成交表现 - 雅克科技成交额达23亿元 创2023年7月17日以来新高 [2] - 最新股价上涨6.4% 换手率达10.24% [2] - 上一交易日成交额为13.66亿元 单日成交额增长68.4% [2] 公司基本信息 - 江苏雅克科技股份有限公司成立于1997年10月29日 [2] - 公司注册资本为47592.7678万元人民币 [2]

大基金概念板块市场表现 - 大基金概念板块在9月24日10:30出现大幅上涨 [1] - 通富微电股价涨停 [1] - 长川科技、南大光电、晶瑞电材、北方华创、雅克科技、飞凯材料等个股涨幅居前 [1]

光刻机概念股市场表现 - 上海新阳股价上涨超过13% [1] - 华软科技和张江高科股价涨停，涨幅达10% [1] - 芯源微股价上涨接近10% [1] - 联合化学、安集科技、彤程新材、南大光电、中润光学、富创精密、雅克科技股价均上涨超过5% [1]

存储芯片概念股市场表现 - A股市场存储芯片概念股表现强势 通富微电涨停 京仪装备 赛腾股份 江波龙 聚辰股份涨超7% 雅克科技 诚邦股份涨超6% 德明利涨超5% 长电科技 华海清科涨超4% [1] 个股涨幅及市值数据 - 通富微电代码002156 涨幅10% 最新价37.72元 总市值572亿元 年初至今涨幅27.87% [2] - 京仪装备代码688652 涨幅7.93% 最新价94元 总市值158亿元 年初至今涨幅91.8% [2] - 赛腾股份代码603283 涨幅7.67% 最新价52.25元 总市值146亿元 年初至今涨幅6.59% [2] - 江波龙代码301308 涨幅7.55% 最新价155.2元 总市值651亿元 年初至今涨幅80.47% [2] - 聚辰股份代码688123 涨幅7.11% 最新价128.53元 总市值203亿元 年初至今涨幅120.56% [2] - 雅克科技代码002409 涨幅6.45% 最新价71.41元 总市值340亿元 年初至今涨幅23.82% [2] - 诚邦股份代码603316 涨幅6.32% 最新价13.45元 总市值35.54亿元 年初至今涨幅186.17% [2] - 德明利代码001309 涨幅5.12% 最新价179.36元 总市值407亿元 年初至今涨幅188.66% [2] - 长电科技代码600584 涨幅4.41% 最新价40.93元 总市值732亿元 年初至今涨幅0.55% [2] - 华海清科代码688120 涨幅4.03% 最新价142.49元 总市值504亿元 年初至今涨幅30.6% [2]

存储芯片概念股市场表现 - A股市场存储芯片概念股表现强势 通富微电涨停 京仪装备 赛腾股份 江波龙 聚辰股份涨超7% 雅克科技 诚邦股份涨超6% 德明利涨超5% 长电科技 华海清科涨超4% [1] 个股涨幅及市值数据 - 通富微电涨幅10.00% 最新股价37.72元 总市值572亿元 年初至今涨幅27.87% [2] - 京仪装备涨幅7.93% 最新股价94.00元 总市值158亿元 年初至今涨幅91.80% [2] - 赛腾股份涨幅7.67% 最新股价52.25元 总市值146亿元 年初至今涨幅6.59% [2] - 江波龙涨幅7.55% 最新股价155.20元 总市值651亿元 年初至今涨幅80.47% [2] - 聚辰股份涨幅7.11% 最新股价128.53元 总市值203亿元 年初至今涨幅120.56% [2] - 雅克科技涨幅6.45% 最新股价71.41元 总市值340亿元 年初至今涨幅23.82% [2] - 诚邦股份涨幅6.32% 最新股价13.45元 总市值35.54亿元 年初至今涨幅186.17% [2] - 德明利涨幅5.12% 最新股价179.36元 总市值407亿元 年初至今涨幅188.66% [2] - 长电科技涨幅4.41% 最新股价40.93元 总市值732亿元 年初至今涨幅0.55% [2] - 华海清科涨幅4.03% 最新股价142.49元 总市值504亿元 年初至今涨幅30.60% [2]

存储芯片概念股市场表现 - 通富微电股价涨停 [1] - 京仪装备 赛腾股份 江波龙 聚辰股份股价涨幅超过7% [1] - 雅克科技 诚邦股份股价涨幅超过6% [1] - 德明利股价涨幅超过5% [1] - 长电科技 华海清科股价涨幅超过4% [1]

化工产品价格动态 - 本周跟踪的100个化工品种中 33个品种价格上涨 31个品种价格下跌 36个品种价格稳定 [1][3] - 月均价环比显示40%产品上涨 47%产品下跌 13%产品持平 [1][3] - 周涨幅前五品种：醋酸(华东) NYMEX天然气 硫磺(CFR中国现货) 电石(华东) 三氯乙烯(华东) [3] - 周跌幅前五品种：维生素E 硝酸(华东) 环氧氯丙烷(华东) 二氯甲烷(华东) 涤纶FDY(华东) [3] 能源市场表现 - WTI原油期货收报62.68美元/桶 周跌幅0.02% 布伦特原油收报66.68美元/桶 周跌幅0.46% [1][4] - 美国原油日均产量1348.2万桶 周环比减少1.3万桶 同比增加28.2万桶 [4] - 美国石油需求总量日均2063.7万桶 周增加85.6万桶 汽油日均需求881万桶 周增30.2万桶 [4] - NYMEX天然气期货收报2.92美元/mmbtu 周跌幅1.25% 美国天然气库存34330亿立方英尺 周增900亿立方英尺 [4] 重点化工品分析 - 尿素市场均价1675元/吨 周降0.95% 年降11.70% 日均产量19.33万吨 周增0.57万吨 [6] - 复合肥开工负荷40.78% 周升1.42个百分点 三聚氰胺周产量2.88万吨 周增5.88% [6] - 蛋氨酸市场均价21.65元/公斤 周降0.69% 年增5.71% 产量11100吨 开工率54.09% [7] 行业估值水平 - SW基础化工市盈率25.29倍 处于历史75.31%分位数 市净率2.21倍 处于历史52.99%分位数 [8] - SW石油石化市盈率11.50倍 处于历史23.70%分位数 市净率1.14倍 处于历史19.28%分位数 [8] 投资主题与标的 - 九月关注四大方向：反内卷对供给端影响 电子材料自主可控 低估值行业龙头 分红稳健能源企业 [2][9] - 中长期三大主线：油气开采板块高景气度 新材料领域发展空间 政策加持需求复苏 [9] - 推荐标的包括中国石油 中国海油 安集科技 雅克科技 万华化学等21家公司 [9] - 9月金股为桐昆股份与雅克科技 [10]

行业投资评级 - 强于大市 [2] 核心观点 - 九月份建议关注"反内卷"对供给端影响、自主可控背景下的电子材料公司、低估值行业龙头、分红派息稳健的能源企业 [2][10] - 中长期推荐三大投资主线：原油价格中高位延续带动油气开采高景气；新材料领域发展空间广阔；政策加持需求复苏下关注龙头业绩弹性及高景气子行业 [10] - 推荐中国石油、中国海油、中国石化、安集科技、雅克科技等公司；建议关注中海油服、海油工程、彤程新材等 [10] - 9月金股为桐昆股份和雅克科技 [6][10] 行业动态与价格变化 - 本周跟踪的100个化工品种中，33个价格上涨、31个下跌、36个稳定；月均价环比上涨占40%、下跌占47%、持平占13% [4][9][37] - 周涨幅前五品种：醋酸（华东）涨3.37%、NYMEX天然气涨3.00%、硫磺（CFR中国现货）涨2.54%、电石（华东）涨2.49%、三氯乙烯（华东）涨2.15% [4][9][37] - 周跌幅前五品种：维生素E跌9.73%、硝酸（华东）跌6.06%、环氧氯丙烷（华东）跌4.72%、二氯甲烷（华东）跌3.58%、涤纶FDY（华东）跌2.18% [4][9][37] - 国际油价小幅下跌：WTI原油收62.68美元/桶（周跌0.02%），布伦特原油收66.68美元/桶（周跌0.46%） [4][9][38] - NYMEX天然气收2.92美元/mmbtu（周跌1.25%），美国天然气库存总量34,330亿立方英尺（同比降0.1%，较5年均值高6.3%） [4][38] - 碳酸锂电池级参考价72,883.33元/吨，较9月1日下降6.12% [9] 重点品种分析 - 尿素价格下跌：国内均价1,675元/吨（周跌0.95%，同比跌11.70%），日均产量19.33万吨（周增0.57万吨，同比增3.04%） [4][39] - 蛋氨酸价格下跌：国内均价21.65元/公斤（周跌0.69%，同比涨5.71%），产量11,100吨（开工率54.09%） [4][40] 估值水平 - SW基础化工市盈率25.29倍（历史75.31%分位数），市净率2.21倍（历史52.99%分位数） [10] - SW石油石化市盈率11.50倍（历史23.70%分位数），市净率1.14倍（历史19.28%分位数） [10] 金股公司分析 桐昆股份 - 2025H1营收441.58亿元（同比降8.41%），归母净利润10.97亿元（同比增2.93%） [11] - 涤纶长丝销量595.26万吨（同比增1.34%），POY/FDY/DTY均价同比降9.99%/15.90%/9.07% [12] - 毛利率6.76%（同比升0.57pct），净利率2.50%（同比升0.27pct） [13] - 布局煤矿资源（储量5亿吨，开采规模500万吨/年），推进煤气头项目（预计2026年底投产） [14] - 预计2025-2027年归母净利润23.46/31.70/38.28亿元 [15] 雅克科技 - 2025H1营收42.93亿元（同比增31.82%），归母净利润5.23亿元（同比增0.63%） [17] - 汇兑损失1,884.48万元（同比增加5,689.45万元），研发费用同比增46.88% [18] - 电子材料板块营收25.73亿元（同比增15.37%），其中半导体化学材料及光刻胶合计营收21.13亿元（同比增18.98%） [19] - 前驱体材料收入同比增超30%，LNG保温板材营收11.65亿元（同比增62.34%） [19][21] - 预计2025-2027年归母净利润11.83/15.36/19.40亿元 [22] 行业要闻 - 中国石化自主研发60K大丝束碳纤维亮相，为国内首创，强度比48K提高23% [26][27] - 中国石化资阳页岩气田测试产量刷新纪录，资页2-501HF井试获日产气140.7万立方米 [25] - 三房巷设立子公司从事再生材料及绿色化工新材料研发生产 [28] - 三维股份中标铁路轨枕采购项目，金额合计1.58亿元 [33]

行情表现 - 主板领涨个股包括烽火通信上涨10.02%、科森科技上涨10.01%、广合科技上涨10.01%、华正新材上涨10.00%以及长飞光纤上涨10.00% [1] - 创业板领涨个股包括安联锐视上涨19.99%、光库科技上涨15.00%以及隆扬电子上涨10.26% [1] - 科创板领涨个股包括德科立上涨20.00%、汇成股份上涨14.16%以及中微公司上涨11.43% [1] - 活跃子行业中SW通信线缆及配套上涨5.44%、SW半导体设备上涨5.28% [1] 国内企业动态 - 商络电子通过子公司收购立功科技88.79%股权以实现控制权 目标是通过代理资质、客户资源和供应链管理三大维度提升协同效应 [1] - 星宸科技已有适用于AI眼镜的芯片并已出货至终端客户 目前正与手机品牌、ODM厂商及方案商等多类客户接洽合作 [1] - 江波龙主控芯片全系列产品累计实现超过8000万颗批量部署 自研UFS4.1产品正处于多家Tier1厂商导入验证阶段 预计全年自研主控芯片部署规模将放量增长 [1] - 华为计划2026年第一季度推出昇腾950PR芯片 第四季度推出昇腾950DT 2027年第四季度推出昇腾960芯片 2028年第四季度推出昇腾970芯片 [1] 公司财务公告 - 浙数文化以总股本1,268,074,472股为基数每股派发现金红利0.08元 合计派发101,445,957.76元 [3] - 焦点科技以总股本317,235,869股为基数每10股派发现金股利6元 [3] - 雅克科技以总股本475,927,678股为基数每10股派发现金股利3.20元 总计派发金额152,296,856.96元 [3] - 昀冢科技子公司获得政府补助款项共计2,012万元 该补助与资产相关 [3] 海外行业动态 - 2025年第四季度NAND和DRAM合同价格预计上涨15-20% 价格上涨与人工智能基础设施建设和供应紧张直接相关 [3] - 苹果计划2026年下半年推出iPhone Ultra折叠手机 初期出货量目标700万至1000万台 预计2026年整体iPhone出货量提升10% [3] - Meta推出新一代智能眼镜Meta Ray-Ban Display 搭载全彩高分辨率镜片显示屏 支持消息查看、照片预览、导航、实时字幕与翻译等功能 [3] - 舍弗勒逆变砖开始量产 搭载罗姆SiC MOSFET 支持高于800V的电池电压并实现650Arms峰值电流输出 [3]

公司分红方案 - 雅克科技宣布2025年中期权益分派方案 以现有总股本475,927,678股为基数向全体股东每10股派发现金3.2元人民币（含税）[2] - 股权登记日确定为2025年9月24日 除权除息日确定为2025年9月25日[2] - 现金分红总额约1.523亿元（按总股本计算）[2]