发行相关 - 公司2023年向特定对象发行股票6月28日通过深交所审核，9月4日获中国证监会同意注册批复，有效期至2024年9月4日[2][4] - 公司向特定对象发行股票股东大会决议原有效期为2023年4月6日至2024年4月5日，2024年4月16日董事会、5月9日股东大会审议通过延长发行决议及授权有效期12个月[3][6] - 本次向特定对象发行股票数量不超过226,298,780股，发行完成后实际控制人仍将持有公司41.01%股份[37] 业绩数据 - 2023年度实现营业收入569,380.07万元，同比增长16.63%[10][12] - 2023年度归属母公司股东的净利润4,406.85万元，同比增长6.35%[11] - 2023年度扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润2,072.65万元，同比下降41.88%[11] - 2023年度利润总额较上年同期减少1,158.14万元，同比下降22.61%[11] - 2023年度营业成本513,216.38万元，同比增长18.29%[12] - 2023年度税金及附加5,838.83万元，同比增长38.83%[12] - 2022年1 - 9月公司归属于母公司所有者净利润同比下降64.62%[13] - 2022年度公司归属于母公司所有者净利润同比下降83.54%[15][18] - 2023年1 - 3月公司归属于母公司所有者净利润同比下降23.00%[15] - 2023年1 - 6月公司归属于母公司所有者净利润同比下降27.98%[18] - 2022年度主营业务毛利同比下降20,791.08万元，对外投资收益同比下滑5,743.58万元[15][18] - 利尔达2023年归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润为 - 1831.71万元[34] 其他要点 - 公司2023年度审计报告受产业投资基金审计报告延迟影响，于4月16日正式出具[5] - 公司决定将延期事项与2023年报材料审议一起提交，避免频繁开会造成不良影响[5] - 报告期内公司主要原材料整体价格波动影响分别为10.41%、6.12%和 - 3.86%、0.40%[16][19] - 报告期内国际原油价格最高达122.71美元/桶[19] - 报告期期末公司存货账面余额分别为64356.83万元、82882.03万元、107743.58万元及119854.54万元，增长率分别为28.79%、30.00%、11.24%[19] - 2023年度公司经营业绩受汽车行业周期性波动等因素影响出现下滑[22] - 公司预计2023年度经营业绩下滑不会对以后年度经营及持续经营能力造成重大不利影响[22] - 2023年度经营业绩变动不会对本次募投项目造成重大不利影响[23] - 2023年度经营业绩下滑不构成本次向特定对象发行股票的实质性障碍[25] - 华兴会计师事务所负责人由林宝明变更为童益恭[26] - 2023年10月9日公司选举徐团华先生为新任董事长，2024年5月9日完成董事会、监事会换届并聘任新财务总监[31] - 截至2023年12月31日，徐团华、徐庆芳、徐咸大合计持有公司53.35%的股份，其中徐团华持股37.12%，徐庆芳持股13.45%，徐咸大待继承转让股份比例为2.78%[37] - 发行人2021 - 2023年度财务报表经审计并出具标准无保留意见审计报告[30] - 发行人2023 - 2024年相关人员变更及事项不影响本次发行上市[30][31][34][37][38] - 自2023年11月1日至承诺函签署日，中介机构未受有关部门处罚[34] - 发行人未作盈利预测，且无重大诉讼、仲裁等影响发行事项[36] - 募投项目未出现重大不利变化[37]

融资进展 - 公司2023年6月28日获深交所审核通过向特定对象发行A股股票申请[2] - 公司2023年9月4日获证监会同意注册批复向特定对象发行A股股票申请[2] 信息披露 - 公司2024年4月18日披露《2023年年度报告》[2] - 相关公告2024年4月18日在巨潮资讯网披露[2] 文件更新 - 公司会同中介机构更新募集说明书并出具会后事项承诺函及相关文件[2]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入569,380.07万元，同比增长16.63%[2][5][6] - 2023年度归属母公司股东的净利润4,406.85万元，同比增长6.35%[2][5] - 2023年度扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润2,072.65万元，同比下降41.88%[2][5] - 2023年度营业成本513,216.38万元，同比增长18.29%[5] - 2023年度税金及附加5,838.83万元，同比增长38.83%[5][8] - 2023年度销售费用12,303.70万元，同比增长17.67%[5][8] - 2023年度资产减值损失4,294.09万元，同比增长82.11%[5][8] - 2023年度利润总额3,964.77万元，同比下降22.61%[5][6] 同行业对比 - 同行业龙蟠科技2023年归属上市公司股东净利润 - 123,332.35万元，变动率 - 263.80%[9] - 同行业中晟高科2023年扣非后归属上市公司股东净利润 - 15,305.44万元，变动率 - 394.32%[9] 过往业绩变动 - 2022年度公司归属于母公司所有者净利润同比下降83.54%[15][17] - 2022年度主营业务毛利同比下降20791.08万元[14][17] - 2022年公司对外投资的汽车产业基金等投资收益同比下滑5743.58万元[15][17] - 2022年1 - 9月公司归属于母公司所有者净利润同比下降64.62%[12] - 2023年1 - 3月公司归属于母公司所有者净利润同比下降23.00%[15] - 2023年1 - 6月公司归属于母公司所有者净利润同比下降27.98%[17] 其他数据 - 报告期内公司主要原材料整体价格波动的影响分别为10.41%、6.12%和0.40%[18] - 报告期内国际原油价格最高达122.71美元/桶[15][18] - 报告期期末公司存货账面余额分别为64356.83万元、82882.03万元、107743.58万元及119854.54万元，增长率分别为28.79%、30.00%、11.24%[20] 未来展望 - 2023年度受多种因素影响公司经营业绩下滑，但预计不会对以后年度经营及持续经营能力造成重大不利影响[23] - 2023年度经营业绩变动不会对本次募投项目造成重大不利影响[24] - 2023年度经营业绩下滑不构成本次向特定对象发行股票的实质性障碍[25] 人员与机构变动 - 华兴会计师事务所负责人由林宝明变更为童益恭，变更事由属实且不涉及重大风险事项[26] - 2023年10月9日徐团华当选公司新任董事长，变更流程合规[31] - 2024年5月9日公司完成董事会、监事会换届，谭照强任财务总监，徐璐不再担任[32] 股权结构 - 截至2023年12月31日，徐团华、徐庆芳、徐咸大合计持有公司53.35%股份，其中徐团华37.12%，徐庆芳13.45%，徐咸大2.78%[38] - 本次向特定对象发行股票不超过226,298,780股，发行完成后实际控制人将持有公司41.01%股份[38] 发行情况 - 德联集团2023年向特定对象发行股票项目自2023年11月1日至承诺函签署日无重大影响事项，仍符合发行上市条件[39] - 承诺函签署日后若发生重大事项，将及时向中国证监会及深交所报告[40] - 发行人及其相关人员签署的发行申请文件盖章、签名属实[38]

发行相关 - 德联集团2023年向特定对象发行股票6月28日通过深交所审核，9月4日收到中国证监会同意注册批复[2] - 发行股票股东大会决议及授权有效期原是2023年4月6日至2024年4月5日[3] - 中国证监会批复自2023年9月4日起12个月内有效[4] - 2024年4月16日和5月9日分别召开董事会和股东大会，将发行有效期延长12个月[6] - 本次向特定对象发行股票数量不超过226,298,780股[41] - 本次发行完成后，实际控制人仍将持有公司41.01%股份[41] 业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入569,380.07万元，同比增长16.63%[9] - 2023年度归属母公司股东的净利润4,406.85万元，同比增长6.35%[9] - 2023年度扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润2,072.65万元，同比下降41.88%[10] - 2023年度利润总额较上年同期减少1,158.14万元，同比下降22.61%[10] - 2023年度综合毛利率为9.86%，同比下降1.26个百分点[10] - 2023年度汽车销售与维修业务营业收入569,380.07万元，同比增长16.63%；营业成本513,216.38万元，同比增长18.29%[11] - 2023年度税金及附加为5,838.83万元，同比增长1,633.04万元，增幅为38.83%[12] - 2023年度期间费用同比增加4,321.20万元，销售费用同比增加1,847.47万元，同比增加17.67%[12] - 2023年度资产减值损失为4,294.09万元，同比增长82.11%[12] - 2023年度营业利润3,827.37万元，同比下降29.95%；利润总额3,964.77万元，同比下降22.61%；净利润4,103.60万元，同比下降3.43%[11] - 报告期各期公司归属于母公司所有者净利润分别为23,270.74万元、24,886.97万元、4,095.89万元和3,875.54万元[19][21] - 2022年度公司主营业务毛利同比下降20,791.08万元，投资收益同比下滑5,743.58万元，归属于母公司所有者净利润同比下降83.54%[19][21] - 2023年1 - 3月公司归属于母公司所有者净利润同比下降23.00%，2023年1 - 6月同比下降27.98%[19][21] - 报告期内公司主要原材料整体价格波动影响分别为10.41%、6.12%、 - 3.86%和0.40%[19][22] - 报告期期末公司存货账面余额分别为64,356.83万元、82,882.03万元、107,743.58万元及119,854.54万元，增长率分别为28.79%、30.00%、11.24%[20][23] 行业对比 - 同行业可比公司龙蟠科技2023年度归属上市公司股东净利润 -123,332.35万元，变动率 -263.80%；扣非后归属上市公司股东净利润 -123,987.25万元，变动率 -278.82%[13] - 同行业可比公司康普顿2023年度归属上市公司股东净利润4,778.99万元，变动率20.79%；扣非后归属上市公司股东净利润3,485.17万元，变动率18.12%[13] - 同行业可比公司中晟高科2023年度归属上市公司股东净利润 -15,461.78万元，变动率 -336.95%；扣非后归属上市公司股东净利润 -15,305.44万元，变动率 -394.32%[13] 未来展望 - 2023年度受多种因素影响公司经营业绩下滑，但预计不会对以后年度经营及持续经营能力造成重大不利影响[26] - 本次募投项目围绕主营业务，公司短期经营业绩变动不会对其造成重大不利影响[27] - 2023年度经营业绩下滑不影响公司向特定对象发行股票条件[28][29] 公司变动 - 2023年10月9日公司选举徐团华先生为新任董事长[34] - 2024年5月9日公司完成董事会、监事会换届，谭照强任财务总监[35] - 华兴会计师事务所负责人由林宝明变更为童益恭，不涉及重大风险[30][31] 其他 - 发行人2021 - 2023年度财务报表经审计，出具标准无保留意见审计报告[34] - 2024年4月17日国信证券收到深圳证监局警示函[35] - 2024年4月18日国信证券收到广东证监局警示函[36] - 利尔达2023年归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润为-1831.71万元[37] - 2024年5月7日，国信证券收到浙江证监局警示函[37] - 保荐人经办签字保荐代表人等未发生更换[40] - 发行人未作盈利预测[40] - 发行人及其相关人员无重大诉讼等潜在纠纷[40] - 发行人本次募投项目未出现重大不利变化[41] - 截至2023年12月31日，徐团华持有公司37.12%股份，徐庆芳持有公司13.45%股份，徐咸大持有的尚待继承转让的股份比例为2.78%，合计持有公司53.35%的股份[41]

股票发行 - 2023年向特定对象发行股票6月28日通过深交所审核，9月4日获中国证监会同意注册批复[2] - 向特定对象发行股票股东大会决议原有效期为2023年4月6日至2024年4月5日，批复有效期至2024年9月4日[3] - 2024年4月16日和5月9日分别召开董事会和股东大会，将发行决议有效期和授权有效期延长12个月[5] - 本次向特定对象发行股票数量不超过226,298,780股，按上限计算发行完成后实际控制人将持有公司41.01%股份[42] 业绩数据 - 2023年度实现营业收入569,380.07万元，同比增长16.63%[8] - 2023年度归属母公司股东的净利润4,406.85万元，同比增长6.35%[8] - 2023年度扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润2,072.65万元，同比下降41.88%[8] - 2023年度营业成本513,216.38万元，同比增长18.29%[9] - 2023年度利润总额3,964.77万元，同比下降22.61%[9] - 2023年度综合毛利率为9.86%，同比下降1.26个百分点[10] - 2023年税金及附加为5838.83万元，同比增长38.83%[12] - 2023年期间费用同比增加4321.20万元，销售费用同比增加17.67%[12] - 2023年资产减值损失为4294.09万元，同比增长82.11%[12] - 报告期内公司主要原材料整体价格波动影响分别为10.41%、6.12%和 - 3.86%[19] - 报告期期末公司存货账面余额增长率分别为28.79%、30.00%、12.34%[20] 行业对比 - 龙蟠科技2023年度归属于上市公司股东的净利润变动率为 - 263.80%[13] - 康普顿2023年度归属于上市公司股东的净利润增长20.79%[13] - 中晟高科2023年度归属于上市公司股东的净利润变动率为 - 336.95%[13] - 利尔达2023年归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润为 - 1831.71万元[39] 未来展望 - 2023年度公司经营业绩下滑，预计不会对以后年度经营及持续经营能力造成重大不利影响[26] - 2023年度公司经营业绩下滑不会对本次募投项目造成重大不利影响[27] - 2023年度公司经营业绩下滑不会导致公司不符合向特定对象发行股票的条件[28] 公司变动 - 华兴会计师事务所负责人由林宝明变更为童益恭，变更后事务所和签字会计师未变[30] - 2023年10月9日选举徐团华先生为新任董事长[35] - 2024年5月9日完成董事会、监事会换届，聘任谭照强先生为财务总监[36] 合规情况 - 2024年4月17 - 5月7日国信证券收到多地证监局警示函[37][38][39] - 自2023年11月1日至承诺函签署日，相关机构及人员未受处罚[39] - 德联集团2023年向特定对象发行股票项目自2023年11月1日至承诺函签署日，符合发行上市条件[43] 股权结构 - 截至2023年12月31日，徐团华等三人合计持有公司53.35%股份[42]

业务审议 - 公司进行套期保值业务需编制可行性报告并经董事会审议，特定情形需股东大会审议[10] - 预计动用交易保证金和权利金等特定情况需提交股东大会审议[10] 信息披露 - 套期保值交易已确认损益及浮动亏损达特定标准公司应及时披露[11] 业务原则 - 公司开展套期保值业务应遵循场内交易等原则[3] 组织职责 - 董事会审计委员会审查套期保值交易必要性等情况[5] - 领导小组负责监督管理等工作[7] - 操作小组负责编制方案等工作[7] - 风险监控组负责监督操作等工作[8] 业务执行 - 董事会授权工作小组执行期货套期保值业务，须在批准计划内进行[10] - 公司对期货交易操作实行授权管理，被授权人变动需即时调整权限[14] - 期货套期保值交易方案需包括建仓品种等内容[16] 审查监督 - 公司审计部应定期审查期货套期保值业务并提交报告[17] 保密责任 - 套期保值业务相关人员须遵守保密制度[19] 前期准备 - 开展商品套期保值业务前要评估选择期货公司并合理设置组织机构[23] 风险测算 - 工作小组要测算资金风险和保值头寸价格变动风险[24] 情况处理 - 市场价格波动等情况有相应报告和处理程序，保证金追加额度需审批[25] 报告制度 - 操作小组每月向领导小组报告交易相关状况[28] 特殊处理 - 遇国家政策等重大变化应及时平仓或锁仓[30] 档案保管 - 商品期货套期保值业务档案保管期限不少于10年[32] 违规处理 - 违反制度规定的行为人需承担个人责任[34]

市场扩张和并购 - 2024年6月28日通过设立泰国子公司议案[1] - 拟设泰国子公司注册资金250万元泰铢[1][3] - 德中贸易持泰国子公司100%股权，资金源于自有资金[1][4] 未来展望 - 设立泰国子公司符合全球化布局，可降风险和成本[5] - 投资需国内境外投资备案等审批手续[2][6] - 子公司设立及运营存在管理、运营和市场风险[7] 其他新策略 - 公司将及时披露对外投资事项信息[8]

套期保值业务 - 开展期货套期保值业务提升抵御风险能力[1] - 套期保值品种为乙二醇等相关期货品种[2] 交易相关 - 交易工具为期货衍生品合约，场所限于境内合法期货交易所[2] - 交易保证金上限600万元，最高合约价值2000万元[2] - 资金来源为自有及自筹资金，不涉募集资金[2] 其他 - 有效期自审议通过日起12个月内有效[2] - 已制定管理制度保证业务并控风险[4] - 套期保值业务存在多种风险[5] - 建立制度体系进行风险控制管理[7] - 会计处理按财政部相关准则执行[9]

业务概况 - 开展乙二醇等期货套期保值业务[2][5] - 交易工具为期货衍生品合约，场所限于境内合法期货交易所[2][5] 资金与额度 - 保证金上限不超600万元，最高合约价值不超2000万元，额度可循环[5] - 资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金[5] 实施与期限 - 公司及子公司实施，子公司经审核开展业务[5] - 业务有效期12个月，单笔超期自动顺延[5] 审批与风险 - 已通过审计委员会和董事会审议，无需股东大会[6] - 业务存在市场、资金等多种风险[9] 风控与处理 - 建立制度体系进行风险控制和管理[10][11] - 会计处理按财政部相关准则执行[13]

会议情况 - 公司第六届董事会第二次会议于2024年6月28日召开，7位董事全到[1] 业务决策 - 审议通过对外投资设立泰国子公司议案[2] - 审议通过开展期货套期保值业务等相关议案[3][4][5] 公告情况 - 相关公告及报告于2024年7月2日刊登[2][4][5] 备查文件 - 会议相关决议公告备查文件为《第六届董事会第二次会议决议》[6]