股票简称：通润装备 股票代码：002150 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二四年六月 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完 整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 江苏通润装备科技股份有 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年六月 国泰君安证券股份有限公司 关于江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"、"保 荐机构"或"本保荐机构"）接受江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称 "通润装备"、"公司"、"发行人"）的委托，担任通润装备本次向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本项目"）的保荐机构，忻健伟、谢李园作为具 体负责推荐的保荐代表人。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范 ...

关于江苏通润装备科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年六月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 4 月 19 日印发的《关于江苏通润装备科技股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120014 号）（以 下简称"问询函"）的要求，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"通润 装备"、"发行人"、"公司"）会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"、"国泰君安"）、国浩律师（上海）事务所（以下简称"发行人律师"）、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师"）、天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师"，与立信会计师合称"会计 师"），对问询函提出的问题逐项进行了认真核查落实。现回复如下，请予审核。 问题 1 根据申报材料，2023 年 5 月，发行人实施重大资产重组（以下简称前次重 组），浙江正泰电器股份有限公司（以下简称正泰电器）及其一致行动人温州 卓泰企业管理合伙企业（有限合伙）协议受让常熟市千斤顶厂及其一致行动人 ...

目 录 | 一、关于收入及毛利率……………………………………………第 | 1—54 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于应收账款、存货及费用………………………………第 | 54—143 | 页 | | 三、关于募投项目…………………………………………… 第 | 143—152 | 页 | 关于江苏通润装备科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关 财务事项的说明 天健函〔2024〕586 号 深圳证券交易所： 此外，公司 2021 年-2022 年度财务报表由立信会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称立信事务所）进行审计。根据问询函的要求，立信事务所对公司 2021-2022 年度相关财务事项进行了核查及说明，并出具了《关于江苏通润装备 第 1 页 共 152 页 科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复专项说明》(信会 师函字[2024]第 ZA173 号，以下简称立信问询函说明)。本说明中涉及公司 2021 年-2022 年相关财务事项的说明系引用自立信问询函说明。 一、关于收入及毛利率 根据申报材料，2023 年 5 月，发行人实施重大资产重组 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（一） （修订稿） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25&27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 | 第一节 | 《问询函》回复部分 6 | | --- | --- | | 一、 | 《问询函》问题 1 6 | | 二、 | 《问询函》问题 2 18 | | 三、 | 《问询函》问题 4 43 | | 第二节 | 补充核查期间更新部分 72 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 72 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 72 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 73 | | 四、 | 发行人的设立 77 | | 五 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年六月 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"、"保荐机 构"或"本保荐机构"）接受江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"通 润装备"、"公司"或"发行人"）的委托，担任通润装备本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，忻健伟、谢李园作为具体负 责推荐的保荐代表人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年六月 国泰君安证券股份有限公司 关于江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"、"保 荐机构"或"本保荐机构"）接受江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称 "通润装备"、"公司"、"发行人"）的委托，担任通润装备本次向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本项目"）的保荐机构，忻健伟、谢李园作为具 体负责推荐的保荐代表人。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-036 江苏通润装备科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 李超越女士（简历详见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。 特此公告。 江苏通润装备科技股份有限公司董事会 2024 年6 月22 日 1 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日 召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任李超越女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议决议之日起至 第八届董事会届满为止。 李超越女士联系方式如下： 地址：江苏省常熟市海虞镇通港路 536 号 电话：0512-52343523 传真：0512-52346558 邮箱：jstr@tongrunindustries.com 附件：李超越女士简历 李超越，女，1991 年出生，中国国籍，毕业于四川大学，本科学历，历任易 见供应链管理股份有限公司证券事务管理 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 本次公司子公司上海正泰电源系统有限公司（以下简称"正泰电源"）厂房 装修改造工程项目通过邀请招投标形式开展，遵循自愿、公开、公平的竞标原则， 不影响公司的独立性；浙江正骅建筑科技有限公司（以下简称"正骅建筑"）的 施工资质、方案等满足项目建设需要，其质量控制目标符合正泰电源的相关要求； 以邀请招标方式确定正骅建筑为中标单位，能够确保项目价格公允，预计工期及 工程质量符合预期，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议本议案时，关联 董事应按规定回避表决。 独立董事：沈福鑫、钟刚、黄惠琴 2024 年6 月21 日 第八届董事会独立董事第三次专门会议审核意见 作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据相关法律法规及公司《独立董事专门会议工作制度》《公司章程》等规章制度 的有关规定，对第八届董事会第十四次会议相关事项召开专门会议进行审核，发 表审核意见如下： 一、对《关于关联方中标子公司厂房装修改造工程项目暨关联交易的议案》 的审核意见 ...