业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润 - 14296.39万元，扣非后 - 14958.56万元[3] - 假设2025年底完成发行，募集资金到账37000万元，发行价14.52元/股时发行2548.21万股[3] - 发行前总股本66267.52万股，发行后68815.73万股[6] - 按2025年净利润较2024年降20%、持平、增20%测算发行前后每股收益[6] 技术研发 - 公司在北斗卫星导航等领域有完整技术储备，自研天通卫星通信基带芯片性能出色[10] 未来展望 - 下游市场空间庞大，抓住商业航天发展机遇[12] 新策略 - 加速推进募集资金投资项目实施进度，强化资金管理[13] - 制定《募集资金使用与管理制度》，规范募集资金使用[14] - 制定《未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》，强化投资者回报机制[16] - 完善公司治理，提升经营管理水平，加强人才引进和培养[17][18] 相关承诺 - 实际控制人高小离承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施[19] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费[20][21] - 董事、高级管理人员承诺薪酬和股权激励与填补回报措施执行情况挂钩[22] - 若证券监管部门有新规定，相关主体承诺按最新规定出具补充承诺[19][22]

担保事项 - 公司为子公司明伟万盛1000万元综合授信额度提供担保[3] - 2025年6月19日董事会审议通过担保议案[3] 子公司情况 - 明伟万盛成立于2012年3月8日，公司持股100%[4] - 2025年3月31日资产130411934.53元，负债32109214.09元[6] - 2025年1 - 3月营收2023530.23元，净利润837536.18元[6]

北京华力创通科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-5 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 6 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 7 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2025）第 110A016435 号 北京华力创通科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京华力创通科技股份有限公司（以下简称华力创通 公司）截至 2025 年 5月 31日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使 用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监 会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使 用情况报告及对照表是华力创通公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴 证程序的基础上对华力创通公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报 告及对照表提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作 ...

募集资金 - 公司向特定对象发行48,458,149股A股，每股6.81元，募集资金总额329,999,994.69元，净额323,886,496.43元[2] - 截至2025年5月31日，募集资金存储余额4,350.44万元[3] - 前次募集资金总额32,388.65万元，未使用4,350.44万元，占比13.43%[11] - 2022 - 2025年1 - 5月使用募集资金分别为14890.48万元、10258.71万元、3226.68万元、164.73万元[18] 项目进展 - 2024年7月30日将“北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”预定可使用日期延至2024年12月31日[3][4] - “北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”节余4,348.11万元拟永久补充流动资金[11] - “北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”累计投资9958.64万元，与承诺差异4041.36万元[18] - “北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”累计投资10193.31万元，与承诺差异 - 193.31万元[18] 资金置换 - 2022年10月26日用2,290.61万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[6] - “北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”自筹投入436.86万元，置换436.86万元[8] - “北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”自筹投入2,167.76万元，置换2,167.76万元[8] 现金管理 - 2022年7月29日拟用不超24,000万元闲置募集资金和不超5,000万元闲置自有资金现金管理[9] - 2023年8月11日拟用不超8,000万元闲置募集资金和不超10,000万元闲置自有资金现金管理[9] 项目效益 - “北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”截止2025年5月31日累计效益11287.52万元[21] - “北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”截止2025年5月31日累计效益114.38万元[21] - “北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”税后财务内部收益率14.58%，税后静态投资回收期5.92年（含建设期2年）[21] 信息差异 - “北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”信息披露与实际累计投资差异8032.67元，因含利息收入[16]

募集资金 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过37000万元[4] - 募集资金净额拟投资4个项目，总投资51877.92万元[4] - 补充流动资金项目投资5500万元，募集资金使用5500万元[4] 项目投资 - 基于抗辐照模组的星载计算处理设备研制及产业化项目总投资15346.41万元，建设期2025年3月至2028年2月[7] - 多模卫星通信SOC芯片研制及产业化项目总投资13469.71万元，募集资金使用9000万元[4] - 面向全球的多模式导航系统项目总投资17561.80万元，募集资金使用11200万元[4] 项目收益 - 基于抗辐照模组的星载计算处理设备研制及产业化项目税前内部收益率23.13%，税后内部收益率20.24%[26] - 基于抗辐照模组的星载计算处理设备研制及产业化项目税后静态投资回收期（含建设期3年）为5.26年，年均收入11908.56万元，年均净利润2304.68万元[27] - 多模卫星通信SOC芯片项目税前内部收益率为26.50%，税后内部收益率为23.23%[41] - 多模卫星通信SOC芯片项目税后静态投资回收期（含建设期3年）为5.70年，年均收入9886.63万元，年均净利润3335.29万元[41] 市场情况 - 2025年全球便携式卫星终端市场规模将超120亿美元，多模终端占比超40%[35] - 国内应急管理部计划3年内采购50万套便携式卫星通信设备，海事局要求10万艘渔船安装卫星通信终端[35] 公司优势 - 公司在卫星应用、信号处理平台领域深耕近20年，积累深厚技术和项目经验，拥有优质客户资源[22] - 公司是国内最早研制北斗三号基带芯片的厂家之一，拥有天通卫星通信系统的卫星通信基带芯片[22] - 公司围绕国防型号装备，在军事及演习指挥装备中配套产品，积累技术基础[22] - 公司专注导航技术十余年，形成完整导航产业链格局[51] - 公司建立符合CCAR - 21部规定的CTSO质量体系，具备机载设备设计与生产能力[55] 项目进展 - 2025年3月24日及4月1日，基于抗辐照模组的星载计算处理设备研制及产业化项目取得项目备案证明及变更证明[24] - 2025年5月13日，基于抗辐照模组的星载计算处理设备研制及产业化项目无需办理环境影响评价审批手续[24] - 2025年3月24日面向全球的多模式导航系统项目取得项目备案证明[56] - 2025年4月1日面向全球的多模式导航系统项目取得项目备案变更证明[56] - 2025年4月30日面向全球的多模式导航系统项目无需办理环境影响评价审批手续[56] 项目影响 - 本次向特定对象发行将扩大公司资产规模，提高净资产，资产负债率将下降[65] - 发行后公司净资产收益率和每股收益短期内可能被摊薄，但中长期有助于提升盈利能力[65] - 本次向特定对象发行完成后，筹资活动现金流入将大幅增加[66] - 募投项目建设投入会使投资活动现金流出增加，建成达产会使经营活动现金流量增加[67]

融资方案 - 2025年3月31日审议通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 2025年6月19日审议通过调整发行方案议案[1] - 发行对象不超35名特定投资者，现金认购[2][3][7] 资金募集 - 修订前拟募资不超45000万元，后调减至不超37000万元[1][4][8] - 补充流动资金修订前13500万元，后为5500万元[4][8] 项目资金 - 星载计算处理设备项目募资11300万元[4][8] - 多模卫星通信SOC芯片项目募资9000万元[4][8] - 多模式导航系统项目募资11200万元[4][8] 后续流程 - 发行方案需获深交所审核及证监会注册[11]

发行情况 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[13] - 向特定对象发行股票对象不超35名（含）[19][21] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 发行股票数量不超198,802,570股，未超发行前总股本30%[38] - 拟募集资金总额不超37,000.00万元[39] - 假设2025年12月底完成发行，募集资金到账37000万元，发行价14.52元/股，发行数量2548.21万股[47] 业绩情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 14296.39万元，扣非后净利润为 - 14958.56万元[48] - 假设2025年度净利润及扣非净利润按较2024年度下降20%、持平及增长20%三种情形测算[48] 募投项目 - 募投项目致力于高低轨融合芯片技术研究设计及产业化，扩大终端应用[9] - 募投项目包括基于抗辐照模组的星载计算处理设备研制及产业化等项目，总投资51,877.92万元[39] - 基于抗辐照模组的星载计算处理设备研制及产业化项目募资使用11,300.00万元[39] - 多模卫星通信SOC芯片研制及产业化项目募资使用9,000.00万元[39] - 面向全球的多模式导航系统项目募资使用11,200.00万元[39] - 补充流动资金募资使用5,500.00万元[39] 未来展望 - 加速推进募投项目实施，强化资金管理，规范使用募集资金[55][56] - 制定《未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》，保证稳定利润分配[57] - 完善治理，保障股东、董事会、独立董事、监事会有效履职[58] - 提升经营管理水平，加强人才引进培养，扩大资产和业务规模[60] 技术研发 - 已推出多款卫星通信导航基带芯片，拟巩固“芯片+模块+终端+平台+系统解决方案”产业格局[9] - 在导航技术领域有十余年经验，形成北斗卫星导航等领域完整技术储备，自研天通卫星通信基带芯片性能出色[53] 其他策略 - 实际控制人高小离承诺不干预经营、不侵占利益，履行填补回报措施[61] - 公司董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费、不动用公司资产[62][63][64] - 公司董事、高管承诺薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[65]

发行情况 - 2025年度向特定对象发行A股股票，对象不超35名（含），待确定[7][21][35] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9][21][43] - 发行数量不超发行前公司总股本的30%[10][42] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[11][40] - 募集资金总额调减至不超37000万元[13] - 发行决议有效期自股东会审议通过之日起12个月[51] - 发行后新老股东共享发行前滚存未分配利润[50] - 发行股票将申请在深交所创业板上市[46] 募投项目 - 基于抗辐照模组的星载计算处理设备研制及产业化项目总投资15346.41万元，用募集资金11300万元[13][63] - 多模卫星通信SOC芯片研制及产业化项目总投资13469.71万元，用募集资金9000万元[13][95] - 面向全球的多模式导航系统项目总投资17561.80万元，用募集资金11200万元[13][112] - 补充流动资金项目用募集资金5500万元[13][115] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司合并归属于上市公司股东净利润分别为 - 1.1025579715亿、0.1761611943亿、 - 1.4296393366亿元[167] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润为 - 14958.56万元[180] - 2024年末总股本为66267.52万股，发行后总股本为68815.73万股[182] 未来展望 - 加速推进募投项目，强化资金管理，规范使用资金[190][191] - 制定《未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》[192] - 完善治理，保障股东等有效履职[194] - 提升经营管理水平，加强预算与成本管理，加大人才引进培养[195] 股权结构 - 截至预案公告日，高小离持股108866400股，占比16.43%，若按上限发行后降至12.64%[53][126] - 副董事长兼总经理王伟计划减持不超168375股，已减持76000股[58] 风险提示 - 发行需股东会、深交所、证监会审核，存在审核风险[56][139] - 未确定发行对象，存在不能足额募资风险[140] - 发行后短期内净利润增长可能低于股本和净资产增长，即期回报有被摊薄风险[141] - 股票价格受多因素影响，存在波动风险[142] - 募投项目产能可能无法及时消化，效益或不及预期[143] - 科技创新有失败风险，影响竞争力和盈利能力[145] - 应收账款金额大，面临流动性或坏账风险[150] 战略方向 - 将低成本抗辐照模组及星载计算处理设备作为未来重要战略方向之一[72] - 将民用航空领域的无线电导航、卫星导航等作为战略发展方向[104]

融资相关 - 公司2025年6月19日会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[2] - 相关预案修订稿于2025年6月19日在巨潮资讯网披露[2] - 发行需股东会、深交所审核通过并经证监会同意注册方可实施[3]

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-031 北京华力创通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月5日召 开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》 和《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京华力创通科技股份 有限公司监事会议事规则》相应废止。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要 求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司 治理水平，公司根据《上市公司章程指引》，结合公司实际情况对《公司章程》 相关条款进行修订完善，具体如下： 序号 原章程内容 修订后章程内容 第一条 为维护北京华力 ...