项目概况 - 天辰公司与山东能源新矿集团内蒙古恒坤化工签署年产260万吨捣固焦及综合利用项目一期工程EPC总承包合同 一期建设规模为年产130万吨捣固焦配套LNG装置[1] - 项目全部建成投产后预计实现年产值35亿元人民币[2] 合作背景 - 天辰公司与新矿集团在能源化工领域拥有深厚合作基础 此次合作体现双方战略目标与发展理念高度契合[1] - 新矿集团高度认可天辰公司在煤化工领域的专业能力与核心竞争力[2] 战略意义 - 该项目是山东能源集团布局内蒙古上海庙战略能源基地的重点煤化工项目 承载延伸煤炭产业链、推动产业转型升级的关键使命[2] - 项目促进内蒙古地区煤炭就地转化、打造循环产业链 对优化区域能源结构、提升能源利用效率具有重要意义[2] - 项目实施将促进当地煤炭资源合理利用 加快资源转化 延长产业链条 实现经济、社会和环境效益有机统一[2] 项目执行 - 天辰公司将充分发挥创新、技术、管理、资源四大优势 严把工程安全质量关 全力保障项目工期[1] - 双方将秉持精诚协作精神 以高效务实作风推进项目快速落地实施[2]

融资方案 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票 募集资金总额不超过129,100万元人民币[1][2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 发行数量不超过发行前总股本的30%即227,942,137股[1][2] - 所有发行对象均以现金认购 信托公司仅限自有资金认购[1] 资金用途 - 募集资金将投入科技创新平台、产业转型升级及补充流动资金三大领域 总投资额253,181.87万元[2][3] - 具体项目包括贵金属功能材料实验室(拟投入4亿元)、AI实验室(8,400万元)、贵金属二次资源产业基地(1.7亿元)等7个项目[3] - 补充流动资金部分达38,700万元 占总募集资金金额的30%[3] 股权结构 - 控股股东云投集团直接持有38.60%股份 云南省国资委为实际控制人[4] - 以发行上限测算 本次发行不会导致公司控制权发生变化[4] 历史融资 - 2022年12月通过配股募集资金净额18.30亿元 发行价10.91元/股 有效认股169,910,810股[4][5] - 2021年6月实施每10股转增3股并派息2.3元的利润分配方案[6] 经营业绩 - 2025年上半年营业收入295.54亿元 同比增长20.91%[6][7] - 归属于上市公司股东的净利润3.25亿元 同比增长2.30%[6][7] - 经营活动现金流量净额10.95亿元 较上年同期的-11.23亿元大幅改善[6][7]

大赛概况与产业导向 - 第三届全国技能大赛于9月19日至23日在河南郑州举行，主题为“技能照亮前程”，共有3400余名选手参与106个赛项角逐[1] - 大赛赛项设置紧跟我国技术前沿发展，新增盾构技术、智能汽车软件开发、智能网联汽车装调运维、集成电路工程技术、工业视觉系统运维等多个赛项[2] - 智能制造、高端装备、数字技术、新能源等赛项占比超过50%，体现产业转型升级趋势[2] 工业自动化与机器人发展 - 工业机器人是我国产业转型升级的重要抓手，“十四五”以来工信部支持46个城市开展新型技术改造城市试点，累计建成230余家卓越级智能工厂和1260家5G工厂[2] - 工业机器人新增装机量占全球比重超过50%[2] - 工业视觉系统运维是今年新设的国赛项目，模拟工厂流水线，技术工人需掌握机械、电气工程及计算机编程等复合知识[2] 企业参与与人才招聘 - 本届大赛共有128家企业提供设备设施、技术人员及赛事保障等支持[3] - 郑州捷安高科股份有限公司已连续三届为大赛提供技术支持，今年为飞机维修、轨道车辆技术等四个赛项提供全方位技术保障，并派出50多位技术人员[3] - 山东栋梁科技设备有限公司推出“从赛场到职场”招聘政策，为在工业机器人、互联网、人工智能相关专业获奖的选手提供研发工程师、技术工程师等职位[4] - 多家企业表示对比赛中表现优异的获奖选手有强烈招聘意愿[4] 技能人才培育政策 - 国务院就业促进和劳动保护工作领导小组印发指导意见，提出从2025年到2027年底围绕增加制造业、服务业紧缺技能人才供给，开展大规模职业技能提升培训[6] - 政策目标为开展补贴性培训3000万人次以上，聚焦高精尖产业与急需行业[6] - 北京、广东、山东、江苏等地已出台职业技能提升培训方案，全国410家职业技能培训机构共同发出“技能照亮前程”培训行动倡议[6]

宏观经济表现 - 上半年昆明地区生产总值增长4.4% [1] - 规模以上工业增加值增长7.4% [1] - 新兴产业增加值增长11% [1] 产业发展战略 - 统筹推进工业强市、贸易富市、旅游兴市和金融活市 [1] - 加快传统产业高端化、智能化、绿色化转型 [1] - 大力培育新兴产业、未来产业 [1] 重点产业链建设 - 推动化工、冶金等传统产业链提升至千亿元级 [1] - 数字经济、生物医药产业链达到千亿元级 [1] - 装备制造、新材料产业链加速向千亿元级迈进 [1] - 打造绿色食品、生物医药、花卉等8条重点产业链 [2] 招商引资成效 - 上半年签约亿元以上项目142个，同比增长91.9% [1] - 引进省外产业到位资金464.4亿元 [1] - 建立招商引资“客商库”“项目库”以提升质效 [2] 贸易与市场发展 - 壮大外贸市场经营主体 [1] - 做强做优货物贸易，创新发展服务贸易，积极发展数字贸易 [1] 新兴产业进展 - 上半年新兴产业增加值占昆明工业比重提升至27.4% [1] - 多点支撑、多元发展的产业集群新格局加速形成 [1] - 重点推动稀贵金属材料、新能源电池等产业聚链成势 [2]

宏观经济表现 - 上半年昆明地区生产总值增长4.4% [1] - 规模以上工业增加值增长7.4% [1] - 新兴产业增加值增长11% [1] 产业发展战略 - 统筹推进工业强市、贸易富市、旅游兴市和金融活市 [1] - 推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型 [1] - 推动化工、冶金等传统产业链提升至千亿元级 [1] - 数字经济、生物医药产业链达到千亿元级 [1] - 装备制造、新材料产业链加速向千亿元级迈进 [1] 招商引资成果 - 上半年签约亿元以上项目142个，同比增长91.9% [1] - 引进省外产业到位资金464.4亿元 [1] - 建立招商引资“客商库”和“项目库”以提升质效 [2] 重点产业链布局 - 重点打造绿色食品、生物医药、花卉、高端装备及汽车制造、电子信息制造与数字经济、绿色能源、新材料、现代物流等8条重点产业链 [2] - 着力推动稀贵金属材料、新能源电池、工业母机、智能终端等产业聚链成势 [2] 新兴产业发展 - 上半年新兴产业增加值占昆明工业比重提升至27.4% [1] - 优质企业和重点项目落地为新兴产业发展注入新动能 [1] - 多点支撑、多元发展的产业集群新格局加速形成 [1]

会议概况 - 2025长春新材料与医药行业交流会于9月19日至20日举行，由中国投资协会、上海证券报、长春新区管委会联合主办 [4] - 活动汇聚百余位上市公司高管、企业代表、金融投资机构负责人及专家学者，通过实地考察和深度座谈探寻合作机遇 [4] 长春新区经济发展与产业表现 - 长春新区2024年上半年GDP增长6.4%，规上工业增加值增长9.7% [5] - 新区主导产业增长强劲，其中医药健康产业增长16.5%，光电信息产业增长15.4% [5] - 新区医药健康全产业链产业规模突破500亿元，规上工业产值复合增长率保持两位数增长，总量约占长春市80%、吉林省30% [32] - 在全国生物医药园区产业综合竞争力排行榜中，长春新区位列第14位，蝉联东北地区首位 [32] 新区战略规划与产业布局 - 长春新区聚焦先进装备制造、医药健康、光电信息三大主导产业，积极培育战略性新兴产业 [5] - 新区战略内核为实业立区、科技强区、人才兴区，围绕“9+1”产业链加快构建现代化产业体系 [32] - 正全力推动永春生物医药城与北湖未来科学城建设，深度融入全省产业发展格局 [8] 重点产业平台与投资项目 - 长春北湖精细化工新材料产业示范园总规划面积9平方公里，是市区内唯一通过新建认定的D级化工园区 [35] - 该园区重点发展高分子材料、专用化学产品、化学药品原料药等领域，已有奥来德、海谱润斯等三批10个重点项目摘地入园 [35] - 深圳市创新投资集团有限公司已在吉林省投资15个项目，总投资额7.6亿元，带动外部投资超20亿元 [37] 企业创新与合作案例 - 长光卫星技术股份有限公司为吉林省首家“独角兽企业”，是国内首家全产业链商业遥感卫星公司 [17] - 吉林省威创机电工程有限公司是国内首家研发并推广高强度铸造桥壳产品的企业 [35] - 长春希达电子技术有限公司是国家级专精特新“小巨人”企业，专注超高清LED显示及大功率照明产品 [36] - 多氟多新材料股份有限公司锂电池材料市场占有率位居全球前列，产品广泛应用于新能源、半导体领域 [37] 机构支持与资源对接 - 上海证券报将依托连接的5000余家上市公司及金融机构资源，通过产业链招商、投行式招商等方式服务长春新区发展 [25] - 中国投资协会将推动创新链、产业链、资金链深度融合，引导社会资本投向关键技术攻关与成果转化 [28] - 美国华人生物医药科技协会将加强中美医药交流与资源对接 [39]

城市发展定位 - 德阳定位为"宜居 宜业 宜游"城市 重点发展文旅产业并建设国际旅游城市 [7][8] - 常住人口345.6万 具有绿环水绕高颜值 公共服务高品质 生活体验高舒适的城市特点 [7] - 正加快构建以三星堆 德阳之窗 环龙门山旅游度假带为主体的"3+N"文旅发展新格局 [8] 区位交通优势 - 是离成都最近的地级市 动车23分钟直达成都东站 平均每几分钟就有一趟动车往返成德之间 [7] - 随着市域铁路S11线加快建设 "住在德阳 就是住在成都"已经成为一种日常 [7] - 500余个公共服务事项可以一网通办 同城共享 [7] 产业经济基础 - 工业总产值超过4800亿 规上工业企业超过1600家 工业经济常年位居四川第二 [7] - 中国重大技术装备制造业基地 发电设备产量全球第一 [7] - 全国70%气电机组 60%核电机组 50%大型电站铸锻件 40%水电机组由德阳制造 [7] - 形成以机械装备 材料化工 食品饮料 数字经济为主的"3+1"现代产业体系 [7] - 每年能提供30万个以上就业岗位 [7] 区域合作协同 - 与兰州在"一带一路"建设中已成为携手前行的合作伙伴 通过兰州国际陆港的中欧班列将"德阳造"装备运往欧亚 [5] - 西部陆海新通道把兰州的石化产品通过德阳枢纽运转西南 [5] - 两地同承文明厚韵 都是老三线建设的重要工业基地 [3] 房地产市场 - 积极推进产业转型升级 不断满足刚性和多样化改善性需求 [10] - 持续优化市场环境 促进房地产业平稳健康发展 [10] - 本次推介会精心挑选了16个德阳主城区及各区（市、县）的精品房地产项目作现场展示 [10]

高质量发展战略核心 - 高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务 以高水平保护增强绿色发展动能 以高质量发展降低资源环境代价[1] - 当前经济社会发展进入加快绿色化 低碳化的高质量发展阶段 生态文明建设处于压力叠加 负重前行的关键期[2] - 高质量发展和高水平保护相辅相成 相得益彰 以高质量发展实现高水平保护 以高水平保护支撑高质量发展[3] 资源环境挑战 - 改革开放以来经济高速增长但方式粗放 付出大量消耗自然资源和破坏生态环境的沉重代价[1] - 中国虽是资源大国但人均资源占有量远低于世界平均水平 油气等重要能源资源对外依存度高[1] - 粗放式发展导致严峻环境污染问题 大气污染 水污染 土壤污染危害群众健康并制约经济可持续性[1] 绿色发展路径 - 推进经济社会全面绿色转型 构建绿色低碳循环发展经济体系 限制经济活动在资源环境承受限度内[2] - 全方位推行绿色规划 绿色设计 绿色投资 绿色建设 绿色生产 绿色流通 绿色生活 绿色消费[2] - 让绿色成为普遍形态 各环节注重生态环境保护和资源高效集约利用 从源头预防污染与破坏[2] 产业转型升级 - 加快淘汰落后产能 推动传统产业绿色化 智能化 数字化改造升级 降低高耗能 高污染产业比重[2] - 大力培育发展战略性新兴产业和未来产业 包括节能环保产业 高端装备制造业 新一代信息技术产业[2] - 新兴产业资源消耗低 环境污染小 附加值高 是未来经济增长新引擎[2] 新质生产力发展 - 新质生产力以科技创新为核心 引领生产方式变革 加速传统产业升级与新兴产业培育[3] - 人工智能 大数据等技术应用推动设备智能化 提升生产效率 形成绿色低碳循环经济体系[3]

业务发展 - 公司围绕"电、热、氢、储"业务板块发展 新项目包括东区气电 汕头光伏 知识城气电 白云气电以及热力 氢能等项目 [1] - 现代氢能科技(广州)有限公司已投产 主要生产氢燃料电池系统核心零部件 公司出资5850万元持股45% [2] - 中石化(广州)高端新材料有限公司将建设35万吨/年聚丙烯装置 公司出资3800万元持股10% 目前已完成工商注册未投产 [3] 股份回购 - 2024年12月18日通过股份回购方案 回购价格不超过8元/股 金额5000万至10000万元 [2][4] - 截至2025年3月17日累计回购959.7万股(占总股本0.92%) 支付金额5976.62万元 最高成交价6.49元/股 最低5.74元/股 [2][4] - 公司暂未有进一步回购或大股东增持计划 [2][4] 投资者关系 - 公司持续13年现金分红 将继续做好股东回报工作 [3] - 成立风控和合规委员会促进规范运作降低经营风险 [3] - 公司将加强信息披露和投资者关系管理 通过"走出去 引进来"方式增进市场认可 [3] - 公司名称变更事项仍在研究中 将依规披露相关信息 [1] 股价表现 - 公司股价长期低于净资产 [2][3][4] - 公司致力于提升基本面创造内在价值 通过价值创造和价值发现双维度提升市值 [3]

活动概况 - 成都举办"2025成都造·酒水饮料产业供需对接活动" 旨在精准链接酒水饮料生产企业与商贸端企业 推动产业转型升级 [1][4] - 近40家生产企业及商贸企业参与对接 包括巴克斯 崇阳古窖 西岭小雪 红旗连锁 舞东风 海底捞等企业 [1] - 活动通过沉浸式探厂方式展示崃州蒸馏厂全流程技艺 该厂是中国首个威士忌旅游体验中心 占地面积15万平方米 [3] 产业现状 - 成都白酒产区是四川五大白酒主产区之一 已成为四川及全国白酒产业重要基地 [1] - 产业正处于提质增效关键阶段 活动核心目标是推动本地生产企业与餐饮 商超 电商等商贸端实现深度对接 [4] 生产企业需求 - 天彭酒业需求主要集中在电商推广方面 希望拓展更多渠道助力产品推广 [6] - 崇阳古窖酒业专注于100-500元价位产品 目标成为成都老百姓口粮酒和接待用酒 需求在本地大型商超等平台增加曝光量 [6] - 文君酒厂带来三款蕴含故事的白酒产品 在省外已导入胖东来 永辉等大型商超 在省内希望与本地商超 餐饮企业深度合作 [8] 商贸企业对策 - 红旗连锁作为四川省属最大商贸流通企业旗下公司 拥有3000多家直营门店 服务超4亿人次 提供80余项便民服务 承诺为本地企业拓宽销路 [8] - 红旗连锁启动"川字号"品牌培育推广三年行动及"蜀品三千店"计划 "四川造"产品销售额占比达60%以上 [10] - "成工精销·工业淘宝"平台正式上线 具备展销一体功能 已入驻5000多户企业 上架2万多个产品 企业可免费入驻 [1][10] 平台建设 - 成都市经信局市新经济委打造工业互联网平台 致力于助力成都工业企业拓市场 降成本 强品牌 助推成都名品"出川出海" [10]