股本变动 - 2023年6月15日首次公开发行A股后总股本由40,217,391股变为53,687,391股[3] - 2024年6月6日权益分派后总股本变为75,162,347股[5] 限售股份 - 本次13户股东解除限售24,899,265股，占总股本33.1273%，6月17日上市流通[2][6][13] - 变动前限售股56,304,347股占比74.9103%，变动后31,405,082股占比41.7830%[18] - 变动前无限售股18,858,000股占比25.0897%，变动后43,757,265股占比58.2170%[18] 股东承诺 - 常德福沃和常德沅沃锁定期满两年内减持不超70%，减持价不低于首发价[8] - 湖南文旅等锁定期满两年内每年减持不超100%，减持价不低于净资产[10] - 部分股东上市12个月内不转让、不委托、不被回购股份[7] - 违反承诺转让收益归公司，公司可冻结股份、扣留分红[9][10][11]

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-030 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 4、本次实施分配方案距离公司 2023 年年度股东大会审议通过的时间未超 过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 53,687,391 股为基数， 向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股 份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资 基金每 10 股派 1.80 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股 的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人 转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权 激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基 金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征 收），同时，以资本 ...

会议安排 - 公司2024年4月24日召开第三届董事会第九次会议，同意5月17日召开2023年年度股东大会[6] - 2024年4月26日公告召开股东大会的通知[7] - 股东大会现场会议5月17日15:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席或授权出席会议股东或股东代理人15人，代表股份34,377,925股，占总股本64.0335％[11] - 出席现场会议股东或股东代理人9人，代表股份29,283,817股，占股份总数54.5451％[11] - 参加网络投票股东6人，代表股份5,094,108股，占股份总数9.4885％[11] 议案表决 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等多议案同意34,367,725股，占比99.9703%[15][16][17][19][20][23][25][27][28][29][31][32] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意6,985,789股，占比99.8542%[24] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》中小股东同意10,942,384股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9069%[36] 结果认定 - 第12项议案、第13项的（4）（5）议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[36] - 其他议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数通过[36] - 本次股东大会召集和召开程序等合法有效[37]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人15名，代表股份34,377,925股，占比64.0335%[6] - 现场出席9名，代表股份29,283,817股，占比54.5451%[6] - 网络投票6名，代表股份5,094,108股，占比9.4885%[6] - 中小投资者11名，代表股份10,952,584股，占比20.4007%[6] 议案表决情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意34,367,725股，占比99.9703%[7] - 《关于<2024年度日常关联交易预计的议案>》同意6,985,789股，占比99.8542%[15] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》中小投资者同意10942384股，占比99.9069%[17] 议案决议情况 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>》等多个议案表决情况与《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》相同[18][19][20][22] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>》等特别决议议案获出席有效表决权股份总数2/3以上通过[18][19][20][22] 合规情况 - 湖南启元律师事务所认为本次股东大会召集和召开程序合法有效[24]

公司概况 - 公司主营风电紧固件、航空航天零部件等产品 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] - 公司在风电紧固件领域处于国内领先地位，并积极开拓航空航天、燃气轮机等高端市场 [25][26][27][28][29][32] - 公司已在苏州、常德等地设有生产基地，并计划在越南建立生产基地 [13][25] 经营情况 - 2023年公司营收增长但净利润下降37.25%,主要原因为风电紧固件价格下滑、期间费用增加及资产减值损失增加 [19][21][33] - 2024年一季度公司业绩出现亏损,主要系风电紧固件价格持续下滑、资产减值损失增加等因素影响 [11][15][33][36] - 公司采取精益管理、开拓国际市场、发展非风电业务等措施应对经营压力 [21][22][24][25] 重点项目 - 公司参与了国产大飞机C919的起落架及多个零部件项目,已进入小批量供货阶段 [20][29] - 公司与当地政府签署了风电场和螺栓制造项目,正在开展前期准备工作 [2][8] - 公司旗下三家航空科技公司已陆续开始生产经营 [7][26][27][28] 投资者关切 - 公司股价长期低于发行价,高管未有增持计划,引发投资者关注 [14][34] - 公司ESG表现不佳,需进一步加强员工权益保护等社会责任建设 [15] - 投资者关注公司是否会进军汽车、轨道车辆等其他紧固件领域 [16][26] - 投资者希望公司加强市值管理,提升股东回报 [6][33][34]

资金使用 - 公司可使用不超85000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 到期赎回 - 近期到期赎回现金管理产品金额14000万元，实际收益83.09万元[4] 已购产品收益 - 交通银行63天结构性存款2000万元，实际收益12.08万元[3] - 民生银行2年期对公大额存单1000万元，实际收益9.58万元[4] - 兴业银行98天结构性存款2000万元，实际收益15.68万元[4] 新购产品 - 公司新购买现金管理产品金额合计6000万元[8] 未到期产品 - 公告日前十二个月内，浦发银行3年期对公大额存单未到期金额2000万元[12] 各银行存款信息 - 华夏银行协定存款（2023 - 7 - 6至2024 - 7 - 6）利率1.35%[13] - 中国银行对公大额存单（3年，2023 - 7 - 7至2026 - 7 - 7）利率2.85%，金额2000[13] - 兴业银行对公大额存单（3年，2023 - 7 - 11至2026 - 7 - 11）利率3.10%，金额3000[13] - 北京银行对公大额存单（3年，2023 - 7 - 21至2026 - 7 - 21）利率2.80%，金额4000[13] - 民生银行对公大额存单（2年，2023 - 10 - 20至2025 - 1 - 20）利率2.70%，金额4000[13] - 浦发银行对公大额存单（3年，2023 - 12 - 29至2026 - 12 - 29）利率2.60%，金额1000[13] - 华夏银行6个月定期存款（2024 - 1 - 24至2024 - 7 - 24）利率1.85%，金额980[14] - 交通银行63天结构性存款（2024 - 4 - 22至2024 - 6 - 24）利率1.75%或1.95%，金额2000[14] - 长沙银行2024公司第286期（63天，2024 - 4 - 24至2024 - 6 - 26）结构性存款利率1.49% - 2.61%，金额3000[14] 资金情况 - 截至公告披露日，公司现金管理闲置募集资金未超审议额度范围[14]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月14日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 董事长张友君等出席[1] 问题征集 - 2024年5月13日17:00前可征集问题[2] - 访问全景网“投资者关系互动平台”或扫描二维码征集[2] - 公司将在业绩说明会上回答普遍关注问题[2]

会议与报告审议 - 第三届董事会第九次会议于2024年4月24日召开，9位董事全部出席[2] - 《2023年度总经理工作报告》等多项报告及预案审议通过，部分需提交股东大会审议[3][4][7][8][10][13][16][28] 财务数据 - 2024年度日常关联交易预计不超90150万元[18] - 2024年度公司及子公司申请银行综合授信最高不超306000万元，担保额度有明确规定[18] - 同意使用不超55000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[22] - 使用8800万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.89%[23] 项目进展 - “风电高强度紧固件生产线建设项目”及“非风电高强度紧固件生产线建设项目”预定可使用状态时间调整至2025年12月31日[24] 股本与治理 - 公司总股本和注册资本变更[26] - 10项公司治理制度相关议案获审议通过，部分需提交股东大会审议[28] 人事变动 - 刘志军不再担任第三届董事会审计委员会委员，徐慧当选[29] - 财务总监汪宁辞职，黎杰被聘任为财务总监[30] - 陈柯臻被聘任为证券事务代表[31] 股东大会安排 - 董事会同意于2024年5月17日以现场与网络投票结合方式召开2023年年度股东大会[33]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-253 号 湖南飞沃新能源科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称飞沃科技公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供飞沃科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作飞沃科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 中国·杭州 中国注册会计师： 二、管理层的责任 飞沃科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与 ...

公司基本信息 - 公司股票简称飞沃科技，股票代码301232[6] - 公司法定代表人是张友君[7] - 公司注册地址在常德市桃源县陬市镇观音桥村二组（大华工业园内），邮政编码415701[7] - 公司办公地址在湖南省常德市桃源县陬市镇东新路，邮政编码415701[7] - 公司网址为http://www.shfinework.cn/，电子信箱是fwdongmiban@shfinework.cn[7] - 董事会秘书是刘志军，证券事务代表是陈柯臻[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[7] - 公司披露年度报告的媒体名称及网址是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及《证券时报》[7] - 公司聘请的会计师事务所是天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师是刘钢跃、周毅[7] 利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以53,687,391为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股[2] - 2023年9月8日公司2023年第二次临时股东大会通过半年度利润分配预案，以总股本53,687,391股为基数，每10股派现金股利8元，合计派42,949,912.8元，已于2023年10月20日执行完毕[96] - 公司拟以2023年12月31日总股本53,687,391股为基数，每10股派现金股利2元，合计派10,737,478.2元，每10股转增4股，共计转增21,474,956股，转增后总股本75,162,347股[97][98] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[97] - 公司可分配利润为425,895,592.49元[97] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入16.44亿元，较2022年调整后增长22.63%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5625.41万元，较2022年调整后下降37.25%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5695.89万元，较2022年调整后下降32.32%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.07亿元，较2022年调整后下降28.29%[8] - 2023年末资产总额30.27亿元，较2022年末调整后增长64.32%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产15.39亿元，较2022年末调整后增长128.16%[8] - 2023年四个季度营业收入分别为2.78亿元、4.32亿元、5.02亿元、4.32亿元[10] - 2023年非经常性损益合计 - 70.49万元，2022年为549.27万元，2021年为1490.46万元[13] - 公司将69.37万元计入递延收益摊销的政府补助认定为经常性损益[14] - 2023年度公司实现营业收入164,352.49万元，较去年同期增长22.63%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为5,695.89万元，同比下滑32.32%[23] - 2023年销售费用为18,295,501.93元，同比增长55.06%[29] - 2023年管理费用为58,492,386.41元，同比增长54.78%[29] - 2023年财务费用为29,422,759.80元，同比增长16.54%[29] - 2023年研发费用为50,921,725.95元，同比增长19.15%[29] - 2023年研发人员数量为176人，较2022年增长12.10%[30] - 2023年研发人员数量占比为8.31%，较2022年下降1.37%[30] - 2023年研发投入金额为50,921,725.95元，占营业收入比例为3.10%[30] - 近三年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入比例均为0.00%[30] - 2023年经营活动现金流入小计10.63亿元，同比减少0.04%；现金流出小计11.69亿元，同比增加2.02%；现金流量净额-1.07亿元，同比下降28.29%[31] - 2023年投资活动现金流入小计1.71亿元，同比增加64591.41%；现金流出小计8.10亿元，同比增加831.37%；现金流量净额-6.39亿元，同比下降636.56%[31] - 2023年筹资活动现金流入小计15.85亿元，同比增加138.06%；现金流出小计6.96亿元，同比增加47.09%；现金流量净额8.88亿元，同比增加362.00%[31] - 2023年现金及现金等价物净增加额1.44亿元，同比增加531.83%[31] - 2023年投资收益-608.59万元，占利润总额比例-8.74%；公允价值变动损益337.01万元，占比4.84%；资产减值-3256.32万元，占比-46.74%[32] - 2023年末货币资金3.10亿元，占总资产比例10.24%，较年初增加1.99%，主要因上市募集资金8.5亿元[32] - 2023年末应收账款8.69亿元，占总资产比例28.72%，较年初下降9.34%[32] - 2023年末存货3.52亿元，占总资产比例11.64%，较年初下降4.95%[32] - 2023年报告期投资额1584.83万元，上年同期1153万元，变动幅度37.45%[34] - 2023年首次公开发行募集资金总额9.77亿元，净额8.52亿元，本期已使用1.59亿元，累计已使用3.37亿元，尚未使用5.17亿元[36] - 公司首次公开发行1347万股A股，每股发行价72.50元，募集资金总额97657.50万元，净额85150.61万元[37] - 2023年6月30日，公司同意使用21485.87万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[39][46] - 2023年6月30日，公司同意使用不超过85000.00万元闲置募集资金进行现金管理，追认前期使用13000.00万元进行现金管理[40] - 2023年8月23日，公司同意用票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换[41][47] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金33724.61万元，报告期内投入15924.69万元[42] - 风电高强度紧固件生产线建设项目投入进度为53.69%，非风电为50.58%，购买厂房为82.85%，补充流动资金为96.38%[42][43] - 截至2023年12月31日，实际结余募集资金8864.75万元，应结余51710.54万元，差异42845.79万元[42] - 截至2023年12月31日，超募资金余额29567.51万元，专项账户4568.35万元，未到期结构性存款8000.00万元、大额存单16999.16万元[44] - 截至2023年12月31日，公司通过票据支付募集资金1132.08万元，尚未完成置换[47] - 募投项目因立项计划与资金到账时间差异，推进受影响[43] - 截至2023年12月31日，公司期末使用募集资金购买但尚未到期的定期存款970万元、结构性存款1.5亿元、大额存单2.802916亿元，其余尚未使用的募集资金8864.75万元存放于募集资金专项账户[48] - 2023年6月，公司未经审议使用募集资金1.3亿元进行现金管理，6月30日补充审议并披露[49] 行业市场数据 - 2023年底全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%；可再生能源发电总装机达15.16亿千瓦，占全国发电总装机的51.9%，在全球比重接近40% [15] - 2023年风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%；太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2% [15] - 预计到2027年我国工业用紧固件行业市场规模有望突破1644.78亿元，全球紧固件行业市场规模将达982亿美元，年增速4.3% [15] - 2023年我国风电新增并网装机容量75.9GW，同比增长101.7%；累计装机约440GW，同比增长20.7% [16] - 2023年全国并网风电设备平均利用小时数为2225小时，同比提高7小时；风电平均利用率97.3%，较去年提升0.5% [16] - 2023年全国风电发电量为8858亿千瓦时，同比增长16.2%，占总发电比重超9% [16] - 2023年中国陆上风机平均中标价格约1500元/千瓦，同比下降约15%；海上风机平均中标价格降至3100元/千瓦，较年初下降约10.8% [16] - 2023年非化石能源占能源消费总量比重提高到18.3%左右，非化石能源发电装机占比提高到51.9%左右，风电、光伏发电量占全社会用电量比重达15.3% [16] - 2023年全国非水电发电量不低于1.6万亿千瓦时，2024年预期不低于1.83万亿千瓦时 [16] - 2023年全球风电新增装机117GW，同比增长50%；累计装机1021GW，中国占全球新增装机容量近65% [16] - 2024 - 2028年全球风电装机容量将增加791GW，未来五年平均每年新增装机158GW，复合增长率9.4%；中国预计新增360GW居首[17] - 2022 - 2041年国内民航飞机新增交付9284架，占全球21.9%；交付价值量1.47万亿美元，占23.0%；机队规模达10007架，占21.1%[17] - 燃气轮机应用场景中发电行业占32%，石油化工行业占29%，其他行业占39%；供能二氧化碳减排54%，节能36%[17] - 2023年七大国际石油公司资本支出1191亿美元，同比增长9%；6家中型石油公司计划支出350亿美元，同比增长25%；独立石油公司支出733亿美元，同比增长17%[18] 公司业务相关 - 公司主要产品为风电行业全系列高强度紧固件、零部件及航空航天等领域高强度紧固件、零部件[19] - 公司采购主要原材料为合金结构钢及辅助材料，钢材协议定价，辅料“比价、议价、招标”管控[19] - 公司采取“以销定产”生产模式，推行“精益生产 + 智能制造”模式[19] - 公司主要通过直销模式销售，通过展会、峰会或拜访拓展市场，订单通过招投标或商务谈判取得[19] - 2023年中国风电新增并网装机容量大幅增长，带动公司营业收入较大幅度增长[20] - 2023年紧固件市场竞争激烈，公司部分产品单价和毛利率下降，存货减值准备增加，期间费用增加，利润水平下降[20] - 风电行业收入1,622,811,856.65元，占比98.74%，同比增长21.86%；非风电行业收入20,713,039.15元，占比1.26%，同比增长144.06%[25] - 紧固件收入1,417,933,228.32元，占比86.27%，同比增长20.04%；零部件收入104,641,575.41元，占比6.37%，同比增长110.05%[25] - 国内销售1,488,760,110.79元，占比90.58%，同比增长23.90%；国际销售154,764,785.01元，占比9.42%，同比增长11.62%[25] - 风电行业销售量1,465.55万件，同比增长39.32%；生产量1,645.13万件，同比增长51.31%；库存量511.05万件，同比增长54.18%[25] - 紧固件直接材料成本792,041,913.68元，占比67.89%，同比增长23.63%；零部件直接材料成本32,947,246.57元，占比40.07%，同比增长60.65%[27] - 2023年2月7日设立飞沃国际，出资额1,758,000.00美元，出资比例100.00%；2023年5月18日设立越南斯壮格，出资额107,850.00美元，出资比例100.00%[27] - 公司具有研发创新、质量控制、技术工艺、产能规模和客户资源等核心竞争力[21][22] - 公司建立了全面质量控制体系，检测中心获CNAS实验室认可证书，自主研发多种检测设备[21] - 公司全面推行“精益生产”模式，打造“智能制造”工厂，提升自动化水平和生产效率[22] - 前五名客户合计销售金额为836,132,009.01元，占年度销售总额比例为50.86%[28] - 前五名供应商合计采购金额为504,738,020.75元，占年度采购总额比例为48.23%[29] - 2023年，公司非风电业务实现收入2071.30万元，较2022年大幅增长[55] - 预计公司2024年国内产品整体中标价格较2023年将进一步下降并压缩盈利空间[55] - 公司将全面开展精益管理和工艺改进，提升自动化制造水平，降低企业生产成本[55] - 公司将持续开拓国际市场客户，2024