公司战略布局 - 公司与武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心签订协议，拟投资建设智能网联汽车数字汽车创新实验室项目，打造公共创新平台 [1] - 项目旨在满足智能网联汽车产品研发与测试、人才培养需求，并配合东湖高新区引进产业链相关企业 [2] - 公司近期以3.6亿元收购楷码科技100%股权，加码"AI+智能网联"布局，共享海外客户资源并整合跨行业软件开发和运维经验 [2] 财务表现 - 2024年公司归母净利润2982.88万元，同比增长292.87%，实现扭亏 [4] - 2024年智能网联汽车测试业务收入1.77亿元，同比增长61.07%，占营收比重29.10% [4] - 2025年一季度营收1.34亿元，同比增长10.52%，归母净利润2403.25万元，同比增长835.28% [4] 业务发展 - 公司主营业务涵盖智能座舱、智能驾驶、智能电控等领域，是智能网联汽车核心技术的提供商 [3] - 2024年智能驾驶业务整体收入2.67亿元，同比增长16.25%，其中智能网联汽车测试业务增长显著 [4] - 公司确立"AI+变革"发展战略，推动从汽车电子软件解决方案供应商向软件智能化企业转型 [4] 行业地位 - 公司被称为汽车软件行业的"隐形冠军"，是湖北智能车联生态新势力崛起的代表 [1] - 公司IPO募资超募近11亿元，显示资本市场对其发展前景的认可 [3] - 公司通过收购楷码科技加快全球化布局，强化"AI+软件"技术护城河 [2]

海外市场表现 - 美股主要指数涨跌不一 道指涨0.08% 标普500跌0.22% 纳指跌0.51% [1] - 沃尔玛 高盛 家得宝涨超1%领跑道指成分股 英伟达跌1.1% 亚马逊跌约1.2% 联合健康跌1.4% [1] - 稳定币第一股Circle大涨20% 中概指数收跌0.92% 脑再生科技跌40% 小马智行跌6.48% [1] 地缘政治与大宗商品 - 特朗普宣布对伊朗三处核设施发起清除行动 伊朗议会赞成关闭霍尔木兹海峡 [2] - 布伦特原油和COMEX黄金大幅高开后涨幅收窄 美联储理事沃勒放鸽致美债收益率下降 [3] - 刚果(金)将钴出口临时禁令延长三个月 该国钴储量占全球超50% 产量占超70% [5][14] 科技创新与产业动态 - 英国研发新型凝胶机器人皮肤 可同时感知压力温度并区分多个接触点 [3] - Meta发布AI智能眼镜Oakley Meta HSTN 售价399美元起 [7] - 特斯拉在美启动Robotaxi试点服务 [8] - 华为与9家企业达成鸿蒙合作签约 围绕HarmonyOS 5打造商用解决方案 [10] 国内政策与行业动向 - 国家药监局通过支持高端医疗器械创新发展举措 [12][16] - 吉林出台冰雪装备器材产业方案 目标2030年产值超50亿元 [12] - 六部门开展智能工厂梯度培育行动 全国首单低空经济ABS在深交所设立 [12] - 跨境支付通正式上线 实现内地香港快速支付系统互联互通 [12][13] 上市公司重要公告 - 杰美特拟收购思腾合力控制权 拓展算力服务器和AI管理软件业务 [18] - 神开股份拟定增募资不超2.2亿元 用于高端海洋装备制造基地项目 [19] - 澜起科技拟以2-4亿元回购股份并计划发行H股在香港上市 [20] - 众生药业RAY1225注射液获准在美开展肥胖适应症II期临床试验 [20] 商品市场表现 - 铂金价格快速拉升 年初至今累计涨幅超36% 水贝市场出现供不应求 [12][15] - 国内电钴价格从年初15万元/吨低点回升至20万元/吨上方 [14] - 若刚果(金)出口禁令持续7个月 预计影响全球钴供应超10万金属吨 价格或重回25万元/吨 [14] 融资与解禁 - 铁建重工6月23日解禁市值152.29亿元 解禁比例72.29% [22] - 龙芯中科6月24日解禁市值146.55亿元 解禁比例30.26% [23] - 亨迪药业解禁36.27亿元 国缆检测解禁24.65亿元 [22]

中东冲突与油气市场 - 美国对伊朗核设施实施打击后，伊朗原油日均出口量在5天内达到233万桶，较袭击前年均水平增长44% [1] - 伊朗议会国家安全委员会建议关闭霍尔木兹海峡，最终决定权在伊朗最高国家安全委员会 [8] - 美军出动包括B-2隐形轰炸机在内的超过125架飞机参与行动 [8] A股市场调整分析 - 市场调整主因包括外围风险压制、内部宏观叙事走弱、资金止盈新消费和微盘股等 [2] - 国泰海通认为创新药、新消费等主题交易已较为拥挤，市场借利空调整优化结构 [2] - 申万宏源指出三大调整因素：1)6月港口数据回落显示"抢出口"提前走弱；2)7月9日附近美债集中到期等多重不确定性；3)A股AI投资亮点少于美股引发讨论 [2] 市场结构与资金动向 - 上证指数在3300-3400区间窄幅波动近2个月，开源证券预计震荡将持续至7月政治局会议 [8] - 主力资金连续2周净卖出，当周净卖出960.77亿元创2个月新高，医药生物、有色金属、汽车为净卖出前三行业 [21] - 北向资金当周成交6856.98亿元，电子、银行、通信为资金净流入前三行业 [21][22] 行业配置与景气度 - 东吴证券建议从创新药、新消费转向业绩预期明朗的泛科技方向 [6] - 计算机、通信、国防军工位于扩张象限，纺织服装、轻工制造、化工位于衰退象限 [25] - 有色金属、建筑装饰、非银金融位于"高动量、低风险"象限 [34] 科技与新兴产业动态 - 盛合晶微和摩尔线程IPO辅导状态变更为"辅导验收" [9] - 华为发布CloudRobo具身智能平台，提供三大核心模型但不做机器人本体 [10] - 宇树科技完成C轮融资，获腾讯、阿里等投资，正推进A股IPO [10] - DRAM价格单日飙升近8%，DDR4现货价反超DDR5 [15] 跨境金融与数字货币 - 中国人民银行与香港金管局推出跨境支付通，支持实时跨境转账 [12] - 稳定币公司Circle股价自IPO以来涨超6.7倍，市值达534亿美元 [11] 重要行业事件 - 国家药监局研究支持高端医疗器械创新发展举措 [15] - 特斯拉在中国大陆首个电网侧储能电站项目签约 [15] - 华为发布盘古大模型5.5 [15] - 马士基因中东冲突暂停船只停靠以色列海法港 [16]

停牌 - 邵阳液压拟购买新承航锐股权，股票停牌 [1] 并购、定增 - 杰美特拟收购思腾合力控制权，预计构成重大资产重组 [2] - 神开股份拟收购蓝海智信51%股权，交易对价为6000万元 [2] - 长缆科技拟定增募资不超4.6亿元，用于高压超高压电缆附件产能扩充等项目 [2] - 神开股份拟定增募资不超2.2亿元，用于高端海洋工程装备制造基地项目 [3] 回购 - 澜起科技拟以2亿元-4亿元回购股份用于减少公司注册资本 [4] 日常经营、对外投资 - 神农集团拟投资5.5亿元建设龙门猪场等3个项目 [5] - *ST华微控股股东正筹划股份协议转让事项，预计继续停牌 [6] - 常山药业艾本那肽注射液用于减重适应症的临床试验申请获得批准 [7] - 光庭信息签订智能网联汽车数字汽车创新实验室项目投资合作协议 [8] - 国晟科技签订10.43亿元光伏组件销售合同 [9] - 恒瑞医药收到6个药物临床试验批准通知书 [10] - 吉电股份拟投资49.20亿元建设梨树绿色甲醇创新示范项目 [10] - 汉仪股份拟设立控股子公司，布局IP嵌入游戏 [10] - 奥普光电参股公司长光辰芯递交H股上市申请 [10] - 应流股份拟4.84亿元收购控股子公司应流航空28.46%股权 [10] - 信濠光电拟转让信光能源科技100%股权给立讯精密 [10]

诺德股份 - 公司铜箔业务应用于固态电池领域的收入占总营业收入不足1% [1] - 自主研发的双面镀镍铜箔已适配半固态/固态电池技术并小批量送样头部电池企业测试 [1] 海南华铁 - 公司不涉及稳定币业务 [2] - 未与蚂蚁数科就RWA达成任何正式合作协议或商业安排 [2] 长城军工 - 股票价格4个交易日累计涨幅达37.06% 换手率15.52% [3] - 生产经营活动正常 无重大变化 [3] 汇宇制药 - 注射用HY0001a获临床试验批准 用于治疗晚期实体瘤 [4] - 该药物为全球首个针对该靶点推向临床的产品 [4] 常山药业 - 艾本那肽注射液获临床试验批准 用于减重适应症 [5] - 该药物为长效GLP-1受体激动剂 具有抑制食欲作用 [5] 光庭信息 - 签订智能网联汽车数字汽车创新实验室项目投资合作协议 [6] - 项目旨在打造公共创新平台 提升研发效率 [6] 恒瑞医药 - 收到6个药物临床试验批准通知书 [7][8] - 累计研发投入超32亿元 其中注射用SHR-A1811投入11.7亿元 [7][8] 绿通科技 - 美国"双反"终裁认定公司倾销幅度119.33% [9] - 2024年美国收入占比29.14% 2025年Q1降至14.63% [9] *ST锦港 - 收到股票终止上市决定 预计最后交易日期为7月18日 [10] - 退市整理期15个交易日 起始日为6月30日 [10] 宁波华翔 - 预计上半年亏损2.73亿-3.69亿元 主因欧洲业务剥离一次性影响8.98亿元 [11] - 扣非净利润预计增长5.25%-25.73% [11] 中国建筑 - 1-5月新签合同总额18412亿元 同比增长1.7% [12] 国晟科技 - 签订10.43亿元光伏组件销售合同 [13] - 合同将对2025年及后续年度业绩产生积极影响 [13] 浙江交科 - 联合预中标18.97亿元国道改建工程 [14] 股东减持 - 广东明珠股东拟减持不超过1.5%股份 [16] - 赛伍技术股东银煌投资减持2.99%股份 [16]

中策橡胶 - 拟使用不超过10亿元闲置募集资金和不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理 资金将用于购买结构性存款、大额存单等保本型理财产品 投资期限最长不超过12个月 [1] *ST奥维 - 公司及相关人员收到中国证监会辽宁监管局下发的《行政监管措施决定书》 因2024年度业绩预告及前期会计差错更正信息披露不准确 对公司及董事长兼总经理杜方等采取出具警示函的监督管理措施 [1] 九州通 - 子公司汇禹远和（海南）药业有限公司获得地塞米松磷酸钠注射液《药品注册证书》 该药品为国家医保甲类品种 主要用于治疗过敏性与自身免疫性炎症性疾病 [2] 国晟科技 - 二级控股子公司安徽国晟新能源与中广核风电签订10.43亿元（含税）光伏组件销售合同 合同有效期至2025年12月31日 [2] 泰恩康 - 全资子公司安徽泰恩康制药收到硫酸氨基葡萄糖胶囊境内生产药品注册上市许可申请《受理通知书》 该药品适用于原发性及继发性骨关节炎 [3] 九强生物 - 取得雅培仪器封闭通道配套专用试剂《医疗器械注册证》 用于体外定量测定人血清、血浆中α-淀粉酶（AMY）的活性 注册证有效期至2030年06月18日 [4] 耀皮玻璃 - 全资子公司大连耀皮玻璃浮法玻璃生产线将于2025年6月23日起停产 实施熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目 [4] 中国电建 - 1-5月新签合同金额4740.07亿元 同比减少0.93% 其中能源电力新签合同金额3012.48亿元 同比增长4.44% 水电新签合同金额653.87亿元 同比增长60.66% 风电新签合同金额1018.01亿元 同比增长67.33% [5] 汇宇制药 - 全资子公司四川汇宇海玥医药自主研发的生物创新药注射用HY0001a用于治疗晚期实体瘤的临床试验获得批准 该药物为全球首个针对该靶点推向临床的药物 [6] 常山药业 - 公司及控股子公司常山凯捷健生物药物研发收到艾本那肽注射液用于减重适应症的《药物临床试验批准通知书》 艾本那肽是一种长效胰高血糖素样肽-1受体激动剂 [7][8] 国药现代 - 控股孙公司汕头金石粉针剂生产的注射用头孢唑肟钠（0.5g）通过仿制药质量和疗效一致性评价 该药品为第三代头孢菌素 [9] 武商集团 - 完成2024年度第二期超短期融资券的兑付工作 发行金额5亿元 发行期限270天 票面利率2.14% [9][10] 精达股份 - 可转债申请获上交所受理 上交所决定予以受理并依法进行审核 [11] 光庭信息 - 与武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心签订《关于智能网联汽车数字汽车创新实验室项目的投资合作协议》 旨在建设智能网联汽车数字汽车创新实验室项目 [12][13] 达仁堂 - 拟与津药资产管理签署《股权托管协议》 托管其持有的天津医药集团津一堂连锁股份有限公司100%股权 托管期限3年 每年收取10万元托管费用 [14][15] 康希诺 - 获得13价肺炎球菌多糖结合疫苗（CRM197/破伤风类毒素）《药品注册证书》 该疫苗可在2岁以下婴幼儿体内诱导出高特异性抗体水平并产生免疫记忆 [15] 恒瑞医药 - 收到关于SHR2554片、注射用SHR-A1811等六款药物的《药物临床试验批准通知书》 这些药物涉及恶性肿瘤、HER2表达的肿瘤细胞等多种治疗领域 [16][17] 凯龙高科 - 取得中国光大银行无锡分行出具的《中国光大银行股票回购/增持贷款承诺函》 可获得2500万元借款 专项用于回购本公司股票 借款期限1年 [18] 南方泵业 - 控股子公司湖南南方安美消防设备拟通过产权交易机构挂牌、增资扩股的方式引入战略投资者 预计募集现金总额1.05亿元 增资扩股完成后南方泵业对南方安美的持股比例将由59.06%变更为45.08% [19][20] 军信股份 - 与长沙数字集团签署《战略合作协议》 双方将共同打造"垃圾焚烧发电+绿色算力中心"标杆示范项目 [21] 海峡股份 - 全资子公司中远海运客运收到政府补助资金1.03亿元 占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净利润的39.93% [21] 万集科技 - 公司及下属公司获得国家知识产权局颁发的10项发明专利证书 涉及智能网联和ETC等领域 [21] 盛视科技 - 签署上海东方枢纽E2工程联检设施建设项目合同 合同价款2.21亿元 [22] 湖北能源 - 拟将控股子公司三峡集团（营口）能源投资65%股权的挂牌转让底价从5590.88万元调整为5031.792万元 [22][23] 百大集团 - 拟使用闲置自有资金2.85亿元进行委托理财 涉及多家金融机构的银行理财产品和信托理财产品 [23][24] 大豪科技 - 控股股东北京一轻控股拟自2025年6月19日起至2025年12月18日止 增持公司股份 拟增持股份金额不低于5000万元 不超过10000万元 [24] 国信证券 - 发行股份购买资产暨关联交易事项获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过 拟通过发行A股股份的方式购买万和证券96.08%股份 [25] 新产业 - 收到广东省药品监督管理局颁发的二氧化碳测定试剂盒（酶法）《医疗器械注册证》 该试剂盒用于体外定量测定人血清或血浆中二氧化碳的含量 [26][27] ST智知 - 全资子公司新智认知数据服务收到与收益相关的政府补助共计627万元 预计将对公司2025年利润产生积极影响 [27][28] 中国建筑 - 下属子公司上海中建东孚投资发展竞得上海市宝山区南大路站TOD地块房地产开发项目土地使用权 土地获取价款81.95亿元 [29] 汇通能源 - 子公司上海汇德芯源认缴3000万元 参与投资安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 该基金主要投资于长三角区域内十大新兴产业中的关键技术及重点项目 [30] 厦门钨业 - 权属公司包头金龙5000吨（首期）高性能钕铁硼磁性材料项目已完成各项准备工作 并于近期投产 [30] 东珠生态 - 公司董事李嘉俊计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过5.88万股 占公司总股本的0.01% [31][32] 赛升药业 - 与参股公司北京华大蛋白质研发中心签署《新药技术转让合同》 华大蛋白将其拥有的NeoAB33新药项目相关技术转让给赛升药业 交易总额2000万元 [33][34] 楚天龙 - 控股股东之一致行动人温州一马企业管理中心（有限合伙）减持公司股份119.01万股 该减持行为与此前披露的减持计划一致 [35] 盘龙药业 - 公司检验检测中心获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书 证书有效期自2025年6月9日至2031年6月8日 [36] 宁波远洋 - 拟使用不超过20亿元投资建造4艘4300TEU集装箱船 以进一步优化公司船队结构 [36] 圆通速递 - 5月快递产品收入58.49亿元 同比增长14.85% 业务完成量27.64亿票 同比增长21.02% 快递产品单票收入2.12元 同比下降5.09% [37] 康达新材 - 与成都中科华微电子及其股东签署《收购意向协议》 拟以现金方式收购中科华微不低于51%的股权 [38] 宁德时代 - 拟使用不超过45亿元闲置募集资金进行现金管理 投资安全性高、流动性好的保本型存款产品 使用期限12个月内有效 [39] 长春高新 - 子公司长春百克生物收到流感病毒裂解疫苗（BK-01佐剂）《药物临床试验批准通知书》 该疫苗接种对象为60岁及以上人群 [40][41]

市场扩张和并购 - 2025年6月20日与光电园签订智能网联汽车数字汽车创新实验室项目投资合作协议[3][4] - 2023年7月18日披露与广州市番禺区合作意向书，项目正在履行中[13] 其他 - 部分首发前限售股将于2025年6月23日解除限售并上市流通[13] 未来展望 - 协议预计对本年度经营业绩无重大影响，未来或有积极作用[11] - 协议具体实施需经立项审批等程序，存在不确定性[12]

公司动态 - 光庭信息与武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心签订《投资合作协议》，拟投资建设智能网联汽车数字汽车创新实验室项目 [1] - 该项目旨在打造公共创新平台，满足智能网联汽车产品研发与测试、人才培养需求 [1] - 协议为框架性协议，无需提交公司董事会、股东大会审议 [1] 项目规划 - 项目聚焦智能网联汽车领域，重点提升产品创新力和研发效率 [1] - 实验室功能涵盖产品研发、测试及人才培养，定位为公共创新平台 [1]

合作协议内容 - 公司与武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心签订《关于智能网联汽车数字汽车创新实验室项目的投资合作协议》[1] - 协议为框架性协议 具体项目尚存在不确定性[1] - 协议无需提交公司董事会 股东大会审议 公司将根据项目实际推进情况履行审批程序和信息披露义务[1] 项目规划 - 乙方在光电园选址建设智能网联汽车数字汽车创新实验室项目[1] - 项目旨在打造公共创新平台 满足智能网联汽车产品研发与测试 人才培养需求[1] - 项目目标为提升产品创新力 研发效率 算法模型质量等[1] 政府支持 - 甲方将积极支持并协助乙方办理相关手续 提供优质服务[1] - 甲方依法依规为乙方提供优惠支持政策等[1] 对公司影响 - 协议签订有利于公司未来研发创新能力的提升[1] - 协议有助于增强公司核心竞争力[1] - 预计对公司本年度的经营业绩不构成重大影响[1]

上市公司股权收并购趋势 - 近期上市公司股权收并购动作频繁，涉及金额达数百亿元，多家公司如京东方A、东山精密等发布相关公告 [1] - 股权收并购可帮助公司降低试错风险，快速切入高成长赛道，获取成熟技术、团队或市场资源 [1] - 收并购普遍聚焦三类目标：硬科技企业、具有成熟客户资源的公司、掌握关键资产或产能的公司 [3] 产业布局与市场占有率提升 - 京东方A拟收购彩虹光电30%股权，以紧抓产业整合机遇，提升竞争力 [1] - 东山精密投资不超过59.35亿元收购索尔思光电100%股份，切入光通信市场，完善电子信息产业布局 [2] - 浙江荣泰通过收购狄兹精密51%股权，进入精密传动、智能装备及人形机器人领域 [2] 切入高成长领域 - 东山精密通过收购索尔思光电，快速获取光通信领域的技术和市场优势 [2] - 浙江荣泰借助狄兹精密的技术积累，进入精密丝杠产品相关的新兴领域 [2] - 武汉光庭信息拟以3.6亿元收购楷码科技100%股权，拓展面向日本客户的IT服务市场 [2] 行业转型与新增量寻找 - 部分企业因主业增长承压，通过收并购实现转型提速，寻找新增长点 [3] - 收并购成为企业完善战略布局、拓展海外市场及提升核心竞争力的重要手段 [2][3]