可转债转股价格修正 - 公司向下修正"嘉元转债"转股价格 从41.88元/股下调至33.18元/股 下调幅度20.8% [4][10][25] - 转股价格修正实施日期为2025年9月18日 "嘉元转债"自2025年9月17日停止转股 2025年9月18日起恢复转股 [4][11][25] - 本次修正后转股价格33.18元/股不低于法定最低标准32.97元/股（股东会前20日交易均价30.14元/股 前1日交易均价32.97元/股） [11][25] 可转债基本信息 - "嘉元转债"发行总额124,000万元（12.4亿元） 期限为2021年2月23日至2027年2月22日 共6年 [1] - 可转债于2021年3月15日在上交所挂牌交易 债券代码118000 [2] - 初始转股价格为78.99元/股 转股期间为2021年9月1日至2027年2月22日 [3] 转股价格调整历史 - 2021年5月6日因2020年度权益分派调整为78.74元/股 [3] - 2022年5月6日因2021年度权益分派调整为78.03元/股 [3] - 2022年10月20日因向特定对象发行股票调整为71.22元/股（总股本从234,198,073股增至304,455,566股） [5] - 2023年5月26日因2022年度权益分派调整为50.48元/股 [5] - 2024年7月3日因2023年度权益分派调整为50.47元/股 [6] - 2024年7月11日因向下修正调整为41.88元/股 [6] 转股价格修正触发机制 - 触发条件为公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [7] - 2025年8月8日至8月28日期间 公司股价满足触发条件（收盘价低于41.88元/股的85%即35.60元/股） [9] - 修正程序需经股东大会表决 持有可转债的股东需回避表决 须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [7][19] 公司治理动态 - 公司于2025年9月16日召开2025年第四次临时股东会 审议通过转股价格修正议案 [10][15][18] - 董事会于2025年9月16日召开第五届第五十四次会议 全票通过转股价格修正决议 [23][24][26] - 公司将于2025年9月19日参加广东辖区投资者网上集体接待日活动 就2025年半年度业绩等问题进行交流 [13][14]

核心观点 - 公司决定不向下修正"寿22转债"转股价格 且未来六个月内再次触发条款也不提出修正方案 但2026年3月16日后可能重新审议 [5][6] 可转债基本信息 - "寿22转债"发行总额39,800万元(3.98亿元) 期限6年(2022年11月17日至2028年11月16日) [2] - 转股期限为2023年5月23日至2028年11月16日 初始转股价格38.08元/股 [1][2] - 最新转股价格36.84元/股 历经四次调整:2023年7月4日调至37.65元/股 2024年6月20日调至37.27元/股 2024年7月8日调至37.11元/股 2025年6月6日调至36.84元/股 [2][3] 转股价格修正条款触发情况 - 触发条件:连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [5] - 2025年8月26日至9月15日期间 公司股票收盘价有15个交易日低于31.31元/股(36.84元/股的85%) 已触发向下修正条款 [1][5] 董事会决议内容 - 第五届董事会第三次会议全票通过不向下修正转股价格的议案(5票同意 0票反对 0票弃权) 4名关联董事回避表决 [5] - 不修正理由:债券存续期尚远 综合考虑公司基本面、股价走势、市场环境等因素 为维护所有投资者利益 [6] - 未来六个月(2025年9月16日至2026年3月15日)即使再次触发条款也不提出修正方案 [6] - 2026年3月16日起若再次触发条款 董事会将重新召开会议决定是否行使修正权利 [6]

核心观点 - 公司决定不向下修正"寿22转债"转股价格 且未来六个月内若再次触发条款亦不提出修正方案 [2][7] 可转债基本信息 - "寿22转债"发行总额为39,800万元 期限6年（2022年11月17日至2028年11月16日）[3] - 债券于2022年12月12日在上交所挂牌交易 代码113660 [3] - 转股期限为2023年5月23日至2028年11月16日 最新转股价格为36.84元/股 [3][5] 转股价格调整历史 - 2023年7月4日因2022年利润分配从38.08元/股调整为37.65元/股 [3] - 2024年6月20日因2023年利润分配从37.65元/股调整为37.27元/股 [4] - 2024年7月8日因股份注销从37.27元/股调整为37.11元/股 [4] - 2025年6月6日因2024年利润分配从37.11元/股调整为36.84元/股 [6] 触发修正条款情况 - 2025年8月26日至9月15日期间 公司股票连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即31.31元/股）[2][6] 董事会决议内容 - 第五届董事会第三次会议全票通过不修正转股价格的议案（5票同意0票反对）[7] - 不修正决定基于对公司未来发展潜力与内在价值的信心 为维护所有投资者利益 [7] - 2026年3月16日后若再次触发条款 董事会将重新审议是否行使修正权利 [2][7]

核心观点 - 公司董事会提议向下修正"汇通转债"转股价格 因股价触发修正条款 [2][3][11] - 修正事项需经股东大会表决 且需三分之二以上表决权通过 持有可转债股东需回避表决 [4][9][13] - 修正后转股价格需满足多重价格约束 包括股东大会前20日均价、前一日均价及每股净资产等 [9][12][18] 可转债发行概况 - 可转债发行总额3.6亿元 期限6年（2022年12月15日至2028年12月14日） [5] - 票面利率逐年递增 从首年0.3%至第六年2.5% [5] - 转股期为2023年6月21日至2028年12月14日 初始转股价格8.23元/股 [5] - 可转债于2023年1月11日在上交所上市交易 代码113665 [6] 转股价格调整历史 - 因权益分派及激励计划 转股价格经历四次下调：8.23元→8.21元→8.19元→8.09元→8.07元 [7] - 最新调整源于2024年度利润分配 自2025年7月7日生效 [7] 修正条款触发情况 - 触发条件：连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85% [9][11] - 实际触发期间：2025年8月26日至9月15日 共15日收盘价低于6.86元/股（8.07元×85%） [2][11][18] 董事会决策程序 - 第二届董事会第十七次会议于2025年9月15日召开 11名董事全票通过修正议案 [17][18] - 董事会授权范围包括确定修正后价格、生效日期及办理相关手续 [12][19] - 同步通过召开临时股东大会议案 定于2025年10月10日表决 [20][25] 股东大会安排 - 投票方式：现场投票与网络投票结合 网络投票通过上交所系统进行 [24][25][27] - 股权登记日：2025年10月9日收盘后登记在册股东具有表决权 [31][34] - 议案为特别决议事项 需三分之二以上表决权通过 [9][27]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十九次会议于2025年9月4日以通讯表决方式召开 [1] - 应参会董事8人 实际参会7人 董事李振平委托董事刘文静行使表决权 [1] - 会议通知及召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 转股价格触发修正条件 - 公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85% [1] - 已触发蓝帆转债转股价格向下修正条件 当期转股价格为11.50元/股 [1][2] 转股价格修正方案 - 董事会提议向下修正蓝帆转债转股价格以保护债券持有人利益 [2] - 修正后转股价格不低于股东会前二十日交易均价与前一日交易均价较高者 [2] - 同时不得低于最近一期经审计每股净资产及股票面值 [2] - 若股东会时任一指标高于当前11.50元/股则无需调整 [2] 股东会安排与授权 - 提议提交2025年9月22日第四次临时股东会审议 [3] - 提请股东会授权董事会全权办理转股价格修正相关事宜 [2] - 授权范围包括确定修正后价格及生效日期等必要事项 [2] - 授权有效期自股东会通过至修正工作完成之日 [2] 表决结果 - 转股价格修正议案表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 [2] - 召开临时股东会议案表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 [3]

会议基本信息 - 蓝帆医疗股份有限公司将于2025年9月22日召开2025年第四次临时股东会 [1] - 现场会议时间为2025年9月22日下午14:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月22日上午9:15至下午15:00 [1][6] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东 [2] - 个人股东需出示身份证及股票账户卡进行登记 [3] - 法人股东需出示营业执照复印件及股票账户卡进行登记 [4] - 股东可选择现场投票或网络投票一种表决方式 [2] 审议议案 - 唯一审议议案为《关于董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格的议案》 [2][10] - 该议案属于非累积投票提案 [2][10] - 议案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 中小股东表决将进行单独计票 [2] 投票机制 - 通过深交所交易系统投票需输入投票代码及申报价格 [6] - 互联网投票系统需通过深交所数字证书或服务密码进行身份认证 [6] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [6] - 表决意见分为同意、反对、弃权三种选项 [6][8] 联系方式 - 会议联系人：王梓漪、赵敏 [4] - 联系电话：0533-7871008 [4] - 电子邮箱：stock@bluesail.cn [9] - 通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号 [9]

核心观点 - 公司股票价格近期持续低于转股价格85%的阈值 预计可能触发可转债转股价格向下修正条件 [2][16] - 若触发条件 公司将按规定程序审议转股价格修正方案并履行信息披露义务 [2][17] 可转债基本情况 - 可转债发行总额10亿元 每张面值100元 共计1000万张 [3] - 债券于2021年4月23日在深交所挂牌交易 代码127031 简称洋丰转债 [4] - 转股期限自2021年10月8日起至2027年3月24日止 [5] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为20.13元/股 [6] - 2021年因利润分配调整为19.94元/股 [7] - 2021年12月经股东大会审议下调至17.76元/股 [8] - 2022年因利润分配调整为17.57元/股 [9] - 2023年因利润分配调整为17.38元/股 [10] - 2024年因回购股份注销调整为17.69元/股 同年因利润分配调整为17.39元/股 [11] - 2025年因利润分配调整为当前17.09元/股 [12] 转股价格向下修正条款 - 触发条件：任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [14] - 修正程序需经股东大会三分之二以上表决通过 持有可转债股东需回避表决 [14] - 修正后价格不低于股东大会前20日股票交易均价与前一交易日均价较高者 且不低于最近一期审计每股净资产和股票面值 [14] 本次触发条件说明 - 2025年8月11日至9月3日期间 已有10个交易日收盘价低于17.09元/股的85%（即14.53元/股） [16] - 公司曾于2025年2月决定未来六个月（至8月10日）不行使向下修正权 [16] - 本次触发期间自2025年8月11日起重新计算 [16] 后续程序安排 - 若触发条件 公司将于触发当日召开董事会审议是否修正转股价格 [17] - 需在次一交易日开市前披露修正或不修正的提示性公告 [17] - 未履行审议程序及信息披露义务视为不修正转股价格 [17]

核心观点 - 新疆天业股份有限公司宣布将"天业转债"转股价格从6.78元/股向下修正至5.60元/股 修正幅度为17.4% 新转股价格自2025年9月3日起生效 [1][3][5] - 本次转股价格下修因公司股价在2025年7月23日至8月12日期间连续30个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%（即5.76元/股） 触发募集说明书约定条款 [4] - 可转债于2025年9月2日停止转股 9月3日恢复转股 本次下修后六个月内（2025年9月3日至2026年3月2日）若再次触发下修条款 董事会将不再审议修正事宜 [1][6] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2022年6月23日公开发行300,000万元可转换公司债券 债券期限6年（2022年6月23日至2028年6月22日） 票面利率逐年递增从0.20%至2.00% [1] - 可转债于2022年7月19日在上海证券交易所挂牌交易 债券简称"天业转债" 代码110087 转股期自2022年12月29日起至2028年6月22日止 [2] - 初始转股价格为6.90元/股 经历次调整后当前转股价格为6.78元/股 [2] 转股价格向下修正条款 - 修正触发条件：公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [2] - 修正程序：由董事会提出方案并提交股东大会表决 须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 持有可转债股东需回避表决 [3] - 价格限制：修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者 且不得低于最近一期经审计每股净资产和股票面值 [3] 本次触发及决策过程 - 公司曾于2025年1月22日决定不行使下修权利 并规定六个月内（至2025年7月22日）即使触发条款也不提出修正方案 [4] - 2025年7月23日至8月12日期间 公司股价满足触发条件（收盘价低于5.76元/股） [4] - 2025年8月29日召开第二次临时股东大会 授权董事会办理下修事宜 董事会根据授权决定将转股价格修正为5.60元/股 [4][5] 价格修正依据 - 股东大会前二十个交易日（2025年8月4日至8月29日）公司股票交易均价为4.68元/股 前一个交易日（8月29日）均价为4.55元/股 [5] - 最近一期经审计每股净资产为5.46元 综合考虑上述价格因素后确定修正后转股价格为5.60元/股 [5]

可转债发行概况 - 公司于2023年7月10日向不特定对象发行310万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额31,000万元[2] - 可转债于2023年8月3日起在上海证券交易所挂牌交易 债券简称"武进转债" 债券代码"113671"[2] - 可转债存续期限为六年 从2023年7月10日至2029年7月9日 票面利率第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00%[2] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为8.55元/股 因2023年年度权益分派调整为8.02元/股[2] - 因2024年年度权益分派 转股价格由8.02元/股进一步调整为7.93元/股[3] 转股价格修正条款 - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[4] - 修正方案需经股东大会表决权三分之二以上通过 持有可转债的股东应当回避[4] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价和前一个交易日交易均价中的较高者 且不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值[4] 转股价格修正触发情况 - 2025年8月14日至2025年8月27日期间 公司股票已有十个交易日收盘价低于当期转股价格85%（即6.74元/股）[7] - 若未来连续二十个交易日内有五个交易日收盘价低于6.74元/股 将触发转股价格修正条款[7] - 公司将在触发条件当日召开董事会审议是否修正转股价格 并在次一交易日开市前披露相关公告[7]

可转债发行概况 - 公司于2023年7月10日向不特定对象发行310万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额3.1亿元[1] - 可转债于2023年8月3日在上海证券交易所挂牌交易 债券简称"武进转债" 代码"113671"[1] - 债券存续期限为6年 从2023年7月10日至2029年7月9日 票面利率第一年0.3% 第二年0.5% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年1.8% 第六年2.0%[1] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为8.55元/股 目前转股价格为7.93元/股[1] - 因2023年年度权益分派 转股价格由8.55元/股调整为8.02元/股[1] - 因2024年年度权益分派 转股价格由8.02元/股调整为7.93元/股[2] 转股价格向下修正条款 - 转股价格向下修正触发条件：公司A股股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[2] - 当前转股价格7.93元/股的85%为6.74元/股 若未来连续20个交易日中有5个交易日收盘价低于6.74元/股 将触发修正条款[4] - 修正方案需经董事会提出并提交股东大会表决 须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 持有可转债的股东需回避表决[2] 转股价格修正程序 - 若决定向下修正转股价格 公司将在指定媒体公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等信息[3] - 转股价格修正日后第一个交易日开始恢复转股申请并执行修正后转股价格[3] - 触发当日需召开董事会审议决定是否修正转股价格 并在次一交易日开市前披露提示性公告[4]