,713.69万元[46] - 2022年末、2023年末和2024年3月末，存货账面价值分别为32,685.37万元、89,078.23万元和93,822.89万元[48] - 2022年末、2023年末和2024年3月末，流动负债规模分别为37,748.13万元、161,845.58万元和149,551.44万元，资产负债率分别为17.73%、55.25%和54.18%[49] 募集资金 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过170,000.00万元[27][53][84] - 拟发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过108,608,115股[53][83][86] - 正泰电器所认购股份限售18个月，其他发行对象所认购股份限售6个月[53] - 本次募集资金用于补充流动资金46,168.60万元，占比27.16%，不超募集资金总额30%[84] 募投项目 - 本次募投项目包括18GW光伏、储能逆变器扩产项目和5GWh储能系统项目[73] 风险提示 - 募投项目可能面临募集资金投资项目实施、审批、发行、摊薄即期回报等风险[24][26][27][28] - 新能源板块业务发展依赖国内外宏观政策支持，政策不利调整将影响盈利能力[32] - 新能源业务面临行业竞争风险，若不能提升竞争力，市场地位和份额将受影响[33] - 产品境外销售占比较高，境外市场不稳定将对业务带来风险[34] - 逆变器及储能业务相关产品主要原材料包括IGBT模块、电芯等，国产IGBT元器件采购以进口为主，近期碳酸锂电池价格大幅调整，电芯价格存在波动风险[35] - 产品销往境外多个国家和地区，以外币结算销售收入，人民币兑换其他币种汇率波动或对经营业绩产生不利影响[37] - 2023年完成控制权转让及收购正泰电源控制权交割，双方业务处于不同行业，经营管理模式有差异，整合能否顺利实施存在不确定性[44] 其他 - 截至2024年3月31日，因收购盎泰电源形成商誉的账面价值为22,088.52万元[39] - 正泰电器承诺盎泰电源2023 - 2025年合并报表层面扣非归母净利润分别不低于8,956.39万元、11,239.93万元和13,538.79万元；常熟市千斤顶厂承诺公司2022 - 2024年原主营业务（部分主体除外）每一年度经审计的扣非净利润均不低于6,000万元[45] - 2023年上半年完成重大资产重组，收购产生重组费用入账致利润减少；盎泰电源存货评估增值1.13亿元，预计3 - 6个月内结转，使相关期间合并层面成本增加、利润减少[40] - 截至2024年3月31日，保荐机构通过二级市场交易持有发行人股份21,543股，占总股本的0.01%[60] - 截至2024年3月31日，保荐机构通过二级市场交易持有发行人控股股东股份1,645,153股，占总股本的0.08%[62] - 发行人于2023年7月26日召开第八届董事会第四次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[69] - 发行人于2023年9月20日召开2023年第五次临时股东大会审议通过向特定对象发行股票相关议案[71] - 本次发行需通过深交所审核并获中国证监会同意注册决定方可实施[72] - 公司所处行业为“C3825光伏设备及元器件制造”和“C332金属工具制造”[73] - 本次募投项目属于新能源产业[73] - 本次发行未采用广告、公开劝诱和变相公开方式[76] - 保荐机构将在本次向特定对象发行A股股票上市当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[88] - 公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资情形[85] - 公司及其控股股东、实际控制人最近3年不存在严重损害上市公司利益等重大违法行为[86] - 本次发行董事会决议日前18个月内，公司不存在通过首发等方式募集资金的情形[86] - 公司不属于需惩处的企业范围，不属于一般失信企业和海关失信企业[87] - 保荐机构将协助公司完善防止大股东等违规占用资源的制度[88] - 保荐机构将督导公司完善防止高管人员损害公司利益的内控制度[88] - 保荐机构同意推荐公司向特定对象发行A股股票在深交所上市交易[91]

公司基本信息 - 公司注册资本为36,202.7053万元[17] - 截至2024年3月31日，公司股本总额为362,027,053股[18] - 正泰电器为公司控股股东，持股比例29.54%，南存辉为公司实际控制人[22] 财务数据 - 2024年1 - 3月，公司营业收入68,432.39万元，净利润2,826.50万元[26][27] - 2024年1 - 3月，公司经营活动现金流净额 - 12,360.63万元，投资活动现金流净额 - 1,695.93万元，筹资活动现金流净额8,876.32万元[29] - 2024年3月31日，公司流动资产277,613.64万元，非流动资产132,908.49万元，资产总额410,522.12万元[24] - 2024年3月31日，公司流动比率1.86倍，速动比率1.23倍，资产负债率（合并）54.18%[30] - 2024年1 - 3月，公司应收账款周转率3.80次/年，存货周转率2.11次/年[30] - 2023年，公司净利润10,156.68万元，较上年同期下降42.99%[89] - 2024年1 - 3月公司净利润2826.50万元，较上年同期上升52.73%[90] - 2022年末、2023年末和2024年3月末公司应收账款账面价值分别为22606.25万元、70214.27万元和73713.69万元[95] - 2022年末、2023年末和2024年3月末公司存货账面价值分别为32685.37万元、89078.23万元和93822.89万元[96] - 2022年末、2023年末和2024年3月末公司流动负债规模分别为37748.13万元、161845.58万元和149551.44万元，资产负债率分别为17.73%、55.25%和54.18%[97] 股东情况 - 截至2024年3月31日，正泰电器持股比例24.62%，持股数量89,129,262股[19] - 截至2024年3月31日，常熟市千斤顶厂持股比例12.93%，持股数量46,827,130股[19] - 截至2024年3月31日，前十名股东合计持股比例61.54%，持股数量222,788,024股[19] - 截至2024年3月31日，正泰电器及其一致行动人温州卓泰合计持有公司10,695.5115万股股份[21] - 截至2024年3月31日，保荐机构通过二级市场交易持有发行人股份21,543股，占总股本的0.01%，持有发行人控股股东股份1,645,153股，占总股本的0.08%[32] 发行情况 - 发行人本次发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值1元[53] - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过108,608,115股[62] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金预计不超170,000.00万元[63] - 公司本次募集资金用于补充流动资金46,168.60万元，占比27.16%，不超募集资金总额30%[63] 募投项目 - 本次发行募集资金拟用于18GW光伏、储能逆变器扩产项目和5GWh储能系统项目、补充流动资金及偿还银行贷款[59] 行业数据 - 2023年全球光伏发电新增装机容量420GW，同比增长82.6%，十年复合增长率超20%[104] - 2023年全球光伏逆变器总出货量526.5GW，较2022年增长192GW，增长超50%；装机量为409.1GW，较上年增长172.7GW，年增长率为42.2%[109] - 2022年中国企业光伏逆变器总出货量131.7GW，较上年增长60GW，年增长率高达84.3%，约占全球出货量的40.3%；2023年出货量前10名企业中中国企业占9席[111][112] - 2022年国内光伏新增装机规模87.4GW，同比增长59.3%；2023年达216.88GW，同比增长148.1%；预计2030年新增装机量达120 - 140GW[112] - 2023年全球电力储能项目累计装机289.2GW，同比增长21.9%，新增装机规模52.0GW，同比增长69.5%；新型储能累计装机规模91.3GW、装机占比31.6%[116] 市场地位 - 2015 - 2023年正泰电源在北美工商业光伏领域连续多年占据市场第一[125] - 2023年正泰电源在美国光伏逆变器市场的市场份额约为3.0%，在美国工商业光伏逆变器细分市场的市场份额约为28.1%[125] - 2020 - 2023年正泰电源连续多年蝉联韩国光伏逆变器市场第一，2023年在韩国光伏逆变器市场的市场份额约为29.5%[125] - 正泰电源逆变器全球融资价值2023年排名第一[129] - 公司是国内最早进入钢制工具箱柜行业的规模企业，是国内钢制工具箱柜行业龙头企业[130] 风险提示 - 本次募投项目可能面临募集资金不能及时到位、项目延期实施等风险[73] - 本次发行需获深交所审核通过和中国证监会同意注册，结果和时间不确定[74] - 询价可能无有效申购报价或认购不足，导致募集资金无法全额募足[75] - 本次发行完成后，短期内净资产收益率、每股收益等财务指标可能被摊薄[77] - 新能源业务板块发展依赖政策，政策不利调整将影响公司盈利能力[80] - 公司新能源及金属业务境外销售占比高，境外市场不稳定会带来风险[83]

股票发行 - 本次向特定对象发行股票数量不超过108,608,115股，不超发行前总股本30%[9] - 控股股东正泰电器认购比例为29.99%[9] - 募集资金总额不超过170,000.00万元[11] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 正泰电器所认购股份18个月内不得转让，其他对象6个月内不得转让[13] 财务数据 - 2022 - 2024年3月末，应收账款账面价值分别为22,606.25万元、70,214.27万元和73,713.69万元[25] - 2022 - 2024年3月末，存货账面价值分别为32,685.37万元、89,078.23万元和93,822.89万元[26] - 2022 - 2024年3月末，流动负债规模分别为37,748.13万元、161,845.58万元和149,551.44万元，资产负债率分别为17.73%、55.25%和54.18%[27] - 2023年净利润10,156.68万元，较上年同期下降42.99%；2024年1 - 3月净利润2,826.50万元，较上年同期上升52.73%[30] - 2024年3月31日资产总额410,522.12万元，负债总额222,423.95万元[47] - 2024年1 - 3月营业总收入68,432.39万元，净利润2,826.50万元[47] 募投项目 - 18GW光伏、储能逆变器扩产项目和5GWh储能系统项目投资总额137,915.47万元，拟投入募集资金135,000.00万元[12] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟投入募集资金35,000.00万元[12] 股东情况 - 截至2024年3月31日，正泰电器持股比例24.62%，持股数量89,129,262股[50] - 截至2024年3月31日，前十名股东合计持股比例61.54%，持股数量222,788,024股[50] - 截至2024年3月31日，正泰电器一致行动人温州卓泰持股4.92%，二者合计持股29.54%[51] 业务情况 - 2015 - 2023年正泰电源在北美工商业光伏领域连续多年占据市场第一[158] - 2023年正泰电源在美国光伏逆变器市场份额约为3.0%，美国工商业细分市场份额约为28.1%[158] - 2020 - 2023年正泰电源连续多年蝉联韩国光伏逆变器市场第一，2023年市场份额约为29.5%[158] - 公司是国内钢制工具箱柜行业龙头企业，产品系列较全[165][167] - 自2023年6月1日起，光伏储能设备及元器件业务纳入公司合并范围[175] 产品情况 - 公司光伏逆变器有多种规格，1.1MW户外机及3.3/4.4MW逆变升压一体机最高效率超99%[189][190] - 户用储能变流器有3 - 6kW单相、5 - 15kW三相两种规格，可10ms无缝离并网切换[192] - 工商业储能变流器功率范围为52.5 - 125kW，最高转换效率99%[192] - 100 - 125kW 2/4h储能系统20尺容纳3.4MWh；2.5 - 3.4MW 2h储能系统适用于大型公共事业级电站[193] - 户用通讯模块支持5天内数据补采，工商业通讯模块最多支持32台逆变器断点续传，最大支持30天内数据补采[196]