证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2023-041 深南电路股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议 于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。通知于 2023 年 10 月 18 日以通 讯方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本 次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 三、备查文件 （一）《2023 年第三季度报告》 具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-043）。 与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。 （二）《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2023-044 公司于2023年10月25日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调 整2023年度日常关联交易预计额度的议案》，根据航空工业集团及下属企业采购需求， 以及公司生产经营需要，同意公司调整与航空工业集团及下属企业2023年日常关联交 易额度，预计增加关联交易销售金额8,200.00万元，减少关联交易采购金额1,600.00万 元，调整后2023年与航空工业集团及下属企业日常关联交易金额预计不超过35,000.00 万元，其中，向关联方销售商品金额不超过32,100.00万元，向关联方采购商品金额不 超过2,900.00万元。公司关联董事杨之诚、周进群、肖益、肖章林、李培寅、邓江湖已 按规定回避表决，该议案获其余三名非关联董事全票表决通过。本次交易事项在董事 会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。 （二）本次预计调整情况 深南电路股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常 ...

公司基于实际生产经营需要，预计与关联方增加关联交易销售金额 8,200.00 万元，减少关联交易采购金额 1,600.00 万元，调整后 2023 年与关联方日常关联 交易预计金额不超过 35,000.00 万元，我们认为公司与关联方之间 2023 年度预计 发生的日常关联交易均属于正常商业交易行为，跟公司实际生产经营需要相符合。 关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不存在违反公开、公平、公正 原则的情况，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为， 符合公司整体利益。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》 及《公司关联交易管理制度》的规定。综上，我们同意上述关联交易事项。 深南电路股份有限公司独立董事 深南电路股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项 的独立意见 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第 三届董事会第二十五次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有 关规定，作为公司的独立董事，我们认真阅读了会议相关文件，基 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2023-045 深南电路股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实、准确反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产状况及经营情况，根据 《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，公司对截止 2023 年 9 月 30 日应收款项、存货、固定资产等资产进 行了清查，对各类应收款项回收的可能性、存货的可变现净值、固定资产的可收 回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 基于谨慎性原则，深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）对公司及下属 子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，公司及子公司计提资产减值准备 17,675.40 万元，计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。计提 资产减值准备的具体明细如下： ...

公司基本信息 - 证券代码 002916，证券简称深南电路 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有汇华理财、琢磨基金，时间为 2023 年 9 月 22 日，地点在公司会议室，接待人员有战略发展部总监等 [2] PCB 业务下游应用分布 - 专业从事高中端 PCB 产品设计、研发及制造，下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心、汽车电子等领域，深耕工控医疗领域 [2] PCB 业务各领域拓展情况 通信领域 - 长期深耕，覆盖各类无线侧及有线侧通信 PCB 产品，2023 年上半年国内市场需求未改善，海外受 5G 建设延缓影响，订单规模同比略降，但在现有客户中订单份额稳中有升，持续推进新客户开发 [2] 数据中心领域 - 新进入并重点拓展领域，已对营收有较大贡献，市场份额待拓展，已完成 EGS 平台用 PCB 样品研发并具备批量生产能力，进入中小批量供应阶段，2023 年上半年因全球经济降温和平台切换推迟，订单同比减少，二季度以来部分客户项目库存回补，关注平台切换机会 [3] AI 相关 - 部分 PCB 产品应用于 AI 服务器领域，目前产品占比低，对营收贡献有限 [3] 汽车电子领域 - 重点拓展领域，以新能源和 ADAS 为聚焦方向，生产高频等产品，ADAS 领域产品比重较高，新能源领域集中于电池、电控层面，2023 年上半年加大市场开发力度，新客户定点项目需求释放，现有客户项目贡献增量订单，南通三期工厂产能爬坡为订单导入提供支撑，营收规模同比增长，占 PCB 整体营收比重提升 [3] 南通三期项目情况 - 汽车电子 PCB 专业工厂南通三期 2021 年四季度连线投产，2022 年底单月盈利，目前产能利用率达五成以上 [3] 电子装联业务情况 - 属于 PCB 制造业务下游环节，产品形态有 PCBA 板级等，聚焦通信及数据中心、医疗、汽车电子等领域，旨在协同 PCB 业务，发挥电子互联产品技术平台优势，提供一站式解决方案，增强客户粘性 [3] 封装基板业务情况 下游市场拓展 - 产品覆盖模组类等多种封装基板，应用于移动智能终端等领域，覆盖主要客户群，与多家全球领先厂商合作，在部分细分市场有领先优势，是内资最大、国内领先的处理器芯片封装基板供应商，2023 年上半年受半导体景气低迷等影响，订单下滑，凭借 BT 类封装基板覆盖能力导入新项目、开发新客户，把握二季度需求修复机会，FC - BGA 封装基板技术研发与客户认证取得阶段性进展 [4] 广州封装基板项目 - 面向 FC - BGA、RF、FC - CSP 三类封装基板产品，分两期建设，一期厂房及配套设施建设和机电安装基本完工，生产设备陆续进厂安装、调试，预计 2023 年四季度连线投产 [4] FC - BGA 封装基板进展 - 中阶产品已在客户端完成认证，部分中高阶产品进入送样阶段，高阶产品技术研发进入中后期，初步建成样品试产能力 [4] 原材料采购价格情况 - 主要原材料包括覆铜板等多种，2023 年以来价格整体相对稳定，持续关注国际市场铜等大宗商品价格变化，与供应商及客户积极沟通 [4]

证券代码:002916 证券简称:深南电路 深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-23 √特定对象调研 □分析师会议 □现场参观 投资者关系 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □其他 ( ) 参与单位名称及 人员姓名(排名 不分先后) 银叶投资、朱雀基金、招商资管、交银施罗德基金、山西证券、国泰君安证券 时间 2023 年 9 月 21 日 地点 深南电路股份有限公司会议室 上市公司接待人 员姓名 战略发展部总监、证券事务代表:谢丹;投资者关系经理:郭家旭 投资者关系 活动主要内容 介绍 交流主要内容: Q1、请介绍公司目前 PCB 业务产品下游应用分布情况。 公司在 PCB 业务方面专业从事高中端 PCB 产品的设计、研发及制造等相关工作, 产品下游应用以通信设备为核心,重点布局数据中心(含服务器)、汽车电子等领域, 并长期深耕工控医疗等领域。 Q2、请介绍公司 PCB 业务在通信领域拓展情况。 公司 PCB 业务长期深耕通信领域,覆盖各类无线侧及有线侧通信 PCB 产品。2023 年上半年,国内通信市场需求未出现明显改善,海外通信市场需求受到局部地区 5G ...

证券代码:002916 证券简称:深南电路 深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-22 √特定对象调研 □分析师会议 □现场参观 投资者关系 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √其他 ( 策略会 ) 参与单位名称及 人员姓名(排名 不分先后) 碧云资本、花旗、Franklin Templeton、HSBC Global AM HK、Hang Seng Investment Mgmt、 PEOPLES INSURANCE CO CHINA、Torq Capital Mgmt 时间 2023 年 9 月 19 日 地点 深南电路股份有限公司会议室;花旗策略会(电话会议) 上市公司接待人 员姓名 战略发展部总监、证券事务代表:谢丹 投资者关系 活动主要内容 介绍 交流主要内容: Q1、请介绍公司目前 PCB 业务产品下游应用分布情况。 公司在 PCB 业务方面专业从事高中端 PCB 产品的设计、研发及制造等相关工作, 产品下游应用以通信设备为核心,重点布局数据中心(含服务器)、汽车电子等领域, 并长期深耕工控医疗等领域。 Q2、请介绍公司 PCB 业务在通信领域拓展情 ...

证券代码:002916 证券简称:深南电路 编号:2023-21 √特定对象调研 □分析师会议 □现场参观 投资者关系 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □其他 ( ) 参与单位名称及 人员姓名(排名 不分先后) 财通证券、南方基金 时间 2023 年 9 月 14 日 地点 深南电路股份有限公司会议室 上市公司接待人 员姓名 战略发展部总监、证券事务代表:谢丹;投资者关系经理:郭家旭 投资者关系 活动主要内容 介绍 交流主要内容: Q1、请介绍公司目前 PCB 业务产品下游应用分布情况。 公司在 PCB 业务方面专业从事高中端 PCB 产品的设计、研发及制造等相关工作, 产品下游应用以通信设备为核心,重点布局数据中心(含服务器)、汽车电子等领域, 并长期深耕工控医疗等领域。 Q2、请介绍公司 PCB 业务在通信领域拓展情况。 公司 PCB 业务长期深耕通信领域,覆盖各类无线侧及有线侧通信 PCB 产品。2023 年上半年,国内通信市场需求未出现明显改善,海外通信市场需求受到局部地区 5G 建 设项目进展延缓影响,公司通信领域订单规模同比略有下降。在市场环境带来的挑战下, 公司凭借 ...

证券代码:002916 证券简称:深南电路 编号:2023-20 √特定对象调研 □分析师会议 □现场参观 投资者关系 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □其他 ( ) 参与单位名称及 人员姓名(排名 不分先后) 东方财富证券、兴业证券、国金证券、中金公司、东方证券、长城证券自营、西藏东 财基金、明亚基金、恒盈资产、淡水泉 时间 2023 年 9 月 13 日 地点 深南电路股份有限公司会议室 上市公司接待人 员姓名 战略发展部总监、证券事务代表:谢丹;投资者关系经理:郭家旭 投资者关系 活动主要内容 介绍 交流主要内容: Q1、请介绍公司封装基板业务在下游市场拓展情况。 公司封装基板业务产品覆盖种类广泛多样,包括模组类封装基板、存储类封装基板、 应用处理器芯片封装基板等,主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域,覆盖了包 括半导体垂直整合制造商、半导体设计商及半导体封测商等主要客户群,并与多家全球 领先厂商建立了长期稳定的合作关系,在部分细分市场上拥有领先的竞争优势。目前, 公司已成为内资最大的封装基板供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商。 2023 年上半年,受全球半导 ...

证券代码:002916 证券简称:深南电路 深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-19 □特定对象调研 □分析师会议 □现场参观 投资者关系 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √其他 ( 券商策略会 ) 海通证券、山西证券、国都证券、华夏基金、华泰柏瑞基金、兴业基金、汇丰晋信基 金、圆信永丰基金、上银基金、中海基金、华富基金、嘉实基金、国海富兰克林基金、 参与单位名称 及人员姓名 (排名不分先 后) 易方达基金、海富通基金、鑫元基金、长安基金、朱雀基金、诺德基金、兴银理财、芃 石投资、凯斯博投资、才华资本、海通资管、道明资管、玖稳资产、才华资本、富兰克 林华美投信、Power Pacific Co., Ltd、Foresight Fund、Neuberger Berman、Value Partners Group 时间 2023 年 9 月 8 日 地点 海通证券策略会(上海) 上市公司接待 人员姓名 副总经理、董事会秘书:张丽君 投资者关系 活动主要内容 介绍 交流主要内容: Q1、请介绍公司 2023 年半年度经营业绩情况。 2023 年上半年,在外部环境复 ...