高校毕业生就业支持政策 - 民政部与教育部联合发布通知 要求社会组织开发更多适合大学生的就业岗位 重点拓展教育 医疗 救助 养老等领域服务空间 [1] - 鼓励社会组织申报就业见习基地 并通过政府购买服务 公益创投等方式创新基层服务项目 开发城乡社区服务岗位 [1] 教育装备与考试动态 - 教育部发布普通高中7个学科教学装备配置标准 涵盖数学 物理 化学 生物学 地理 通用技术和信息技术 以健全中小学装备标准体系 [2] - 2025年下半年中小学教师资格考试笔试报名将于7月4日启动 覆盖31个省级行政区 考生需按各省公告完成注册与缴费 [3] 企业动态与处罚 - 国脉科技2025年上半年预计净利润1 25亿—1 56亿元 同比增长60 52%—100 33% [5] - 豆神教育因2022年7月至2023年3月未及时披露5起诉讼事项 被北京证监局拟处罚230万元 相关高管同步受罚 [6] 科技公司新布局 - 科大讯飞联合九川科技等成立银川九星科技公司 注册资本1500万元 经营范围含人工智能平台开发 云计算设备销售等 [7]

产业学院合作概况 - 广州应用科技学院2025年与华为、科大讯飞、优必选合作成立三大产业学院，首批计划招生1000人，包括数智产业学院(华为ICT学院)、科大讯飞AI产业学院、优必选智能机器人产业学院 [1] - 合作模式突破传统校企合作，构建"人才共育、过程共管、成果共享"的深度协同新格局，涵盖人才培养方案制定、教学资源共享、师资队伍建设、实践平台联通和就业服务共担 [2] 数智产业学院(华为ICT学院) - 开设三大创新班：华为人工智能创新班(计划招生200人)、华为大数据创新班(计划招生100人)、华为鸿蒙创新班(计划招生100人) [3] - 创新班聚焦AI大模型、数据挖掘与算法实践、鸿蒙生态系统建设，构建"学研互促、奖教励学、就业赋能"育人体系 [3] 科大讯飞AI产业学院 - 首批开设软件工程专业(计划招生300人)，下设智能系统开发、前端应用开发等五个方向，依托科大讯飞语音识别和"讯飞星火"大模型技术优势 [4] - 实施"以岗定标"培养模式，提供AI全流程实验室与"星火码上平台"资源，联合亚信科技、软通动力等企业建立实习基地 [4] 优必选智能机器人产业学院 - 首批开设机器人工程(计划招生200人)和自动化(计划招生100人)两大专业，引入优必选人形机器人技术及"天工开源计划" [5] - 构建"理论教学-虚拟仿真-企业实战"三级课程体系，联合奥比中光、大族激光等160余家产业链企业搭建人才生态圈 [5] 招生计划与专业设置 - 科大讯飞组软件工程专业省内招生300人，学制4年，学费36800元/学年 [9] - 华为组计算机科学与技术(人工智能创新班)招生200人，通信工程(鸿蒙创新班)招生100人，数据科学与大数据技术(大数据创新班)招生100人 [9] - 优必选组机器人工程(智能机器人创新班)招生200人，自动化(智慧物流机器人创新班)招生100人 [9] 战略意义 - 三大产业学院深度重塑计算机、电子信息、自动化等核心学科群内涵，构建对接数字经济的现代化学科体系 [6] - 依托头部企业技术势能，破解ICT、人工智能、机器人等领域技术转化瓶颈，为粤港澳大湾区年输送近千名实战型人才 [6]

智能教育硬件市场趋势 - 618消费节期间智能教育硬件（故事机、学习机、智能手表、陪伴机器人等）成为热搜品类，销售火爆 [1] - 家长陪伴能力缺位催生"陪伴型"教育硬件需求，产品从"提分工具"转向填补"陪伴真空" [1][4] - 京东数据显示，具备互动功能的智能硬件（如作业辅导、情绪安抚、口语练习等）成为家庭刚需 [2][4] 主要产品与品牌格局 - 学习机品类主导市场，代表品牌包括科大讯飞（T30 Pro AI）、学而思（T4/旗舰机）、作业帮（大屏护眼机）等 [3] - 细分赛道涌现专业品牌：听力熊（AI听说机）、百词斩（墨水屏英语机）、大脸书（雾视屏）等 [3][7] - 多鲸研究院报告显示，家庭场景需求从单一学习拓展至"个性化学习+心理陪伴"双功能 [6] 产品技术演进方向 - 交互技术升级：通过语音识别、多模态感应实现双向互动，部分产品已具备情绪识别能力（如千知精灵伴学机） [5][11] - 内容系统重构：从静态知识库转向动态自适应学习，有道AI答疑笔等产品引入推理模型引导思维训练 [12] - 场景延伸：硬件从书桌拓展至全生活场景（客厅亲子屏、卧室助眠灯、旅行记录终端等） [13] 家长选购核心考量 - 健康防护成首要门槛，类纸墨水屏、蓝光过滤、用眼监测成标配功能 [9] - 内容安全构建第二防线，品牌普遍内置家长控制系统（远程监控/内容过滤） [9] - 隐私保护受重视，厂商采用数据加密、本地存储等技术保障儿童数字安全 [10] 行业未来发展趋势 - 产品定位从"教具"向"共成长伙伴"转型，部分产品已整合行程规划、记忆存储等生活功能 [10][13] - 技术融合加速，AI情绪计算、多模态交互、跨设备协同成为差异化竞争维度 [11][12] - 市场教育持续深化，需平衡科技赋能与情感陪伴的关系，避免硬件成为冷漠替代品 [14]

产业发展 - 2024年四川全省人工智能产业营收超1300亿元、同比增长超25%，首次迈上千亿级台阶，今年一季度产业营收同比增长20.5% [4][9] - 基本构建覆盖人工智能基础层、技术层、应用层的创新发展体系，在人工智能芯片、计算机视觉、机器人等领域加快突破 [4][9] - 四川将人工智能产业链列为全省重点推进的15条产业链之首，实施"人工智能一号创新工程" [5] 产业基础 - 四川建有算力全球前十的国家超算成都中心，全省算力发展指数排名全国第7 [4][12] - 人工智能企业1300多家，成都"人工智能科技产业竞争力"排名全国第6，"AI"成长指数排名全国第2 [4][12] - 新华三集团在川智算服务器装机容量超10000P，预计2027年底超40000P，2024年关联产品产值预计达8亿元 [10][11] 创新资源 - 四川作为国家数字经济创新发展试验区，两院院士及专技人才数量居西部之首，20多所高校开设人工智能专业，数量居全国第2 [4][12] - 科大讯飞在川布局星火大模型全国软件工程总部、星火一体机全国销售结算中心等重大项目，培育细分领域产业集群 [7] - 成都智谱华章与成都高新区联合打造省级基座大模型"诸葛大模型"，计划3-5年落地1000个场景案例 [8] 应用场景 - 四川积累丰富应用场景和数据资源，为AI技术落地提供广阔试验田，在智能制造、智慧医疗、智慧城市等领域推动深度应用 [5][13] - 工业机器人产量今年前5月同比增长32%，5月单月同比增长35.5%，呈现爆发式增长 [6] - "绵阳造"人形巡逻机器人及机器狗已投入警务巡逻，川大学生借助AI技术进行实训学习 [2][4] 资本与政策支持 - 四川未来3年投入12亿元支持AI产业链发展，单个项目最高支持2000万元 [9] - 上海伯清私募基金聚焦半导体、AI等领域投资，中国银河证券计划为四川AI企业提供金融赋能 [8][13] - 上海迪信通计划全球布局2000家AI连锁店铺，重点销售人工智能产品 [8]

Shippeo领导层任命与市场定位 - 全球领先的实时多模式运输可视化（RTTV）公司Shippeo任命Brandon Oliveri-O'Connor为首席营收官（CRO），Ben Douglass为首席营销官（CMO）[1] - 新领导层曾在Procore帮助平台年经常性收入（ARR）从5,000万美元增长至10亿美元[1] - 新团队将推动Shippeo在欧洲、英国和中东市场的增长，并提升其运输可视化平台的技术能力[1] - Shippeo平台已与22.8万家承运商及1,100个运输管理系统（TMS）集成，每年跟踪超过9,000万次货运，覆盖150个国家[1] TCL科技收购华星半导体股权 - TCL科技拟以115.6亿元人民币收购深圳华星半导体21.5311%股权，增强对两条G11代生产线的控制力[2] - 这两条生产线占全球仅有的5条G10.5/11代生产线中的两条，掌握全球35%的大尺寸面板供应能力[2] - 收购将提升TCL科技在面板供应稳定性及"面板+终端"协同效应[2] - 2023年TCL科技净利润增长得益于半导体显示行业供需改善及新能源光伏业务增长[2] 无人配送车价格暴跌与市场前景 - 无人配送车价格从百万元降至1.68万-1.98万元，降幅达98%[3] - 技术进步及激光雷达、电池成本下降是价格跳水主因[3] - 九识智能E6车型月成本约2,130元，可替代4名员工，月省1.8万元人工成本[3] - 城区配送单票成本从0.17元/票降至0.1元/票，降幅超40%[3] - 路权问题仍是主要障碍，仅少数地区有明确法规[3] AI大模型市场竞争格局 - 大模型六小虎中仅智谱、百川智能、阶跃星辰上榜《中国AI大模型厂商50强》，智谱中标31个项目[4] - 科大讯飞2024年中标154个大模型项目，聚焦央国企、政务、教育和医疗行业[4] - AI 1.0厂商（如商汤、云从）凭借工程化能力仍在大模型时代取得进展[4] - 定制开发服务利润率较低（每人天1,000-1,500元），但总中标金额高于应用产品厂商[4] 中小企业科技创新与数字化转型 - 2024年中国专精特新"小巨人"企业达1.46万家，中小企业超6,000万家[5] - 越疆科技发布CR 30H协作机器人，突破30kg负载与300°/秒速度瓶颈[5] - 凌度智能推出商用幕墙清洗机器人，采用负压技术并节水[5] - 寿世太和医药研发智能戒指"灵犀约指"，融合中医健康监测与AI分析[5] - 广东联通"老师傅"工业大模型平台助力中小企业零代码生成运营看板[5]

昆仑大模型发布 - 由中国石油、中国移动、华为公司和科大讯飞联合打造的3000亿参数昆仑大模型正式发布，标志着中国石油在人工智能领域迈出关键一步 [1] - 昆仑大模型是能源化工行业首个通过国家备案和首个通过中国信通院油气大模型系统能力评测的行业大模型 [1] - 该模型成为中国石油人工智能发展的重要里程碑，也是我国能源化工行业大模型建设的标志性成果 [1] 技术能力与场景应用 - 昆仑大模型的语言大模型参数从700亿提升至3000亿，视觉大模型参数从3亿提升至44亿，多模态大模型参数从160亿提升至800亿 [2] - 同步落地100个创新应用场景，覆盖勘探开发、炼化、装备制造、销售等全产业链 [2] - 科大讯飞重点参与建设了3000亿参数的语言大模型及众多专业、场景大模型，打造了32个场景应用 [3] - 科大讯飞与中国石油、中国移动等央国企合作完成了昆仑大模型的多次迭代，训练了全国产化行业模型和一批专业模型、场景模型 [3] 科大讯飞的技术实力 - 科大讯飞自主研发的讯飞星火大模型在中文领域的文本生成、知识问答、数学能力3个维度超越了ChatGPT [4] - 讯飞星火X1是基于全国产算力训练的具备深度思考和推理能力的标杆模型，在数学、代码、逻辑推理的表现更加优异 [4] - 科大讯飞承建的语言模型在行业理解与行业推理能力上的综合精度分别超出国内主流通用大模型6.51%和6.53% [4] 差异化战略与市场竞争力 - 科大讯飞在行业大模型领域制定了三大差异化战略：坚持全国产化、深入研究行业、组建"星火军团"推动落地 [6] - 形成了"通用大模型+专业大模型"的差异化市场竞争力，成为行业领先的全栈自主可控大模型厂商 [6] - 已支持包括中国石油、中国海油、国家管网等央国企及20多个行业头部企业建设行业大模型 [6] - 2024年由央国企发起的大模型相关采购项目中，科大讯飞中标数和中标金额均居第一 [6] 行业影响 - 昆仑大模型是央国企改革深化提升行动重点改革任务的典型案例 [7] - 大模型技术正不断在各行各业催生出与AI融合的业务新范式 [7]

战略合作协议签署 - 自治区政府与科大讯飞签署全面战略合作协议，共同推进人工智能发展 [1] - 签约仪式在南宁举行，自治区党委书记陈刚与科大讯飞董事长刘庆峰共同见证 [1] - 科大讯飞将积极参与广西人工智能发展，双方将深化务实合作 [1] 广西人工智能发展定位 - 广西定位为中国面向东盟开放合作的"桥头堡"，正抢抓人工智能发展机遇 [1] - 协力打造"北上广研发+广西集成+东盟应用"的人工智能发展路径 [1] - 加快建设中国—东盟人工智能创新合作中心，服务构建中国—东盟命运共同体 [1] 合作重点领域 - 共同推进东盟语料库建设、智慧医疗、智慧教育、跨境电商等方面合作 [1] - 科大讯飞将作为中国—东盟人工智能创新合作中心顶级合作伙伴和东博会特别合作伙伴 [1] - 科大讯飞将加快推进东盟总部等项目建设，开展面向东盟的人工智能国际应用合作 [2] 科大讯飞战略布局 - 科大讯飞看好广西面向东盟的人工智能发展前景，认为应用场景丰富、发展空间广阔 [2] - 公司将充分发挥技术、人才、资金、资源等优势，深度参与中国—东盟人工智能创新合作中心建设 [2] - 计划共同举办面向东盟的人工智能开发者大会，携手开拓东盟市场 [2] 政府支持 - 广西政府将全力做好服务，支持科大讯飞在广西的发展 [1] - 自治区领导对科大讯飞与广西会谈后的高效率工作给予高度评价 [1] - 政府希望双方落实好合作协议，实现互利共赢、共同发展 [1]

报告行业投资评级 - 推荐，维持评级 [4] 报告的核心观点 - AI应用与金融科技新时代已至，AI agent引领的软件大革命处于从0到1的拐点，AI应用是未来核心主线，新一轮金融科技创新机遇开启，国产算力与卫星互联网进入规模落地元年 [3][9][10] - 建议关注国内AI算力、国内AI应用、稳定币产业链、跨境支付产业链、信创等细分领域及相关公司 [3][9][10] 根据相关目录分别进行总结 本周观点 - 对重点覆盖公司2025年第二季度业绩预测，归母净利润端锐明技术同比增50%、寒武纪 - U同比大幅改善；收入端海光信息同比增70%、中科金财和慧博云通同比增40% [8] - 收入或利润同比增速0 - 30%的公司，归母净利润端有国能日新等；收入端有达梦数据等 [9] 行业新闻 - 阿里云推出面向自动驾驶领域模型的训练、推理加速框架PAI - TurboX，可提升训推效率，多个模型训练任务中可缩短50%时间 [11] - 《互联网平台企业涉税信息报送规定》正式施行，精准界定范围，为企业减负增效 [12] - 2025全球数字经济大会7月2日在京启幕，以“建设数字友好城市”为主题 [13] - 国家网信办发布《数据出境安全评估申报指南(第三版)》，优化简化申报材料，明确延长有效期条件等 [14] 公司新闻 - 吉大正元股东赵展岳计划减持不超137万股，占剔除回购专用账户股份后总股本的0.73% [2][15] - 网宿科技大股东陈宝珍计划减持不超1221.9769万股，占总股本0.50% [15] - 云天励飞股东拟减持不超1065.3万股，减持比例不超总股本的2.9998% [2][15] - 中科创达完成工商变更登记 [15] - 新晨科技获国家知识产权局颁发的《发明专利证书》 [2][16] 本周市场回顾 - 本周（6.23 - 6.27）沪深300指数涨1.95%，中小板指数涨2.55%，创业板指数涨5.69%，计算机（中信）板块涨8.09% [1][17] - 板块个股涨幅前五为京天利、京北方、指南针、优博讯、卫宁健康；跌幅前五为易联众、柏楚电子、天地数码、川大智胜、任子行 [1][17]

专利技术 - 海南科讯智安科技、海南声谷科技、科大讯飞、合肥讯飞数码联合申请水声目标识别专利，公开号CN120214768A，申请日期2025年03月 [1] - 专利采用串联残差网络处理水声信号时频特征，浅层网络提取局部特征，深层网络提取全局特征，融合后提升识别准确率 [1] 公司背景 海南科讯智安科技 - 成立于2024年，位于三亚市，主营软件和信息技术服务业，注册资本1000万人民币 [2] - 拥有1条专利信息 [2] 海南声谷科技 - 成立于2018年，位于三亚市，主营专业技术服务业，注册资本3000万人民币 [2] - 参与招投标28次，拥有2条专利信息和40个行政许可 [2] 科大讯飞 - 成立于1999年，位于合肥市，主营软件和信息技术服务业，注册资本231173.4185万人民币 [2] - 对外投资129家企业，参与招投标5000次，拥有2736条商标信息、5000条专利信息和59个行政许可 [2] 合肥讯飞数码科技 - 成立于2006年，位于合肥市，主营计算机、通信和其他电子设备制造业，注册资本8792.5万人民币 [3] - 对外投资8家企业，参与招投标266次，拥有13条商标信息、230条专利信息和2个行政许可 [3]

科大讯飞2024年度权益分派方案 - 以扣除回购股份后的总股本2,303,298,520股为基数，每10股派息1元（含税），合计派发现金红利230,329,852元，剩余未分配利润3,063,892,381.75元暂不分配 [2] - 回购专用账户中的8,394,061股不参与分红，实际每股现金红利为0.0996368元（现金分红总额/总股本） [1][3] - 除权除息价格调整公式：股权登记日收盘价-0.0996368元/股，股权登记日为2025年7月3日，除权除息日为2025年7月4日 [3][4] 股权激励行权价格调整 - 2021年股票期权激励计划的行权价格从52.65元/股调整为52.55元/股（P=P0-V，V为每股派息额0.10元） [4][5] - 激励对象在股权登记日前暂停自主行权 [1][5] 相关ETF市场表现 - **食品饮料ETF（515170）**：近五日涨1.44%，市盈率19.93倍，份额增加3000万份，主力净流出181.9万元 [7] - **游戏ETF（159869）**：近五日涨1.15%，市盈率41.25倍，份额增加1.3亿份，主力净流入818.2万元 [7] - **科创半导体ETF（588170）**：近五日涨2.87%，份额减少800万份，主力净流出551.6万元 [7] - **云计算50ETF（516630）**：近五日涨4.05%，市盈率99.40倍，份额减少1000万份，主力净流入740.5万元 [8]