一、限制性股票预留授予部分的分配情况 | | | 获授的限制 | 占本激励计 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 职务 | 性股票数量 | 划授出权益 | 告日股本总额的 | | | | （万股） | 数量的比例 | 比例 | | 1 | 核心技术人员及核心业务人员 | 33.50 | 11.17% | 0.20% | | | （共计 37 人） | | | | | | 预留授予合计 | 33.50 | 11.17% | 0.20% | 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的公司股票数量累计未超过公司股本总额的20.00%， 上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。 2、本激励计划授予的激励对象不包括：独立董事、监事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人 及其配偶、父母、子女。 3、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 三河同飞制冷股份有限公司 第二期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-047 三河同飞制冷股份有限公司 关于部分暂时闲置自有资金到期赎回并继续进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，并于 2024 年 5 月 7 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超 募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金（含 超募资金）不超过人民币 4,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现 金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资额度 和期限范围内资金可滚动使用。 公司保荐机构对上述事项发表了专项核查意见。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含 超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。 近日， ...

公司经营情况 - 公司专注于工业温控领域,已在行业内形成较高的市场知名度,拥有优质稳定的客户资源 [2] - 公司通过研发投入、生产工艺优化、产品性能提升以及严格质量管控,在工业温控领域建立了较为突出的竞争优势,奠定了较优的市场地位 [2] - 公司积极应对市场竞争,通过稳固原有客户、开拓增量客户、重点拓展海外市场等方式,以适应快速变化的市场环境 [2] 财务数据 - 2024年上半年,公司实现营业收入7.99亿元,同比增长13.38% [3] - 归属于上市公司股东的净利润实现2,203.86万元,同比下降67.12% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现2,006.17万元,同比下降65.44% [3] 经营压力与应对 - 公司毛利率下滑4.96个百分点,主要由于电力电子装置温控产品行业竞争加剧,产品价格下行压力增大 [3] - 公司期间费用同比增长3,538.02万元,主要原因包括:拓展新领域增加人员和研发投入、实施股权激励计划、参加各类展会等 [3] - 公司将通过加大研发投入、与客户协同开发、提升服务质量、优化供应链等措施,应对市场竞争压力,保持核心竞争力 [4] 新兴业务拓展 - 在数据中心领域,公司推出板式液冷和浸没液冷的配套产品,目前营收较小但将持续推进 [3] - 在储能领域,公司液冷和空冷产品凭借精准控温、高可靠性等优势,2024年上半年营收约3.63亿元,同比增长约46% [4] - 公司持续加大研发投入,2024年上半年研发费用为4,590.11万元,同比增长24.11%,占营业收入的5.74% [4]

报告公司投资评级 报告给出了"买入"评级。[12] 报告的核心观点 收入稳健提升,费用增长利润短期承压 - 2024年上半年公司积极拓展市场及客户,营业收入稳健增长,其中液体恒温设备与电气箱恒温装置收入实现增长,但应用在电力电子温控领域的纯水冷却单元收入同比下降22.51%。[2] - 由于电力电子装置温控产品行业竞争加剧,产品价格下行压力下,公司毛利率同比下滑4.96个百分点。[2] - 公司销售费用、管理费用、研发费用等三项期间费用同比增长3,538.02万元,主要原因为拓展储能、半导体、数据中心等领域,持续加大新产品、新工艺开发和产品迭代,增加相应人员,支付职工薪酬增加;同时实施第二期股权激励计划导致股权激励费用增加;以及公司积极参加各类国际国内专业展会,差旅及展会费用相应增加。[2] 储能温控持续快速增长,数据中心温控业务未来可期 - 2024年上半年公司储能温控领域营业收入约为3.63亿元,同比增长约46%,已积累了宁德时代、阳光电源、中国中车、中创新航等客户。[2] - 未来数据中心业务有望接力储能业务,成为公司第二增长引擎。AI行业快速发展加速数据中心液冷时代来临,预计到2027年中国液冷数据中心市场规模有望达到1020亿元。[2] - 公司正积极拓展数据中心温控业务,已开发了液冷CDU、冷冻水机组、风水换热器等产品。自主研制的板式液冷及浸没式液冷全链条解决方案综合PUE可达1.04。[2] 盈利预测与估值 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为25.73/33.60/43.31亿元;归母净利润分别为2.63/3.48/4.42亿元,对应PE为16/12/9倍。[9] - 维持"买入"评级。[12]

其他关联资金往来 - 2024年期初余额94.90万元[1] - 半年度累计发生额1471.11万元[1] - 半年度偿还累计额1260.39万元[1] - 半年度期末余额305.62万元[1] 实际控制人张浩雷往来 - 2024年期初余额2.36万元[1] - 半年度累计发生额 - 0.06万元[1] - 半年度期末余额2.30万元[1] 全资子公司ATF往来 - 2024年期初余额92.54万元[1] - 半年度累计发生额1471.17万元[1] - 半年度期末余额303.32万元[1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1300.00万股，发行价85.50元/股，募集资金总额111,150.00万元，净额100,440.87万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金余额3,059.08万元[4] - 截至2024年6月30日，有2个募集资金专户，余额分别为766,589.38元和29,824,184.24元[7] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入90,813.25万元，本期项目投入3,520.49万元，截至期末累计项目投入94,333.74万元[5] - 精密智能温度控制设备项目累计投入41,357.42万元，投资进度88.75%[16] - 补充流动资金项目累计投入8,020.84万元，投资进度100.26%[16] - 储能热管理系统项目累计投入30,079.42万元，投资进度93.13%[16] 资金使用情况 - 公司使用3.23亿元超募资金投入储能热管理系统项目，1.354087亿元永久补充流动资金[18] - 公司拟使用1324.63万元超募资金永久补充流动资金，实际转出金额为1335.19万元[18] - 公司利用1.631888亿元募集资金置换预先投入“精密智能温度控制设备项目”的自筹资金[18] 现金管理情况 - 公司拟使用不超过5.58亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月[18] - 公司同意使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月内有效[19] - 公司同意使用不超过4000万元暂时闲置募集资金及不超过5亿元自有资金进行现金管理[19] - 截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的尚未赎回的理财产品为0元[19] 项目结项情况 - 公司拟将精密智能温度控制设备项目结项，将5777.72万元节余募集资金永久补充流动资金，专户实际转出5974.5万元[19]

会议情况 - 公司第三届监事会第八次会议于2024年8月27日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案，3票同意[3][4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案，3票同意[6][7]

会议情况 - 公司第三届董事会第八次会议于2024年8月27日召开，9名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要、《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案，均9票同意[3][6] 报告情况 - 《2024年半年度报告》及摘要、专项报告内容合规，信息准确，无违规，均刊登于巨潮资讯网[3][6] 审计意见 - 两议案均获审计委员会明确同意意见[5][8]

中天国富证券有限公司关于 三河同飞制冷股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中天国富证券有限公司 | 被保荐公司简称：同飞股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈刚 | 联系电话：0755-33522821 | | 保荐代表人姓名：康剑雄 | 联系电话：0755-33522821 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露 ...

公司基本信息 - 公司股票简称同飞股份，代码300990，上市于深圳证券交易所[5] - 公司法定代表人为张浩雷[5] - 董事会秘书为高宇，证券事务代表为赵颖[6] - 公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点、注册情况在报告期均无变化[7][8][9] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[4] 利润分配 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 2023年年度权益分派以总股本168,480,000股为基数，每10股派发现金红利5元，共派发现金股利84,240,000元[82] - 2024年公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[80] 财务数据 - 2024年上半年营业收入7.99亿元，较上年同期增长13.38%[11] - 归属于上市公司股东的净利润2203.86万元，较上年同期下降67.12%[11] - 经营活动产生的现金流量净额2516.91万元，较上年同期增长182.15%[11] - 基本每股收益0.13元/股，较上年同期下降67.50%[11] - 2024年上半年非经常性损益合计1976.84万元[15] - 报告期内公司营业收入7.99亿元，同比增长13.38%，归属上市公司股东净利润2203.86万元，同比下降67.12%，扣非净利润2006.17万元，同比下降65.44%[26] - 2024年上半年公司综合毛利率同比下滑4.96个百分点，毛利总额下降[26] - 公司三项期间费用同比增长3538.02万元，因拓展新领域、加大研发、实施股权激励及参加展会等[26] - 2024年上半年营业收入7.99亿元，同比增长13.38%；营业成本6.33亿元，同比增长20.96%[49] - 销售费用2944.34万元，同比增长80.15%，主要因销售人员增加及差旅费、展会费增加[49] - 研发投入4590.11万元，同比增长24.11%[49] - 经营活动产生的现金流量净额2516.91万元，同比增长182.15%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[49] - 液体恒温设备营业收入5.22亿元，同比增长14.71%；营业成本4.14亿元，同比增长19.51%[50] - 电气箱恒温装置营业收入1.49亿元，同比增长37.33%；营业成本1.25亿元，同比增长58.63%[50] - 境内营业收入7.62亿元，同比增长16.93%；境外营业收入3733.19万元，同比下降30.02%[50] - 投资收益2717190.96元，占利润总额比例10.84%，源于银行理财产品投资收益[51] - 公允价值变动损益 -1568958.11元，占比 -6.26%，为银行理财产品预期收益[51] - 货币资金本报告期末311811637.48元，占总资产14.57%，较上年末比重增加5.24%，因理财产品到期赎回[52] - 应收账款本报告期末664035821.15元，占总资产31.03%，较上年末比重减少2.87%，因应收款项到期收回[52] - 存货本报告期末229681368.31元，占总资产10.73%，较上年末比重增加2.43%，因产销规模扩大及备货增加[52] - 固定资产本报告期末557454779.31元，占总资产26.05%，较上年末比重增加8.03%，因在建工程转固[52] - 在建工程本报告期末63517510.03元，占总资产2.97%，较上年末比重减少6.49%，因在建工程转固[52] - 应收款项融资本报告期末112334835.53元，占总资产5.25%，较上年末比重增加4.02%，因期末持有未到期银行承兑汇票增加[52] - 应付账款本报告期末295010916.58元，占总资产13.78%，较上年末比重增加6.33%，因材料采购增加[52] - 货币资金期末账面余额539912.40元受限，受限类型为质押，原因是保函保证金[54] - 2024年上半年营业总收入7.99亿元，2023年上半年为7.05亿元，同比增长13.38%[121] - 2024年上半年营业总成本7.82亿元，2023年上半年为6.34亿元，同比增长23.29%[122] - 2024年上半年营业利润2507.97万元，2023年上半年为7378.80万元，同比下降66.01%[122] - 2024年上半年净利润2203.86万元，2023年上半年为6703.37万元，同比下降67.12%[123] - 2024年上半年综合收益总额2162.33万元，2023年上半年为6754.11万元，同比下降67.98%[123] - 2024年上半年基本每股收益0.13元，2023年上半年为0.40元，同比下降67.50%[123] - 2024年上半年流动负债合计3.74亿元，2023年上半年为3.61亿元，同比增长3.54%[120] - 2024年上半年非流动负债合计4258.42万元，2023年上半年为3952.00万元，同比增长7.75%[120] - 2024年上半年负债合计4.16亿元，2023年上半年为4.01亿元，同比增长3.96%[120] - 2024年上半年所有者权益合计17.19亿元，2023年上半年为17.63亿元，同比下降2.43%[120] - 2024年上半年净利润为21404096.50元，2023年上半年为59050247.98元[125][126] - 2024年上半年经营活动现金流入小计506737801.82元，2023年上半年为293186826.26元[127] - 2024年上半年经营活动现金流出小计481568710.20元，2023年上半年为323824356.58元[127] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为25169091.62元，2023年上半年为 - 30637530.32元[127] - 2024年上半年投资活动现金流入小计287737924.96元，2023年上半年为1044421339.84元[129] - 2024年上半年投资活动现金流出小计111304138.92元，2023年上半年为902781847.89元[129] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为176433786.04元，2023年上半年为141639491.95元[129] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计88316337.30元，2023年上半年为73397501.83元[129] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 88316337.30元，2023年上半年为 - 73397501.83元[129] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为112611687.47元，2023年上半年为39943912.40元[129] - 2024年半年度经营活动现金流入小计490,592,109.51元，2023年半年度为273,980,413.21元[130] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为29,145,736.20元，2023年半年度为 - 31,723,956.19元[130] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为168,974,122.98元，2023年半年度为142,514,903.18元[131] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 88,002,317.00元，2023年半年度为 - 73,176,517.00元[131] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为109,712,330.81元，2023年半年度为39,512,457.57元[131] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为303,187,779.06元，2023年半年度末为251,468,286.32元[131] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益小计较期初减少43,659,441.64元[134] - 2024年半年度综合收益总额为21,623,323.28元[134] - 2024年半年度所有者投入资本为18,957,235.08元[134] - 2024年半年度对所有者（或股东）的分配为84,240,000.00元[134][135] - 2024年期初所有者权益合计为1631662676.81元，期末为1632756220.08元[137][138] - 本期股本增加74880000元，资本公积减少66447550.20元[137] - 综合收益总额为67541093.47元[137] - 所有者投入资本8432449.80元，主要为股份支付计入所有者权益的金额[137] - 利润分配中对所有者（或股东）分配74880000元[137] - 母公司2024年期初所有者权益合计为1762568844.93元，期末为1718690176.51元[140][142] - 母公司本期资本公积增加18957235.08元，未分配利润减少62835903.50元[140][141] - 母公司综合收益总额为21404096.50元[141] - 母公司所有者投入资本18957235.08元，为股份支付计入所有者权益的金额[141] - 母公司利润分配中对所有者（或股东）分配84240000元[141] 行业数据 - 2024年1 - 6月机床工具全行业营业收入5019亿元，同比下降7.7%[17] - 2024年1 - 6月机床工具全行业利润总额149亿元，同比下降78.2%[17] - 截至2024年6月底全国累计发电装机容量约30.7亿千瓦，同比增长14.1%，其中太阳能发电装机容量约7.1亿千瓦，同比增长51.6%，风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.9%[19] - 2024年1 - 6月我国新型储能新增装机规模达26.4GWh，同比增长48.5%[20] - 到2025年底全国抽水蓄能、新型储能装机分别超过6200万千瓦、4000万千瓦[20] - 到2025年底新建及改扩建大型和超大型数据中心电能利用效率降至1.25以内，国家枢纽节点数据中心项目电能利用效率不得高于1.2[23] - 到2030年底全国数据中心平均电能利用效率、单位算力能效和碳效达到国际先进水平[23] 产品信息 - 公司产品涵盖液体恒温设备等四大系列，应用于数控机床等多领域[17] - 公司半导体温控设备能达±0.1℃甚至更高温控精度，还有控温±0.02℃的高精度制冷机组等[19] - 公司工业温控技术是电化学储能系统热管理核心技术[20] - 公司工业温控设备可用于制氢设备等氢能装备温度控制[22] - 公司温控设备技术确保新能源汽车电池充电安全稳定，提高充电效率和电池寿命[24] - 公司特种换热器在工业洗涤行业已具备一定市场规模[25] - 公司主要产品有液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元和特种换热器四大类[26] - 公司产品包括液体恒温设备等四大类，应用涵盖多个工业温控领域[42] - 公司产品结构丰富、应用领域广，利于降低市场波动冲击和拓展业务[42] 经营模式 - 公司采用“技术研发+产品研发”相结合的研发模式，与高校、客户、供应商联动[31] - 公司采用订单驱动型生产模式，产品分标准化和定制化，部分工序委外[32] - 公司采用“订单驱动+安全库存”采购模式，与核心供应商合作保障供货[33] - 公司采用事业部制销售模式，包括客户开发、顾问型直销、客户维护等[34][35] - 公司通过德国全资子公司打开国际技术窗口，促进国内外市场合作[35] 公司经营成果 - 公司主要从事工业温控设备研产销及服务，通过规模化效益、定制化产品服务盈利[36] - 公司在储能温控领域营业收入约3.63亿元，同比增长约46%[37] - 国家产业政策支持，下游行业需求增长带动公司产品收入增长[40] - 公司依据细分领域个性化需求开展研发，增强创新能力[40] - 公司产能保障能力提升，“三河同飞制冷股份有限公司储能热管理系统项目”部分设施达预定可使用状态[41] - 公司建立完善客户服务体系，为客户提供多种服务[41] - 公司在数控机床和激光设备温控领域是多家知名企业合作伙伴[37] - 公司在半导体制造设备领域拓展了北方华创等客户[37] 研发与知识产权 - 截至2024年6月30日，公司拥有专利225件（发明专利33件、实用新型专利179件、外观设计专利13件）、软件著作权46件[45] - 截至报告期末，公司拥有研发人员273人，占员工总数的13.86%[45] 创新管理模式 -