会议决策 - 审议通过《2024年第三季度报告》等议案[2][3][4] - 审议董事会换届选举非独立董事和独立董事议案[6][8] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[9] 信息披露 - 相关文件于2024年10月28日在巨潮资讯网发布[3]

董事会提名 - 公司董事会提名孙志刚为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[8][9] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10]

会议信息 - 公司于2024年10月25日召开第三届监事会第二十次会议[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，表决3赞成0反对0弃权[2][3] 人事提名 - 同意提名张海娟、王雅蓉为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[4] - 两提名议案表决均为3同意0反对0弃权[5][6] 选举安排 - 监事会换届选举议案需提交股东大会，采用累积投票方式选举[7]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人属于关联人[2][3] 子公司关联交易规定 - 公司控制或持有50%以上股权的子公司关联交易视同公司行为[4] 关联交易审议规则 - 交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上的关联交易需评估审计并提交股东大会审议[13] - 为关联人提供担保需董事会审议后提交股东大会审议[13] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易满足条件应提交董事会审议并公告[13] 关联交易其他要求 - 不应审议状况不清等关联交易事项[16] - 董事有义务关注公司是否被关联方侵占利益[16] - 独立董事、监事至少每季度查阅资金往来情况[16] - 因关联方占用资源造成损失董事会应采取保护措施[16] - 与关联人交易应签订书面协议[16] - 关联人签署协议个人只能代表一方[16] 制度相关 - 制度未尽事宜以相关规定为准[18] - 制度适用于公司及子公司关联交易行为[18] - 制度自股东大会审议通过之日起生效[18] - 制度解释权属于公司董事会[19]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入96,612,924.79元，同比减少4.01%；年初至报告期末为305,498,137.52元，同比减少7.47%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,469,257.56元，同比减少31.83%；年初至报告期末为41,781,840.06元，同比减少40.41%[3] - 本期营业总收入305,498,137.52元，上期为330,152,636.42元；营业总成本本期为266,049,147.72元，上期为256,570,913.62元[17] - 本期营业利润47,066,895.38元，上期为81,455,118.99元；利润总额本期为47,056,259.78元，上期为81,251,334.07元[18] - 本期净利润41,781,840.06元，上期为70,117,655.89元；综合收益总额本期为41,781,840.06元，上期为70,117,655.89元[18][19] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额113,289,123.13元，同比增长608.53%[3] - 本期经营活动现金流入小计266,416,000.98元，上期为264,995,487.88元；购买商品、接受劳务支付的现金本期为79,779,134.55元，上期为161,573,194.19元[20] - 本期支付给职工及为职工支付的现金50,784,546.67元，上期为46,535,621.78元；支付的各项税费本期为8,323,878.49元，上期为20,771,633.32元[20] - 经营活动现金流出小计本期为153,126,877.85元，上期为249,006,194.67元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为113,289,123.13元，上期为15,989,293.21元[21] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1,240,537,333.95元，较上年度末增长2.15%；归属于上市公司股东的所有者权益1,135,517,155.36元，较上年度末增长1.91%[3] - 2024年9月30日货币资金120,207,281.31元，较1月1日减少57.45%，主要系购买理财产品所致[7] - 2024年9月30日交易性金融资产535,000,000.00元，较1月1日增长83.98%，主要系购买理财产品所致[7] - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额120,207,281.31元，期初余额282,498,900.41元[14] - 交易性金融资产期末余额535,000,000.00元，期初余额290,800,000.00元[14] - 应收账款期末余额58,901,160.95元，期初余额52,695,887.49元[14] - 存货期末余额75,931,848.09元，期初余额95,057,814.71元[14] - 固定资产期末余额306,309,504.08元，期初余额321,167,977.14元[15] - 应付票据期末余额19,351,504.00元，期初余额0元[15] - 合同负债期末余额4,266,958.24元，期初余额869,210.16元[15] - 期末非流动负债合计10,395,823.81元，期初为11,002,349.93元；负债合计期末为105,020,178.59元，期初为100,195,114.99元[16] - 期末归属于母公司所有者权益合计1,135,517,155.36元，期初为1,114,216,003.11元；负债和所有者权益总计期末为1,240,537,333.95元，期初为1,214,411,118.10元[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,311,588.53元，年初至报告期期末为5,861,034.47元[4] 费用与收益变化 - 2024年1 - 9月销售费用6,914,709.43元，较2023年1 - 9月增长108.98%，主要系加强市场拓展费用增加所致[8] - 2024年1 - 9月其他收益1,066,160.93元，较2023年1 - 9月增长1012.56%，主要系增值税加计抵减增加所致[8] - 本期销售费用6,914,709.43元，上期为3,308,786.99元；管理费用本期为22,176,941.16元，上期为26,693,464.20元[17] - 本期利息收入7,285,395.52元，上期为4,988,797.28元；财务费用本期为 -7,677,169.43元，上期为 -8,294,697.98元[17] 汇率变动影响 - 汇率变动导致汇兑收益减少69.27%，金额从2,171,343.84元降至667,186.23元[9] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为667,186.23元，上期为2,171,343.84元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,248人，前10大股东中严留新持股比例25.55%，持股34,374,600股；秦翠娥持股比例19.47%，持股26,195,000股[10] - 前10名无限售条件股东中，张萍持有无限售条件股份6,991,470股，郝国梅持有4,101,809股[11] 限售股份变动 - 限售股份变动方面，闫博期初限售股数750股，本期解除限售股数750股，期末限售股数为0股[13] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.3106，上期为0.5212；稀释每股收益本期为0.3106，上期为0.5212[19] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为1,024,467,271.84元，上期为1,171,384,622.04元[21] - 投资活动现金流出小计本期为1,286,342,051.50元，上期为971,237,968.82元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 261,874,779.66元，上期为200,146,653.22元[21] - 筹资活动现金流出小计本期为20,178,600.00元，上期为62,114,350.00元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,178,600.00元，上期为 - 62,114,350.00元[21] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 168,097,070.30元，上期为156,192,940.27元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为114,401,830.11元，上期为292,375,360.46元[21]

董事会提名 - 公司董事会提名黄和发为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[9] - 被提名人在公司连续任职未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[10]

保荐机构工作情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户共六次，每月一次[3] - 保荐代表人发表独立意见5次[3] - 保荐机构向本所报告次数为0次[4] - 保荐机构现场检查次数为0次，拟下半年开展[3] - 保荐机构对上市公司培训次数为0次，拟下半年开展[4] - 保荐代表人列席三会次数均为0次，均事前或事后审阅会议议案[3] 公司相关情况 - 公司股东8项承诺均已履行[7] - 保荐工作中未及时审阅公司信息披露文件次数为无[3] - 公司募集资金项目进展与信息披露文件一致[3] - 保荐业务工作底稿记录、保管合规[4]

业绩表现 - 2024年半年度公司实现营业收入2.09亿元，归母净利润2931万元；一季度营业收入1.03亿元，净利润1095万元，二季度营业收入1.06亿元，净利润1836万元，二季度净利润环比一季度增加67%左右 [1] - 上半年经营活动产生的现金流量净额同比增长251.91%，产品总销量较上年同期增长20%以上，其中化妆品原料销量增加超60%，光引发剂销量增加近30%，医农中间体销量略有增加 [1][2] 技术创新与产品升级 - 技术创新集中在两方面，一是针对现有产品生产工艺、环保工艺研究，提升安全、环保水平；二是针对特种工程塑料具体应用领域开展早期研究 [2] 市场竞争应对 - 面对中欣氟材等公司同类产品扩产，公司将加大客户开发力度，消化新增产能，利用生产线可切换优势丰富产品矩阵，提升产能利用率 [2] - 为保持或提升毛利率，公司将与主要供应商建立长期合作关系获取优惠采购价格，提升品牌影响力稳定提高核心产品销量降低固定成本，加快新产品投产并丰富产品矩阵拓展新利润增长点 [2] 募投项目进展 - 募投项目计划建设三个车间，一车间HAP和二车间DFBP已量产供货，三车间HDO等产品产线预计2024年12月建成 [2] 海外业务情况 - 公司与主要客户建立友好合作关系，今年上半年产品销量增长20%以上，出口业务收入占营收40%左右，已组建海外事业部拓展海外业务，上半年对核心产品开展新的海外市场认证，海外出口业务稳定 [2][4] 未来业绩预期 - 公司将优化芳香族酮类产品生产结构，加大产品市场开拓力度，根据订单调配产能提升利用率，加快特种工程塑料领域下游应用端和化妆品原料领域产品开拓研究，如今年上半年在化妆品原料领域推出HDO建设项目 [3] 产品应用与研发策略 - 公司产品DFBP是生产PEEK的核心原料，PEEK性能优异，可用于多领域，热塑性复合材料前景广阔 [3] - 在光引发剂领域，公司将在新产能增加基础上调整产品结构，扩大优势产品生产规模；在化妆品原料领域，将结合自身优势在化妆品配方企业产品体系中寻求新产品突破，提供更丰富产品矩阵 [3] 股价与市值管理 - 公司二级市场股价受宏观经济环境、市场情绪等综合因素影响，公司将提升产品竞争力及服务客户水平，以良好业绩回报投资者 [3] - 公司将持续努力做好投关工作，回应重视资本市场操作管理、加强与投资者交流互动、做好市值管理的建议 [3]

公司业绩分析 - 2024年上半年实现营业收入2.09亿元,归母净利润2,931万元[3] - 一季度营业收入1.03亿元,净利润1,095万元;二季度营业收入1.06亿元,净利润1,836万元,二季度净利润环比一季度增加67%左右[3] - 上半年营业收入较上年同期下降8.99%,主要是产品销售价格下调所致,产品总销量较上年同期增长20%以上[3] 产品销售情况 - 化妆品原料销量增加超60%,光引发剂销量增加近30%,医农中间体销量略有增加,特种工程塑料原料销量与上年同期基本持平[3] - DFBP销量与上年同期基本持平,略有下降,主要是PEEK市场增速小于DFBP产能增加,行业竞争较激烈[3] - 公司将根据市场竞争、原材料价格等因素调整DFBP产品价格[3] 募投项目进展 - DFBP二车间设计产能2500吨,已量产供货;HAP一车间设计产能2000吨,产能利用率高于DFBP[3] - HAP毛利率下降主要是新增产能固定成本分摊增加,以及公司战略性下调产品售价[3] 新产品开发 - 公司推出HDO(己二醇)产品,作为化妆品新型防腐助剂,未来市场需求量有望超过HAP[3] - 公司加快特种工程塑料领域下游应用和化妆品原料领域的产品开拓和研究[3]

公司基本信息 - 公司股票简称新瀚新材，代码301076，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是严留新[8] - 董事会秘书是李翔飞，证券事务代表是葛明敏[9] - 公司联系地址为南京化学工业园区崇福路51号，电话025 - 58392388，传真025 - 58393199，电子信箱ir@sinohighchem.com[9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期（2024年1 - 6月）无变化[10] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 公司经营风险 - 公司在生产运营中存在市场竞争加剧致毛利率及经营业绩下滑、环保及安全生产、新项目效益不达预期、汇率波动等风险[3] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.09亿元，上年同期2.30亿元，同比减少8.99%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2931.26万元，上年同期5182.66万元，同比减少43.44%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6912.07万元，上年同期1964.16万元，同比增加251.91%[13] - 本报告期末总资产12.19亿元，上年度末12.14亿元，同比增加0.36%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.23亿元，上年度末11.14亿元，同比增加0.81%[13] - 本报告期营业收入208,885,212.73元，同比减少8.99%[47] - 本报告期营业成本157,509,610.46元，同比增加3.09%[47] - 本报告期销售费用5,851,807.39元，同比增加178.37%[47] - 本报告期管理费用14,378,584.29元，同比减少15.46%[47] - 本报告期财务费用 -8,418,943.83元，同比增加26.17%[47] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额69,120,707.53元，同比增加251.91%[47] - 现金及现金等价物净增加额为 -56,833,036.26 元，上年同期为 128,694,740.56 元，同比减少 144.16%[48] - 投资收益 4,112,329.00 元，占利润总额比例 12.46%[49] - 货币资金期末金额 226,727,733.35 元，占总资产比例 18.60%，较上年末比重减少 4.66%[51] - 应收账款期末金额 85,661,040.61 元，占总资产比例 7.03%，较上年末比重增加 2.69%[51] - 交易性金融资产期末金额 380,000,000.00 元，占总资产比例 31.18%，较上年末比重增加 7.23%[51] - 报告期投资额 401,217,121.48 元，上年同期投资额 317,039,466.43 元，变动幅度 26.55%[55] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为226,727,733.35元，期初余额为282,498,900.41元[128] - 2024年6月30日，公司交易性金融资产期末余额为380,000,000.00元，期初余额为290,800,000.00元[128] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额为85,661,040.61元，期初余额为52,695,887.49元[128] - 2024年6月30日，公司存货期末余额为75,177,719.87元，期初余额为95,057,814.71元[128] - 2024年6月30日，公司流动资产合计期末余额为771,918,311.00元，期初余额为759,315,561.22元[128] - 2024年6月30日，公司固定资产期末余额为313,832,618.09元，期初余额为321,167,977.14元[129] - 2024年6月30日，公司非流动资产合计期末余额为446,842,396.16元，期初余额为455,095,556.88元[129] - 2024年6月30日，公司资产总计期末余额为1,218,760,707.16元，期初余额为1,214,411,118.10元[129] - 2024年6月30日，公司应付账款期末余额为63,041,885.35元，期初余额为74,589,428.27元[129] - 2024年上半年营业总收入2.09亿元，较2023年上半年的2.30亿元下降9%[131][132] - 2024年上半年营业总成本1.79亿元，较2023年上半年的1.75亿元增长2%[132] - 2024年上半年营业利润3297.66万元，较2023年上半年的6029.14万元下降45%[132] - 2024年上半年净利润2931.26万元，较2023年上半年的5182.66万元下降43%[133] - 2024年上半年基本每股收益0.22元，较2023年上半年的0.39元下降44%[133] - 2024年期末流动负债合计8467.26万元，较期初的8919.28万元下降5%[130] - 2024年期末非流动负债合计1086.66万元，较期初的1100.23万元下降1%[130] - 2024年期末负债合计9553.92万元，较期初的1.00亿元下降5%[130] - 2024年期末所有者权益合计11.23亿元，较期初的11.14亿元增长1%[130] - 2024年期末负债和所有者权益总计12.19亿元，较期初的12.14亿元增长0%[130] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为158,952,724.67元，2023年半年度为181,438,049.11元[135] - 2024年半年度收到的税费返还为7,053,348.55元，2023年半年度为7,380,815.18元[135] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为172,245,004.67元，2023年半年度为194,954,032.10元[135] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为103,124,297.14元，2023年半年度为175,312,386.93元[135] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为69,120,707.53元，2023年半年度为19,641,645.17元[135] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为420,937,438.58元，2023年半年度为855,131,167.70元[135] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为528,793,886.81元，2023年半年度为685,910,602.12元[135] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 107,856,448.23元，2023年半年度为169,220,565.58元[135] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为20,178,600.00元，2023年半年度为62,114,350.00元[136] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 56,833,036.26元，2023年半年度为128,694,740.56元[136] - 2024年上半年专项储备本期提取和使用金额均为759,056.56元[139] - 2024年末股本为134,524,000元，较年初增加31,044,000元[139][141] - 2024年末资本公积为558,990,289.28元，较年初减少26,171,836.7元[139][141] - 2024年末专项储备为12,718,030.32元，较年初减少1,085,475.91元[139][141] - 2024年末盈余公积为56,458,228.67元，较年初增加9,334,112.62元[139][141] - 2024年末未分配利润为360,530,935.40元，较年初增加31,053,005.04元[139][141] - 2024年上半年综合收益总额为51,826,614.7元[141] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为62,088,000元[141][142] - 2024年所有者权益内部结转中资本公积转增股本31,044,000元[142] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为1,081,405,604.96元[140][141] - 公司2024年上半年末归属于母公司所有者权益小计为1,074,930,907.13元[143] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计354.94万元，其中委托他人投资或管理资产的损益386.77万元[16][17] 公司主营业务情况 - 公司主营业务为芳香族酮类产品的研发、生产和销售，客户覆盖多家国际知名化工集团或境内外上市公司[18] 行业市场数据 - 2012 - 2019年全球PEEK消费量年均增长率7.19%，预计2019 - 2022年年均增长率9.0%[22] - 预计到2027年全球PEEK市场容量将从2019年的7.21亿美元增长至12.26亿美元，年均复合增长率为6.8%[22] - 2012 - 2021年中国PEEK产品需求量年均复合增长率达到42.84%[22] - 中国PEEK产品需求量2022 - 2027年将以16.82%的年复合增长率增长，预计2027年达5,078.98吨[23] - 全球PEEK产能超1.2万吨，威格斯、索尔维、赢创产能均超千吨，三家合计占全球产能3/4以上，国内中研股份产能突破千吨[24] - 光引发剂使用量在光固化材料中占比3% - 5%，成本占光固化产品整体成本的10% - 15%[26] - 2017年全球光引发剂市场规模达7.97亿美元，2012 - 2017年复合增长率为7.2%[27] - 预计2023年全球光引发剂市场规模达12.944亿美元，2018 - 2023年复合增长率达8.5%[27] - 国际UV涂料产量占涂料总产量平均水平为2.8% - 3.2%，我国之前多年徘徊在0.4% - 0.5%[27] - 2022年全球UV油墨市场规模有望达72.30亿美元，我国市场规模达53.12亿元[27] - 2021年化妆品防腐剂市场规模超9.8亿美元，预计2022 - 2028年以年8%的增长率增长至16.5亿美元，2028年全球新型化妆品防腐剂市场将超6.4亿美元[31][32] 公司项目情况 - 公司年产8,000吨芳香酮（含年产2,500吨DFBP产能）及其配套项目将提升综合实力与竞争力[25] - 公司年产8,000吨芳香酮及其配套项目全部建成后，将优化芳香族酮类产品生产结构[37] - 年产8,000吨芳香酮项目及研发中心本报告期投入4,546,740.70元，截至报告期末累计实际投入320,509,057.03元，累计实现收益34,657,479.89元，项目部分车间投产，产能处于爬坡阶段，未达预期效益[56] - 年产项目募集资金净额26,90万元，承诺投资总额26,90万元，调整后投资总额41,16万元，本报告期投入1,906万元，截至期末累计投入29,49万元，投资进度71.64%，本报告期实现效益3,192万元，累计实现效益3,465万元，未达预计效益[59] - 投资项目募集资金净额为40400万元，承诺投资总额40400万元，调整后投资总额55664万元，本报告期投入2121.71万元，截至期末累计投入42276.24万元，本报告期实现效益3192.8万元，累计实现效益3465.75万元[60] - “建设研发中心”项目募集资金净额3500万元，调整后投资总额4500万元，本报告期投入215.66万元，截至期末累计投入2785.84万元，投资进度61.91%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[60] - “补充流动资金承诺”项目募集资金净额10000万元，调整后投资总额10000万元，截至期末累计投入10000万元，投资进度100%[60] - 超募资金投向金额为15075.85万元，用于“年产8000吨芳香酮及其配套