亿利达 - 公司拟以3000万-5000万元回购股份，回购价格不超过6.5元/股，用于股权激励或员工持股计划 [1] - 公司成立于1995年7月，主营业务为中央空调风机、建筑通风机及中央空调配件的设计、制造与销售 [1] - 所属行业为机械设备–通用设备–制冷空调设备 [1] 英联股份 - 两股东拟合计减持不超过5%股份，其中翁伟炜减持不超过2.5%，蔡沛侬减持不超过2.5% [1] - 公司成立于2006年1月，主营业务为金属包装产品研发、生产和销售 [2] - 所属行业为轻工制造–包装印刷–金属包装 [2] 中兵红箭 - 2024年营业收入45.69亿元，同比下降25.29%，净亏损3.27亿元，同比由盈转亏 [2] - 公司成立于1998年3月，主营业务为特种装备、超硬材料、专用车及汽车零部件 [2] - 所属行业为国防军工–地面兵装Ⅱ–地面兵装Ⅲ [2] 中科电气 - 2024年营业收入55.81亿元，同比增长13.72%，净利润3.03亿元，同比增长626.56%，拟10派2.5元 [3][4] - 公司成立于2004年4月，主营业务为锂电负极业务及磁电装备业务 [4] - 所属行业为电力设备–电池–电池化学品 [5] 永安期货 - 2024年营业收入217.35亿元，同比下降8.76%，净利润5.75亿元，同比下降21.07%，拟10派0.7元 [5] - 公司成立于1992年9月，主营业务为期货经纪、基金销售、资产管理等 [5] - 所属行业为非银金融–多元金融–期货 [6] 永杰新材 - 2024年营业收入81.11亿元，同比增长24.71%，净利润3.19亿元，同比增长34.28%，拟10派3.25元 [6][7] - 公司成立于2003年8月，主要产品为铝板带、铝箔 [8] - 所属行业为有色金属–工业金属–铝 [9] 西部证券 - 2024年营业收入67.12亿元，同比下降2.64%，净利润14.03亿元，同比增长20.38%，拟10派0.7元 [9] - 公司成立于2001年1月，主营业务为财富信用、自营投资、投资银行等 [9] - 所属行业为非银金融–证券Ⅱ–证券Ⅲ [10] 金鹰重工 - 2024年营业收入30.93亿元，同比增长1.13%，净利润1.91亿元，同比下降35.54%，拟10派0.621元 [10][11] - 公司成立于2001年5月，主营业务为轨道工程装备研发、生产、销售与维修 [11] - 所属行业为机械设备–轨交设备Ⅱ–轨交设备Ⅲ [12] 海能实业 - 2024年营业收入22.13亿元，同比增长16.26%，净利润7669.07万元，同比下降40.45%，拟10派2元转增2股 [12][13] - 公司成立于2009年7月，主营业务为电子信号传输适配产品及其他消费电子产品定制化设计生产 [13] - 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [13] 鹏辉能源 - 2024年营业收入79.61亿元，同比增长14.83%，净亏损2.52亿元，同比由盈转亏 [13] - 公司成立于2001年1月，主营业务为锂离子电池、一次电池的研发、生产和销售 [13] - 所属行业为电力设备–电池–锂电池 [14] 未名医药 - 2024年营业收入3.60亿元，同比下降16.14%，净亏损1.37亿元，同比增长58.70% [14][15] - 公司成立于2000年1月，主营业务为干扰素、神经生长因子、生物医药CRO/CDMO等 [15] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗耗材 [16] 华强科技 - 2024年营业收入6.11亿元，同比增长6.74%，净利润2252.79万元，同比增长184.26%，拟10派0.434元 [16] - 公司成立于2001年11月，主营业务为特种防护装备和医药包装及医疗器械产品 [16] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗耗材 [16] 安车检测 - 2024年营业收入4.48亿元，同比下降3.05%，净亏损2.13亿元，同比下降263.73% [16][17] - 公司成立于2006年8月，主营业务为机动车检测系统业务和机动车检测运营服务 [17] - 所属行业为社会服务–专业服务–检测服务 [18] 赛为智能 - 2024年营业收入1.43亿元，同比下降68.03%，净亏损5.07亿元 [18][19] - 公司成立于1997年2月，主营业务包括人工智能、智慧城市、文化教育 [19] - 所属行业为计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ [19] 青龙管业 - 2024年营业收入28.17亿元，同比增长36.71%，净利润2.68亿元，同比增长976.43%，拟10派1.2元 [19][20] - 公司成立于1999年3月，主营业务为高品质输水管道及相关产品 [20] - 所属行业为建筑材料–装修建材–管材 [20] 华银电力 - 2024年营业收入83.48亿元，同比下降16.00%，净亏损1.13亿元 [20][21] - 公司成立于1993年3月，主营业务为火力发电业务，同时经营水电、风电、太阳能业务 [21] - 所属行业为公用事业–电力–火力发电 [21] 中旗新材 - 2024年营业收入5.32亿元，同比下降22.88%，净利润3051.15万元，同比下降61.59%，拟10派1元转增4股 [21] - 公司成立于2007年3月，主营业务为人造石英石装饰材料 [21] - 所属行业为建筑材料–装修建材–其他建材 [21] 光正眼科 - 2024年营业收入8.93亿元，同比下降16.94%，净亏损1.75亿元，同比下降1987.12% [21][22] - 公司成立于2001年12月，主营业务为眼科医院的投资、管理 [22] - 所属行业为医药生物–医疗服务–医院 [22] 真兰仪表 - 2024年营业收入15.01亿元，同比增长11.63%，净利润3.21亿元，同比增长2.16%，拟10派2.5元 [22][23] - 公司成立于2011年11月，主营业务为燃气计量仪表及配套产品 [23] - 所属行业为机械设备–通用设备–仪器仪表 [23] 再升科技 - 2024年营业收入14.76亿元，同比下降10.87%，净利润9075.28万元，同比增长137.99%，拟10派0.1元 [23][24] - 公司成立于2007年6月，主营业务为微纤维玻璃棉制品 [24] - 所属行业为建筑材料–玻璃玻纤–玻纤制造 [24] 海特高新 - 2024年营业收入13.19亿元，同比增长25.26%，净利润7088.25万元，同比增长51.34% [24][25] - 公司成立于1992年11月，主营业务为高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务等 [25] - 所属行业为国防军工–航空装备Ⅱ–航空装备Ⅲ [25] 润泽科技 - 2024年营业收入43.65亿元，同比增长0.32%，净利润17.90亿元，同比增长1.62%，拟10派1.288元 [25][26] - 公司成立于2007年6月，主营业务为IDC业务和AIDC业务 [26] - 所属行业为通信–通信服务–通信应用增值服务 [26]

市场动态 - 美股全线上涨 道指涨1.07%至39606.57点 纳指涨2.50%至16708.05点 标普500涨1.67%至5375.86点 [2][3] - 纳斯达克中国金龙指数涨2.9% 阿里巴巴涨2.65% 拼多多涨2.13% 京东跌0.3% [4] - 国际油价走弱 WTI原油跌2.20%至62.27美元/桶 布伦特原油跌1.96%至66.12美元/桶 [4] - 国际金价大幅下挫 COMEX黄金期货跌3.66%至3276.30美元/盎司 [4] 公司表现 - 特斯拉涨5.37% 季度净利润暴跌71% [3] - 英特尔涨5.54% 消息称将裁员20%以上 [3] - 波音涨6.04% 季度亏损小于预期 一季度飞机生产和交付量增加 [3] - 明星科技股普涨 亚马逊涨4.28% Meta涨4.0% 英伟达涨3.86% [3] 政策与行业 - 上海一季度GDP达12735.06亿元 同比增长5.1% 第三产业增长5.6% [5] - 厦门优化房票补偿政策 涵盖新房、二手房及非住宅 购房奖励最高5% [6] - 2025年超长期特别国债首次发行 20年期500亿元 30年期710亿元 [6] - 欧盟对苹果开出5亿欧元罚单 对Meta开出2亿欧元罚单 [8] 企业合作与投资 - 宁德时代联合五大车企发布10款换电车型 年内计划完成30城1000站建设 [9] - 四维图新与火山引擎签署五年战略协议 聚焦汽车智能化技术 [10] - 维信诺拟投资50亿元设立新型显示产业创新中心 [19] - 晶丰明源拟32.83亿元收购易冲科技100%股权 涉足无线充电芯片领域 [18] 财报数据 - 温氏股份一季度净利润20.01亿元 同比扭亏为盈 [11] - 亚钾国际一季度净利润3.84亿元 同比增长374% [12] - 中科电气一季度净利润1.34亿元 同比增长465.8% [13] - 天齐锂业预计一季度净利润8200万元–1.23亿元 上年同期亏损38.97亿元 [14] - 传音控股2024年净利润55.49亿元 同比增长0.22% 拟10派15元 [15] - 拓普集团2024年净利润30.01亿元 同比增长39.52% 拟10派5.19元 [16] 回购与激励 - 润泽科技拟5亿元-10亿元回购股份 价格不超75元/股 [17]

募资情况 - 公司向11名特定对象发行81,102,941股，募资2,205,999,995.20元，净额2,181,415,728.57元[1] 资金使用 - 2024 - 2025年湖南、贵州中科星城获批补充流动资金并已归还[4] - 公司拟用不超38,000万元闲置募资补充流动资金[6] 项目进度 - 湖南中科星城年产5万吨项目投资进度78.73%[5] - 年产3万吨及4.5万吨项目投资进度75.61%[5] - 补充流动资金投资进度98.59%[5] 资金效益 - 使用闲置募资补充流动资金预计减息约1,178万元[7] 决策审批 - 董事会、监事会同意子公司用闲置募资补充流动资金[11][12]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为558,104.99万元[6] - 2024年度锂电池负极材料销售业务营业收入为501,146.75万元，占比89.79%[6] - 2024年度电磁设备销售业务营业收入为38,450.11万元，占比6.89%[6] - 2024年度其他业务营业收入为18,508.13万元，占比3.32%[6] - 2024年末公司资产总计48.01亿元，较上年末增长1.05%[1] - 2024年末流动资产合计7.29亿元，较上年末增长9.83%[1] - 2024年末非流动资产合计40.73亿元，较上年末下降0.38%[1] - 2024年末负债总计8.48亿元，较上年末下降2.41%[1] - 2024年末所有者权益合计39.53亿元，较上年末增长1.82%[1] - 公司本期营业总收入为55.81亿元，同比增长约13.72%[23] - 本期营业总成本为50.59亿元，同比增长约4.97%[23] - 本期净利润为3.92亿元，同比增长约362.48%[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3.03亿元，同比增长约626.57%[23] - 公司本期基本每股收益为0.44元，同比增长约633.33%[23] - 公司本期稀释每股收益为0.44元，同比增长约633.33%[23] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为265,323.88万元[8] - 截至2024年12月31日，公司坏账准备为9,767.65万元[8] - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面价值为255,556.23万元[8] - 2024年末公司货币资金为3.72亿元，上年年末为5.20亿元[18] - 2024年末公司应收账款为25.56亿元，上年年末为20.65亿元[18] - 2024年末公司存货为21.52亿元，上年年末为18.23亿元[18] - 2024年末公司固定资产为35.69亿元，上年年末为33.58亿元[18] 现金流情况 - 2024年公司经营活动现金流入小计24.71亿元，同比下降28.86%[26] - 2024年公司经营活动现金流出小计25.96亿元，同比上升3.96%[26] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1.26亿元，同比下降112.96%[26] - 2024年公司投资活动现金流入小计19.84亿元，同比上升113.77%[26] - 2024年公司投资活动现金流出小计20.24亿元，同比上升33.80%[26] - 2024年公司投资活动产生的现金流量净额为 - 0.39亿元，同比上升93.30%[26] - 2024年公司筹资活动现金流入小计37.90亿元，同比上升45.10%[26] - 2024年公司筹资活动现金流出小计37.34亿元，同比下降3.61%[26] - 2024年公司筹资活动产生的现金流量净额为0.56亿元，同比上升104.44%[26] - 2024年公司现金及现金等价物净增加额为 - 1.08亿元，同比上升87.56%[26] 其他 - 2024年末公司注册资本685,426,671元，股份总数685,426,671股[32] - 2024年有限售条件的流通股份A股102,173,308股，无限售条件的流通股份A股583,253,363股[32] - 2024 - 2027年先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税，子公司湖南中科星城2024年享受此优惠[149] - 本公司2023 - 2025年度企业所得税减按15%计缴，子公司湖南中科星城2024 - 2026年度减按15%计缴[149] - 部分子公司2021 - 2030年按15%税率计缴企业所得税，子公司四川中科星城享受小微企业所得税优惠至2027年[150]

合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[4] 业务活动 - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 列席公司董事会次数为1次，其余已阅会议文件[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为9次[3] 其他情况 - 培训次数为1次，日期为2024年12月24日[4] - 公司及股东各项承诺均已履行[6][7] - 报告期内保荐人及中科电气未被采取监管措施[9] - 影响公司重大合同履行条件未变，无重大履行风险[8]

公司基本信息 - 公司注册资本为68,542.6671万元[5] 财报披露时间 - 2022年度报告于2022年4月25日披露，2023年度报告于2024年4月27日披露，2024年度报告于2025年4月24日披露[5] 保荐相关情况 - 保荐代表人分别于2022 - 2024年对发行人进行现场检查和相关人员培训[6][7] - 保荐机构对公司多项募集资金使用事项发表意见，包括增资、购买理财、置换资金等[7][8][9][10][11] - 保荐机构认为公司2021 - 2024年度内部控制自我评价报告基本反映内控情况[11][12] - 保荐机构对公司股份上市流通、关联交易、证券与衍生品投资等事项无异议[12][13][14] 募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金净额为218,141.57万元[7] - 截至2024年12月31日，募集资金已累计投入172,490.82万元，余额45,819.70万元[7] - 2023年度公司使用募集资金等额置换自有资金支付募投项目建设支出为145.16万元[10][16][21] 自有资金理财 - 2023 - 2025年公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，金额分别不超8亿、5亿等[11] 业绩情况 - 2023年上半年公司净利润为负，业绩下滑受市场需求放缓和成本压力影响[16] 监管情况 - 2022年公司和股东因信息披露问题收到监管函[16]

湖南中科电气股份有限公司 内部控制审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | 二、附件………………………………………………………… | 第 | 3—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 | 3 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 | 4 | 页 | | (三) 签字注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 5—6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-318 号 湖南中科电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南中科电气股份有限公司（以下简称中科电气公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 | | | 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖南中科电气股份有限公司 2024 年度证券投资与衍生品交易情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖南中科电气股份有限公司（以下简称"中科电气"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度证券投资与衍生品交易情 况进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、证券投资与衍生品交易的审议批准情况 （一）证券投资审议批准情况 根据公司《对外投资管理办法》，证券投资额度未达到公司最近一期经审计 净资产 10%或绝对金额未超过人民币 1,000 万元的，由公司总经理审批通过后实 施。2024 年度，公司发生的证券投资金额在公司总经理审议权限范围内，已经公 司总经理审议通过。 （二）衍生品交易审议批准情况 1 单位：人民币元 | | 证 | | | | 期初 | 本期 公允 | 计入权 益的累 | 本期 | 本期 | 报告 | 期末 | | 资金来 | | --- ...

募资情况 - 2018年非公开发行股票10,489.84万股，发行价每股5.08元，募集资金53,288.37万元，净额52,354.72万元[1] - 2021年向特定对象发行股票8,110.29万股，发行价每股27.20元，募集资金220,600.00万元，净额218,141.57万元[3] 资金使用与结余 - 2018年募集资金截至期末项目投入累计51,954.89万元，利息收入净额累计867.84万元，应结余1,267.67万元，实际结余相同[4] - 2021年募集资金截至期末项目投入累计172,490.82万元，利息收入净额累计168.95万元，应结余45,819.70万元，实际结余319.70万元，差异45,500.00万元系暂补流[8] - 截至2024年12月31日，2018年募资2个专户余额合计12,676,681.62元[13] - 截至2024年12月31日，2021年募资3个专户余额合计3,197,010.29元[15] 项目投资进度与效益 - 中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目截至期末投资进度为100.23%[27] - 1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目截至期末投资进度为98.82%，2024年实现效益3028.29万元[27] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.11%[27] - 湖南中科星城石墨有限公司年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目，募集资金承诺投资80,000.00万元，截至期末累计投入59,407.33万元，投资进度74.26%，本年度实现效益4,491.47万元[30] - 年产3万吨锂电池负极材料及4.5万吨石墨化加工建设项目，募集资金承诺投资91,141.57万元，截至期末累计投入66,057.10万元，投资进度72.48%，本年度实现效益6,064.81万元[30] - 补充流动资金项目，募集资金承诺投资47,000.00万元，截至期末累计投入47,026.39万元，投资进度100.06%[30] 项目调整与决议 - 拟从“湖南中科星城年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目”募集资金投资规模中调减相关工序产线设备，涉及金额79507484.01元[21] - 本次募投项目规模变动于2024年12月28日通过董事会决议，2025年1月13日经股东大会表决通过[21] 资金置换与补充 - 2019年公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金5358.18万元[28] - 2022年4月26日，公司同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金59,826.44万元[31] - 2023年度，公司使用募集资金等额置换自有资金支付的募投项目建设支出145.16万元[31] - 2022年4月26日，控股子公司湖南中科星城使用不超过50,000万元、全资子公司贵州中科星城使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年4月17日全部归还[32] - 2023年4月21日，子公司湖南中科星城使用不超过30,000.00万元、贵州中科星城使用不超过40,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年4月18日全部归还[32] - 2024年4月25日，子公司湖南中科星城使用不超过25,000.00万元、贵州中科星城使用不超过29,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，分别使用20,600.00万元、24,900.00万元[32] 行业情况与效益影响 - 2024年下半年负极材料行业产销量增长，但新增产能大于需求增长，产品价格下降，项目未达预计效益[28] - 2024年负极行业新增产能大于需求增长，产品价格下降，公司项目未达预计效益[31]

投资决策 - 2024年度公司证券投资金额获总经理审议通过[1] - 2024年4月25日同意子公司开展外汇衍生品交易，余额不超1亿美元，期限一年[2] 投资数据 - 证券投资初始成本154737121.12元，期初账面价值78769797.97元，本期公允价值变动23572820.25元[4][5] - 掉期业务本期公允价值变动59.85万元，购入30258.51万元，售出28820.57万元，期末金额1437.94万元[6] - 期权业务本期公允价值变动0.48万元，购入0元，售出0元，期末金额0元[6] 合规情况 - 2024年度公司证券和衍生品交易无违规[7] - 保荐人认为公司投资与交易无违规，决策程序合规[8]