市场表现 - 市场全天放量强势反弹 创业板指涨超5%站上3000点[2] - 上证指数收盘3875.31点 上涨1.65% 深证成指收盘12979.89点 上涨3.36% 沪深300指数收盘4548.03点 上涨2.31%[2] - 创业板指收盘3053.75点 上涨5.15% 科创50指数收盘1326.03点 上涨5.32% 北证50指数收盘1635.43点 上涨1.59%[2] 板块表现 - 通信板块领涨7.39% 电子板块涨5.96% 计算机板块涨3.71% 农林牧渔板块涨2.74% 非银金融板块涨2.62%[3] - 纺织服饰板块涨幅最小仅0.14% 石油石化板块涨0.20% 社会服务板块涨0.22% 交通运输板块涨0.24% 医药生物板块涨0.25%[3] - 概念板块中CPO涨6.64% AI PC涨5.20% F5G概念涨5.10% PCB概念涨4.91% 光刻机涨4.47%[3] - 乳业概念跌0.11% 足球概念跌0.10% 赛马概念跌0.07% 冰雪产业概念跌0.05% CRO概念持平[3] 资金与成交 - 沪深两市全天成交额2.44万亿元 较上个交易日放量4596亿元[6] - 全市场超4200只个股上涨 市场呈现普涨格局[4] 驱动因素 - 北美甲骨文云业务指引超预期 剩余履约义务达4550亿美元 同比大增359%[5] - 甲骨文预计2026财年云基础设施营收大幅增长77%至180亿美元 未来四年营收目标攀升至1440亿美元[5] - 公司将部署40万个GPU集群 硬件投资近400亿美元 包括英伟达Blackwell/H200和AMD MI355X芯片超级集群[5] - 美国8月PPI环比下降0.1% 同比增幅放缓至2.6% 均低于市场预期 强化美联储降息理由[6] 技术领域机会 - AI算力基础设施需要强大算力/存储与网络能力 网络方面需部署800Gbps-1.6Tbps以太网交换机[5] - 存储方面采用NVMe闪存阵列 甲骨文指引再次打开算力基建天花板[5] - 算力硬件板块全天走强 芯片概念股集体爆发 消费电子反复活跃[4] 市场展望 - 市场处于良性轮动结构 整体承接动能偏强 市场情绪依旧高涨[6] - 在驱动力没有发生边际变化的情况下 市场仍有望延续强势格局[6] - 建议择机关注科技成长/新能源/非银金融和机械设备等板块[6]

根据A股概念涨跌幅与所对应的股票池综合分析，涨幅靠前的三个概念板块分别为：共封装光学 （CPO）、铜缆高速连接与AI PC。排名前10位的概念板块相关数据见下表： | 概念名称 | 涨跌幅(%) | 深得成分股占比(%) | 上涨成分股占比(%) | 下跌成分股占比(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 共封装光学(CPO) | 6.64 | 15.32 | 100.0 | 0.0 | | 铜缆高速连接 | 5.89 | 9.52 | 100.0 | 0.0 | | AI PC | 5.2 | 8.7 | 93.48 | 6.52 | | 中国AI 50 | 5.15 | 6.0 | 96.0 | 4.0 | | F5G概念 | 5.1 | 8.33 | 97.22 | 2.78 | | PCB概念 | 4.91 | 12.88 | 95.71 | 4.29 | | 光纤概念 | 4.67 | 8.11 | 97.3 | 1.35 | | 光刻机 | 4.47 | 7.14 | 92.86 | 7.14 | | 6G概念 | 4.44 | 9.86 | 91.55 | ...

公司业务范围 - 公司主要从事注塑产品以及精密注塑模具的研发、生产和销售 [2] - 公司目前暂未涉及共封装光学（CPO）相关业务 [2]

公司业务范围 - 公司主要从事注塑产品以及精密注塑模具的研发、生产和销售 [1] - 公司目前暂未涉及共封装光学（CPO）相关业务 [1] 行业技术动态 - 共封装光学（CPO）为当前行业热点技术领域 [1]

股价表现与成交 - 9月1日新易盛股价涨幅超9% 盘中最高近400元 成交额达247亿元 [1] - 中际旭创股价涨幅达14.42% 盘中最高近414元 成交额为232亿元 [1] - 天孚通信涨幅11.90% 盘中最高超225元 华工科技涨停 德科立盘中创131.33元新高 [1] 财务业绩表现 - 新易盛上半年净利润39.42亿元 同比增长355.86% 海外营收占比达94.4% [4] - 中际旭创上半年净利润39.95亿元 同比增长69.40% [4] - 天孚通信上半年净利润8.99亿元 同比增长37% 华工科技归母净利润9.11亿元 同比增长44.87% [4] 行业需求与资本开支 - 阿里巴巴2026财年第一季度AI+云资本开支386亿元 同比增长220% 阿里云收入333.98亿元 同比增长26% [3] - 英伟达2026财年第二季度营收467.4亿美元 同比增长56% 净利润264.2亿美元 同比增长59% [4] - 寒武纪上半年营收高速增长 净利率显著改善 反映下游需求旺盛 [3] 技术发展与产业趋势 - 英伟达将于2026年量产Quantum-X与Spectrum-X CPO平台 能效提升至传统3.5倍 [4] - CPO技术可显著降低交换机功耗和成本 是未来高速光通信主流形态 [5] - 光引擎是CPO核心产品 价值量集中在FAU/MPO/光纤连接器及CW DFB激光器领域 [5] 市场预期与增长动力 - 8月光模块指数增长46.66% 国产AI芯片量产加速推动算力需求增长 [4] - IDC行业有望进入新一轮招标期 海外算力基础设施投资进入上行周期 [4] - AI应用带动传统计算存储产品增长 AI相关收入连续八季度同比三位数增长 [3]

涨停封单情况 - 13只个股封单资金均超过1亿元 其中天普股份以11.74亿元封单金额居首 剑桥科技和德创环保分别以5.95亿元和4.72亿元紧随其后 [1][2] - 德创环保、天普股份、平潭发展、岩山科技、联化科技和傲农生物封单量均超10万手 最高达39.36万手 [2] - 天普股份因中昊芯英拟通过股权转让和增资方式取得控制权 实现4连板 *ST苏吴获5连板 剑桥科技与开普云完成3连板 [2] 板块涨停分析 - 共封装光学(CPO)板块中东田微、剑桥科技、方正科技涨停 东田微光通信元件应用于数据中心领域 与苏州旭创等企业建立合作 [3] - 剑桥科技澄清CPO技术芯片尚未生产 相关光引擎与外置光源处于研发设计阶段 未产生业务收入 [4] - 稀土永磁板块北矿科技涨停 公司主营铁氧体永磁材料 同时涉及稀土永磁及特种功能材料 [5] - MCU芯片板块博通集成与瑞芯微涨停 博通集成芯片应用于AI玩具 瑞芯微在低功耗MCU芯片等领域积极布局 [6] 龙虎榜资金动向 - 岩山科技、麦格米特、天融信、隆扬电子龙虎榜净买入额均超1亿元 最高达4.89亿元 [7] - 机构专用席位净买入步步高1.13亿元 御银股份8106.93万元 天融信4216.3万元 东田微4143.25万元 [7] ETF产品表现 - 游戏ETF(159869)近五日上涨8.05% 市盈率48.19倍 份额增加6100万份至53.5亿份 [9] - 云计算50ETF(516630)近五日上涨7.94% 市盈率128.95倍 份额增加700万份至4.0亿份 主力资金净流入174.9万元 [10] - 科创半导体ETF(588170)近五日上涨4.52% 份额增加1200万份至3.8亿份 [9] - 食品饮料ETF(515170)近五日上涨0.84% 市盈率20.8倍 份额增加1.4亿份至66.5亿份 [9]

市场指数表现 - 上证综指下跌1.76%至3800.35点 深证成指下跌1.43%至12295.17点 创业板指下跌0.69%至2723.2点[1] 强势个股表现 - 天普股份实现4连板 换手率0.06% 成交额338.13万元 龙虎榜净买入207.09万元 最高价创一年新高 属汽车行业[1] - 天融信实现5天4板 换手率33.56% 成交额45.5亿元 龙虎榜净买入2.47亿元 最高价创一年新高 属计算机行业[1] - 剑桥科技实现3连板 换手率1.47% 成交额3.47亿元 龙虎榜净买入2.06亿元 最高价创一年新高 属通信行业[1] - 开普云实现3连板 换手率7.82% 成交额6.0亿元 龙虎榜净买入4641.14万元 最高价创一年新高 属计算机行业[1] - 岩山科技首板涨停 换手率21.04% 成交额84.95亿元 龙虎榜净买入4.89亿元 最高价创一年新高 属计算机行业[1] 概念板块表现 - F5G概念板块涨幅0.46% 领涨成分股占比5.56% 上涨成分股占比38.89%[2] - 中国AI 50概念板块涨幅0.36% 领涨成分股占比4.0% 上涨成分股占比46.0%[2] - 共封装光学(CPO)概念板块涨幅0.18% 领涨成分股占比2.94% 上涨成分股占比38.24%[2] - 稀土永磁概念板块涨幅0.1% 领涨成分股占比1.67% 上涨成分股占比43.33%[2] - 国家大基金持股概念板块跌幅0.72% 领涨成分股占比2.08% 上涨成分股占比22.92%[2]

市场表现 - 上证指数收盘3883.56点，单日上涨57.80点，涨幅1.51% [1] - 深证成指收盘12441.07点，单日上涨275.01点，涨幅2.26% [1] - 沪深300指数收盘4469.22点，单日上涨91.22点，涨幅2.08% [1] - 创业板指数收盘2762.99点，单日上涨80.44点，涨幅3.00% [1] - 科创50指数收盘1287.73点，单日上涨39.87点，涨幅3.20% [1] - 北证50指数收盘1604.01点，单日上涨3.74点，涨幅0.23% [1] - 两市成交额突破3万亿元，创历史次高纪录 [2][3] 板块表现 - 申万一级行业涨幅前五：通信（4.85%）、有色金属（4.63%）、房地产（3.32%）、综合（3.31%）、钢铁（2.74%） [1] - 申万一级行业涨幅后五：美容护理（0.01%）、纺织服饰（0.17%）、石油石化（0.39%）、轻工制造（0.55%）、汽车（0.71%） [1] - 概念板块涨幅前五：稀土永磁（4.88%）、F5G概念（4.53%）、金属铅（3.61%）、共封装光学（3.47%）、光纤概念（3.46%） [1] - 概念板块跌幅前五：赛马概念（-0.49%）、共享单车（-0.39%）、芬太尼（-0.30%）、足球概念（-0.12%）、页岩气（-0.10%） [1] 政策与事件驱动 - 上海发布楼市"沪六条"调整限购政策，外环外符合条件不限套数 [2] - 个人消费贷款贴息政策将于9月1日正式实施，系中央财政首次在该领域实施贴息 [2] - 美联储主席称风险平衡正在变化，可能需调整政策立场 [3] - 交易员完全消化美联储年底前降息两次的预期 [3] 后市展望与配置建议 - 市场在政策"适时加力"、美联储放鸽、居民存款搬家及机构仓位提升空间等多因素推动下，有望延续震荡走强 [3] - 需关注技术面获利回吐压力及交易量快速提升可能带来的波动 [3] - 建议关注金融、公用事业、建筑装饰、有色金属和TMT等板块 [3]

市场表现 - 上证指数收盘3666.44点，下跌0.46%（-17.02点），盘中曾突破3700点但未能守住[1] - 深证成指下跌0.87%（-99.93点），创业板指下跌1.08%（-26.85点），科创50逆势上涨0.75%（8.04点）[1] - 沪深两市成交额达2.28万亿元，较前一交易日放量1283亿元，连续2日突破2万亿关口[5] 板块表现 - 非银金融板块领涨（+0.59%），银行板块微跌0.02%，食品饮料/家用电器/房地产跌幅在0.16%-0.54%区间[2] - 电子身份证概念涨幅居前（+1.44%），芬太尼（+1.24%）、脑机接口（+0.92%）等科技概念表现活跃[2] - 中船系概念跌幅最大（-4.10%），CPO（-3.07%）、特钢概念（-3.04%）等前期热点板块回调明显[2] 政策动态 - 国家数据局计划部署数据产业集聚区建设试点，旨在优化产业布局并培育新质生产力[4] - 政策方向包括培育多元经营主体，强化数据要素对经济发展的支撑作用[4] 资金与市场动向 - 美联储9月降息25个基点预期已被市场完全定价，部分预期甚至指向50个基点的大幅降息[5] - A股市场获利回吐压力显现，前期涨幅较高板块普遍回调，但中期向好的核心逻辑未变[5] 配置建议 - 关注大金融板块（证券/保险）的持续性机会[3] - 建议布局机械设备、TMT（科技/媒体/通信）及大消费等具备基本面支撑的领域[5]

（原标题：揭秘涨停 | 这只工程机械股封单资金逾6亿元） 据证券时报·数据宝统计，7月28日，从收盘涨停板封单量来看，奥瑞德、方正科技、亚太药业、韩建河 山、拓山重工、山河智能、兴森科技、中国电影、丰原药业、幸福蓝海10股封单量均在10万手以上。奥 瑞德最高，为20.31万手。 从连续涨停天数来看，西藏旅游斩获6连板，7月15日以来累计涨幅76%；拓山重工实现4连板；*ST元 成、直真科技、天普股份、新农股份均实现两连板。 以封单金额计算，今日16股封单资金均超亿元。拓山重工、天永智能、兴森科技排名前三，封单资金分 别为6.53亿元、2.2亿元、2.13亿元。 拓山重工旗下产品主要应用于挖掘机、推土机等带式工程机械设备，并广泛用于高速铁路、桥梁建设、 水利水电等大型基建项目。 龙头点睛：PCB板块多股涨停 1.PCB板块 涨停个股：方邦股份、铜冠铜箔、芯碁微装、大族数控、鹏鼎控股、深南电路等 方邦股份：公司相关铜箔产品应用于PCB，如可剥铜可用于芯片载板，RTF铜箔可用于高频高速柔性线 路板等。 涨停战场：拓山重工以6.53亿元封单资金居首 2.影视院线 涨停个股：幸福蓝海、中国电影等 幸福蓝海：公司主营业务 ...