业绩总结 - 2022年度经审计营业收入302,920.25万元，较上年下滑1.41%[6] - 2022年归母净利润28,362.66万元，较上年下滑53.31%[6] - 2022年扣非后归母净利润27,462.48万元，较上年下滑53.94%[6] - 2023年1 - 3月经审阅营业收入77,315.15万元，较上年同期下滑18.16%[7][8] - 2023年1 - 3月归母净利润3,122.84万元，较上年同期下滑89.30%[7][8] - 2023年1 - 3月扣非后归母净利润1,877.88万元，较上年同期下滑93.53%[7][8] - 预计2023年1 - 6月营业收入约152,300.00 - 162,300.00万元，较上年同期变动约 - 2.74%至3.65%[9] - 预计2023年1 - 6月归母净利润约5,400 - 7,400万元，较上年同期变动约 - 82.99%至 - 76.70%[9] - 预计2023年1 - 6月扣非后归母净利润约4,000 - 6,000万元，较上年同期变动约 - 87.40%至 - 81.10%[9] 发行相关 - 发行价格为19.99元/股[12][22][25] - 发行价对应2022年扣非后摊薄市盈率为16.23倍，高于行业均值4.04%，低于可比公司均值[25] - 本次发行股份数量为55,740,795股人民币普通股（A股）[50] - 本次发行股份占发行后公司股份总数的25.00%，公开发行后总股本222963178股[34] - 初始战略配售发行数量为11,148,159股，占本次发行数量的20.00%[13] - 最终战略配售数量为10,576,580股，占本次发行数量的18.97%[14] - 初始与最终战略配售数量差额571,579股回拨至网下发行[14] - 网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期[15] - 战略配售投资者获配股票限售期为12个月[15] - 网上和网下申购日为2023年6月27日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，申购时无需缴付资金[11] - 募投项目预计使用募集资金151,200.00万元，预计募集资金总额111,425.85万元，扣除发行费用10,991.11万元后，预计净额100,434.74万元[75] 用户数据 - 2020年公司锂电池电解液溶剂全球销售市场份额为30%[26] 研发投入 - 2020 - 2022年度研发投入分别为6128.72万元、11358.00万元和12645.41万元，累计30132.14万元[27] 市场情况 - 2021年国内电解液总产量为43.83万吨，同比增长47.3%，国内电解液企业未来新增产能297.20万吨[28] 投资者情况 - 本次网下发行提交有效报价的投资者238家，管理配售对象5444个，占剔除无效报价后总数的74.67%，有效拟申购数量6826080万股，占72.60%，有效申购倍数为2147.46倍[28]

发行信息 - 公司本次公开发行股票55,740,795股，占发行后总股本25%，发行后总股本222,963,178股[7] - 预计发行日期为2023年6月27日，拟上市深交所创业板[7] - 保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司[7] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为16.60亿元、30.72亿元和30.29亿元，变动率分别为85.03%和 - 1.41%[33] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为2.03亿元、5.96亿元和2.75亿元，变动率分别为193.70%和 - 53.94%[33] - 报告期内公司综合毛利率分别为21.53%、31.34%和20.01%，剔除新收入准则影响后为26.55%、36.80%和27.23%[28] 用户数据 - 2020年公司锂电池电解液溶剂产品全球销售市场份额为30%[59] 未来展望 - 公司预计2023年1 - 6月营业收入为15.23 - 16.23亿元，较上年同期变动约 - 2.74%至3.65%[90] 新产品和新技术研发 - 截至2022年12月31日，公司拥有已授权专利77项，其中发明专利36项，实用新型专利41项[60] - 公司参与制定了8项国家标准、行业标准和团体标准[60] 市场扩张和并购 - 募投项目预计投资总额为15.12亿元，全部使用募集资金[96] 其他新策略 - 公司选择“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元”作为上市标准，2021 - 2022年累计净利润87,084.71万元[93]

公司概况 - 发行人是山东海科新源材料科技股份有限公司，控股股东为山东海科控股有限公司，实际控制人是杨晓宏[17][37] - 公司注册资本为16722.2383万元[37][112] - 公司所属“专用化学产品制造”符合创业板行业定位要求，核心产品下游应用于新能源汽车产业[55][56] 发行信息 - 本次公开发行股票数量不超过5,574.08万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过22,296.32万股[8][20][39] - 每股面值为人民币1.00元，保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司[8] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所创业板，本次发行全部为新股发行[8] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月营业收入分别为104657.91万元、166048.19万元、307246.05万元和156591.24万元，变动率分别为58.66%、85.03%和13.38%[33][97] - 2019 - 2022年1 - 6月扣非后归母净利润分别为12990.72万元、20300.23万元、59622.23万元和31742.40万元，变动率分别为56.27%、193.70%和39.44%[33][97] - 报告期内综合毛利率分别为29.12%、21.53%、31.34%和29.48%，剔除新收入准则影响后分别为29.12%、26.55%、36.80%和36.66%[29][92] 产品相关 - 2020年公司锂电池电解液溶剂产品全球销售市场份额为30%[42] - 2019 - 2021年异丙醇销售收入分别为3501.96万元、30860.66万元和11324.24万元，占比分别为3.35%、18.59%和3.69%[32][96] - 2021年碳酸酯系列产品价格从9902.26元/吨增长到14036.95元/吨，增长41.76%，丙二醇产品从8208.30元/吨增长到17012.86元/吨，增长107.26%[34][97] 研发情况 - 2019 - 2022年1 - 6月研发投入分别为3484.47万元、6128.72万元、11358.00万元和5894.34万元，累计26865.53万元[62] - 截至2022年6月30日，研发及技术人员113人，占员工总数12.24%，核心技术人员5人，硕士及以上人数59人，占比6.39%[62] - 公司“绿色高纯电池级碳酸二甲酯清洁生产工艺”达国内领先水平，使产品纯度达99.99%以上[58] 未来展望 - 2022年度预计营业收入30 - 31.5亿元，同比增长 - 2.36%至2.52%[74] - 2022年预计扣非后归母净利润2.7 - 3.5亿元，同比变动 - 54.71%至 - 41.30%[74] - 本次拟公开发行不超过5574.08万股，募集资金净额投向锂电池电解液溶剂及配套项目（二期），总投资额15.12亿元[80][81] 风险提示 - 公司面临新能源汽车行业政策变化、电解液溶剂市场竞争、安全生产及环保等风险[25][26][28] - 公司未取得房屋产权证书面积为1122.24㎡，占用油井土地面积为1736.36㎡，承租未办不动产权证房产租赁面积为1507.50㎡[31][87] - 主要产品价格2021年大幅增长带动业绩提升，但未来价格可能下降影响业绩[97] 股权变更 - 2020年8月24日，海科控股以思派新能源100%股权对公司增资，思派新能源成全资子公司[164] - 2020 - 2022年公司多次增资，海科控股持股比例相应变化[129][133][138] - 2002 - 2017年公司部分股权存在代持，2017年6月相关代持解除[141]