收购人信息 - 麦格斯成立于2010年7月14日，注册资本4900万元[14] - 麦格斯实际控制人肖俊承与其构成一致行动关系[15] - 麦格斯系投资型公司，近三年主营业务未变[17] 持股与股权结构 - 麦格斯直接持有海南麦格斯100%股权[16] - 麦格斯直接持有吉安伊源新材料65%股权[16] - 麦格斯间接持有香港伊源65%股权[16] - 肖俊承直接持有山谷佬旅游服务中心95%股权[16] - 发行前麦格斯和肖俊承合计持有伊戈尔26.74%股份[31][50] 财务数据 - 麦格斯2023年资产总额39992.07万元，负债总额15163.01万元，资产负债率37.92%[19] - 麦格斯2023年营业收入673.63万元，净利润1443.02万元，净资产收益率5.76%[19] 发行情况 - 向特定对象发行股票数量21691974 - 36153289股，由麦格斯认购[31][50] - 发行募集资金30000 - 50000万元[34] - 发行定价基准日为董事会决议公告日，发行价13.83元/股[36] 后续安排 - 本次收购需伊戈尔股东大会等多项批准[27] - 认购股份自发行完成日起36个月不转让[6][25][38] - 麦格斯质押2951万股伊戈尔股票，肖俊承质押523万股[46]

股票发行 - 拟向特定对象麦格斯发行A股，募集3 - 5亿元补充流动资金[8][14] - 发行价格13.83元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[9] - 拟发行股数21,691,974 - 36,153,289股，不超发行前总股本30%[11] - 发行完成后，认购股票36个月内不得转让[13] - 发行决议自股东大会审议通过起12个月内有效[16] 会议相关 - 2024年12月9日召开第六届监事会第十九次会议[2] - 多项议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[4][17][19][22][24][27] - 表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[28][31][33][35][38] 股权情况 - 截至2024年12月9日，麦格斯持股93,272,771股，占23.78%[28] - 截至2024年12月9日，肖俊承直接持股11,599,268股，占2.96%[28] - 截至2024年12月9日，肖俊承合计持股26.74%[28] - 按发行下限算，发行后肖俊承控制股份超30%[28] 其他事项 - 公司编制《关于前次募集资金使用情况的报告》，容诚会计师事务所出具鉴证报告[31] - 公司制订2024 - 2026年股东分红回报计划[36]

一、本次募集资金使用计划 公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不低于30,000万元（含本数） 且不超过50,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金将全部用于补充流 动资金。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）必要性分析 1、巩固公司市场地位，为公司发展提供资金支持 公司聚焦能源、信息行业产品布局并坚持全球化经营的发展战略。在产品线 方面，公司围绕主业不断推出新产品，已成功孵化车载电源、车载电感、储能及 充电桩等新的业务线。在制造能力方面，公司在全球已建成七个生产基地，在建 三个生产基地，并逐步实现数字化智能制造，以满足客户的产能需求。公司业务 规模的扩大，使公司对流动资金的需求不断增加。 本次向特定对象发行股票募集资金在扣除发行相关费用后将全部用于补充 流动资金，可进一步保证公司战略布局的实施，助力公司把握行业发展机遇，提 高公司产品竞争力，巩固公司市场地位。 证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 伊戈尔电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年十二月 2、增强公司控制权的稳定性，提升投资者信心 基于对公司发展前景的 ...

发行情况 - 拟向麦格斯发行21,691,974 - 36,153,289股A股，募资3 - 5亿元[1][10][13] - 发行数量不超发行前总股本30%[10][13] - 发行定价基准日为董事会决议公告日，价格13.83元/股[11][15] 股东信息 - 麦格斯持有公司23.78%股份，为控股股东[2] - 肖俊承持有麦格斯100%股权，其注册资本4,900万元[4][5] 财务数据 - 2024年9月30日麦格斯资产39,298.80万元，负债14,792.28万元[7] - 2024年1 - 9月麦格斯营收0，利润2,164.01万元[7] 其他要点 - 麦格斯认购股票36个月内不得转让[18] - 本次关联交易为补充流动资金[25] - 发行尚需股东大会批准、深交所审核和证监会注册[28]

公司决策 - 2024年12月9日召开第六届董事会二十二、监事会十九次会议[1] - 会议审议通过2024年度向特定对象发行股票相关议案[1] 后续流程 - 向特定对象发行股票需股东大会、深交所、证监会审核通过[1]

监管情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚情况[1] - 2021年1月20日收到深交所中小板公司管理部监管函[2] - 截至公告日，最近五年无其他被采取监管措施情况[4] 违规事项 - 2020年出售资产，益建置地逾期未付款，公司披露不及时[3] - 公司对监管函信息披露问题进行了整改[3]

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-126 3、本企业认购股票不存在本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、 经办人员等违规持股的情形； 伊戈尔电气股份有限公司 关于控股股东认购资金来源及合规性的承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2024年12 月9日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了关于公司2024年度向特 定对象发行A股股票的相关议案。公司控股股东佛山市麦格斯投资有限公司作为 本次发行的认购对象，出具了《关于认购资金来源及合规性的承诺》，具体内容 如下： "1、本企业用于认购上市公司本次发行股票的认购资金均来源于本企业的 合法自有资金或自筹资金，资金来源合法合规，不存在对外募集资金、代持、结 构化融资等情形，不存在直接或间接使用上市公司的资金用于本次认购的情形， 不存在接受上市公司提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；本 企业本次认购的上市公司股份不存在委托持股、信托持股、代持股权或利益输送 的情形； 2、本企业不存在法律 ...

伊戈尔电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 声明 一、本公司及董事会全体成员承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对本预案的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 二、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、深交所审核通过和中国证监会同 意注册后方可实施。 伊戈尔电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年十二月 1 伊戈尔电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 2 伊戈尔电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 ...

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票39,257,125股，每股12.21元，募资总额479,329,496.25元，净额468,314,215.93元[11] - 2022年向特定对象发行股票89,671,636股，每股13.19元，募资总额1,182,768,878.84元，净额1,162,776,137.89元[16] - 截至2024年11月30日，2020年募集资金专户初始存入46,831.42万元，账户均已销户[15] - 截至2024年11月30日，2022年募集资金专项账户初始存放116,277.61万元，暂时补流14,700万元，银行存款11,209.51万元，合计25,909.51万元[19] 资金使用与管理 - 2023年12月21日，2020年募投项目结项，节余996.06万元永久补充流动资金[12] - 2023年8月28日，用2022年募集资金置换自筹资金预先支付的募投项目建设金额2,714.48万元和发行费用284.48万元[25] - 2023年8月28日同意使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年8月27日全部归还[27] - 2024年8月27日公司及子公司同意使用不超过3.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至11月30日累计使用2亿元，已归还0.53亿元[27] - 2023年同意使用不超过5.2亿元闲置募集资金进行现金管理，2024年同意使用不超过4亿元[29] - 截至2024年11月30日，公司及子公司购买的理财产品全部到期赎回[29] 项目投资与效益 - 截至2024年11月30日，尚未使用募集资金25,909.51万元，占前次募集资金总额的21.91%[29] - 2020年非公开发行股票募集资金累计使用总额为46,923.41万元[37] - 2020年非公开发行股票项目中，2020年度使用8,936.02万元，2021年度使用861.93万元[37] - 2022年向特定对象发行股票的“中压直流供电系统智能制造建设项目”等尚在建设，目前不产生效益[31] - 2020年“偿还银行贷款及补充流动资金项目”和2022年“补充流动资金及偿还银行贷款”无法单独核算经济效益[32][33] - 截至2024年11月，公司募集资金总额116,277.61万元，累计使用91,560.90万元[39] - 2023年使用募集资金22,540.44万元，2024年1 - 11月使用69,020.45万元[39] - 高压直流供电系统智能制造建设项目承诺投资57,834.44万元，实际投资48,834.6万元[39] - 智能箱变及储能系列产品数字化工厂建设项目承诺投资22,436.25万元，实际投资19,676.17万元[39] - 研发中心建设项目承诺投资25,113.58万元，实际投资2,156.78万元[39] - 补充流动资金项目承诺投资10,893.34万元，实际投资10,893.34万元[39] - 光伏发电并网设备智能制造项目预计达产净利润5,607.11万元/年，产能利用率98.4%[41] - 光伏发电并网设备智能制造项目2022年实际效益 - 64.14万元，2023年8,426.42万元，2024年1 - 11月10,905.9万元[41] - 光伏发电并网设备智能制造项目截止2024年11月累计实现效益19,268.19万元[41] - 2022年向特定对象发行的各募集资金投资项目截至2024年11月30日效益均不适用[44]

伊戈尔电气股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报计划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》（证监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，为健全公司利润分 配事项的决策程序和机制，并综合考虑公司实际经营情况及未来发展需要等因素， 公司董事会特制订了未来三年（2024-2026 年）股东分红回报计划，具体情况如 下： 一、分红回报计划制定的考虑因素 公司着眼于企业长远可持续发展，在综合分析公司发展战略、社会资金成本 及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、目前发展所处阶 段、自身经营模式、项目投资资金需求等情况，对利润分配做出制度性安排，从 而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报计划与机制，以保证利润分配政策 的连续性和稳定性。 二、分红回报计划的制定原则 公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报计划应符合相关法律法规及《公 司章程》有关利润分配的规定，兼顾对股东的合理投资回报及公司可持续发展对 资金的需求，同时应保持利润分配政策的 ...