股东大会出席情况 - 出席股东及代理人48人，代表股份58,651,051股，占比57.9429%[5] - 出席中小股东及代理人44人，代表股份1,448,201股，占比1.4307%[5] - 现场投票股东5人，代表股份58,206,050股，占比57.5033%[5] - 网络投票股东43人，代表股份445,001股，占比0.4396%[5] 选举情况 - 选举蒋震林等6人为第五届董事会非独立董事，同意票占比99.7906%[6][7][9][10][11][12] - 选举阮殿波等3人为第五届董事会独立董事，同意票占比99.7906%[13][14][15] - 选举王建红等2人为第五届监事会非职工代表监事，同意票占比99.7906%[15][17] 议案表决情况 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》，总同意票占比99.9776%，中小股东同意票占比99.0938%[18] - 《关于变更公司注册资本等议案》等多项议案，总同意票占比约99.44%，中小股东同意票占比约77.4% - 77.6%[19][21][22][23][25][26][27][29] 会议时间及见证情况 - 现场会议于2024年11月11日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] - 见证律所浙江天册律师事务所，律师蒋慧宇、侯讷敏，认为会议合法有效[30]

会议信息 - 会议通知于2024年10月26日公告[5] - 现场会议2024年11月11日13点30分在浙江宁波宁海公司会议室召开[5] - 债权登记日为2024年11月4日[6] 参会情况 - 出席会议债券持有人及委托代理人3人，代表有表决权未偿还债券4,507,151张[6] 议案表决 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》同意票4,507,151张，占比100%，表决通过[9] 法律意见书 - 法律意见书正本一式3份，无副本[11]

董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2024年11月11日召开，9位董事全出席[3] 人员选举与聘任 - 选举蒋震林为董事长[4] - 聘任蒋宁为总经理[7] - 聘任梁鹤等为副总经理[8][9] - 聘任彭勇泉为董事会秘书[10] - 聘任刘赛萍为财务总监[11] - 聘任郭银芬为证券事务代表[12][13] 专门委员会 - 董事会下设四个专门委员会，人员选举通过[5][6]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年11月11日现场召开[3] - 会议通知于2024年11月6日送达各位监事[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 选举结果 - 监事会同意选举王建红为第五届监事会主席[4] - 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-135 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开职工代表大会，选举产生公司第五届监事会职工代表监事，并于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选 举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第 五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生公司第五届董事会董事及 第五届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。 2024 年 11 月 11 日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第 一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长 ...

股东大会信息 - 2024年度第四次临时股东大会通知于10月26日公告，28日更正[4] - 现场会议于11月11日14点30分在浙江宁波召开[6] - 深交所交易系统和互联网投票时间为11月11日[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人5人，持股58,206,050股，占比57.5033%[8] - 参加网络投票股东43名，代表股份445,001股，占比0.4396%[8] 议案表决结果 - 多项换届选举及提名议案候选人累积同意股数占比约99.7906%通过[12][13][15] - 变更部分募集资金用途同意股数占比99.9776%通过[15] - 变更公司注册资本等多项修订议案同意股数占比约99.44%通过[16][17]

会议信息 - 震裕转债2024年度第一次债券持有人会议于2024年11月11日13:30召开[3] - 会议债权登记日为2024年11月4日[3] 参会情况 - 3名债券持有人及代理人参会，代表4,507,151张债券，本金450,715,100元，占比37.7331%[4] 表决结果 - 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意票4,507,151张，占比100%[6] 合法性 - 见证律师认为会议召集、召开、表决程序及结果合法有效[7] 公告日期 - 公告日期为2024年11月11日[10]

公司成立相关 - 苏州马丁智慧科技有限公司近日成立法定代表人为周满园 [1] - 公司注册资本300万元 [1] - 公司经营范围包含物联网技术服务物联网应用服务人工智能行业应用系统集成服务人工智能应用软件开发等 [1] 公司股权相关 - 公司由震裕科技苏州马丁投资合伙企业（有限合伙）共同持股 [1]

报告公司投资评级 - 维持"优于大市"评级 [2] 报告的核心观点 前三季度业绩同比大幅增长 - 2024年1-9月公司实现营收50.15亿元，同比+17.30%，实现归母净利润1.72亿元，同比+214.39% [6] - Q3公司实现营收18.82亿元，同比+0.26%，环比+11.36%，实现归母净利润4069.29万元，同比+105.10%，环比-48.66% [6] - 2024年前三季度公司综合毛利率为13.16%，同比+0.14pct，归母净利率3.44%，同比+2.16pct [6] - Q3毛利率11.27%，同比持平，环比-4.5pct，归母净利率2.16%，同比+1.11pct，环比-2.53pct [6] 各业务板块发展情况 - 模具业务稳定，收入贡献稳定且保持高毛利率 [8] - 电机铁芯业务国内首创模内点胶工艺，盈利能力有望提升 [8] - 锂电池结构件业务自动化产线逐步实现覆盖，降本增效，积极拓展动力、储能双领域市场 [8] - 机器人业务成立马丁机器人公司，针对人形机器人、低空飞行等新兴领域 [8] 期间费用率大幅下降 - 2024年前三季度期间费用率为13.16%，同比-2.98pct，主要系管理费用率大幅下降 [7] - Q3期间费用率为12.08%，同比-2.44pct，环比-1.56pct，主要系管理费用率、研发费用率降幅显著 [7] 盈利预测与估值 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为2.94亿元、4.87亿元、7.72亿元 [8] - 给予公司2024年30-35倍PE估值，对应合理价值区间为85.82-100.12元 [8] 风险提示 - 原材料价格波动导致的风险 [8] - 下游需求不及预期的风险 [8]

根据电话会议记录,现总结如下: 1. 公司概况 - 公司专业从事精密冲压模具及下游精密结构件的研发、设计、生产和销售 - 公司拥有丰富的精密冲压模具开发经验和完整的制造体系,为全球家电制造商和汽车工业提供定制化的精密冲压模具 - 公司以自身设计开发的冲压模具为基础,向客户提供精密结构件产品,包括驱动电机铁芯、锂电池精密结构件等,广泛应用于家电、新能源、汽车等行业 2. 2024年前三季度经营情况 - 实现收入50.15亿元,同比增长17.3% - 实现规模经济利润1.27亿元,同比增长217% - 扣非规模经济利润1.57亿元,同比增长495% - 预计全年收入有望创历史新高,规模经济利润也将超过历史最高水平 3. 各业务板块情况 - 模具事业部:前三季度收入近3亿元,同比增长33%,有望全年超过3.2亿元 - 电机铁心业务:前三季度收入12亿元,同比略有下滑10%左右,主要受单一大客户依赖降低和原材料价格下降影响 - 锂电池结构件业务:前三季度收入近30亿元,同比增长约30%,其中顶盖收入增速超过30% 4. 毛利情况 - 模具事业部毛利率超过50%,同比增长3.5个百分点 - 结构件毛利率约12%,同比改善2.3个百分点 - 铁心业务毛利率16.5%,同比下降1个百分点 5. 新业务布局 - 投资成立马丁机器人公司,专注于人型机器人及低空飞行器等新兴领域的产品设计和制造 - 依托公司在超精密机械零件设计及制造领域的技术优势,在人型机器人所需的精密零件如直线执行器、旋转执行器等方面取得突破,并实现小批量交付 6. 未来展望 - 结构件业务Q4和2025年预计保持30%以上增长,主要来自大客户持续订单和新客户开拓 - 铁心业务未来增长预计参考前三季度30%左右的出货量增幅,同时将通过产能集中、工艺改进等措施提升毛利率 - 人型机器人业务目前处于小批量试产阶段,未来将根据市场进展情况适当增加投入 [1][2][3][4][5][6]