活动信息 - 公司将参加2024年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日[2] - 活动2025年5月16日16:00 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[2]

*ST兰黄股份回购 - 公司于5月13日首次回购25.96万股 占总股本0.14% 最高成交价7.25元/股 最低成交价7.10元/股 成交总金额186.05万元 [1] - 回购股份资金来源为公司自有资金和自筹资金 用于股权激励或员工持股计划 [1] - 3月通过回购方案 计划回购金额2000万至3000万元 回购价格不超过9.70元/股 [1] - 股份回购体现公司对未来发展信心 有助于稳定股价和增强投资者信心 [1] 华致酒行业绩与门店策略 - 2024年及2025年一季度利润同比下滑 主因酒类行业周期性深度调整 主销名酒市场价格下降导致毛利率降低 收入略有下滑 计提存货跌价准备影响净利润 [2] - 未来门店发展依托"华致酒行""华致酒库""华致优选"三种业态模式 [2] - 华致酒行定位异业合伙人精品门店 华致酒库和华致优选突出性价比 契合行业消费趋势变化 [2] - 针对不同业态实施差异化营销战略和产品供应体系 [3] - 多业态协同发展模式显示公司积极应对市场变化的战略眼光 有助于提升市场适应性和竞争力 [3] 茅台文旅音乐节 - 5月17日、18日、20日举办三场音乐节 韩红、萧敬腾等明星亮相 20日为飞天之夜·黄小西音乐盛典暨2025茅友嘉年华 新晋代言人张艺兴助阵 [4] - 音乐节为茅台文旅品牌推广提供契机 展现传统品牌年轻化转型和酒旅融合战略的创新尝试 [4] - 活动是茅台文旅品牌年轻化重要实践 推动酒旅融合战略 通过跨界活动提升品牌曝光度 为文旅业务注入新动能 [4]

行业现状与挑战 - 中国酒水市场周期性很强 2024年业绩下滑受宏观经济环境影响和行业深度调整 [1] - 酒类流通行业处于充分竞争状态 经销商准入门槛很低 线上电商竞争白热化 [1] - 行业处于深度调整期 但头部品牌依然保持常年增长 [1] 公司战略规划 - 2025年以建设酒类流通领域"名酒保真渠道品牌"和"供应链服务平台"为奋斗方向 [2] - 保持与名酒厂战略合作的同时开启地方名酒合作项目 包括河南仰韶 安徽迎驾 湖北白云边等品牌 [2] - 通过调整合作模式和价格体系 地方名酒合作有望成为新增长点 [2] 产品与渠道布局 - 进口葡萄酒方面与奔富战略合作升级 独家代理奔富蔻兰山及bin704/600系列 [2] - 进口葡萄酒市场份额在中国处于领先地位 [2] - 公司发展20年经历多次行业周期 积累危机应对经验并寻找突破创新路径 [1] 管理层信心与展望 - 对行业和企业未来发展保持信心 认为中国酒水市场很大 [1] - 优秀企业能够实现长期获利 [1] - 将针对市场环境和发展趋势贯彻落实正确行动 实现健康可持续发展 [2]

行业竞争态势 - 中国酒类流通行业处于充分竞争状态 经销商准入门槛很低 线上电商竞争白热化[1] - 酒水是中国线上化率较低的领域 线下渠道仍具充分竞争力[1] - 新型餐饮业态蓬勃发展带动含酒精饮品市场扩大[1] - 传统零售烟酒店面临较大压力 需要寻找新突破口[1] 公司战略规划 - 构建体系化渠道网络 包括线上线下数字化营销体系和精品酒培育[2] - 与数万家终端网点建立深度合作保持高度黏性 形成独特竞争优势和护城河[2] - 2025年战略方向为建设酒类流通领域"名酒保真渠道品牌"和"供应链服务平台"[2] - 未来3至5年将做好洞察与深度分析 把握拐点迎接新机遇[2] 业务创新举措 - 创新连锁门店业态和运营模式 推行两种类型（团购型 零售型）和三种业态（华致酒行 华致名酒库 华致优选）[3] - 完善名酒保真供应链体系 同时优化现有产品线并研发适应消费趋势的新产品[3] - 开启地方名酒合作项目 包括河南仰韶 安徽迎驾 湖北白云边等品牌 通过调整合作模式和价格体系形成新增长点[3] - 进口酒方面与奔富战略合作升级 独家代理奔富蔻兰山及bin704/600系列 使进口葡萄酒市场份额在中国处于领先地位[3] 管理层观点 - 2024年业绩下滑受宏观经济环境 行业深度调整及企业自身问题共同影响[1] - 中国酒水市场很大 头部品牌保持常年增长 优秀企业能实现长期获利[2] - 公司经历多次行业周期并积累危机应对经验 在危机中寻找突破创新路径[2] - 未来将针对市场环境和行业发展趋势 围绕战略方向和价值提升实现健康可持续发展[3]

行业现状与公司战略 - 白酒行业整体需求弱恢复 名酒价格下探挤压渠道利润空间 导致公司阶段性收入及利润承压 [1] - 公司加强连锁门店体系建设 渠道拓展向县城和乡镇下沉 适当降低加盟政策及门槛以触达更多终端及异业客户 [1] - 布局三种业态：华致酒行主打团购型连锁门店 华致酒库定位酒水超市 华致优选布局新零售及即时零售业态 [1] 产品与合作策略 - 与头部名酒厂商保持长期稳定合作 包括茅五等品牌 同时加强区域酒企及烈酒头部品牌战略合作 [2] - 24年与仰韶酒业推出"仰韶彩陶坊·源系列"产品 未来持续拓展地方名酒厂合作 [2] - 精品酒经营策略优化 金蕊天荷作为荷花系列重点产品 25年延展销售场景至宴席等 开发高性价比产品 [2] 组织运营与财务展望 - 24年下半年内部团队多维调整 设立专门团队加强供应链体系建设 对部分大区及人员动态优化调整 [2] - 以去库存、促动销、稳价格、调结构、强团队、优模式为行动方针 [2] - 预计2025年营业收入98.77亿元同比增4.4% 2026年104.34亿元同比增5.6% [3] - 预计2025年归母净利润0.72亿元同比增62.0% 2026年1.25亿元同比增73.8% [3]

会议召开情况 - 会议于2025年5月12日通过现场和网络投票方式召开 网络投票时间为9:15至15:00 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定 北京市金杜律师事务所进行见证并出具法律意见书 [1] - 出席会议股东及授权代表共98人 其中现场出席5人 网络投票93人 代表股份数占公司有表决权股份总数比例未披露 [2] 股权结构及表决权 - 公司总股本为416,798,400股 其中回购专用账户持有9,098,096股 不享有表决权 [2] - 有表决权股份总数为407,700,304股 [2] - 出席会议中小股东共92人 其中现场出席2人 网络投票90人 [3] 议案审议结果 - 《2024年年度报告》及摘要获得通过 同意股份数占出席会议有效表决权股份总数过半数 [3] - 《2024年度财务决算报告》获得通过 同意股份数占出席会议有效表决权股份总数过半数 [4] - 《2024年度董事会工作报告》获得通过 同意股份数占出席会议有效表决权股份总数过半数 [4] - 《2024年度监事会工作报告》获得通过 同意股份数占出席会议有效表决权股份总数过半数 [4][5] - 《2024年度利润分配方案》获得通过 同意股份数占出席会议有效表决权股份总数过半数 [5] - 《关于续聘会计师事务所的议案》获得通过 同意股份数占出席会议有效表决权股份总数过半数 [5] - 《关于为董事、高级管理人员购买责任险的议案》获得通过 同意股份数占出席会议有效表决权股份总数过半数 [5][6] - 《2025年度董事薪酬方案》获得通过 同意股份数占出席会议有效表决权股份总数过半数 [6] - 《关于修订<公司章程>的议案》获得通过 同意股份数占出席会议有效表决权股份总数2/3以上 [6] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》获得通过 同意股份数占出席会议有效表决权股份总数2/3以上 [6][7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获得通过 同意股份数占出席会议有效表决权股份总数2/3以上 [7] 董事会换届选举 - 选举吴向东、颜涛、彭宇清、杨武勇、吴其融为第六届董事会非独立董事 任期三年 [7][8] - 选举吴革、李建伟、吴红日为第六届董事会独立董事 任期三年 [9] - 所有董事候选人选举均获得通过 同意股份数占出席会议有效表决权股份总数过半数 [8][9] - 独立董事任职资格和独立性已获深圳证券交易所备案审核无异议 [10] 法律意见 - 北京市金杜律师事务所认定会议召集程序、出席人员资格及表决结果合法有效 [10][11]

公司治理结构变动 - 公司于2025年5月12日完成第六届董事会换届选举 包括5名非独立董事（吴向东 颜涛 彭宇清 吴其融 杨武勇）和3名独立董事（吴革 李建伟 吴红日） 并与职工董事吴纯共同组成9人董事会 任期三年 [1][2] - 吴向东当选第六届董事会董事长 彭宇清当选副董事长 两人任期均至第六届董事会届满止 [3] - 董事会下设四个专门委员会：战略与可持续发展委员会（主任吴向东 委员颜涛/吴其融/彭宇清/杨武勇） 审计委员会（主任吴革 委员彭宇清/李建伟） 提名委员会（主任李建伟 委员吴向东/吴革） 薪酬与考核委员会（主任吴红日 委员彭宇清/吴革） [3][4] 高级管理团队任命 - 聘任杨武勇为总经理 杨强为常务副总经理 梁芳斌为董事会秘书 胡亮锋为财务总监 任期均至第六届董事会届满止 [4] - 董事会秘书梁芳斌已取得深交所董事会秘书资格证书 具备专业任职资格 [5][21] - 财务总监胡亮锋为注册会计师 曾任华泽集团财务副总监 [22] 关键人员持股与控制关系 - 实际控制人吴向东通过云南融睿间接持股43.50% 华泽集团间接持股6.88% 西藏融睿间接持股13.07% 合计控制63.44%股权 [8] - 董事颜涛合计间接持股6.52% 彭宇清直接持股150,000股 杨武勇直接持股50,000股 [9][10][12] - 吴其融（董事）与吴向东系父子关系 但未持有公司股份 [10][11] 审计与证券事务安排 - 聘任董新浩为内部审计负责人 曾任审计主管 具备专业审计经验 [5][22] - 聘任于美美为证券事务代表 已取得深交所董事会秘书培训证明 持有公司1,500股股份 [6][24] - 审计委员会全部由非高管董事组成 独立董事占比过半 主任吴革为会计学教授 [4][13] 相关人员专业背景 - 独立董事吴革为对外经济贸易大学会计学教授 兼任多家上市公司独立董事 [13] - 独立董事李建伟为中国政法大学商法研究所所长 兼任香港上市公司独立董事 [15] - 总经理杨武勇曾任金六福酒业副总经理 具有酒业营销管理经验 [11]

华致酒行2024年度股东会法律意见书核心内容 股东会召集与召开程序 - 公司于2025年5月12日召开2024年度股东会，召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，会议通知通过《证券日报》、巨潮资讯网及深交所网站分三次公告[4] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议地点为北京市朝阳区外郎营村北2号院32号楼三层会议室，网络投票时间为当日9:15-15:00[4] - 实际召开情况与公告内容完全一致，包括时间、地点、议案等要素[4] 参会人员与表决权分布 - 现场出席股东及代理人5名，代表表决权股份1.38亿股（占总股本33.86%）[5] - 网络投票股东93名，代表表决权股份1.564亿股（占总股本38.36%），其中中小投资者92名代表284万股（占比0.70%）[5] - 合计98名股东参与表决，代表表决权股份2.944亿股，占有效表决权股份总数（4.077亿股）的72.22%[6] 议案表决结果 普通议案 - 《2024年度董事会工作报告》获99.99%同意票，中小投资者赞成率98.53%[8] - 《2024年度利润分配预案》获99.99%同意票，中小投资者赞成率98.71%[9] 特别决议事项 - 《关于修订公司章程的议案》以超三分之二表决权通过，整体赞成率99.99%，中小投资者赞成率98.71%[13] 董事会换届选举 - 非独立董事选举中，吴向东以2.946亿同意票（99.87%）当选，中小投资者支持率86.12%[15] - 独立董事选举中，吴革以2.300亿同意票（78.13%）当选，中小投资者支持率86.12%[17] 法律结论 - 北京市金杜律师事务所认定本次股东会程序合法有效，出席人员资格合规，表决结果具有法律效力[18][19]

公司治理结构更新 - 华致酒行第六届董事会第一次会议于2025年5月12日以现场结合通讯方式召开 全体9名董事出席并一致通过所有议案 [1] - 选举吴向东担任第六届董事会董事长 任期至本届董事会届满 [1] - 选举彭宇清担任第六届董事会副董事长 任期至本届董事会届满 [2] 董事会专门委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由吴向东任主任委员 委员包括颜涛、吴其融、彭宇清、杨武勇 [2] - 审计委员会由吴革任主任委员 委员包括彭宇清、李建伟 [2] - 提名委员会由李建伟任主任委员 委员包括吴向东、吴革 [2] - 薪酬与考核委员会由吴红日任主任委员 委员包括彭宇清、吴革 [2] - 所有专门委员会任期与第六届董事会一致 [2] 高级管理人员任命 - 聘任杨武勇为公司总经理 杨强为常务副总经理 梁芳斌为董事会秘书 胡亮锋为财务总监 [3] - 所有高级管理人员任期自本次董事会通过至第六届董事会届满 [3] - 财务总监任命已经第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过 [4] 内部审计及证券事务安排 - 聘任董新浩为公司内部审计负责人 任期与第六届董事会一致 [4] - 内部审计负责人任命已经提名委员会和审计委员会审议通过 [4] - 聘任于美美为公司证券事务代表 任期至第六届董事会届满 [5] - 证券事务代表任命已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过 [5]

会议基本信息 - 现场会议于2025年5月12日14:30开始，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 公告发布时间为2025年5月12日[43] 股东出席情况 - 出席会议的股东及股东授权代表共98人，代表股份294,440,303股，占公司有表决权股份总数的72.2198％[10] - 出席会议的中小股东共92人，代表股份2,840,303股，占公司有表决权股份总数的0.6967％[11] 公司股份情况 - 截至本次股东会股权登记日，公司总股本为416,798,400股，有表决权股份总数为407,700,304股[10] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》及摘要表决中，同意股数294,398,631股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9858％[13] - 《2024年度财务决算报告》表决中，同意股数294,403,631股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9875%[14] - 《2024年度董事会工作报告》表决中，同意股数294,403,631股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9875%[16] - 《2024年度监事会工作报告》表决中，同意股数294,403,631股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9875%[17] - 《2024年度利润分配方案》表决中，同意股数294,418,811股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9927％[19] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股数294,401,631股，占比99.9869％，中小股东同意股数2,801,631股，占比98.6385％[20] - 《关于为董事、高级管理人员购买责任险的议案》同意股数294,403,631股，占比99.9875％，中小股东同意股数2,803,631股，占比98.7089％[22] - 《2025年度董事薪酬方案》同意股数294,401,631股，占比99.9869％，中小股东同意股数2,801,631股，占比98.6385％[23] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数294,403,631股，占比99.9875％，中小股东同意股数2,803,631股，占比98.7089％[25] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意股数294,403,631股，占比99.9875％，中小股东同意股数2,803,631股，占比98.7089％[26] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数294,403,631股，占比99.9875％，中小股东同意股数2,803,631股，占比98.7089％[28] 董事选举情况 - 《选举吴向东先生为公司第六届董事会非独立董事》同意股数294,046,097股，占比99.8661%[29] - 《选举颜涛先生为公司第六届董事会非独立董事》同意股数294,071,484股，占比99.8747%，中小股东同意股数2,471,484股，占比87.0148%[31] - 《选举彭宇清先生为公司第六届董事会非独立董事》同意股数294,046,095股，占比99.8661%，中小股东同意股数2,446,095股，占比86.1209%[32] - 选举杨武勇为非独立董事，同意股数294,046,096股，占比99.8661%，中小股东同意股数2,446,096股，占比86.1210%[33][34] - 选举吴其融为非独立董事，同意股数294,046,090股，占比99.8661%，中小股东同意股数2,446,090股，占比86.1207%[35] - 选举吴革为独立董事，同意股数230,046,087股，占比78.1300%，中小股东同意股数2,446,087股，占比86.1206%[35] - 选举李建伟为独立董事，同意股数230,061,324股，占比78.1351%，中小股东同意股数2,461,324股，占比86.6571%[36] - 选举吴红日为独立董事，同意股数230,046,084股，占比78.1300%，中小股东同意股数2,446,084股，占比86.1205%[37] 其他情况 - 本次股东会无否决或修改议案的情况，不存在变更前次股东会决议的情况[3] - 独立董事任职资格和独立性经深交所备案审核无异议[38] - 北京市金杜律师事务所认为公司本次股东会召集和召开程序等合法有效[40] - 备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的股东会决议[42] - 备查文件包括北京市金杜律师事务所出具的法律意见书[42]