公司经营情况 - 公司二季度订单相对饱满，生产经营一切正常 [1] - 公司已于2023年5月25日获得中国证监会同意注册的批复，目前正在有序推进 [2] 产品应用 - 公司生产的涡轮增压器壳体广泛应用在传统燃油车、增程式汽车、混动汽车上 [1] - 公司的新能源产品广泛应用在5G基站、通信设备、现代化农业器械、大型机械装备工业液冷、风力和太阳能储能等相关民用领域 [2] - 目前已经有超40个项目正在进行中，该领域也是公司发展的重要方向 [2] 客户情况 - 公司目前已建立联系、定点及批量供货的新能源客户有蔚来、理想、奇瑞、零跑、越南VINFAST、广汽埃安、吉利、合众、舍弗勒、小康、飞碟、长城、Bosch、亿华通等120余家 [1][2] - 公司涉及氢能源的客户有重塑、亿华通、氢途、Bosch、爱德曼、潍柴、楞次、格罗夫、风氢扬、豫氢、众宇动力、雄韬股份、捷氢、东方电气等30多家 [2] 原材料与供应链 - 公司排气歧管原材料主要有生铁、镍、钼铁等 [1] - 芯片问题目前已得到解决，芯片短缺问题正逐步消除 [2] - 在征得客户允许的前提下，进行国产芯片替代，目前已批量应用 [2]

产品情况 - 涡壳产品是公司向新能源汽车领域转型过渡的支撑产品，因汽车行业节能减排理念和混动技术发展，涡轮增压器壳体将保持一定增速 [1] - 新能源热管理系统系列产品电子泵和温控阀类可应用在工业液冷上，拓展至民用领域是公司发展重心 [1][2] - 热管理集成模块未来以电子水泵系列和热管理模块系统产品为主攻方向，拓展至热管理集成产品，应用领域从汽车、充电桩扩展至多个民用领域，是转型升级重要市场 [2] 客户情况 - 公司目前已建立联系、定点及批量供货的新能源客户有 118 家，包括蔚来、理想、奇瑞等 [2] 业绩情况 - 2022 年公司受原材料价格上涨、芯片短缺、国际国内形势复杂多变等不利因素影响，业绩下滑，目前不利因素正逐步消除 [2] - 根据目前状况，公司生产经营正常，未提及二季度业绩能否赶超一季度 [1] 活动信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，参与河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为 2023 年 5 月 18 日，地点是“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net ） [1] - 上市公司接待人员为副总经理、财务总监孙定文和副总经理、董事会秘书谢国楼 [1]

活动基本信息 - 活动名称：“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023年5月18日（周四）16:00 - 17:20 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：“全景·路演天下”( http: //rs.p5w.net） [2] 公司参与情况 - 参与公司：飞龙汽车部件股份有限公司 [2] - 出席人员：公司财务总监孙定文和董事会秘书谢国楼（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整） [2]

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 飞龙汽车部件股份有限公司投资者关系活动记录表 | 是哪些产品需求比较大，有没扩大合作意向，谢谢 | | --- | | 答：您好！特斯拉客户，目前没有大批量供货；比亚迪客户， | | 飞龙间接供货。谢谢！ | | 10、请问孙总，定增压低股价，是为个人获得定增的股票做 | | 准备吗？是否合适？ | | 答: 您好！股票价格波动属于市场行为，与定增无关。感谢 | | 您的关注！ | | 11、董秘您好，请问为什么供应商里没有比亚迪 | | 答：您好！比亚迪客户，飞龙间接供货。谢谢！ | | 12、未来人工智能及机器人会用到电子水泵吗？ | | 答：感谢您的关注！公司电子水泵系统系列产品和热管理部 | | 件系统系列产品可以应用在汽车及相关领域、5G 基站、信息 | | 与通信、服务器、工业液冷、储能等相关领域中。 | | 13、请问孙总，去年河南媒体大河财经曾经报道贵司已经成 | | 为特斯拉的供应商，请问目前有什么进展？ | | 答：您好！目前与特斯拉的配套项目正在紧密地对接中。谢 | | 谢！ | | 14、液冷概念横空出世，请问公司的热管理系统是否能用在 | ...

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为 2023 - 004，类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为安信证券股份有限公司，分析师为王璐，上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书谢国楼 [1] - 活动地点在子公司南阳飞龙汽车零部件有限公司，流程包括签署《承诺书》、参观公司、投资者互动问题解答 [1] 公司业绩增长原因 - 2023 年第一季度净利润大幅增长，原因是混动和纯电动汽车需求强劲使产品销售收入增长，原辅材料价格回落使产品成本降低、毛利率提升 [1] 产品发展情况 - 涡轮增压器壳体产品因部分产能转移至国内及涡轮增压器渗透提升、混动汽车快速上量，将持续保持一定增速 [1] 产品客户情况 - 新能源热管理产品已与蔚来、理想等 118 家新能源客户建立联系、定点及批量供货 [2] 产品系列情况 - 电子水泵系列产品包含三电冷却电子水泵、发动机电子水泵等多种类型 [2] 产品应用领域情况 - 新能源产品广泛应用于 5G 基站、通信设备等民用领域，超 40 个项目正在进行中 [2] - 电子水泵系列产品及热管理系统产品可应用于服务器液冷领域 [2]

产品增速与原材料 - 2023年第一季度涡轮增压器壳体（涡壳）增长较快，因俄乌冲突、欧洲能源危机使部分产能转移至国内，且涡轮增压器渗透提升、混动快速上量，该产品将持续保持一定增速 [1] - 涡壳主要原材料有生铁、镍及其他稀有金属等 [2] 客户情况 - 目前主要客户有160多个，服务于全球275个工厂基地，国内130多家、国外30多家知名企业 [2] - 已建立联系、定点及批量供货的新能源客户有118家 [2] - 涉及氢能源的客户有30多家 [3] 产品应用与构成 - 每台新能源汽车大约需要2 - 5只电子水泵，主要运用在汽车三电系统上 [2] - 热管理集成模块产品主要由电子水泵、热管理控制阀等部件组成 [2] - 热管理系统产品主要包含多通阀、热管理控制阀等及各种变型产品 [2] - 新能源产品广泛应用在5G基站、通信设备等民用领域，超40个项目正在进行中 [3] 问题解决措施 - 积极与现有芯片供应商沟通协商争取最大供货量，征得客户允许后进行国产芯片替代，目前大批量产品已开始应用 [2]

营业收入相关 - 本报告期营业收入945,772,256.79元，较上年同期增长16.49%[2] - 2023年第一季度营业总收入为945,772,256.79元，上期为811,857,271.31元[18] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润67,815,767.34元，较上年同期增长678.11%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,696,857.63元，较上年同期增长2,211.37%[2] - 公司2023年第一季度净利润为66291941.35元，上年同期为7921397.59元[19] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额89,386,781.53元，较上年同期减少6.55%[2] - 投资活动产生的现金流量净额-104,572,294.51元，较上年同期增长108.19%，因新能源产品扩大规模购进长期资产增加[7] - 筹资活动产生的现金流量净额6,225,461.43元，较上年同期减少69.71%，因借款减少[7] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为972353613.77元，上年同期为748450183.06元[21] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为89386781.53元，上年同期为95655731.85元[21] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 104572294.51元，上年同期为 - 50229875.70元[22] - 公司2023年第一季度取得借款收到的现金为213000000.00元，上年同期为555272950.00元[22] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6225461.43元，上年同期为20553769.90元[22] 资产相关 - 本报告期末总资产4,282,141,544.12元，较上年度末减少2.49%[3] - 2023年3月31日货币资金期末余额为302,860,342.80元，年初余额为371,487,932.01元[15] - 2023年3月31日应收票据期末余额为14,107,630.56元，年初余额为468,680.00元[15] - 2023年3月31日流动资产合计为2,300,811,490.03元，年初为2,355,254,924.75元[16] - 2023年3月31日非流动资产合计为1,981,330,054.09元，年初为2,036,263,189.37元[16] 负债相关 - 2023年3月31日流动负债合计为1,899,784,052.99元，年初为1,991,554,894.37元[16] - 2023年3月31日非流动负债合计为20,509,529.53元，年初为104,407,199.50元[17] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,367,730,269.95元，较上年度末增长2.95%[3] - 2023年3月31日所有者权益合计为2,361,847,961.60元，年初为2,295,556,020.25元[17] 财务费用相关 - 财务费用本期发生额4,138,496.41元，较上期减少66.82%，因利息支出和汇兑损失减少[6] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数47,303户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] 募集资金相关 - 公司非公开发行A股股票募集资金总额不超过7.8亿元，用于三个项目[11] 每股收益相关 - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.14元，上年同期为0.02元[20] 成本及费用相关 - 2023年第一季度营业总成本为873,612,764.92元，上期为813,289,722.00元[18] - 公司2023年第一季度税金及附加为6624173.47元，上年同期为7084346.81元[19] - 公司2023年第一季度销售费用为23138593.42元，上年同期为27854598.24元[19] - 公司2023年第一季度管理费用为49374225.72元，上年同期为45666612.68元[19]

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入3258011827.04元，较2021年增长4.57%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润84133312.16元，较2021年减少40.73%[22] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59265371.27元，较2021年减少36.86%[22] - 2022年经营活动产生的现金流量净额98901268.64元，较2021年增长19.53%[22] - 2022年基本每股收益0.17元/股，较2021年减少39.29%[22] - 2022年稀释每股收益0.17元/股，较2021年减少39.29%[22] - 2022年加权平均净资产收益率3.69%，较2021年减少2.71%[22] - 2022年末总资产4391518114.12元，较2021年末增长2.65%[22] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产2299914502.61元，较2021年末增长1.55%[23] - 2022年各季度营业收入分别为8.12亿、7.15亿、8.93亿、8.38亿元[26] - 2022年各季度归属上市公司股东净利润分别为871.55万、1533.95万、3404.88万、2602.96万元[26] - 2022年非经常性损益合计2486.79万元，2021年为4808.26万元，2020年为2693.75万元[28] - 2022年公司实现营业收入32.58亿元，同比增长4.57%，归属于上市公司股东的净利润8413.33万元，同比减少40.73%[46] - 2022年公司实现营业收入32.58亿元，同比增长4.57%，归属于上市公司股东的净利润8413.33万元，同比减少40.73%[59] - 2022年汽车零部件收入32.45亿元，占比99.60%，同比增长4.81%；其他业务收入1310万元，占比0.40%，同比减少33.46%[62] - 发动机热管理重要部件2022年收入14.04亿元，占比43.09%，同比减少10.32%[62] - 发动机热管理节能减排部件2022年收入15.11亿元，占比46.37%，同比增长14.12%[62] - 新能源等冷却部件与模块2022年收入2.30亿元，占比7.07%，同比增长145.23%[62] - 国内销售2022年收入15.03亿元，占比46.13%，同比减少2.56%；国外直接销售15.63亿元，占比47.97%，同比增长13.03%[62] - 发动机热管理业务2022年收入15.1054813213亿元，同比增长17.33%[64] - 新能源、氢燃料电池和5G工业液冷及光伏系统业务2022年收入2.30267844亿元，同比增长145.23%[64] - 汽车零部件中发动机热管理节能减排部件2022年营业成本12.4882549435亿元，同比增长16.13%[68] - 汽车零部件直接材料2022年金额17.4641056886亿元，占营业成本比重73.06%，同比增长11.55%[69] - 前五名客户合计销售金额16.3583899085亿元，占年度销售总额比例50.41%[70] - 前五名供应商合计采购金额6.8153303012亿元，占年度采购总额比例32.06%[70] - 管理费用2022年为2.1868185310亿元，同比增长17.56%[71] - 财务费用2022年为 - 1104.707959万元，同比减少128.43%，主要系本期汇兑收益增加所致[71] - 2022年研发人员数量为538人，较2021年的519人增长3.66%；研发投入金额为199,836,976.50元，较2021年的197,190,876.93元增长1.34%[72] - 2022年经营活动现金流入小计为3,687,444,133.94元，同比增长14.71%；经营活动现金流出小计为3,588,542,865.30元，同比增长14.58%；经营活动产生的现金流量净额为98,901,268.64元，同比增长19.53%[76] - 2022年投资活动现金流入小计为65,595,578.78元，同比增长27.63%；投资活动现金流出小计为61,031,971.58元，同比减少63.17%；投资活动产生的现金流量净额为4,563,607.20元，同比增长103.99%[76] - 2022年筹资活动现金流入小计为1,499,650,700.00元，同比减少0.34%；筹资活动现金流出小计为1,577,920,450.78元，同比增长5.17%；筹资活动产生的现金流量净额为 -78,269,750.78元，同比减少1,898.94%[76] - 2022年现金及现金等价物净增加额为27,508,037.24元，同比增长200.16%[76] - 2022年投资收益为 -10,838,558.52元，占利润总额比例为 -23.58%；资产减值为 -11,954,902.58元，占利润总额比例为 -26.00%[76][77] - 截至2022年末，受限资产账面价值合计527,085,998.80元，其中货币资金298,835,094.40元，应收票据8,110,000.00元，固定资产155,049,214.59元，无形资产65,091,689.81元[79] - 2022年末货币资金为371,487,932.01元，占总资产比例7.34%，较年初比重减少1.12%；应收账款为767,920,809.88元，占总资产比例16.69%，较年初比重减少0.80%[79] - 2022年末存货为949,971,140.18元，占总资产比例20.09%，较年初比重减少1.54%；固定资产为1,607,243,843.80元，占总资产比例36.60%，较年初比重减少1.84%[79] - 2022年末短期借款为533,500,000.00元，占总资产比例12.15%，较年初比重减少3.73%；长期借款为7,500,000.00元，占总资产比例0.17%，较年初比重减少0.18%[79] - 2021年年度权益分派以500,711,814股为基数，每10股派发现金红利1元，共分配现金50,071,181.40元[161] - 2022年度利润分配预案以500,711,814股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），现金分红金额为100,142,362.80元，占利润分配总额的比例为100%[163][164] - 公司可分配利润为341,149,631.25元[163] 各条业务线数据关键指标变化 - 发动机热管理重要部件产量875.85万，同比减少18.53%，销售量914.20万，同比减少15.20%[49] - 发动机热管理节能减排部件产量386.45万，同比增长1.99%，销售量374.88万，同比增长11.22%[49] - 新能源、氢燃料电池和5G工业液冷及光伏系统冷却部件与模块产量144.67万，同比增长256.68%，销售量127.28万，同比增长229.40%[49] - 发动机热管理重要部件2022年销售量914.20万只，同比减少15.20%[65] - 新能源、氢燃料电池和5G工业液冷及光伏系统冷却部件与模块2022年生产量144.67万只，同比增长256.68%[65] 公司业务相关信息 - 公司主要业务为汽车零部件制造销售，产品包括发动机和新能源热管理部件[36] - 发动机热管理重要部件有传统机械水泵、排气歧管、机油泵产品[37] - 发动机热管理节能减排部件主要指涡轮增压器壳体产品[37] - 公司电子水泵产品功率范围13W到16KW，电压覆盖12V - 1500V平台[39] - 公司8家子公司是国家高新技术企业，拥有国家级技术中心，设有博士后科研工作站，建立4个研发中心[48][54] - 截至报告期末公司已获专利总数470项（发明专利135项），其中国内专利466项，国际专利4项[48][54] - 公司享有多项企业荣誉，先后参与起草9项行业标准，“飞龙”商标为中国驰名商标[49] - 公司拥有国内知名客户130多家，国际知名客户30多家，新能源客户110多家[49] - 公司采用以单定产的生产模式，按下游厂商订单要求组织计划生产[44] - 公司采用寄售模式和直售模式进行对外销售，对主要客户采取协议定价方式[45][50] - 2022年新能源市场开发成效显著，与118个新能源客户建立联系，参与产品开发343款，已定点产品37款[59] - 2022年共设计开发新产品200种，其中机械水泵74种、电子泵7种等[59] - 2022年全年共完成持续改进项目137项[61] - 公司目前主要客户有160多个，服务于全球275个工厂基地，其中国内130多家，国外30多家[56] - 公司新能源业务产品主要包含三电冷却电子水泵等多种产品及变型产品[100] - 公司新能源系列产品主要客户有理想汽车等60多家知名企业[100] - 公司目前产品主要包含传统发动机重要部件、发动机节能减排部件、新能源等系统冷却部件与模块和非发动机其他部件[101] - 公司电子水泵系列产品主要包含三电冷却电子水泵等[104] - 公司电子水泵系列产品主要应用在燃油汽车、新能源汽车等领域[104] - 公司热管理系统产品主要有热管理控制阀等[104] - 公司生产的热管理控制阀不仅可应用在新能源汽车，还可应用在传统汽车上[105] - 公司新能源产品已与理想汽车等60余家汽车品牌建立良好合作关系[105] - 公司产品主要分为发动机热管理部件产品和新能源热管理部件产品两大类[106] - 发动机热管理部件产品中机械水泵和排气歧管目前市占率较高，涡壳产品主要客户有博格华纳、盖瑞特等[106][107] - 新能源热管理部件产品主要客户有理想汽车、零跑汽车等65家知名企业，涉及氢能源的客户有重塑、亿华通等20多家[109][110] - 公司电子水泵系列产品主要包含三电冷却电子水泵、发动机电子水泵等，热管理系统产品主要包含热管理控制阀、燃料电池热管理控制阀等[108] - 公司新能源热管理部件产品不仅可应用在汽车领域，还可应用在充电桩、5G基站等民用领域[109] - 公司应对芯片缺乏问题，积极与现有芯片供应商沟通协商，争取最大供货量，同时进行国产芯片替代，已有部分产品通过验证[108] - 公司未来将深化汽车领域热管理部件产品的布局，重点发展电子水泵系列产品和热管理模块系统产品[106][110] - 公司积极开拓对外合作，争取产品和业务的外延式发展[106] 公司发展战略与规划 - 公司坚持“坚韧执着 双轮驱动 精耕细作 铸就品牌”的发展战略[88] - 公司未来以电子水泵系列和热管理模块系统产品为主攻方向[88] - 应用范围由汽车、充电桩扩展至5G基站等民用领域[88] - 2023年力争出口贸易额达到总收入的一半[89] - 公司将采取加快应收账款回收、向银行贷款等方式解决资金需求[93] - 公司预计第三季度业绩同比上升，业绩拐点已现，正处于企稳回升阶段[99] - 公司未来以电子水泵系列和热管理模块系统产品为主攻方向，拓展膨胀水箱等产品，应用范围将扩展至5G基站等民用领域[101] - 公司未来新能源热管理部件产品以电子水泵系列和热管理系统产品为主攻方向，拓展集成水壶加水泵水阀功能、单向阀等产品[109] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期均为3年[114] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[115] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮网为信息披露的指定报纸和网站[117] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为45.97%，于2022年5月16日召开，审议通过8个议案[122] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.94%，于2022年8月10日召开，审议通过12个议案[122][123] - 董事长孙耀志任期从2020年7月30日至2023年7月29日，期初持股0股，本期无增减变动[125] - 副董事长、总经理孙耀思任期从2020年7月30日至2023年7月29日，期初持股27860700股，本期无增减变动[125] - 董事孙锋任期从2020年7月30日至2023年7月29日，期初持股0股，本期无增减变动[125] - 董事李明黎任期从2020年7月30日至2023年7月29日，期初持股0股，本期无增减变动[125] - 董事张明任期从2020年7月30日至2023年7月29日，期初持股0股，本期无增减

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-039 飞龙汽车部件股份有限公司 关于举行2022年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年年度经营情况，公司定于 2023 年 5 月 5 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年年度网上业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼总经理孙耀忠、独立董事方拥军、 财务总监孙定文、董事会秘书谢国楼。 （"业绩说明会问题征集"专题页面二维码） 特此公告。 飞龙汽车部件股份有限公司董事会 2023 年 4 月 28 日 为充分尊重投资者、提 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为河南铁建投集团河南铁投私募基金管理有限公司，人员有张磊、武博文、张魁 [1] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书谢国楼和证券事务代表谢坤 [1] - 地点在子公司南阳飞龙汽车零部件有限公司 [1] - 活动内容包括签署《承诺书》、参观公司、投资者互动问题解答 [1] 公司产品情况 - 产品分为发动机热管理部件产品和新能源热管理部件产品两大类 [1] - 发动机热管理部件产品包括传统机械水泵、排气歧管等 [1] - 新能源热管理部件产品包括电子水泵系列产品和热管理系统产品 [1] - 热管理系统产品包括热管理控制阀、燃料电池热管理控制阀等 [2] 公司业绩影响因素 - 2022年上半年业绩受原辅材料上涨、疫情反复、芯片缺乏等因素影响，增加了生产成本 [2] 公司新能源客户情况 - 新能源热管理部件产品客户有76家，主要客户有理想汽车、零跑汽车等 [2] - 对理想汽车和蔚来汽车的供货量相对多一些 [2] 公司未来发展方向 - 以电子水泵系列和热管理系统产品为主攻方向，拓展单向阀等产品 [2] - 产品应用范围扩展至5G基站、通信设备等民用领域 [2]