| 证券代码:300737 | 证券简称:科顺股份 | 公告编号:2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123216 | 债券简称:科顺转债 | | 科顺防水科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、回购股份方案基本情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币 5,000 万元且 不超过人民币 10,000 万元，回购价格不超过人民币 11.00 元/股，回 购股份实施期限为自公司第三届董事会第二十六次会议审议通过本 次回购股份方案之日起不超过 12 个月，本次回购股份拟用于股权激 励计划或可转换公司债券转股。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...

可转债情况 - 2024年第三季度919张“科顺转债”转股，金额91,900元，转13,126股[2] - 截至2024年三季度末，剩余可转债21,978,692张，金额2,197,869,200元[2] - 发行2,198.00万张可转债，总额2,198,000,000元，净额2,181,313,649.94元[3] - 219,800.00万元可转债2023年8月23日深交所挂牌[4] - 转股期为2024年2月19日至2029年8月3日[2] - 初始转股价格10.26元/股，后调至6.96元/股[6][8] 股份情况 - 2024年第三季度注销回购股份38,708,663股[8] - 2024年第三季度末股份总数1,138,594,804股[11]

股份变动 - 公司注销回购业绩承诺补偿股份17,700,314股，占注销前总股本1.5546%[2] - 股份回购注销后，总股本由1,138,595,048股变更至1,120,894,734股[2] - 限售条件流通股变动后数量为259,525,873股，比例23.15%[24] - 首发后限售股变动后数量为0股，比例0%[25] - 无限售条件流通股比例变为76.85%[25] 股权收购 - 2022年3月21日，公司持有丰泽股份99.94%股权[3] - 2022年4月12日，收购丰泽股份发行股份30,351,027股上市流通，发行价12.97元/股[4] 业绩承诺 - 2022 - 2024年度净利润承诺分别不低于5,040万元、6,048万元、6,497.49万元[7] 业绩情况 - 丰泽股份2023年度净利润为 - 3867.74万元，业绩完成率 - 63.95%[17] 补偿情况 - 业绩承诺方当期应补偿金额为26139.87万元[19] - 各业绩承诺方补偿股份数合计17700314股，现金补偿31825643.42元[20][21] 财务指标 - 公司2023年度全面摊薄每股收益由 - 0.2868元/股调整为 - 0.3012元/股[26]

可转债信息 - 科顺转债代码123216，转股起止时间2024年2月19日至2029年8月3日[3] - 2023年8月4日发行2198.00万张可转换公司债券，总额219800.00万元[3] - 2023年8月23日可转换公司债券在深交所挂牌交易[3] 权益分派与转股安排 - 2024年5月21日通过《关于2024年中期现金分红安排的议案》[4] - 2024年8月27日通过《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》[4] - 科顺转债2024年10月10日至权益分派股权登记日暂停转股[3] - 恢复转股时间为权益分派股权登记日后第一个交易日[3] - 暂停转股期间“科顺转债”正常交易[4] 公告时间 - 公告发布时间为2024年10月9日[6]

股份回购与注销 - 公司注销回购股份38,708,663股，占注销前总股本3.2879%[2] - 注销后总股本由1,177,303,467股变更至1,138,594,804股[2] - 2021年回购股份6,444,243股，占当时总股本0.56%，支付100,084,322.60元[4] - 2022年回购股份6,492,393股，占目前总股本0.55%，支付80,474,801.40元[6] - 截至2024年4月30日，2023年回购股份25,705,300股，占目前总股本2.18%，成交132,634,676.88元[8] - 本次注销回购专用证券账户股份38,641,936股，占注销前总股本3.2822%[9] 限制性股票激励 - 2020年首次授予435.8万股限制性股票给235名激励对象[11] - 2021年授予104.2052万股预留限制性股票给98名激励对象，后调整为86名[11] - 2022年回购注销33.048万股首次授予和34.20万股预留授予限制性股票[12] - 2022年解除205.5996万股首次授予和74.592万股预留授予限制性股票限售[13] - 2023年4月26日，回购注销首次授予4.6548万股和预留授予2.0179万股限制性股票[14] - 2023年6月21日，为191名首次授予和71名预留授予激励对象办理解除限售事宜[15] - 2024年，对22名激励对象的6.6727万股限制性股票进行回购注销[15][17] 分红与转增 - 2021年以636,593,100股为基数，每10股派现1.5元、转增8股[21] - 2023年以1,164,349,927股为基数，每10股派现0.5元[21] 回购价格与资金 - 2020年激励计划首次授予限制性股票回购价格调整为5.57元/股，回购4.6548万股，金额259,272.36元[23] - 2020年激励计划预留授予限制性股票回购价格调整为7.92元/股，回购2.0179万股，金额159,817.68元[23] - 本次拟用于回购资金总额419,090.04元，来源为公司自有资金[23] 业绩影响 - 本次股份回购注销后，2023年度全面摊薄每股收益由 - 0.2868元/股调整为 - 0.2965元/股[26] - 本次股份回购注销不影响公司经营业绩和财务状况，股权分布仍具备上市条件[28]

转股价格调整 - 科顺转债转股价格由7.00元/股调整为6.96元/股[2] - 调整后转股价格2024年9月27日生效[2] 债券发行 - 2023年8月4日公司发行2198.00万张可转换公司债券[2] 股份回购注销 - 公司本次注销回购股份38708663股，占注销前总股本3.2879%[5] - 本次股份回购注销前公司总股本为1177303467股[6] 历史回购计划 - 2021 - 2023年及2020年激励计划有多次回购，涉及不同股数、金额、价格及占比[7]

股份变动 - 公司注销回购股份38,708,663股，占注销前总股本3.2879%[2] - 股份回购注销后，总股本由1,177,303,467股变更至1,138,594,804股[3] 股东持股 - 控股股东陈伟忠及其一致行动人持股比例被动增加1.32%[4] - 陈伟忠等一致行动人变动前后具体持股及占比变化[4]

股权质押情况 - 陈伟忠本次质押7050万股，占所持股份25.80%，占总股本5.99%[2] - 陈伟忠本次解除多笔质押，比例不等[3][4] - 截至披露日，多位股东有不同比例质押股份情况[5] 到期质押情况 - 未来半年到期质押股份16441万股，占总股本13.96%，融资余额24200万元[6] - 未来一年到期质押股份25368万股，占总股本21.55%，融资余额43192万元[7] 还款能力 - 控股股东等资信和财务状况良好，有偿还能力[7]

股东大会信息 - 2024年8月22日公告2024年第三次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年9月12日15:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东196人，代表386,077,394股，占比34.2353%[8] - 出席现场会议股东8人，代表14,804,895股[8] - 通过网络投票股东188人，代表371,272,499股[8] 议案表决结果 - 《关于董事会提议向下修正"科顺转债"转股价格的议案》，3,250,979股同意，101,861,040股反对，280,888,235股弃权[13] - 同意股数占比0.8422%，议案未获三分之二以上通过[13][14]

会议信息 - 股东大会于2024年9月12日15:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一公司3A楼会议室[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东196人，代表股份386,077,394股，占比34.2353%[6] - 中小股东184人，代表股份9,705,570股，占比0.8606%[7] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正"科顺转债"转股价格的议案》未获通过[11][12] - 总表决同意3,250,979股，占0.8422%；反对101,861,040股，占26.3889%；弃权280,888,235股，占72.7689%[9] - 中小股东表决同意3,250,979股，占33.7644%；反对6,329,551股，占65.7381%；弃权47,900股，占0.4975%[10]