信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 2022年烟台正海磁性材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券2024年跟 踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券 ...

回购方案 - 2023年12月18日审议通过回购股份方案[3] - 2024年4月26日回购股份价格上限调为17.86元/股[3] 回购情况 - 截至2024年4月30日回购1,230,960股，占总股本0.1501%[4] - 最高成交价9.90元/股，最低8.01元/股，支付11,139,948元[4] 后续计划 - 后续在回购期限内继续实施回购并及时披露信息[6]

债券信息 - 债券代码为123169，简称为正海转债[1][3] 转股日期 - 转股起止日期为2023年5月29日至2028年11月22日[3] - 暂停转股日期为2024年4月19日至2024年4月25日[3] - 恢复转股日期为2024年4月26日[3][4]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为1,172,919,664.29元，同比下降14.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为78,020,910.32元，同比下降33.66%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为67,348,063.82元，同比下降41.01%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-137,297,708.44元，同比改善54.58%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，同比下降28.57%[4] - 总资产为8,472,728,052.04元，同比增长1.14%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,944,961,153.40元，同比增长1.74%[4] - 2024年第一季度营业收入为11.73亿元，同比下降14.8%[19] - 2024年第一季度营业成本为9.93亿元，同比下降11.8%[19] - 2024年第一季度净利润为7973.24万元，同比下降32.7%[20] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为7802.09万元，同比下降33.7%[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.37亿元，同比改善54.6%[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3772.29万元，同比下降93.2%[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2746.33万元，同比改善22.4%[22] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为4.08亿元，同比下降63.9%[22] - 2024年第一季度基本每股收益为0.10元，同比下降28.6%[20] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.10元，同比下降28.6%[20] 资产负债情况 - 应收款项融资为588,283,227.91元，同比增长81.83%，主要系上一报告期内票据贴现所致[8] - 公司2024年第一季度末货币资金为818,907,657.06元，较期初减少18.38%[17] - 交易性金融资产为1,376,272,080.06元，较期初减少4.37%[17] - 应收账款为1,148,687,063.80元，较期初减少5.05%[17] - 存货为1,592,508,244.50元，较期初增加4.05%[17] - 流动资产合计为6,020,816,878.94元，较期初增加0.61%[17] - 非流动资产合计为2,451,911,173.10元，较期初增加2.44%[17] - 资产总计为8,472,728,052.04元，较期初增加1.13%[17] - 流动负债合计为3,166,132,661.17元，较期初增加0.47%[17] - 非流动负债合计为1,317,808,056.60元，较期初增加0.85%[17] - 未分配利润为1,269,538,688.11元，较期初增加6.55%[18] 收益变动 - 其他收益为15,719,199.78元，同比增长1247.06%，主要系享受先进制造业增值税加计抵减优惠政策所致[9] - 公允价值变动收益为5,902,376.58元，同比增长513.53%，主要系理财产品公允价值变动收益增加所致[10]

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-18-06 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于调整正海转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）； 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2654 号）核准， 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 23 日向 不特定对象发行了 1,400.00 万张可转换公司债券（以下简称"正海转债"），每 张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元。公司本次发行的可转债转股期限自 可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 22 日止。 正海转债的初始转股价格为 13.23 元/股。 ...

股份回购 - 调整前回购股份价格上限为18.06元/股[3] - 调整后回购股份价格上限为17.86元/股[4] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[3] - 按上限测算预计回购股份约5,599,104股，占总股本0.68%[6] - 按下限测算预计回购股份约2,799,552股，占总股本0.34%[6] 权益分派 - 2023年年度每10股派发现金红利2元含税[4] - 权益分派股本基数为819,014,607股[5] - 实际现金分红总额为163,802,921.40元含税[5] - 按总股本折算每10股现金分红为1.996998元[5] 股本信息 - 截至公告披露日公司总股本为820,245,567股[5]

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-06-02 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户 中的 1,230,960 股公司股份不参与本次权益分派。公司 2023 年年度权益分派方 案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 1,230,960 股后的 819,014,607 股为基 数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币，实际现金分红总额为人民币 163,802,921.40 元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算每 10 股现 金分红 = 实 际 现 金 分 红 总 额 / 总股本 *10=163,802,921.40 元 /820,245,567*10=1.996998 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五 入）。本次权益分派实施后的 ...

资金使用 - 2023年12月18日同意用不超6亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 账户变动 - 新开立两个南通正海磁材有限公司江苏银行如皋支行账户用于现金管理结算[3] - 注销南通正海磁材有限公司江苏银行如皋支行一个账户[5] 投资情况 - 2024年4月18日分别投资3000万、50000万，年化收益率1.20%-2.55%、1.20%-2.75%[6][11] - 截至2024年4月19日，前十二个月内未到期现金管理余额53000万元[12] 风险控制 - 选择安全性高、流动性好的投资产品控制风险[8] - 现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品等[8]

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-18-05 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于实施权益分派期间正海转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、债券代码：123169 债券简称：正海转债 2、转股起止日期：2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 22 日 3、暂停转股日期：2024 年 4 月 19 日至 2023 年度权益分派股权登记日 4、恢复转股日期：2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 鉴于烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 17 日 召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议 案》，公司将根据相关规定实施 2023 年度权益分派。根据《烟台正海磁性材料股 份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格 的调整及计算方式"条款（详见附件）及《深圳证券交易 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-03-03 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形； （五）会议主持人：公司董事长王庆凯先生 （六）本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 （七）会议出席情况： 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 4 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00 至 15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日 ...