业绩总结 - 2024年上半年标的公司营业收入544,603.00万元、净利润7,905.92万元、扣非净利润5,199.72万元，实现盈利[12] - 2024年上半年主营业务收入511,098.97万元，同比上升379.01%，二季度为288,193.29万元，环比上升29.29%[24] - 2024年上半年主营业务成本472,691.57万元，同比上升326.08%，二季度为257,270.45万元，环比上升19.43%[24] - 2024年上半年主营业务毛利38,407.41万元，同比增加42,646.10万元，二季度为30,922.84万元，环比增加23,438.28万元[24] - 2024年上半年期间费用80,694.34万元，同比增加23.47%，二季度为32,363.54万元，环比减少33.04%[26] - 2024年上半年期间费用率14.82%，同比下降44.22个百分点，二季度为10.25%，环比下降10.85个百分点[26] 用户数据 - 2022 - 2024年1 - 3月标的资产在我国AMOLED智能手机面板市场占有率分别为2.29%、4.56%、6.66%[76] - 截至2024年6月30日，标的公司在手订单量为502万片，客户备料授权可覆盖销售量为1525万片[86] 未来展望 - 2025年底折叠屏手机渗透率预计达20%[38] - 2027年全球车载OLED面板市场规模将达21.7亿美元，是2023年规模4倍以上[38] - 预计2025年柔性AMOLED在智能手机市场渗透率达50%左右[77] - 2023 - 2026年笔记本电脑和平板电脑AMOLED显示面板年复合增长率达79%[77] - 2024年全球智能手表预计销量达9100万台，同比增长5%，2025年增长率预计升至近8%[77] - 2025年Hybrid - TFT手机出货量预测为3400万片，相比2024年预计增加40%；其他产品出货量预测为1541万片，相比2024年预计增加10%[89] - 2025年销量预测为4941万片，相比2024年增幅为28.82%[89] 新产品和新技术研发 - 2024年6月合肥维信诺与合肥维信诺电子签订合同，固定技术许可收入含税1.6亿元，一次性确认不含税营收15,094万元，提成上限1.4亿元[32] - 上市公司2024年5月拟在合肥投资建设第8.6代OLED屏体产线，标的公司可能对其技术授权[46] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份、支付现金购买合肥维信诺40.91%的股权[8] 其他新策略 - 本次交易选取资产基础法而非收益法作为定价依据[135]

维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购 买参股子公司合肥维信诺科技有限公司（以下简称"标的公司"）控股权并募集 配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"、"本次交易"）。 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-100 维信诺科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）修订情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、公司在报告书草案（修订稿）"第五章 标的资产的评估及作价情况" 部分，更新了标的公司加期评估情况，补充了近三年三次评估差异情况、相关 参数同标的资产实际业绩波动趋势的匹配情况、评估预测相关参数选取依据、 标的资产实际实现业绩与第二次加期评估的预测数据存在差异的原因及对评估 结果的影响等内容。 特此公告。 1 维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二四年十月十一日 2 公司于 2024 年 8 月 16 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于 维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第三轮审核 问询函》（审核函〔2024 ...

交易概况 - 维信诺拟发行股份及支付现金购买合肥维信诺40.91%股权，交易价格609,757.2344万元[14][20] - 交易前公司持有合肥维信诺18.18%股权，交易后将持有59.09%股权[20] - 募集配套资金总额不超过163,905.80万元，用于支付交易现金对价[27] 业绩数据 - 2022 - 2023年公司OLED产品销售收入分别为67.93亿元和51.32亿元[35] - 2023年公司OLED智能手机面板出货量全球第三、国内第二[35] - 2022 - 2024年1 - 3月归母净利润分别为 - 20.66亿元、 - 37.26亿元和 - 6.30亿元[35] 产能情况 - 标的公司第6代全柔AMOLED产线规划产能3万片/月[33] - 公司已建成昆山G5.5产线和固安G6全柔产线，产能均为1.5万片/月[34] 业绩承诺 - 标的公司2024 - 2026年度三年累计承诺净利润不低于292,036.5871万元[31] - 若业绩未完成，交易对方按股权比例现金补偿；若资产减值超业绩承诺差额，也现金补偿[67][68][131][132][133] - 完成业绩承诺，超额业绩部分50%奖励交易对方，不超121,951.4469万元[32][134][135] 交易影响 - 截至2024年3月末交易后总资产升至7,830,686.39万元，较交易前提升78.23%[36] - 2023年度交易后营业收入达1,027,471.80万元，较交易前增幅73.39%[36] - 2024年1 - 3月交易后营业收入达397,060.84万元，较交易前增幅120.99%[36] 未来展望 - 公司将筑牢AMOLED智能穿戴、手机等领域优势，拓展平板、笔电、车载等中尺寸应用领域[56] - 公司通过与标的公司产能整合提升行业地位，降低产品成本[57] 交易流程 - 本次交易尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[42] - 2022 - 2024年公司多次召开董事会、监事会、股东大会审议交易相关议案[186] 股份发行 - 购买资产发行股份812,115,546股，价格5.49元/股，交易对方股份锁定期12个月[24] - 募集配套资金发行股份对象不超过35名特定对象，锁定期6个月[28] 股东情况 - 交易前无控股股东、实际控制人，第一大股东为一致行动体，交易后不变[41] - 发行股份购买资产完成前总股本1,389,584,701股，完成后为2,201,700,247股[40] 合规承诺 - 公司及全体董监高保证重组报告书内容真实、准确、完整[5] - 交易对方承诺提供重组信息真实、准确、完整[8]

业绩总结 - 2024年上半年标的公司营业收入、净利润、扣非净利润分别为544,603.00万元、7,905.92万元、5,199.72万元，实现盈利[12] - 2024年上半年标的公司营业收入同比上升391.98%，营业利润上升39.02%，净利润上升1.73%，扣非净利润减亏55,908.79万元[12] - 2024年上半年主营业务毛利率为7.51%，同比上升11.48个百分点，二季度为10.73%，环比上升7.73个百分点[20][21] - 2024年上半年主营业务收入为511,098.97万元，同比上升379.01%，二季度为288,193.29万元，环比上升29.29%[24] - 2024年上半年主营业务毛利为38,407.41万元，同比增加42,646.10万元，二季度为30,922.84万元，环比增加23,438.28万元[24] - 2024年上半年期间费用率为14.82%，同比下降44.22个百分点，二季度为10.25%，环比下降10.85个百分点[26] - 2024年上半年OLED相关产品销售收入约51.09亿元，同比增加379%，环比增加40%[29] 用户数据 - 2023 - 2024年1 - 3月公司在我国AMOLED智能手机面板市场占有率分别为2.29%、4.56%、6.66%[76] - 截至2024年6月30日，公司在手订单量为502万片，客户备料授权可覆盖销售量为1525万片[86] 未来展望 - 2025年底折叠屏手机渗透率预计达20%[38] - 2027年全球车载OLED面板市场规模将达21.7亿美元，是2023年规模4倍以上[38] - 预计2025年柔性AMOLED在智能手机市场渗透率达50%左右[77] - 2023 - 2026年笔记本电脑和平板电脑AMOLED显示面板年复合增长率达79%[77] - 2024年全球智能手表市场预计销量达9100万台，同比增长5%，2025年预计增长率近8%[77] - 2025年Hybrid - TFT手机出货量预测为3400万片，相比2024年预计增加40%；其他产品出货量预测为1541万片，相比2024年预计增加10%[89] - 2025年销量预测为4941万片，相比2024年增幅为28.82%[89] - 2025年单价预测参考2024年并在此基础上下降0.25%至5%，自2026年起，每年销售价格按前一年下降5%进行预测[98][99] 新产品和新技术研发 - 2024年6月合肥维信诺与合肥维信诺电子签订《技术及服务许可合同》，固定技术许可收入含税1.6亿元，一次性确认不含税收入15,094万元，提成部分上限1.4亿元[32] - 上市公司2024年5月拟在合肥投资建设第8.6代OLED屏体产线，标的公司可能对其技术授权[46] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份、支付现金购买合肥维信诺40.91%的股权，第二次加期评估交易作价由656,117.17万元调减至609,757.23万元[8] 其他新策略 - 本次交易选取资产基础法而非收益法作为定价依据[135]

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants，SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于深圳证券交易所 《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金申请的第三轮审核问询函》的回复 深圳证券交易所上市审核中心： 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"公证天业"） 接受维信诺科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"维信诺"）的委托，担 任维信诺本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本 次交易"）的审计机构。维信诺于 2024 年 8 月 16 日收到深圳证券交易所上市审核中心 下发的《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第三轮 审核问询函》[审 ...

合肥维信诺科技有限公司 审计报告 审计报告 苏公 W[2024]A1407 号 维信诺科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了合肥维信诺科技有限公司（以下简称"合肥维信诺"）财务报表， 包括2024年6月30日、2023年12月31日、2022年12月31日的资产负债表，2024年1-6 月、2023年度、2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了合肥维信诺2024年6月30日、2023年12月31日、2022年12月31日的财务状况 以及2024年1-6月、2023年度、2022年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于合肥维信诺，并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 了基础。 2022年度、2023年度、2024年1-6月 公证天业会计 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-101 维信诺科技股份有限公司 特此公告。 维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二四年十月十一日 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日收到深圳 证券交易所上市审核中心出具的《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金申请的第三轮审核问询函》（审核函〔2024〕130008号）（以 下简称"审核问询函"）。公司及相关中介机构对审核问询函所涉问题进行了认 真分析与核查，现就相关事项进行回复。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮 资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《维信诺科技股份有限公司关于深圳证券 交易所＜关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的第三轮审核问询函＞之回复》。 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚 需通过深交所审核，并取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。 该 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-099 维信诺科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 22 日召开第六届董事会第四 十四次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为公司及子公司 提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为全资子公司维信诺（固安） 显示科技有限公司、全资子公司合肥维信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市维 信诺销售服务有限公司、全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司、控股子公司 云谷（固安）科技有限公司（以下简称"固安云谷"）、控股孙公司昆山 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买参股子公司合肥维信诺科技有限公司控股权并募集配套资金暨关联交易[2] 交易进展 - 2023年第二次临时股东大会审议通过并报送深交所[2] - 原聘审计机构受限，深交所中止审核[2] - 新聘任公证天业会计师事务所完成相关工作[3] - 2024年9月27日收到深交所同意恢复审核通知[3] 不确定性 - 交易尚需深交所审核通过并报中国证监会注册，存在不确定性[3]

维信诺科技股份有限公司 审阅报告 2023 年度、2024 年 1-3 月 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信维信诺备考合并财务报表 没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映维信诺2024年3月31 日、2023年12月31日的备考合并财务状况以及2024年1-3月、2023年度的备考合并经营 成果。 我们提醒报表使用者关注备考合并财务报表附注二对编制基础的说明。本报告仅 供备考合并财务报表附注一所述资产重组事项之用,不适用于其他用途。如将本报告用 于其他方面，因使用不当引起的法律责任与本所无关。 审 阅 报 告 苏公 W[202 ...