公司钨精矿配额及产量情况 - 全国钨精矿配额保持稳定，为 109,000 吨[1] - 公司 2022 年钨精矿开采配额为 5,480 吨，实际产量为 5,276.47 吨[1] - 公司将加快推进矿山资源整合，重点为矿山后续增储扩产打下扎实基础[1] 公司钨精矿外购情况 - 公司外购钨精矿占比约 80%[1] - 公司建立了长期稳定的供应商合作关系，确保主要原材料的稳定供应[2] - 公司定期分析钨产品市场价格、成本构成及材料市场变动趋势，并在公众号发布主要钨原料价格信息[2] - 预计 2023 年钨价将继续保持上涨趋势[1][2] 公司粉末产品产能及价格情况 - 公司"超高性能钨粉体智能制造项目"一期已于 2022 年 12 月完成验收，2023 年 1 月正式投产，增加公司碳化钨粉产能 2,500 吨[3] - 项目完成后，公司可实现细颗粒、中颗粒、粗颗粒粉末产品独立生产线生产[3] - 公司目前钨粉总产能为 15,000 吨/年，碳化钨粉为 10,000 吨/年[3] - 粉末产品价格受钨精矿价格波动影响，预计 2023 年钨价将继续上涨[2][3] 子公司赣州澳克泰经营情况 - 2022 年实现营业收入 50,085.25 万元，同比增长 17.54%，净利润 274.88 万元，同比增长 56.82%[4] - 通过差异化销售策略，集中资源聚焦核心客户，在汽车、航空航天、工程机械、3C 等行业拓展了重点客户[4] - 产品主要对标国际一线品牌，在国内市场定位为替代同类进口产品[4] - 拥有省级院士工作站、博士后创新实践基地等研发平台，与高校开展广泛技术合作[4][5] - 2023 年将以开发大客户为目标，提升客户服务能力，提高涂层刀片的市场份额[4] 公司业绩增长驱动因素 - 矿山资源整合及深部开采为后续增储扩产奠定基础[8] - 自动化生产及信息管理系统提升粉末产品质量和稳定性，促进中游业绩增长[8] - 赣州澳克泰拓展销售渠道、加快向航空航天等行业布局，提升下游经营业绩[8]

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 崇义章源钨业股份有限公司投资者关系活动记录表 答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司 2023 年计划销售收入 33 亿元，各项业务按照年初制定的经营计划 正常开展。公司将发挥全产业链优势，积极开拓市场，实现经 营业绩的稳步增长。销售计划能否实现取决于市场状况变化、 经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特 别注意。 编号：20230509 4. 今年有什么增长点 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 线上参与公司章源钨业 年度网上业绩说明会全体投资者 2022 | | 时间 | 年 月 日 2023 5 9 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事、总经理黄世春先生 | | | 董事、常务副总经理、财 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2023-033 崇义章源钨业股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 18 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2022 年年度报告全文》，在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《公司 2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司的经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 5 月 9 日（星期二）15:00- 16:00，在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2022 年度网上业绩说明会，与投 资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议，现将有关事项公告如下。 一、网上业绩说明会安排 1. 召开时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）15:00-16:00 2. 召开地点：价值在线（www.ir ...

财务表现 - 2023年第一季度，章源钨业营业收入为8.23亿元，同比下降5.75%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为3.51亿元，同比下降46.62%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.46亿元，同比增长19.65%[2] - 公司实施了会计政策变更，导致财务数据有所调整[3] - 公司发生了非经常性损益项目，包括资产处置损益、税收返还、政府补助等[4] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[5] - 公司资产负债表项目发生变动，应收账款、预付款项等均有较大幅度的变化[7] - 公司利润表项目变动明细显示，营业利润、净利润均出现较大幅度下降[9] - 崇义章源钨业股份有限公司2023年第一季度营业利润较上年同期减少3,660.44万元，下降47.05%；利润总额较上年同期减少3,702.64万元，下降47.88%；净利润较上年同期减少3,050.68万元，下降46.45%[10] - 经营活动现金流入小计较上年同期减少2,156.50万元，下降3.51%；经营活动现金流出小计较上年同期减少5,731.92万元，下降7.19%；经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,575.42万元，增幅19.65%[11] - 投资活动现金流出小计较上年同期减少1,791.24万元，下降47.22%；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,824.29万元，增幅49.71%[12] - 崇义章源钨业股份有限公司2023年第一季度净利润为3,516.49万元，较上年同期净利润下降46.4%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,462.28万元，较上年同期净流量下降19.6%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为6,910.29万元，较上年同期净流量下降61.8%[23] 股东持股情况 - 前十名股东中，崇义章源投资控股有限公司持有560,474,197.00股，占持股比例60.65%；柴长茂持有12,080,000.00股，占持股比例1.31%；香港中央结算有限公司持有5,361,421.00股，占持股比例0.58%；全国社保基金五零四组合持有4,249,700.00股，占持股比例0.46%；中国工商银行股份有限公司持有3,202,257.00股，占持股比例0.35%；上海睿亿投资发展中心持有3,044,500.00股，占持股比例0.33%；中国建设银行股份有限公司持有2,635,500.00股，占持股比例0.29%；丁伟建持有2,404,402.00股，占持股比例0.26%；赵玉兰持有2,289,400.00股，占持股比例0.25%；交通银行股份有限公司持有2,130,600.00股，占持股比例0.23%[13] - 股东柴长茂通过普通证券账户持有12,080,000股，通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12,080,000股；股东上海睿亿投资发展中心持有3,044,500股，通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,044,500股；股东丁伟建持有69,000股，通过普通证券账户持有69,000股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,335,402股；股东赵玉兰通过普通证券账户持有2,289,400股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,289,400股[15] 公司财务数据 - 崇义章源钨业股份有限公司2023年第一季度营业总收入为822,676,918.20元，较上期下降了50,221,977.01元[20] - 公司2023年第一季度营业总成本为771,245,995.00元，其中销售费用为10,658,888.91元，管理费用为32,433,249.82元[20] - 公司2023年第一季度营业利润为41,202,191.44元，较上期下降了36,604,417.00元[20]

财务表现 - 公司2022年营业收入达到32.03亿元，同比增长20.23%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元，同比增长23.24%[9] - 公司2022年末总资产为47.92亿元，较上年末增长4.75%[9] - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为872,897,895.21元、802,693,901.98元、830,573,130.49元、697,208,120.32元[12] - 公司2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为65,695,230.60元、75,982,768.97元、36,153,097.50元、25,513,529.55元[12] - 公司2022年实现营业收入320,337.30万元，较上年同期增长20.23%[36] - 公司2022年钨、锡、铜总产量为5,276.47吨，钨粉销量增加0.81%至4,041.07吨[36] - 公司2022年实现净利润20,334.46万元，较上年同期增长23.24%[36] - 公司2022年销售收入达3,203,373,048.00元，同比增长20.23%[41] - 公司2022年钨粉销售收入增幅较大，碳化钨粉产品的销售收入也有较大增长[42] - 有色金属采掘、冶炼、金属加工业务的营业收入为30.07亿元，毛利率为11.84%[43] - 氧化钨、钨粉、碳化钨粉和硬质合金等产品的毛利率均有增长，其中硬质合金毛利率增加了5.83个百分点[44] - 硬质合金产品中，高端刀片产品毛利率不受原料价格波动影响，棒材产品毛利率与原料价格正相关[45] - 国内地区销售额和国外地区销售额同比均保持增长，国外销售毛利率增加了3.18个百分点[46] - 公司实物销售收入大于劳务收入，销售量同比增长3.42%[47] - 公司营业成本构成中，原材料占比89.47%，人工占比1.72%[47] - 产品分类中，原材料占营业成本比重最高，为67.72%[48] - 公司2022年销售费用为40,777,038.48元，同比增加25.04%，主要系职工加薪和开拓市场发生的差旅费、业务招待费及无偿样品支出[52] - 公司2022年研发投入金额为14,476.39万元，较上年增加18.31%，研发投入占营业收入的比例为4.52%[53] - 公司研发项目涵盖了高档数控机床关键材料生产、Ti(C、N)基金属陶瓷刀具开发及高速切削应用研究、不锈钢铣削精加工应用基体项目研发等领域[54] - 公司研发人员数量为392人，占比11.36%，较上年下降2.73%[59] - 公司研发投入金额为1.447亿元，占营业收入比例为4.52%，同比增加18.31%[59] - 公司经营活动现金流入小计为28.25亿元，同比增加13.82%[61] - 公司经营活动现金流出小计为26.15亿元，同比增加13.53%[61] - 公司2022年实现净利润20,334.46万元，较上年同期增长23.24%[36] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为203,344,626.62元，2022年末未分配利润为243,966,179.95元[139] - 公司拟定2022年度利润分配预案为每10股派现金红利1.20元（含税），共派发现金红利110,900,092.32元，同时每10股转增3股资本公积金[139] 产品与市场 - 公司主要产品包括钨精矿、仲钨酸铵、钨粉、碳化钨粉、热喷涂粉和硬质合金[19] - 公司生产的硬质合金数控刀具具有高性能、高精度、高附加值[20] - 公司的生产工艺流程包括钨的勘探、采选、粉末产品生产和硬质合金产品生产[22] - 公司采用直销模式与大客户建立长期合作关系，采取直销和经销相结合的方式对中小规模客户进行销售[24] - 公司上游业绩受钨精矿产量、价格和开采成本等因素影响，近年来矿山智能化建设提升矿山业绩[25] - 公司中游业绩受钨粉和碳化钨粉销量影响，通过自动化设备和生产信息管理系统提升产品质量和稳定性[26] - 公司下游业绩受赣州澳克泰经营情况影响，调整销售策略向行业应用布局，涂层刀片产品销量增加提升市场份额[27] - 公司钨粉产量排名国内行业第一，碳化钨粉产量排名国内行业第二[28] - 公司拥有6座采矿权矿山，8个探矿权矿区，保有钨资源储量9.46万吨，锡资源储量1.76万吨，铜资源储量1.28万吨[28] - 公司在冶炼环节形成了国内领先的技术和工艺优势，粉末产品产量排名国内行业前列，打造了超高性能钨粉体全自动数字化生产线[28] - 公司是国家工信部公告的首批符合《钨锡锑行业准入条件》的企业之一，建立了完整的产业链，为公司持续经营和拓宽未来发展空间创造了良好条件[29] - 公司深耕矿山采选30年，拥有6座采矿权矿山，8个探矿权矿区，持续开展对现有矿区的勘探工作，有序推进资源整合[29] - 公司可生产各种规格的

矿山资源整合 - 新安子钨锡矿采矿权矿山与龙潭面探矿权矿区的资源整合方案已获得自然资源部批复，正在进行资源储量核实 [1] - 淘锡坑钨矿采矿权矿山与东峰探矿权矿区的资源整合方案已提交江西省自然资源厅审批 [1] - 公司全面开展采矿权矿山及周边探矿权区域的资源勘查工作 [1] 产能与扩产计划 - 公司钨粉产能为15,000吨，碳化钨粉产能为10,600吨 [3] - 2022年12月，"超高性能钨粉体智能制造项目"（粉末三期）进入试生产阶段，未来扩产取决于市场销售情况 [3] - 赣州澳克泰高性能硬质合金精密刀具产能为2,000万片/年，硬质合金棒材产能为1,000吨/年 [3] 经营与发展 - 赣州澳克泰2022年营业收入和涂层刀片销量均保持增长 [3] - 公司致力于研发生产高性能、高精度、高附加值的硬质合金，打造国内领先、具有国际竞争力的钨业公司 [3] - 在上游端，公司加大探矿权矿区地质勘探工作，推进资源整合，强化资源储备 [3] - 在中游端，公司提高产品工艺技术，发展超细、超粗、超纯粉末产品，满足不同客户需求 [3] - 在下游端，公司加大硬质合金研发投入，开发高附加值特色产品，扩充产能，实现高端品牌发展战略 [3]

公司业务概况 - 公司主要从事钨精矿的采选及以钨为原料的仲钨酸铵（APT）、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、硬面材料、硬质合金的生产及销售，建立了从钨上游探矿、采矿、选矿，中游冶炼、制粉，下游精深加工的一体化生产体系 [1] - 公司拥有6座采矿权矿山，其中3个主采矿山为国家级绿色矿山 [1] - 公司拥有8个探矿权矿区，持续开展勘探工作，进一步夯实资源基础 [2] 公司矿山发展计划 - 新安子钨锡矿采矿权矿山与龙潭面探矿权矿区的资源整合方案已获得自然资源部批复，正在进行资源储量核实 [2] - 淘锡坑钨矿采矿权矿山与东峰探矿权矿区的资源整合方案已提交江西省自然资源厅审批 [2] - 公司全面开展采矿权矿山及周边探矿权区域的资源勘查工作 [2] 公司钨精矿配额情况 - 国家对钨矿开采实行总量控制，配额生产，公司近两年钨精矿配额变化不大，未来可根据开采能力申请配额 [3] 公司钨粉及碳化钨粉产能 - 公司钨粉产能为15,000吨，碳化钨粉产能为10,600吨 [3] - 2022年12月，超高性能钨粉体智能制造项目（粉末三期）进入试生产阶段，未来是否扩充产能取决于市场销售情况 [3] - 公司正在对粉末一期、二期进行技术改造，通过提高自动化程度、降能耗，提升产品品质和人均产能 [3] 赣州澳克泰定位及产品应用 - 赣州澳克泰主要从事硬质合金涂层刀片、棒材及其工具的研发、生产及销售，定位于“做难加工材料切削专家” [3] - 赣州澳克泰生产的涂层刀片已实现对钢件、不锈钢、铸铁、铝合金、高温合金和高硬度钢等材料的车削、铣削、钻削加工 [3] - 赣州澳克泰产品主要应用于汽车零部件制造、通用机械、工程机械加工、航空航天、数控机床等领域的工业切削加工 [3] 赣州澳克泰产能及扩产计划 - 赣州澳克泰高性能硬质合金精密刀具产能为2,000万片/年，硬质合金棒材产能为1,000吨/年 [3] - 未来将依据市场需求，不断扩充有竞争力、高附加值产品的产能 [3] 公司未来规划 - 公司致力于以钨资源的利用和开发，研发生产高性能、高精度、高附加值的硬质合金为发展方向 [3] - 在上游端，加大现有探矿权矿区地质勘探工作，并逐步推进采矿权矿山和探矿权矿区的资源整合，强化公司资源储备 [4] - 在中游端，发挥钨原料自身生产优势，提高产品工艺技术，稳定产品质量，着力发展超细、超粗、超纯粉末产品 [4] - 在下游端，加大硬质合金研发投入，开发更多高附加值的特色产品、拳头产品，逐步实现赣州澳克泰高端品牌发展战略 [4]

公司经营与业务情况 - 2022 年实现营业收入 32.14 亿元，同比增长 20.62%，归属于上市公司股东的净利润 2.11 亿元，同比增长 28% [2] - 具备钨全产业链，业务分上游矿山、中游冶炼及制粉、下游精深加工三个板块 [2] - 上游矿山板块下辖 6 座采矿权矿山、8 个探矿权矿区，3 个主采矿山为国家级“绿色矿山” [2] - 中游“钨粉末”板块工厂是国家级“绿色工厂”，2021 年钨粉和碳化钨粉产量排名国内行业第二 [2] - 下游“精深加工”板块本部生产各类硬质合金及喷涂粉产品，子公司赣州澳克泰从事硬质合金涂层刀片等研发、生产及销售 [2][3] 矿山资源整合情况 - 新安子钨锡矿采矿权矿山与龙潭面探矿权矿区资源整合方案获自然资源部批复，正进行资源储量核实 [3] - 淘锡坑钨矿采矿权矿山与东峰探矿权矿区资源整合方案已提交江西省自然资源厅审批 [3] - 全面开展采矿权矿山及周边探矿权区域资源勘查工作 [3] 钨精矿相关情况 - 近两年钨精矿配额变化不大，根据开采能力申请配额 [3] - 上游原料自给率约占五分之一，不足部分对外采购，与优质供应商建立长期合作关系 [3] - 矿山开采成本与矿山品位、开采深度、管理水平等因素相关，各矿成本不同 [3] 扩产计划 - “超高性能钨粉体智能制造项目”（粉末三期）2022 年 12 月进入试生产阶段，2023 年是否扩产取决于超细粉末市场销售情况，同时对粉末一期、二期进行技术改造 [4] - 赣州澳克泰高性能硬质合金精密刀具产能为 2000 万片/年，硬质合金棒材产能为 1000 吨/年，未来依据市场需求扩充产能 [4] 赣州澳克泰业务及经营情况 - 是国家级专精特新“小巨人”企业，定位于“做难加工材料切削专家”，提供金属加工定制服务 [4] - 生产的涂层刀片可对多种材料进行加工，产品广泛应用于多个工业领域，采取直销和经销结合方式，部分行业提供定制服务 [4] - 2022 年营业收入和涂层刀片销量保持一定增长 [4] 热喷涂粉应用领域 - 主要应用在石油、钢铁、汽车、航空航天及新能源行业工件表面，增强和修复其表面性能 [5] - 子公司德州章源喷涂技术有限公司为油服企业、新能源电池生产厂商提供喷涂服务，自主研发的材料可提高新能源电池轧辊表面硬度 [5] 钨行业供需与格局 - 钨特性使其化合物和合金产品广泛应用于多个领域，是重要功能性材料 [5] - 中国在钨采选、冶炼领域具国际竞争优势，“十四五”规划鼓励相关领域发展，钨应用前景广泛 [5] - 宏观经济走势影响钨行业市场需求，2020 年至今钨价震荡攀升，2023 年公司看好钨价走势 [5]

产业链发展重点 - 公司是国内钨行业产业链完整厂商之一，建立了从上游采矿、选矿，中游冶炼、制粉至下游精深加工的一体化生产体系，上、中、下游均为发展重点 [1] - 上游拥有6座采矿权矿山，8个探矿权矿区，推进资源整合，强化储备并向下游发展 [1] - 中游发挥原料生产优势，推动绿色冶炼新工艺，发展特色粉末产品 [2] - 下游加大精深加工产品研发投入，扩充硬质合金产品产能 [2] 矿山资源整合情况 - 新安子钨锡矿采矿权矿山与龙潭面探矿权矿区资源整合方案获自然资源部划定矿区范围批复，正进行储量核实 [2] - 淘锡坑钨矿采矿权矿山与东峰探矿权矿区资源整合方案已提交江西省自然资源厅审批 [2] - 全面开展石雷、黄竹垅、天井窝等采矿权矿山储量核实工作 [2] 钨精矿相关情况 - 国家对钨矿开采总量控制、配额生产，公司近两年钨精矿配额变化不大，依开采能力申请 [2] - 公司上游原料自给率约占五分之一，不足部分对外采购，制定采购制度，与优质供应商合作，采购定价委员会研究市场并发布价格信息 [3] - 矿山开采成本与矿山品位、开采深度、管理水平等因素相关，各矿成本不同 [3] 产能情况 - 目前钨粉产能15,000吨，碳化钨粉产能10,600吨，“超高性能钨粉体智能制造项目”一期试生产将提高碳化钨粉产能，未来依市场需求扩充 [3] - 赣州澳克泰高性能硬质合金精密刀具产能为2,000万片/年，硬质合金棒材产能为1,000吨/年，未来依市场扩充高附加值产品产能 [3][4] 产品应用及经营情况 - 赣州澳克泰产品用于汽车零部件制造、通用机械等加工领域，2022年上半年营业收入23,610.09万元，同比增加31.15% [3] - 热喷涂粉用于石油、钢铁等行业工件表面，增强和修复性能，公司子公司为油服企业和新能源电池厂商提供喷涂服务，自主研发碳化钨轧辊专用喷涂材料用于新能源电池生产 [4]

公司基本情况 - 集采矿、选矿、冶炼、制粉、硬质合金与钨材生产和深加工、贸易为一体的集团型民营企业，是国内钨行业产业链最完整的少数厂商之一 [3] - 拥有4座采矿权矿山、7个探矿权矿区、5个钨冶炼及精深加工厂、1座水电站、1家全资子公司及2家参股公司 [3] 非公开发行股票情况 - 拟募集资金总额不超过61,000万元，净额用于新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程、年产400吨高性能整体硬质合金钻具（毛坯）技改项目、技术创新平台建设项目（技术中心二期）、偿还银行贷款等项目 [3] - 公司资产负债率较高，有息负债占比高，使用部分募集资金偿还银行贷款可降低有息负债及资产负债率，改善财务结构，降低财务费用，缓解财务和经营压力，提高抗风险能力 [3] 前次募投项目涂层刀片项目情况 - 自投产以来完善生产工艺，产品合格率稳步提升，加大产品开发力度，已开发多种牌号和型号，客户试用和反馈良好，争取早日盈利 [4] - 采用直销和分销相结合的销售方式 [4] - 常用设备零件有备用配件，可远程调整解决问题，维护方便 [4] - 以在国内市场替代进口高性能、高精度硬质合金涂层刀片为目标，辅以出口国外市场 [4] 公司其他情况 - 钨精矿自给率在1/3左右 [4] - 矿山开采成本受环保、安全监管要求、品味及开采深度等因素影响，几座矿山对应成本不同 [4] - 不存在重大诉讼事件 [5] - 如有合适资源整合机会，会考虑收购更多矿山 [5] - 与西北工业集团公司合资组建西安华山钨制品有限公司，注册资本1.2亿元，从事钨合金制品相关业务，产品应用于多领域，近年来加强与其他军工企业合作提供军品原料 [5]