关于乐普(北京)医疗器械股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函的回复 信会师函字[2020]第 ZG228号 深圳证券交易所: 根据《关于乐普(北京)医疗器械股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2020〕020274号)的 反馈意见,我们对反馈意见涉及会计师的问题逐项予以了落实,有关 情况汇总说明和回复见下文。本次发行报告期为2017年度、2018年度、 2019年度、2020年1-6月,其中2017年度、2018年度、2019年度财务 报表已经我所审计,2020年1-6月财务数据未经我所审计,因此我们 对2020年1-6月的财务数据不发表审计或审阅意见。 目录 | 问题 1 . | | --- | | 问题 2 | | 问题 5 . | | 问题 6 | 问题 1、发行人本次拟募集资金 16.38亿元,其中,"冠脉、外周领域介入无 植入重要创新器械研发项目"(以下简称"器械研发项目")拟募集资金 11.5 亿元, 补充流动资金和偿还债务 4.88 亿元。器械研发项目主要包括新一代生物可吸收 冠脉支架、生物可吸收外周支架、新一代冠脉药物球囊(包括小血管 ...

财务数据 - 公司2023年营业收入为79.80亿元，同比下降24.78%[5] - 公司2024年Q1营业收入为19.22亿元，同比下降21.14%[7] - 公司2024-2026年预计实现营业收入11.4%、15.9%、15.2%的同比增长[4] - 公司2023年业绩承压，2024Q1环比改善，关注后续边际恢复[8] - 公司2023年Q4单季度业绩同比下降39.58%，但2024年Q1环比改善显著[6] - 预计2024-2026年实现营业收入88.88、102.98、118.67亿元，同比增长11.4%、15.9%、15.2%[13] 产品和技术 - 公司持续保持研发投入，重要产品如心血管领域的MemoSorb®获批[9] - 公司2024年有望获批上市的产品包括NeoGLU®和GluRing®，注入新的增长动力[10] 市场扩张和国际化 - 公司国际化布局不断深化，已有多个产品获得CE、FDA认证，海外销售网络广泛[11] - 公司在海外市场有望通过多元化产品组合策略实现快速增长[11] 业绩展望 - 公司2024-2026年预计实现归母净利润分别增长61.2%、20.4%、17.8%[4] - 公司2023年及2024年Q1业绩受到高基数影响，但随着创新产品陆续进入商业化阶段，业绩有望恢复稳健增长[5] 股票评级 - PE分别为14.9倍、12.3倍和10.5倍，维持“增持”评级[13]

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于回售期间"乐普转 2"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 债券代码：123108 债券简称：乐普转 2 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-053 债券代码：123108 债券简称：乐普转 2 经深交所同意，公司16.38亿元可转债于2021年4月19日起在深交所挂牌交 易，债券简称"乐普转2"，债券代码"123108"。转股期自2021年10月8日至 2026年3月29日。目前"乐普转2"处于转股期。 公司股票2024年3月30日至2024年5月17日连续三十个交易日的收盘价格 低于"乐普转2"当期转股价28.39元/股的70%（即19.87元/股），且"乐普转2" 处于最后两个计息年度。根据《乐普（北京）医疗器械股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》的约定，"乐普转2"的有条件回售条款生效。具体 内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于"乐普转2"回售的公告》（公告 编号：2024-052）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

海通证券股份有限公司 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为乐普（北京）医疗器械 股份有限公司（以下简称"乐普医疗"、"公司"）创业板向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对乐普医疗可 转换公司债券（以下简称"乐普转 2"，债券代码：123108）回售有关事项进行了 审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、回售条款概述 （一）回售条款 根据《募集说明书》，有条件回售条款的约定如下： 在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个 交易日低于当期转股价格的 70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可 转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股、配 股以或派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）而 调整的情形，则在调整 ...

法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 致：乐普（北京）医疗器械股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）是在中华人民共和国境内执业 的专业法律服务机构。本所接受乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"或"发行人"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《可转 换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第15号--可转换公司债券》（以下简称"《监管指引》"）等 ...

法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：乐普（北京）医疗器械股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为乐普（北京）医疗器械股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法 规、规范性文件及《乐普（北京）医疗器械股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-051 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长蒲忠杰先生 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2024年5月15日上午9：15－9：25、9：30-11：30，下午13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月15日上午 9∶15 至下午15∶00。 5、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路 37 号公司会议室 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》 ...

业绩总结 - 公司2023年业绩低于预期，2024年环比改善，2024Q1营业收入为19.22亿元，同比下降21%[1] - 公司2024年盈利预测调整为18.92亿元，维持“买入”评级，估值低于行业平均水平[3] 新产品和新技术研发 - 公司研发进展良好，新产品获得国家药品监督管理局注册批准，预计将在2024年内获批上市[2] 投资评级 - 证券的投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级，根据相对市场基准指数的涨跌幅来定义[8] - 行业的投资评级分为看好、中性和看淡三个等级，根据行业相对市场基准指数的涨跌幅来定义[9] - 公司提醒投资者不同研究机构采用不同评级术语和标准，建议投资者不仅仅依靠投资评级来做决策，应该阅读整篇报告获取更完整的信息[10]

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于硬性角膜接触镜多功能护理液、除蛋白护理液 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-050 二、对公司影响 2023 年 4 月，公司硬性角膜接触镜获批上市，硬性角膜接触镜多功能护理 液和除蛋白护理液成功获批上市进一步丰富了公司眼科领域的产品管线。 三、风险提示 新产品上市后在推广过程中具体销售情况可能受到包括但不限于临床推广、 渠道开拓、竞争格局改变、宏观政策等因素影响，该产品对公司未来业绩的影响 具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 获得 NMPA 注册批准的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉，下 属公司四川兴泰普乐医疗科技有限公司自主研发的硬性角膜接触镜多功能护理 液（批准文号：国械注准 20243160860）和除蛋白护理液（批准文号：国械注准 20243160779）获得国家药品监督管理局（NMPA）注册批准。具体信息如下： | 产品名称 | 除蛋白护理 ...

海通证券股份有限公司关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券并上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意乐普（北京）医疗器械股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕741 号）批复，乐 普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）向不 特定对象发行 1,638.00 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，期限 5 年， 募集资金总额为人民币 163,800.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人 民币 162,212.21 万元。本次发行证券已于 2021 年 4 月 19 日在深圳证券交易所创业 板上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续 督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 4 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券 ...