万兴科技集团股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 万兴科技集团股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合并深圳亿图财 | | | | | | | 务报表所形成的 | 北京中林资产评 | 廖志亮、朱鹏明 | 中林评字 | 可收回金额 | 252,242,300.00 | | 包含商誉的相关 | 估有限公司 | | 【2025】101 号 | | 元 | | 资产组 | | | | | | | 合并杭州格像财 | | | | | | | 务报表所形成的 | 北京中林资产评 | 廖志亮、肖玉婷 | 中林评字 | 可收回金额 | 151,242,224.70 | | 包含商誉的相关 | 估有限公司 | | 【2025】103 号 | | 元 | | 资产组 | | | | | | 三、是否存在减值 ...

万兴科技集团股份有限公司 关于 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的规定，万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意 公司及子公司使用金额不超过 40,000 万元人民币（或等值外币）的自有资金开 展外汇衍生品交易业务，额度有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有 效，上述额度在有效期内可以循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关于继续 开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-112）。 公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事 会第十七次会议，审议通过了 ...

| 编制单位：万兴科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2024年期初占用资金 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金的 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 计科目 | 余额 | 金额（不含利息） | 利息（如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 前控股股东、实际控 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | ...

万兴科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司全体股东负责的精 神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，出席股东会及 列席董事会，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进 行监督，有效发挥了监事会职能，保障了公司规范运作，维护了公司及股东的合 法权益。现将监事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定， 会议具体情况汇报如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 ...

万兴科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 公告编号：2025-013 万兴科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金实际到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]283 号）核准，公司 于 2021 年 6 月 9 日向不特定对象发行可转换公司债券 378.75 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 37,875.00 万元，扣除各项发行费用 767.85 万元后，实际募集资 金净额为人民币 37,107.15 万元。 截至 2021 年 6 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000449 号"验资报告验证确认。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 31,731.67 万元，其中：公司于 募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 ...

万兴科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 政旦志远核字第 2500040 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 万兴科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 政旦志远核字第 2500040 号 万兴科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的万兴科技集团股份有限公司（以下简称万兴科 技公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 万兴科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指 引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 万兴科技集团股份有限公司 2024 年 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.8亿元，同比增长6.06%[7] - 营业总收入本期发生额为3.7958亿元，同比增长6.06%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-3281万元，同比下降227.93%[7] - 净利润本期亏损3407.51万元，同比由盈转亏（上期盈利2752.3万元）[27] - 归属于母公司所有者的净利润亏损3281.42万元，同比下滑227.9%[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2937万元，同比增长49.23%，主要因AI服务器费用增长[13] - 营业总成本本期发生额为4.1727亿元，同比增长25.76%[26] - 销售费用为2.38亿元，同比增长39.79%，主要因市场竞争加剧及流量成本上升[13] - 销售费用激增至2.383亿元，同比增长39.8%[26] - 研发费用达1.0549亿元，同比增长1.9%[26] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5756万元，同比下降624.56%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为384,842,654.37元，上期为363,840,645.15元，同比增长5.77%[29] - 经营活动现金流入小计本期为392,228,715.01元，上期为373,411,523.17元，同比增长5.04%[29] - 经营活动现金流出小计本期为449,788,862.20元，上期为381,355,681.70元，同比增长17.94%[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-57,560,147.19元，上期为-7,944,158.53元，同比下降624.33%[29] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-2922万元，同比下降100.14%，主要因银行理财产品收回减少[14] - 投资活动现金流入小计本期为68,711,773.20元，上期为81,531,113.07元，同比下降15.72%[30] - 投资活动现金流出小计本期为97,927,192.02元，上期为96,128,858.24元，同比增长1.87%[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-29,215,418.82元，上期为-14,597,745.17元，同比下降100.13%[30] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为8428万元，同比大幅增长2132.10%，主要因借款增加[14] - 筹资活动现金流入小计本期为85,003,701.78元，上期无数据[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为84,277,362.39元，上期为-4,147,295.05元[30] 货币资金及金融资产 - 公司货币资金期末余额为506,389,579.47元，较期初增长17.46%[22] - 交易性金融资产期末余额为523,037.77元，较期初下降99.48%[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为427,027,998.10元，上期为481,700,925.18元，同比下降11.35%[30] 应收账款及合同负债 - 应收账款期末余额为68,553,700.29元，较期初增长6.19%[22] - 合同负债期末余额5168.39万元，同比下降10.72%[23] 固定资产及在建工程 - 在建工程为4609万元，同比增长127.57%，主要因长沙创意科学园项目投入增加[12] - 固定资产期末余额29.9401亿元，较期初增长1.79%[23] - 在建工程期末余额2025.36万元，较期初大幅下降56.05%[23] 借款及负债 - 短期借款新增7000万元[23] 其他收益 - 其他收益为597万元，同比增长128.22%，主要因政府补助增加[13] 业务线表现 - 公司视频创意产品万兴喵影/Filmora移动端收入同比增长超过100%[19] - 实用工具产品万兴手机管家/Dr.Fone移动端收入同比增长超过100%[19] - Q1社媒曝光量超12亿次，创单季度历史新高[21] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为55,736[16] - 控股股东吴太兵持股比例为15.24%，持股数量为29,462,422股，其中有限售条件股份22,096,816股[16] - 宿迁兴亿网络科技有限公司持股比例为11.69%，持股数量为22,600,500股[16] - 香港中央结算有限公司持股比例为4.09%，持股数量为7,910,406股[16] 总资产 - 总资产为15.26亿元，较上年度末增长0.64%[7]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为14.397亿元，同比下降2.78%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.635亿元，同比下降289.61%[24] - 2024年基本每股收益为-0.85元/股，同比下降284.78%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为-13.24%，同比下降20.93个百分点[24] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为3.579亿元、3.473亿元、3.477亿元、3.869亿元[27] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2565万元、-115.9万元、-2998.8万元、-1.5796亿元[27] - 公司报告期内实现营业收入14.40亿元[74] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润-1.63亿元，扣除非经常性损益的净利润-1.61亿元[74] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损1.58亿元[92] 成本和费用（同比环比） - 2024年公司净利润亏损，主要由于营业成本、研发费用和销售费用增长及计提商誉减值[4] - 服务器费用同比增长65.01%至4493万元，占营业成本比重从35.15%上升至46.01%，主要系AI服务器费用增长所致[96][97][98] - 销售费用同比增长17.42%至8.49亿元，主要因市场竞争加剧及流量成本上升[101] - 研发费用同比增长9.90%至4.42亿元，主要系研发人员薪酬及算力投入增加[101] - 财务费用同比下降768.49%至-2062万元，主要因利息收入增加及美元汇率上升[101] - 第三方平台手续费同比增长9.66%至2747万元，占营业成本比重从32.34%下降至28.13%[96][98] - 全年研发费用4.42亿元，研发费用率为30.73%[77] 各条业务线表现 - 视频创意类产品收入9.61亿元，占软件业务收入66.76%，同比增长0.06%[83][90] - 万兴播爆/Virbo收入同比增长约200%，SelfyzAI收入同比增长约400%[83] - AI原生应用收入约6,700万元，同比增长超100%[82] - 实用工具类收入2.34亿元，占软件业务收入16.23%，同比下降8.70%[83][90] - 公司软件行业营业收入为14.33亿元，同比下降2.88%，毛利率为93.29%，同比下降1.54%[94] - 视频创意类产品营业收入为9.61亿元，同比增长0.06%，毛利率为92.54%，同比下降2.10%[94] - 全年政企营收增长约34%[87] 各地区表现 - 公司境外销售占比高，以美元、欧元、日元等多币种结算，存在汇率波动风险[8] - 境外收入占比90.51%，同比下降3.51%[90] - 直销模式收入占比43.57%，同比增长3.44%[90] - 境外营业收入为13.03亿元，同比下降3.51%，毛利率为93.32%[94] - 直销模式营业收入为6.27亿元，同比增长3.44%，毛利率为93.28%[94] 管理层讨论和指引 - 公司未来发展战略聚焦以视频创意为核心的数字创意软件业务，全面拥抱AI技术[143] - 公司2025年经营计划包括强化自研音视频多媒体垂类模型和算法，优化产品智能化水平[146] - 公司计划增加垂类内容传播平台覆盖，提升全球新兴社媒内容影响力以挖掘潜在用户需求[150] - 公司通过AI技术和工具提升经营管理效率，构建安全高可用的全球化信息系统[151] 研发投入与技术创新 - 公司持续投入AIGC算法模型、3D数字虚拟人等新兴技术研发，面临产品创新市场化进度不及预期风险[6] - 公司持续投入AI技术研发，实现全产品线AI化与创新孵化[68] - 公司与微软、百度、华为等开展技术合作提升AI产业化落地[65] - 研发人员占比约54%，在岗总人数1,704人[88] - 研发人员数量从2023年的889,002人增加到2024年的924,001人，增长3.94%[105] - 研发投入金额从2023年的402,503,336.23元增加到2024年的442,366,797.33元，增长9.90%[105] - 研发投入占营业收入比例从2023年的27.18%上升到2024年的30.73%[105] 现金流与投资活动 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3332万元，同比下降85.73%[24] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的233,567,191.91元下降到2024年的33,319,546.12元，下降85.73%[109] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的-51,916,366.68元下降到2024年的-107,093,024.59元，下降106.28%[109] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的-14,903,831.27元下降到2024年的-15,952,973.11元，下降7.04%[109] - 报告期投资额为354,143,697.75元，较上年同期增长236.25%[118] - 重大股权投资金额为146,900,000元，持股比例100.00%[121] 商誉与资产减值 - 2024年商誉减值风险突出，可能对财务状况和经营业绩造成不利影响[11] - 公司通过投资并购拓展业务领域，积累了较大金额商誉[11] - 公司计提商誉减值5,906.22万元[74] 市场与行业趋势 - 2024年全球生成式AI市场规模预计到2032年达到1.3万亿美元，年复合增长率41%[41] - 2024年全球网络流量来自移动端的占比达62.54%[42] - 2024年全球约92%的网民每月观看在线视频，视频流市场规模2025年预计达1,190.9亿美元[42] - 2026年人工智能产业新制定国家标准和行业标准50项以上，参与国际标准20项以上[37] - 2025年软件与信息技术服务业规模目标突破14万亿元，年均增长率12%[38] - 国产大模型如DeepSeek、通义千问等性能赶超国外大模型，部分模型免费[39] - 截至2024年12月，中国网络视频用户规模达10.7亿人，占网民整体的96.6%，其中短视频用户规模为10.4亿人，占网民整体的93.8%[44] - 2024年全球创作者经济规模达1,430亿美元，视频流媒体平台占38.8%市场份额，预计2034年市场规模将达14,870亿美元，2025-2034年复合增长率26.4%[44] - 2024年中国线上办公用户规模达5.7亿人，同比增长6.2%，网民使用率51.5%[45] - 75%职场人已使用AI工具提升效率，66%管理者表示不会聘用无AI技能的员工[45] - 流程图软件市场规模预计从2024年75亿美元增长至2031年125亿美元，思维导图软件市场规模预计从2023年46.2亿美元增长至2031年92亿美元[48] - PDF编辑器市场规模预计从2023年24亿美元增长至2031年154亿美元[48] - 2027年中国信创产业规模有望达37,011.3亿元，2025-2027年保持14%以上年增长率[49] - 2025年全球AI手机出货量预计达4亿台，渗透率28%，2023-2028年复合增长率63%[50] - 2025年全球AIPC出货量预计超1亿台，占PC总出货量40%，2024-2028年复合增长率44%[50] - 2024年全球数据量预计达159ZB，中国占比24.2%达38.6ZB，未来五年复合增长率25.7%[52] 产品与用户表现 - 公司绘图创意类产品支持210+种图形绘制，包括思维导图、组织架构等[59] - 公司文档创意类产品提供PDF编辑、转换、OCR及AI对话等全面功能[61] - 公司实用工具类产品涵盖数据恢复、微信管理及文件修复等跨端服务[62] - 公司采用订阅模式支持不同时间维度的付费方式，增强用户粘性[66] - 公司通过搜索引擎优化、红人推广等多元化营销方式拓展全球市场[67] - Filmora移动端产品月活用户年内增长约90%[80] - EdrawMind海外版付费转化率提升约2个百分点[80] - HiPDF用户客单价同比增长超过20%[81] - 全年AI服务器累计调用超5亿次[82] - AI素材用户全年导出超1,400万次，同比提升超700%[84] - 公司全球社媒粉丝数突破1,400万，同比增长65%，社媒内容曝光数突破14亿次，同比提升70%[86] 公司治理与股东结构 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，报告期内共召开董事会会议9次[160] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，报告期内共召开监事会会议7次[161] - 董事长兼总经理吴太兵期初持股21,068,560股，期末增至29,462,422股，增幅39.8%[167] - 副总经理张铮期初持股6,000股，期末增至8,390股，增幅39.8%[167] - 董事林倩晖、独立董事戴扬、章顺文等6名高管期末持股均为0股[167][168] - 报告期内董事及高管合计持股从21,074,560股增至29,470,812股，增幅39.8%[168] - 公司通过资本公积金转增股本方式增加高管持股[167] 人力资源与薪酬 - 公司属于人才密集型企业，面临行业人才竞争加剧及人力成本上升压力[10] - 公司2023年职工薪酬总额为6.35亿元，占营业总成本的41.29%[196] - 研发人员年末人数为924人，占报告期末在职员工的54.23%[196] - 研发人员薪酬占薪酬总额的59.01%[196] - 报告期末在职员工数量合计为1,704人，其中母公司135人，主要子公司1,569人[195] - 当期领取薪酬员工总人数为1,736人[195] - 员工专业构成中技术人员占比最高，达924人[195] - 员工教育程度中本科及以上学历占比95.54%（本科1,176人，硕士及以上456人）[195] - 公司董事、监事及高级管理人员2024年度税前报酬总额为1008.95万元，其中董事长兼总经理吴太兵获得236.91万元[186] - 独立董事戴扬和章顺文各自获得11.07万元报酬，均未在公司关联方获取报酬[186] - 原董事孙淳离任时获得37.04万元报酬，原董事朱伟离任时获得77.38万元[186] - 财务总监熊晨获得74.12万元报酬，副总经理刘江华获得37.95万元[186] - 职工代表监事翟桂芬获得80.78万元报酬，监事凌曙光获得116.26万元[186] 风险因素 - 公司主要面向全球用户销售数字创意软件，受宏观经济波动影响显著[7] - 公司将持续加强外汇风险防范，采用避险工具组合应对汇率波动[9] - 公司产品服务情况稳定，核心竞争力未发生重大不利变化[4] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[12] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[155] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[155]

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-020 万兴科技集团股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议决定于2025年5月19日召开公司2024年度股东会（以下简称"本次会议"）。 公司独立董事将在本次股东会上述职。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第四届董事会第二十四次会议审议，决定召 开2024年度股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场股东会或通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com ...

万兴科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次 会议（以下简称"监事会"）于 2025 年 4 月 15 日以通讯、邮件等方式向全体监 事发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由翟桂芬女士主 持，应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议并表决，一致形成决议如下： 1、审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-010 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整 ...