人员情况 - 截至2023年12月31日，华兴所共有合伙人66人，注册会计师337人[2] - 项目合伙人徐继宏近三年签署或复核7家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师区伟杰近三年签署或复核3家上市公司审计报告[4] 执业情况 - 华兴所近三年因执业行为受到监督管理措施3次[5] - 11名从业人员近三年受多种监管措施及惩戒[5] 保险与基金 - 截至2023年12月31日，华兴所买8000万元职业保险，未提风险基金[14] 审计情况 - 2023年度审计就重大事项达成一致，无意见分歧[7]

人员提名 - 朱宁被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需为有5年以上会计等专业岗位全职工作经验的会计专业人士[6] - 本人及直系亲属不满足特定持股及任职条件[7] - 最近三十六个月内无相关处罚及不良记录[11] - 担任独立董事有数量和时长限制[11][12] 声明时间 - 声明时间为2024年4月23日[13]

公司基本信息 - 兴森科技注册资本为168,954.6248万元人民币[7] - 证券上市时间为2022年9月6日[7] 募集资金情况 - 截至2023年12月31日，非公开发行股票募集资金尚未使用完毕[18] 保荐机构相关 - 保荐机构持续督导期截至2023年12月31日[2] - 保荐机构认为公司信息披露、募集资金管理使用符合规定[16][17]

会议与决策 - 2023年召开11次董事会、5次股东大会[5] - 2023年3月29日审议通过2023年度董事及高管薪酬方案[17] - 2023年4月21日审议通过2023年度董事薪酬方案[17] - 2023年3月29日和4月21日审议通过补选董事议案[18] - 2023年4月27日审议调整2021年员工持股计划业绩考核范围事项[19] 独立董事履职 - 独立董事刘瑞林应出席董事会11次，现场8次通讯3次，出席股东大会4次[5] - 刘瑞林参加薪酬和考核委员会4次、提名委员会1次均全勤[6] - 2023年刘瑞林参加1次独立董事专门会议[6] - 2023年刘瑞林就7次董事会事项发表独立意见[14] 员工持股计划调整 - 维持2021年员工持股计划净利润增长率考核指标[20] - 剔除FCBGA封装基板和揖斐电电子（北京）股权项目损益影响[20]

内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内发现2个一般缺陷，无重大和重要缺陷[39] - 报告期末公司不存在各类缺陷[45] 制度建设 - 公司建立内部控制制度遵循五项原则[8] - 制定《采购程序》规范采购业务[16] - 针对销售管理环节制定完善控制制度[16] - 实施全面预算管理，制定相关制度[18] - 制定规范文件控制研发、信息系统等多方面风险[20][21][22][24][25] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有资产总额、营收、净利润定量标准[33] - 非财务报告内部控制缺陷评价有损失及影响定量标准[38] 整改情况 - 针对一般缺陷制订整改计划并落实[43] - 运行性缺陷要求责任部门严格执行制度并加强监督[43] - 通过培训和宣导提高员工合规意识[43] - 内部控制评价所发现的一般缺陷均已完成整改[44] 未来展望 - 2024年公司将继续深化内部控制管理工作[47] 公司架构与愿景 - 公司成立30周年确立品牌口号和愿景[14] - 董事会下设三个专门委员会[10] - 设立多个职能部门[11]

独立董事评估 - 公司对2023年度三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] - 三位独立董事及其关联方无违规持股、任职、业务往来等情况[1]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是兴森科技董事会责任[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[3] 内部控制情况 - 审计兴森科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有风险[4] - 兴森科技于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

募集资金情况 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额2.689亿元，净额2.6261991509亿元[1][3] - 2021年非公开发行A股股票募集资金总额19.9999999776亿元，净额19.7849163468亿元[12][14] 资金使用情况 - 2020 - 2023年广州兴森二期刚性电路板项目使用募集资金分别为8126.856635万元、6005.903185万元、7547.242959万元、1464.219343万元[10] - 2020 - 2022年暂时补充流动资金的募集资金分别为1.2亿元、1.2亿元、6000万元[10] - 2021 - 2023年以前年度累计用于暂时补充流动资金的募集资金转出10.5亿元，偿还10.5亿元，本年转出7.3亿元[16] - 以前年度累计用于现金管理（购买理财）的募集资金2000万元，赎回2000万元[16] - 以前年度累计用于偿还银行贷款的募集资金4亿元[16] - 以前年度累计用于宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目和广州兴森集成电路封装基板项目的募集资金分别为2.1853050254亿元、8849.920142万元[16] - 2022年使用707,029,703.96元募集资金，用于多项用途[25] - 2023年使用528,108,677.62元募集资金，用于多项用途[25] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，2020年可转债募集资金账户余额3258.172455万元[10] - 截至2023年12月31日，2021年非公开发行A股股票募集资金账户余额1977.759978万元[17][25] 增资与置换情况 - 2022年9月8日同意以3.5亿募集资金对宜兴硅谷增资，以1.5亿对广州科技增资[18] - 2022年9月8日同意用206,977,177.65元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用[19] 资金管理情况 - 2022年9月8日同意用不超6亿闲置募集资金进行现金管理，多笔资金已赎回[22] - 2022年9月15日、9月22日、11月1日分别使用6.5亿、2亿、2亿闲置募集资金暂时补充流动资金，累计10.5亿，2023年分两次归还[20] - 2023年9月11日同意用不超7.3亿闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日累计使用7.3亿[21] 收购项目情况 - 2023年3月29日同意将3.5亿未投入募集资金用于收购揖斐电电子（北京）有限公司100%股权项目[23] - 2023年12月29日同意将2.1亿未投入募集资金用于收购广州兴科半导体有限公司25%股权项目，截至2023年12月31日未使用[24] 项目效益情况 - 广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目—刚性电路板2020年12月31日投产，2023年实现效益8,411.27万元[53] - 宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目2023年效益 - 1,349.08万元[56] - 广州兴森集成电路封装基板项目2023年效益1,550.68万元[56] 投资进度情况 - 2020年可转债募集资金投资进度88.13%[53] - 2021年非公开发行A股股票投资进度62.43%[56] - 宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目投资进度32.35%[56] - 广州兴森集成电路封装基板项目投资进度90.86%[56] - 补充流动资金及偿还银行贷款、广州兴森投资有限公司收购揖斐电电子（北京）有限公司100%股权投资进度均达100%[56]

业绩数据 - 2023年度公司合并口径主营业务收入为522,725.68万元[3] - 2023年12月31日公司合并报表应收账款余额为200,104.42万元[5] - 2023年12月31日公司合并报表应收账款坏账准备为15,793.99万元[5] - 2023年12月31日公司合并资产总计149.35亿元，较2023年1月1日增长25.55%[17] - 2023年12月31日公司合并负债合计86.28亿元，较2023年1月1日增长77.28%[19] - 2023年12月31日公司合并所有者权益合计63.07亿元，较2023年1月1日下降10.27%[19] - 2023年度营业总收入53.60亿元，较2022年度增长0.11%[25] - 2023年度营业总成本54.12亿元，较2022年度增长8.21%[25] - 2023年度营业利润3622.81万元，较2022年度下降92.79%[25] - 2023年度净利润1.24亿元，较2022年度下降74.53%[25] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润2.11亿元，较2022年度下降59.89%[25] - 2023年度其他综合收益的税后净额3994.10万元，较2022年度下降87.97%[25] - 2023年度基本每股收益0.13元/股，较2022年度下降60.61%[25] - 2023年营业收入为11.54亿元，同比下降4.87%[27] - 2023年净利润为7124.17万元，同比下降51.74%[27] - 2023年经营活动现金流入小计为55.09亿元，同比下降5.29%[29] - 2023年经营活动现金流出小计为53.84亿元，同比增长5.79%[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元，同比下降82.75%[29] - 2023年投资活动现金流入小计为10.16亿元，同比增长32.64%[29] - 2023年投资活动现金流出小计为28.07亿元，同比下降9.34%[29] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 17.90亿元，同比增长23.13%[29] - 2023年筹资活动现金流入小计为56.37亿元，同比下降7.88%[29] - 2023年筹资活动现金流出小计为30.65亿元，同比下降33.28%[29] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[1] - 主营业务收入确认因存在管理层操纵风险被确定为关键审计事项[3] - 应收账款减值因金额重大且管理层判断关键被确定为关键审计事项[5] 权益变动 - 2023年实收资本增加4.84万元，资本公积减少720.04万元[37] - 2023年综合收益总额7.75亿元，其中其他综合收益增加624.44万元[37] - 2023年利润分配中提取盈余公积712.42万元，向所有者分配1.35亿元[37] - 2023年所有者投入和减少资本共减少685.02万元[37] 会计政策 - 公司将金融资产划分为三类，金融负债分类为两类[77][81] - 存在活跃市场的金融工具以活跃市场报价确定公允价值，不存在则采用估值技术[85] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个或类别计提存货跌价准备[117][118][119] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入[169] - 政府补助分与资产相关和与收益相关，确认需满足能满足所附条件且能收到[181][183] - 公司在取得资产、负债时确定其计税基础，按规定确认递延所得税资产或负债[193] 其他 - 截至2023年12月31日，公司注册资本为16.89546248亿元，股本为16.89594682亿元[41] - 财务报表于2024年4月23日经公司董事会批准报出[46] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[52] - 公司以12个月作为一个营业周期[54]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为13.88亿人民币，同比增长10.92%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.48亿人民币，同比增长230.82%[5] - 公司基本每股收益为0.01元，同比增长127.27%[5] - 公司总资产为146.57亿人民币，较上年末下降1.87%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为52.51亿人民币，较上年末下降1.56%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为89.61万人民币[5] 资产负债表变动 - 公司资产负债表项目中，衍生金融资产减少至0，主要原因是上期末未交割的衍生金融产品产生公允价值变动收益[7] - 公司短期借款减少至28.97亿人民币，主要是公司优化资本结构减少短期银行借款所致[10] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为7.36亿人民币，同比增长363.55%[5] - 公司现金流量表显示，收到其他与经营活动有关的现金增加至2.94亿人民币，主要是利息收入及政府补助款增加所致[18] - 公司支付银行借款利息增加，导致现金支出增加至32,742,614.27元[27] - 汇率波动对现金及现金等价物产生影响，减少1,060,344.14元[28] 股东情况 - 公司普通股股东总数为71,233股，前十名股东持股情况中，邱醒亚持股14.46%[29] - 公司股东王琴英持有公司股份54,155,015股[31] - 公司回购股份总额为31,108,487.50元，回购股份占总股本的0.14%[36] 公司资产情况 - 兴森快捷电路科技2024年第一季度流动资产总额为5,419,154,314.15元，较上期减少了419,983,774.24元[37] - 公司固定资产总额为4,825,283,929.65元，较上期略有下降[38] 营业情况 - 公司2024年第一季度营业总收入为1,388,466,963.69元，较上期增长了136,711,748.58元[40] - 2024年第一季度公司营业利润亏损额为6,459,686.59元，较上一季度亏损额增加了40,319,671.52元[41] - 净利润亏损为27,382,529.20元，较上一季度亏损增加了24,975,624.07元[41] 现金流量变动 - 经营活动现金流入小计为1,493,200,946.39元，较上一季度增加了237,219,230.39元[43] - 经营活动现金流出小计为1,419,587,319.55元，较上一季度减少了-135,326,398.78元[44] - 投资活动现金流出小计为718,515,844.28元，较上一季度增加了297,753,503.69元[44] - 筹资活动现金流入小计为767,341,608.95元，较上一季度减少了195,833,444.09元[44] - 现金及现金等价物净增加额为-493,870,566.89元，较上一季度减少了-499,192,781.70元[45] - 期末现金及现金等价物余额为1,384,888,989.49元，较上一季度增加了431,269,863.32元[45]