融资情况 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额为69,999,982.17元[3] 项目投资 - 智能座舱研发及产业化项目计划投资总额为12,330.56万元，拟投入募集资金7,000.00万元[4][5] - 项目设备、软件购置及安装占比38.42%，金额4737.80万元；研究支出占比14.92%，金额1840.00万元；开发支出占比38.77%，金额4780.00万元；铺底流动资金占比7.89%，金额972.76万元[18] - 项目拟使用募集资金中设备、软件购置及安装3413.70万元，开发支出3444.10万元，铺底流动资金142.20万元[18] 市场数据 - 预计2022 - 2026年，我国智能座舱总体市场规模有望从900亿元级别成长至2000亿元以上[8] - 2022年我国汽车电子市场规模达到9,783亿元，2017 - 2022年均增速为13.29%[13] - 毕马威测算2026年中国市场智能座舱规模将达2,127亿元，5年复合增长率超17%[13] 公司现状 - 截至2023年9月30日，公司研发技术人员数量占员工总数比例超50%[15] - 2023年1 - 9月研发投入4,167.54万元，占营业收入的41.02%[15] - 截至2023年9月30日，公司共拥有295项专利，公司及子公司共拥有373项软件著作权[15] - 公司成立至今参与了30余项智能交通行业标准的制定[15] - 公司累计为400多个城市、近700家交通运输企业和行业管理部门提供产品服务和技术支持[17] 项目情况 - 项目建设周期为2年[19] - 项目预计达产后实现年均净利润3526.12万元，税后内部收益率约为19.08%，静态税后投资回收期（含建设期）为7.07年[21] - 项目已取得郑州航空港经济综合试验区经济发展局的备案（项目代码：2306 - 410173 - 04 - 05 - 196945）[22] - 项目的环境评价已获得郑州航空港经济综合实验区建设局批复[22] 影响与评估 - 本次募投项目符合国家产业政策和公司战略发展规划，对公司经营业务产生积极影响[23] - 本次发行募集资金到位后，公司总资产、净资产规模及筹资活动现金流入将增加，短期内部分财务指标可能下降，长期盈利能力将增强[24] - 本次募集资金投资项目具有可行性和必要性[26]

郑州天迈科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）披露 的提示性公告 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-010 董事会 二〇二四年三月八日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召 开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议并通过了《关于 公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关 议案。《郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案（修订稿）》及相关文件于 2024 年 3 月 8 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。 预案（修订稿）披露事项不代表审核、注册部门对本次发行相关事项的实 质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待深 圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 郑州天迈科技股份 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票方案 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年三月 1 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）创业板上市的公司。为满足公司业务发展的需要，进一步增强 资本实力及营运能力，实现公司战略发展规划。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称为"《注册管理办法》"）、《<上 市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十 条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等有关法律、法规和规范 性文件的规定以及《郑州天迈科技股份有限公司章程》，公司拟以简易程序向特 定对象发行股票募集资金 69,999,982.17 元，扣除发行费用后拟用于以下项目： （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象 ...

2024 年 3 月 8 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五 次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 （修订稿）的议案》等相关议案。 证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-008 郑州天迈科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司于 2023 年 6 月 6 日分别召开第三届董事会第十 六次会议、 第三届监事会第十六次会议，审议通过了公司 2023 年度以简易程 序向特定对象发行股票的相关议案。 二〇二四年三月八日 根据公司 2022 年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东 大会审议。预案主要修订情况如下： | 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 1、更新了董事会审议情况； | | | | 2、更新了本次发行的发行对象； | | | | 3、更新了本次发行的发行价格、股数 | ...

发行相关 - 本次发行募集资金总额为6999.998217万元[7] - 发行定价基准日为2024年2月27日，发行价格为18.87元/股[8][9] - 拟发行股票数量为370.9591万股，不超过发行前公司总股本的30%[9] - 发行对象为诺德基金等不超过35名特定投资者，均以现金认购[7][31] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[10] - 发行需深交所审核通过并经中国证监会注册[7] 项目投资 - 智能座舱研发及产业化项目投资总额为12330.56万元，拟投入募集资金7000万元[8] - 项目设备、软件购置及安装占比38.42%，研究支出占比14.92%，开发支出占比38.77%，铺底流动资金占比7.89%[80] - 项目建设周期为2年，预计达产后年均净利润3526.12万元，税后内部收益率约为19.08%，静态税后投资回收期（含建设期）为7.07年[83] 市场规模 - 2022 - 2026年智能座舱总体市场规模有望从900亿元级别成长至2000亿元以上[25] - 2022年我国汽车电子市场规模达到9783亿元，2017 - 2022年均增速为13.29%[74] - 毕马威测算2026年中国市场智能座舱规模将达2127亿元，5年复合增长率超17%[74] 用户数据 - 公司已累计为400多个城市、近700家交通运输企业和行业管理部门提供产品服务和技术支持[27] - 公司产品省会城市、直辖市的覆盖率达76%[27] 研发情况 - 截至2023年9月30日，研发技术人员数量占员工总数比例超50%[76] - 2023年1 - 9月研发投入4167.54万元，占营业收入的41.02%[76] - 截至2023年9月30日，公司共拥有295项专利，公司及子公司共拥有373项软件著作权[76] - 公司成立至今参与了30余项智能交通行业标准的制定[76] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为21600.25万元、23275.75万元、32939.88万元和10160.25万元[102] - 报告期内扣非归母净利润分别为 - 1526.94万元、 - 4980.51万元、 - 2089.50万元和 - 5441.86万元[102] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为18639.77万元、21092.33万元、19607.47万元和18326.57万元，占流动资产比例分别为34.88%、40.29%、38.48%和43.69%[110] - 报告期各期末，存货账面价值分别为10079.77万元、15268.09万元、11094.63万元和10229.00万元，占流动资产比重分别为18.86%、29.17%、21.77%和24.38%[111] - 报告期各期，经营性活动产生的现金流量净额分别为 - 4098.52万元、 - 9188.37万元、2022.31万元及 - 4656.84万元[113] 利润分配 - 未来三年（2023 - 2025年）公司每年至少进行一次利润分配，优先采用现金方式[138] - 未来三年公司当年盈利、累计未分配利润为正且无重大资金支出安排时，每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的10%[139] 未来展望 - 本次发行完成后短期内公司净资产收益率及每股收益等指标将被摊薄，中长期有助于提升盈利能力[96] - 本次发行完成后公司筹资活动现金流入大幅增加，未来经营活动现金流入将逐步增加[97] - 本次发行募集资金到位后将降低公司资产负债率，改善财务状况[101] - 除本次发行外，未来12个月根据业务发展确定是否实施其他股权融资计划[151]

证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-006 郑州天迈科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞 价结果的议案》 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司 2022 年度股东大会的授 权，公司及主承销商于 2024 年 2 月 26 日向符合条件的投资者发送了《郑州天迈 科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以 下简称"《认购邀请书》"），以 2024 年 2 月 27 日作为发行期首日。经 2024 年 2 月 29 日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获 配股数的原则，公司本次以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下： | 序 | 发行对象 | 获配价格 | 获配股数 | ...

证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-009 郑州天迈科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取 填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法 律、法规、规章及其他规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权、维护中小 投资者利益，公司就本次发行对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了 具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承 诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算的假设前提 本次发行后，公司总股本及所有者权益均会有所增加，因此本次发行完成后， 在一定时期内可能会出现公司净 ...

公司概况 - 天迈科技成立于2004年，专注于智慧交通行业，尤其是智慧公交领域 [1] - 公司覆盖400余个城市，700余家交通运输企业和交通监管部门，省会城市和直辖市的覆盖率达到76% [1][2] - 公司主要产品包括智能调度、智慧收银、出行服务、新能源充电、主动安全、ERP等，智能调度、公交收银、客流分析与排班系列产品的市场占有率位于行业前列 [2] 技术创新与研发 - 公司研发技术人员占比超50%，年研发投入占营业收入的比重超10% [2] - 公司拥有600余项知识产权，累计参与30余项国家和行业标准的制定 [2] 业务拓展与市场预期 - 公司正在布局新的业务领域，包括智慧出租、汽车电子、新能源检测等 [2] - 2023年全国商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，商用车智能座舱具有广阔的市场空间 [2] - 公司已拿到广汽日野的产品定点通知书，同时在跟进的大概有七八家车企 [3] 业绩与财务 - 公司2023年业绩出现亏损，计划通过加大市场分析和销售工作部署，增加销售收入 [3] - 在费用端，公司将更多研发资源投入到新业务中，减少对传统业务的费用投入 [3] 行业趋势与政策 - 受私家车数量、地铁、网约车、共享单车等出行方式的冲击，地面公交客流量处于下滑趋势 [2] - 国家出台支持公共交通发展的产业政策，地方政府对公交企业的支持有望加大 [2] - 公交车可能在2024年左右出现较大的更新替代需求 [3]

公司基本情况 - 天迈科技成立于2004年，从事智能交通行业，包括智能公交、智能出租和两客一危等业务，基于车联网、大数据和5G等技术提供软硬件整体解决方案 [3] 行业现状与公司业绩 - 私家车、网约车等出行方式及疫情影响，使地面公交客流量受冲击，2023年公交车销量同比下滑28.7%，公共交通运营企业经营困难 [3] - 行业严峻形势致公司2023年智慧公交主业受较大影响，营业收入不及预期，净利润较大亏损 [3] 业务转型规划 - 未来以商用车智能座舱和新能源充电桩为主要突破口 [3] 投资者问答要点 控股股东协议转让 - 公司处于业务转型期，控股股东引入有产业和市场资源优势的投资人，协助业务转型和产业布局 [3] 2023年度定增进展 - 2023年5月启动以简易程序发行股票事项，募资用于商用车智能座舱研发及产业化，因再融资新规和补充三季度财务数据，进度晚于预期，计划春节后择机询价发行、递交申报材料 [3] 股权激励措施 - 2021年推出的第二类限制性股票激励计划效果不佳，未来考虑在新产业和新业务进行针对性股权激励安排 [3][4] 智能座舱研发与推广 - 产品主要应用于商用车领域，关注驾驶安全性和运营管理效率，第一代产品原型机基本完成研发，正在进行功能测试，已获一些商用车厂认可并对接方案，今年可能有部分收入但规模不大，争取取得更多车厂产品定点 [4] 转型期平稳过渡 - 预计今年公交车有较大更新替代需求，但受地方政府财政状况影响大，公司过去研发投入使新芯片平台硬件架构完善，未来传统业务研发投入和费用将降低，今年会优化内部管理，降本增效 [4][5] SaaS运管管理软件业务 - 目前SaaS化软件在部分城市交通局智慧交管等领域有小规模应用，未来将在智能座舱产品上开展应用，助运营企业提高效率 [5] 雄安充电示范站合作 - 雄安充电示范站项目始于2020年，2021年底结束，创建S2G系统实现电动汽车与电网充放电互动，未来有需求可提供产品和经验 [5]

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股 东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-073）及交 易双方的《简式权益变动报告书》。 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-004 郑州天迈科技股份有限公司 关于控股股东协议转让完成股份过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日收到 控股股东郭建国先生的通知，其协议转让公司部分股份的事项已于近日完成过 户登记手续，具体情况公告如下： 一、本次协议转让的基本情况 公司控股股东郭建国先生于 2023 年 12 月 17 日与上海烜鼎资产管理有限公 司（代表烜鼎伯音私募证券投资基金）签署了《股份转让协议》，郭建国先生 将其持有的公司 3,850,000 股无限售流通股（占公司总股本的 5.66%），通过协 议转让的方式，转让给烜鼎伯音私募证券投资基金。基于对公司未来发展前景 的信心以及长期投资价值的认可，上海烜鼎资产管理有限公司（代表烜 ...