市场整体表现 - A股三大指数全线下跌 沪指跌0.07%报3359点 深证成指跌0.47% 创业板指跌0.83% 全市场超3600股下跌 [1] - 市场热点集中在复合集流体 航运港口 银行板块 [1] 个股涨停分析 - 山东墨龙晋级6连板 涉及油气装备+页岩气+国企概念 [3][4] - 诺德股份走出4连板 涉及固态电池材料+PCB概念 [3][4] - 楚天龙上演"地天板"录得3天2板 涉及数字人民币+AI+政务概念 [3][4] - 海科新源20cm涨停 涉及固态电池+锂电池材料概念 [4] - 兴业股份涨停 涉及光刻胶+铸造材料+大飞机概念 [4] 龙虎榜数据 - 单日净买入额前三：科恒股份(1.83亿元) 强力新材(1.65亿元) 楚天龙(1.64亿元) [5][6] - 单日净卖出额前三：创新医疗(1.72亿元) 恒宝股份(1.35亿元) 永安药业(7448.16万元) [6][7] - 机构净买入前三：利民股份(6000.26万元) 赛升药业(5749.85万元) 海科新源(3708.96万元) [7][8] - 机构净卖出前三：协鑫能科(7731.6万元) 科恒股份(6042.45万元) 昂利康(5845.17万元) [8][9] 重点个股分析 科恒股份 - 20cm涨停 换手率52.85% 成交额21.48亿元 [9][10] - 涉及固态电池+钴酸锂+珠海国资概念 [9] - 干法电极设备已交付客户 正开展固态电池三元正极材料研制 [12] 山东墨龙 - 6连板 换手率34.93% 成交额12.92亿元 [12][13] - 涉及油气装备+页岩气+国企概念 [12] - ML150V高气密性特殊螺纹套管已量产 海外出口业务同比增长超25% [15] 赛升药业 - 涨停 换手率19.85% 成交额7.21亿元 [15][16] - 涉及新药技术转让+创新药研发概念 [15] - 与华大蛋白签署2000万元新药技术转让合同 [18] - 一季度归母净利润3997万元 同比扭亏为盈 [19] 资金动向 - 游资T王净买入楚天龙8373万元 华之杰6225万元 [22] - 章盟主净买入浙江荣泰2.37亿元(跌停) [22] - 孙哥净买入科恒股份1.23亿元 [22] - 成都系净买入江龙船艇4593万元 [22]

科恒股份股价表现 - 公司今日股价涨停，成交额达21.48亿元 [1] - 换手率高达52.85%，显示市场交易活跃 [1] 机构资金动向 - 龙虎榜数据显示三机构专用席位净卖出6042.45万元 [1]

固态电池板块市场表现 - 科恒股份（300340）涨停 [1] - 滨海能源（000695）、湘潭电化（002125）、正业科技（300410）此前封板 [1] - 盟固利（301487）、芳源股份、金银河（300619）、赢合科技（300457）、天力锂能（301152）等跟涨 [1] 资金流向 - 暗盘资金流向曝光 [2]

指数调整 - 富时罗素对富时中国50指数、富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数及富时中国A400指数的季度审核变更生效 [1] - 富时中国A50指数将江苏银行纳入，剔除长城汽车，并将百济神州、伊利股份、上汽集团、赛力斯、汇川技术等纳入备选名单 [7] 行业政策 - 金融监管总局要求人身保险公司不得随意抬高分红水平搞"内卷式"竞争 [5] - 深交所研究制定多项支持措施推动债券ETF市场高质量发展，包括降低基准做市信用债规模门槛等 [5] - 北京市出台政策支持游戏电竞行业与AI、AIGC等技术深度融合，最高给予3000万元奖励 [6] 市场热点 - 海天味业港股上市首日股价波动，全球发售净筹约100.096亿港元，香港公开发售获918.15倍认购 [9] - 科恒股份获3家机构席位合计买入8677.19万元，占全天成交总额的5.20%，公司在固态电池设备和材料业务取得进展 [9] - 第五届中国国际固态电池科技大会在合肥举行，展示固态电池、正负极材料等最新技术 [10] - 2025杭州国际人形机器人与机器人技术展览会吸引特斯拉、宇树科技等近300家企业参展 [10] - 光伏行业协会会议聚焦"限产保价"，预计三季度开工比例环比降低10%-15% [11] - 山金国际启动H股上市筹备工作，旨在优化资本结构和拓展融资渠道 [11] - 上海国智技术揭牌，首期注册资金10亿元，由多家金融科技领军企业共同发起 [12] - 核能公司TerraPower完成6.5亿美元融资，英伟达旗下NVentures作为新投资者入局 [13] 公司动态 - MiniMax发布新一代视频生成模型Hailuo 02，支持原生1080P高清视频输出 [15] - 江铃汽车否认"江铃福特并入长安福特"传闻，强调无资产重组计划 [15] - 奥迪撤回2033年停售内燃机计划，将推出新内燃机和插电式混合动力汽车系列 [16] - 小米澄清"大家电三年进前三"目标时间为2030年，期待与海尔、美的共同推动行业发展 [16] - 尊界S800批量投产，江淮汽车加速推进尊界品牌后续产品研发 [17] - 广汽埃安即将发布B端专用品牌，下半年启动B/C端品牌全面分离战略 [17] - 荣耀和中国移动合作推动AI终端生态建设，探索智能终端产品创新 [17] - 阿里云将在韩国启用第二座数据中心，全球布局扩展至29个地域、88个可用区 [18]

固态电池市场前景 - 固态电池2030年全球市场规模超两千亿 [1] - 国内固态电池市场有望在2027年进入快速增长期 [1][3] - 2025年1-4月国内固态电池行业扩产规划规模超过50GWh 拟投资总额约150亿元 [3] 固态电池技术进展 - 长安汽车计划2026年实现固态电池装车验证 2027年推进全固态电池逐步量产 能量密度目标达400Wh/kg [3] - 上汽集团全固态电池（基于聚合物-无机物复合电解质技术路线）将于2026年实现量产 [3] - 宝马集团全球首辆搭载全固态电池的BMWi7测试车型已启动道路实测 [3] - 行业全固态电池有望于2025年年底实现产品定型 2026年逐步验车测试 2027年进入规模化降本阶段 [3] 固态电池板块市场表现 - 6月19日固态电池板块短线拉升 海科新源20%涨停 科恒股份涨超12% 湘潭电化 丰元股份等涨停 [1] - 海科新浪现价19.60元 涨幅20.02% [2] - 科恒股份现价17.85元 涨幅12.05% [2] - 宁新新材现价21.49元 涨幅10.55% [2] - 诺德股份现价4.68元 涨幅10.12% [2] - 湘潭电化现价11.17元 涨幅10.05% [2] - 丰元股份现价13.05元 涨幅10.03% [2]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，科恒股份报收于15.84元，较上周13.1元上涨20.92% [1] - 6月11日盘中最高价达20.85元，触及近一年最高点，6月9日最低价12.77元 [1] - 本周共计1次涨停收盘，无跌停，最新总市值43.7亿元，在电池板块市值排名68/95 [1] 交易异常波动 - 股票价格连续两个交易日（6月9日、6月10日）收盘涨幅偏离值累计达43.55%，属于异常波动 [3][11] - 因日换手率30%、日涨幅15%及三日累计涨幅偏离值30%多次登上龙虎榜 [3] 董事会决议 - 审议通过开展商品期货套期保值业务，保证金最高额度不超过5,000万元，有效期12个月 [4][8] - 控股股东格力金融为公司融资提供不超过11,400万元担保，万国江提供担保并由公司反担保 [4][8] - 拟注销178.34万份未行权股票期权，回购注销37.865万股限制性股票，资金总额2,905,877.70元 [4][9][10] - 拟减少注册资本并修订公司章程，定于6月26日召开临时股东大会审议相关议案 [4][6] 监事会决议 - 监事会确认注销股票期权及回购限制性股票事项合规，同意执行 [5] - 审议通过套期保值、对外担保、注销股票期权及回购限制性股票四项议案 [5] 股东大会安排 - 2025年第四次临时股东大会将于6月26日召开，审议套期保值、对外担保、回购股票及减资四项议案 [6] 业务动态 - 拟开展碳酸锂、镍、钴等原材料期货套期保值业务，保证金限额5,000万元 [8] - 因2022-2024年营收未达考核目标，注销未达标激励对象的178.34万份股票期权及37.865万股限制性股票 [9][10]

授信与借款 - 公司及子公司拟申请不超20亿元综合授信额度[3] - 浩能科技申请2个1000万元授信额度[5] - 《授信额度合同》最高额度1000万元，有效期12个月[29] - 《单项借款合同》借款金额1000万元，期限12个月[33] 担保情况 - 公司对2025年度合并报表内公司预计担保额度15亿元[3] - 控股股东格力金投为公司及子公司提供不超1.14亿元担保，公司反担保[4] - 浩能科技申请授信，公司及控股股东提供不超1000万元保证[5] - 甲方1在合同约定保证范围总和的22.79%内担责[20][21] - 甲方2承担100%全额保证责任[22] - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保总余额3.31亿元，占2024年经审计净资产631.22%[37] 业绩数据 - 浩能科技2025年3月31日资产14.51亿元，负债16.40亿元，净资产 -1.89亿元[10] - 浩能科技2025年1 - 3月营收1.47亿元，净利润 -0.88亿元[10] - 格力金投2025年3月31日资产360.56亿元，负债176.12亿元，净资产184.44亿元[12] - 格力金投2025年1 - 3月营收8.19亿元，净利润1.42亿元[13] 其他 - 格力金投注册资本130亿元，持有公司22.83%股权[11] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 《单项借款合同》年利率6.3%，提前还款按不同期限确定利率[34] - 《单项借款合同》自放款次月起每月还本金80万元，余额到期一次性还清[35] - 年初至议案审议日与格力金投累计关联交易911.60万元[38] - 公司备查文件含《授信额度合同》《最高额保证合同》《单项借款合同》[39] - 公告日期为2025年6月13日[40]

固态电池概念板块表现 - 固态电池概念板块持续活跃，科恒股份股价在6个交易日内从9.76元/股最高触及20.85元/股，涨幅翻倍 [1][2] - 金银河股价从18.19元/股上涨至27.15元/股 [10] - 相关上市公司认为固态电池领域仍存在较好发展趋势 [1] 科恒股份经营情况 - 2024年营业收入21.23亿元，同比下降29.92%，较2022年39.62亿元大幅下滑 [4] - 2024年净利润-1.92亿元，较2023年-5.19亿元减亏63.08%，2022-2024年累计亏损11.72亿元 [4] - 2025年一季度营收4.16亿元同比下降4.10%，净利润231.37万元实现扭亏 [4] - 2024年新能源正极材料收入11.11亿元占比52.36%，同比下降38.93%；智能装备收入7.71亿元占比36.32%，同比下降19.69% [5] - 2024年研发投入0.88亿元，较2022年2.14亿元大幅下降，研发人员减少16.16%至249人 [4] 行业现状与展望 - 我国已成为全球新能源正极材料主要制造国，钴酸锂及锰酸锂材料为世界最大出口国，磷酸铁锂及三元正极材料为世界最大生产使用国 [8] - 锂电池设备行业2023年市场规模900亿元，预计2024年降至750亿元 [8] - 锂电设备国产化率超90%，前段设备占比44.05%，中段35.71%，后段20.24% [8] - 2024年我国动力电池装机量超645GWh同比增长48%，但锂电池出口总额4348亿元同比下降5% [11] 公司业务布局 - 科恒股份主营业务包括新能源正极材料、智能装备和稀土功能材料 [2] - 旗下浩能科技为新能源电池前段设备核心供应商 [2] - 开展钠离子电池、磷酸锰铁锂、无钴正极材料、固态电池用高镍三元材料等研发 [2] - 金银河为锂/钠电池极片智能制造解决方案提供商 [10] - 德新科技主营锂电池设备裁切模具、涂布模头等精密制造业务 [10]

股东股份情况 - 股东万国江持股30497175股，比例11.05%[5] - 万国江7460000股被司法冻结，占所持24.46%，总股本2.70%[1][5] - 万国江累计质押股份30493113股，占所持99.99%[6] 股份冻结信息 - 冻结起始2025 - 06 - 09，到期2028 - 06 - 08，法院为佛山南海区法院[1] - 冻结系与康和百兴质押违约纠纷诉前保全，原因是债务逾期[1][6] 影响说明 - 万国江非第一大股东及实控人，冻结不影响公司控制权和经营[6]

电池板块市场表现 - 电池板块出现短线下跌趋势，科恒股份（300340）跌幅超过7% [1] - 金银河（300619）、金杨股份（301210）、龙蟠科技（603906）、天际股份（002759）等个股跟随下跌 [1] - 暗盘资金正在涌入相关股票，具体流向需进一步观察 [1]